今日要聞:
北京時(shí)間 4 月17 日凌晨消息受到高盛被指控欺詐的消息影響,周五美國(guó)股市大幅收低,銀行板塊領(lǐng)跌大盤。美股此前連續(xù)六周上漲的勢(shì)頭至此結(jié)束。高盛被指控的消息使此前已經(jīng)遭受新一輪財(cái)報(bào)打擊的投資者情緒更加低迷。美東時(shí)間周五16:00(北京時(shí)間4 月17 日04:00),道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌125.91 點(diǎn),跌幅1.13%;納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌34.43點(diǎn),跌幅1.37%;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌19.54點(diǎn),跌幅1.61%。 操作策略: 受高盛公司被控欺詐影響,外圍股市周五大幅回落,連續(xù)上漲后外圍市場(chǎng)本身有技術(shù)性調(diào)整的要求。國(guó)內(nèi)市場(chǎng),前期走勢(shì)一直弱于外盤,估值依舊偏低。受良好的宏觀數(shù)據(jù)以及短期加息預(yù)期的減弱影響,300 指數(shù)進(jìn)一步下跌的空間較小,短期可能仍以震蕩走勢(shì)為主。而在期指方面,如果短期期現(xiàn)價(jià)差進(jìn)一步拉大,可關(guān)注逢高沽空和正向期現(xiàn)套利的機(jī)會(huì)。 熱點(diǎn)關(guān)注: 美國(guó)3月領(lǐng)先指標(biāo)今日要聞 國(guó)務(wù)院:暫停炒地房企上市和再融資 發(fā)改委稱水電油氣將繼續(xù)漲價(jià) 外盤表現(xiàn): 北京時(shí)間 4 月17 日凌晨消息受到高盛被指控欺詐的消息影響,周五美國(guó)股市大幅收低,銀行板塊領(lǐng)跌大盤。美股此前連續(xù)六周上漲的勢(shì)頭至此結(jié)束。高盛被指控的消息使此前已經(jīng)遭受新一輪財(cái)報(bào)打擊的投資者情緒更加低迷。美東時(shí)間周五16:00(北京時(shí)間4 月17 日04:00),道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌125.91 點(diǎn),跌幅1.13;納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌34.43點(diǎn),跌幅1.37%;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌19.54點(diǎn),跌幅1.61%。 操作策略: 受高盛公司被控欺詐影響,外圍股市周五大幅回落,連續(xù)上漲后外圍市場(chǎng)本身有技術(shù)性調(diào)整的要求。國(guó)內(nèi)市場(chǎng),前期走勢(shì)一直弱于外盤,估值依舊偏低。受良好的宏觀數(shù)據(jù)以及短期加息預(yù)期的減弱影響,300 指數(shù)進(jìn)一步下跌的空間較小,短期可能仍以震蕩走勢(shì)為主。而在期指方面,如果短期期現(xiàn)價(jià)差進(jìn)一步拉大,可關(guān)注逢高沽空和正向期現(xiàn)套利的機(jī)會(huì)。 熱點(diǎn)關(guān)注: 美國(guó)3月領(lǐng)先指標(biāo) 一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消息: 1、國(guó)務(wù)院:暫停炒地房企上市和再融資 國(guó)務(wù)院 17 日發(fā)出的通知要求,加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)購地和融資的監(jiān)管。通知要求,商業(yè)銀行要加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)貸款的貸前審查和貸后管理。對(duì)存在土地閑置及炒地行為的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),商業(yè)銀行不得發(fā)放新開發(fā)項(xiàng)目貸款,證監(jiān)部門暫停批準(zhǔn)其上市、再融資和重大資產(chǎn)重組。通知指出,國(guó)土資源部門要加大專項(xiàng)整治和清理力度,嚴(yán)格依法查處土地閑置及炒地行為,并限制有違法違規(guī)行為的企業(yè)新購置土地。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在參與土地競(jìng)拍和開發(fā)建設(shè)過程中,其股東不得違規(guī)對(duì)其提供借款、轉(zhuǎn)貸、擔(dān)?;蚱渌嚓P(guān)融資便利。通知強(qiáng)調(diào),嚴(yán)禁非房地產(chǎn)主業(yè)的國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)參與商業(yè)性土地開發(fā)和房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。