在“區(qū)域振興”轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭珖衽d”的背景下,哪些區(qū)域?qū)⒂瓉砀斓陌l(fā)展,哪些上市公司具有更大的投資機(jī)會,是值得重點研究的問題。我們認(rèn)為,內(nèi)生增長源動力強(qiáng)勁的區(qū)域更具發(fā)展優(yōu)勢,獲得政策重點扶持的區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和上市公司更有投資價值。成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)是少有的具備以上兩大資質(zhì)的區(qū)域。 內(nèi)生增長動力強(qiáng)勁:從資本角度看,成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)正成為內(nèi)外資集聚和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的熱點地區(qū);從勞動力角度看,作為過往勞動力主要輸出地的成渝經(jīng)濟(jì)區(qū),擁有大量的熟練技能勞動力是一個明顯優(yōu)勢;從資源稟賦角度看,川渝地區(qū)自然資源極為豐富,傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)以中上游產(chǎn)品為主,有利于下游轉(zhuǎn)入產(chǎn)業(yè)的原材料就地采購以實現(xiàn)成本優(yōu)勢。 政策扶持密集推出:川渝地區(qū)擁有良好的工業(yè)基礎(chǔ)、豐富的人力資源以及不斷完善的交通網(wǎng)絡(luò),具有成為新經(jīng)濟(jì)增長極的極大潛質(zhì);此外,艱巨的災(zāi)后重建任務(wù)也亟需四川地區(qū)能培養(yǎng)出內(nèi)生經(jīng)濟(jì)增長點以加快經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程。因此,近年來中央對川渝地區(qū)的重視程度正在逐漸提高,將成渝打造成中國西部經(jīng)濟(jì)核心的政策意圖已愈加明顯。 投資成渝契機(jī)——主題切換格局已確立,全年有反復(fù)表現(xiàn)機(jī)會:2010年以來的市場特征表明,區(qū)域板塊正替代新能源板塊成為新的主題性投資熱點,而且我們認(rèn)為在事件性催化劑的密集推出預(yù)期下,區(qū)域概念的主題投資機(jī)會極有可能以區(qū)域輪動的形式貫穿全年。成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)板塊已從1 月底接過區(qū)域板塊輪動接力棒,從過往區(qū)域輪動情況來看,該熱點可能持續(xù)1-2 個月時間(目前已持續(xù)了1 個月),并且在全年都會有反復(fù)表現(xiàn)的機(jī)會,風(fēng)險承受能力較高的投資者可擇機(jī)介入。 三大主題精選個股:我們提出三大投資主題:1)從成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快的角度出發(fā),推薦直接受益的基建地產(chǎn)行業(yè)個股;2)我們推薦了一批受益于川渝地區(qū)國資、民企資產(chǎn)重組的公司組合;3)川渝地區(qū)的區(qū)域性藍(lán)籌股將享受最大力度的政策支持,還將受益于地方城鎮(zhèn)化加速帶來的消費升級,也彰顯了極大的投資價值。 成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)十大金股:我們精選出受益于成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)概念的十大金股,建議投資者重點關(guān)注:重慶路橋、四川成渝、渝開發(fā)、五糧液、四川長虹、重慶百貨、四川路橋、重慶港九、太極集團(tuán)、渝三峽A。 責(zé)任編輯:姚曉康 |
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