國(guó)有資產(chǎn)和金融監(jiān)管部門要加大查處力度。 2、發(fā)改委稱水電油氣將繼續(xù)漲價(jià) 發(fā)改委近日發(fā)布報(bào)告稱,一季度我國(guó)價(jià)格運(yùn)行總體平穩(wěn),二季度價(jià)格總水平將繼續(xù)保持溫和上漲態(tài)勢(shì),出現(xiàn)大幅上漲的可能性較小。對(duì)于二季度價(jià)格形勢(shì),發(fā)改委在報(bào)告中稱,水、電、油、天然氣等價(jià)格將一定幅度上漲,但在出臺(tái)調(diào)價(jià)措施時(shí)政府將充分考慮社會(huì)各方面的承受能力,并采取階梯價(jià)格等多種方式緩解價(jià)格上漲對(duì)居民生活的影響。4月14日,時(shí)隔5個(gè)月發(fā)改委再度上調(diào)油價(jià)。發(fā)改委經(jīng)濟(jì)形勢(shì)室主任孫學(xué)工對(duì)記者表示,此次油價(jià)上調(diào)雖然是參考國(guó)際油價(jià)的上漲,但從中長(zhǎng)期看,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式是今年經(jīng)濟(jì)工作優(yōu)先考慮的重點(diǎn),在宏觀經(jīng)濟(jì)允許的情況下,資源產(chǎn)品的價(jià)格將肯定反映市場(chǎng)供求,走向市場(chǎng)化機(jī)制。報(bào)告還預(yù)計(jì),二季度,糧食、食用油的價(jià)格將基本穩(wěn)定,蔬菜價(jià)格繼續(xù)下跌,豬肉價(jià)格可能止跌回升。此外,報(bào)告稱西南旱情對(duì)國(guó)內(nèi)食用油價(jià)高影響小。 3、國(guó)資委:一季度央企營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)49.7% 國(guó)資委網(wǎng)站周五公布的數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,中央企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2308.7億元,同比增利1114.7 億元,較去年同期增幅達(dá)到93.36%。今年1-3 月,中央企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35302.6億元,同比增長(zhǎng)49.7%,增幅比1-2月減緩2.4個(gè)百分點(diǎn);累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2308.7億元,同比增利1114.7億元;已交稅費(fèi)總額3050.6 億元,同比增長(zhǎng)35.8%。 二、外盤簡(jiǎn)述: 北京時(shí)間 4月17 日凌晨消息受到高盛被指控欺詐的消息影響,周五美國(guó)股市大幅收低,銀行板塊領(lǐng)跌大盤。美股此前連續(xù)六周上漲的勢(shì)頭至此結(jié)束。高盛被指控的消息使此前已經(jīng)遭受新一輪財(cái)報(bào)打擊的投資者情緒更加低迷。 美東時(shí)間周五16:00(北京時(shí)間4 月17 日04:00),道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌125.91點(diǎn),收于11,018.66點(diǎn),跌幅1.13%;納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌34.43點(diǎn),收于2,481.26點(diǎn),跌幅1.37%;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌19.54點(diǎn),收于1,192.13點(diǎn),跌幅1.61%。 今天盤中道指最多曾重挫171點(diǎn)。高盛被指控欺詐的消息,使投資者擔(dān)心美國(guó)聯(lián)邦政府可能將再度嚴(yán)格審查整個(gè)金融行業(yè)。周五美國(guó)股市開盤相對(duì)較為平靜,但在證管會(huì)指控高盛詐騙投資者錢財(cái)之后,美股開始跳水。高盛股價(jià)收盤下跌12.8%,蒙受了金融危機(jī)爆發(fā)以來的最大單日跌幅,其他金融股也普遍遭受重挫。 美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)指控高盛集團(tuán)(GS)及其一位副總裁欺騙投資者,在一項(xiàng)與次貸有關(guān)金融產(chǎn)品的重要事實(shí)問題上向投資者提供虛假陳述或加以隱瞞。SEC指稱高盛構(gòu)建并銷售了一種基于次貸證券表現(xiàn)的抵押債務(wù)債券(CDO),但高盛未透露一家大型對(duì)沖基金公司Paulson &Co 在資產(chǎn)選擇中所扮演的角色,也沒有透露該基金已經(jīng)對(duì)這一CDO做空的事實(shí)。 SEC 執(zhí)法部門的主管羅伯特-庫薩米(Robert Khuzami)在一份聲明中指出:“高盛錯(cuò)誤地允許一位能深刻影響其投資組合中抵押貸款證券的客戶對(duì)抵押貸款市場(chǎng)空,高盛還向其他投資者提供了虛假陳述:該證券的投資內(nèi)容由一家獨(dú)立客觀的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行選擇。” 一些分析師表示,證管會(huì)指控高盛時(shí)使用了“欺詐”一詞,導(dǎo)致金融板塊普遍遭到拋售。Duncan-Williams機(jī)構(gòu)資深副總裁杰·薩斯堪德(Jay Suskind)表示,“‘欺詐’這個(gè)詞很嚴(yán)重。一旦被證管會(huì)指控欺詐,一切辯解都是徒勞。短期內(nèi),金融板塊肯定會(huì)承受壓力。”其他一些分析師表示,投資者正在盡力減持可能受到影響的倉位。 Cowen機(jī)構(gòu)交易商安德魯·布索(Andrew Busso)表示,“這是一年半以來我們第一次見到此類引發(fā)恐慌情緒的消息。大家都在說‘這是周末,我得先拋掉再說,有問題以后來解決?!苯?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,商務(wù)部報(bào)告,3 月份住房開工數(shù)字增長(zhǎng)1.6%,創(chuàng)16 個(gè)月來新高,但經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)房產(chǎn)行業(yè)仍持謹(jǐn)慎態(tài)度,因?yàn)樵撔袠I(yè)仍面臨著抵押貸款利率上升以及購房減稅優(yōu)惠政策終止的挑戰(zhàn)。 美股開盤之后,美國(guó)密歇根大學(xué)和路透社聯(lián)合宣布,4 月的消費(fèi)者信心指數(shù)為69.5,低于市場(chǎng)所平均預(yù)期的75。 因擔(dān)心經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過快會(huì)導(dǎo)致通貨膨脹與加息,周五亞洲股市有所下跌。 受高盛遭指控的消息影響,歐股重挫1.6%,紐約油價(jià)重跌2.4%,金價(jià)退守1130美元。美國(guó)證交會(huì)指控高盛集團(tuán)欺詐投資美國(guó)證券交易委員會(huì)16日向紐約曼哈頓聯(lián)邦法院提起民事訴訟,指控高盛集團(tuán)在涉及次級(jí)抵押貸款業(yè)務(wù)金融產(chǎn)品問題上涉嫌欺詐投資者,造成投資者損失超過10億美元。根據(jù)美國(guó)證交會(huì)當(dāng)天提起的訴訟,高盛集團(tuán)被指控銷售了一種基于次貸業(yè)務(wù)的抵押債務(wù)債權(quán),但高盛未向投資者披露美大型對(duì)沖基金保爾森對(duì)沖基金公司對(duì)該產(chǎn)品做空的“關(guān)鍵性信息”。美國(guó)證交會(huì)稱,為這項(xiàng)交易,保爾森對(duì)沖基金公司2007 年向高盛支付了約1500 萬美元的設(shè)計(jì)和營(yíng)銷費(fèi)用,但投資者因此蒙受的損失超過10億美元。遭到起訴的還有高盛副總裁法布里斯·圖爾,美國(guó)證交會(huì)指控他對(duì)這起欺詐案負(fù)主要責(zé)任。美國(guó)證交會(huì)執(zhí)法部門主管羅伯特·庫扎米當(dāng)天在一份聲明中說,高盛的錯(cuò)誤就是一方面允許一客戶做空該金融產(chǎn)品,另一方面卻向其他投資者承諾該產(chǎn)品是由獨(dú)立客觀的第三方推出的。他還表示,高盛的這種金融產(chǎn)品是“新的和復(fù)雜的”,但其中的欺詐和利益沖突卻是“簡(jiǎn)單和老舊的”。
美國(guó)商務(wù)部宣布,3 月經(jīng)季調(diào)并年化的房屋開建量環(huán)比增1.6%,至62.6 萬幢。2 月房屋開建的環(huán)比變化率修正為增1.1%,初期報(bào)告的數(shù)字為降5.9%。據(jù)湯森路透集團(tuán)的調(diào)查,經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)3月房屋開建的平均預(yù)期為61萬幢。與上年同期相比,3月的房屋開建大增20.2%。3 月的獨(dú)戶房屋開建量降0.9%,經(jīng)季調(diào)并年化的總量降至53.1 萬幢。2 月該數(shù)字環(huán)比增5.7%。波動(dòng)較大的多戶房屋開建量3月環(huán)比增 18.8%,經(jīng)季調(diào)并年化的總量增至9.5萬幢。2月該數(shù)字環(huán)比重跌21.6% 過去幾個(gè)月中美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的復(fù)蘇已陷入停滯,2009年下半年一度強(qiáng)勁增長(zhǎng)的房屋銷售量近來持續(xù)下滑。目前房地產(chǎn)業(yè)依然是美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的滯阻因素之一,此前該行業(yè)在美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入大蕭條時(shí)代以來最嚴(yán)重衰退的過程中中還扮演了重要角色。商務(wù)部還稱,3 月的營(yíng)建許可 -- 衡量未來房屋建設(shè)狀況的重要先行指標(biāo) -- 環(huán)比增7.5%,至68.5 萬幢,后者創(chuàng)2008 年10 月以來新高。經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)營(yíng)建許可總量的平均預(yù)期為63萬幢。2月營(yíng)建許可的環(huán)比增幅為2.4%。與上年同期相比3月的營(yíng)建許可增長(zhǎng)34.1%,這一跨年度增幅創(chuàng)下1992年2月以來新高。4月密歇根消費(fèi)者信心為69.5不及預(yù)期 北京時(shí)間4月16日晚間,美國(guó)密歇根大學(xué)和路透社聯(lián)合發(fā)布的一份調(diào)查報(bào)告顯示,4月初美國(guó)消費(fèi)者的信心出現(xiàn)預(yù)料之外的環(huán)比下滑,這主要與消費(fèi)者對(duì)個(gè)人收入和就業(yè)的預(yù)期持續(xù)悲觀有關(guān)。 尤為突出的是,消費(fèi)者對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的預(yù)期跌至一年來最低點(diǎn)。密歇根大學(xué)負(fù)責(zé)消費(fèi)者調(diào)查的主管理查德-庫廷(Richard Curtin)表示:“雖然消費(fèi)者認(rèn)為整體經(jīng)濟(jì)狀況將繼續(xù)改善,但他們對(duì)個(gè)人收入和就業(yè)前景的看法依然很悲觀。” 消費(fèi)者信心被視為消費(fèi)者開支的重要風(fēng)向標(biāo),而消費(fèi)者開支在美國(guó)經(jīng)濟(jì)總量中占有約70%的份額。 4月消費(fèi)者信心指數(shù)的初值為69.5,低于3月的73.6(終值),前者創(chuàng)下了5個(gè)月來新低。據(jù)湯森路透集團(tuán)的調(diào)查,經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)4月消費(fèi)者信心的平均預(yù)期為75。 庫廷稱:“雖然消費(fèi)者對(duì)政府經(jīng)濟(jì)政策和立法工作的信心顯露出下滑跡象,但現(xiàn)在斷定這種反應(yīng)是暫時(shí)的還是將持續(xù)一段時(shí)間還為時(shí)過早?!毕M(fèi)者未來12個(gè)月經(jīng)濟(jì)前景預(yù)期指數(shù)由3月的78降至71,但高于上年同期的54。商品巨頭高盛遭指控紐約油價(jià)重跌2.4%北京時(shí)間4月17日凌晨,紐約市場(chǎng)的主力原油期貨合約大幅跌收,跌幅創(chuàng)2月初以來新高。盤中最低時(shí)油價(jià)跌至83美元/桶附近。午前有消息稱,美國(guó)證交會(huì)(SEC)指控商品市場(chǎng)巨頭、華爾街知名投行高盛集團(tuán)涉嫌證券欺詐,油市、金市和股市的賣壓驟增。截至周四美東時(shí)間下午2:30(北京時(shí)間周五凌晨2 點(diǎn)30 分),紐約商業(yè)交易所交易量最高的原油期貨合約:6月輕質(zhì)低硫原油合約下跌2.08美元,收于84.67美元/桶,跌幅為2.4%。油價(jià)的單日跌幅超過這一水平還需追溯至2 月5 日。6 月合約的盤中最高值為86.67 美元,最低為83.91 美元。本周油價(jià)下跌約1.1%。SEC指控高盛在一項(xiàng)與次貸有關(guān)的金融產(chǎn)品上欺騙投資者。新澤西Logic Advisors的主管比爾-奧尼爾(Bill O'Neill)指出:“這樣的消息爆出人們唯一想做的就是退場(chǎng),等待事態(tài)變得更為明朗。我們需要了解此事的更多細(xì)節(jié),但高盛在商品市場(chǎng)是一個(gè)很重要的角色,投資者有些擔(dān)心高盛可能會(huì)暴露一些與商品交易有關(guān)的問題。”今天開盤油價(jià)小幅下跌,賣壓主要源自美股低迷不振和美元匯率走強(qiáng)。此外,今晨發(fā)布的4月密歇根消費(fèi)者信心指數(shù)令人失望,其初值僅有69.5,低于3月的73.6,也不及市場(chǎng)普遍預(yù)期的75。6月新配方汽油合約跌7美分,至2.27美元/加侖,跌幅為2.8%。昨天美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)宣布,3月份美國(guó)的汽油產(chǎn)量創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。紐商所的最近期原油期貨合約:5月輕質(zhì)低硫原油合約跌2.27美元,收于83.24美元,跌幅為2.7%。該合約將于下周二收盤時(shí)到期。 四、重要數(shù)據(jù) 責(zé)任編輯:翁建平 |
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