隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.今晨美股標(biāo)普500指數(shù)漲0.43%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.77%；美元指數(shù)跌0.37%；WTI原油跌1.38%；Brent原油跌1.26%；倫銅漲0.27%；黃金漲1.10%。美豆跌0.17%；美豆粕跌0.34%；美豆油跌0.53%；美糖跌1.16%；美棉跌0.75%；CRB指數(shù)跌0.33%，BDI指數(shù)漲3.79%。離岸人民幣CNH貶0.06%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.54%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX跌1.26%至31.37，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲4.91%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲3.65%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.29663%(前值0.30513)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.400%(前值-0.407%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.715%；德國(guó)漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.411%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.67%，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5517(前值0.5311)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.36%。

6.美股上漲，冠狀病毒疫苗研發(fā)前景樂(lè)觀、國(guó)際貿(mào)昜緊張關(guān)系趨緩。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅上漲，因美元下跌和智利疫情加劇供應(yīng)擔(dān)憂。

8.原油(WTI)下跌，因API庫(kù)存增幅大于預(yù)期，而美國(guó)政府關(guān)于貿(mào)昜關(guān)系兩份聲明相互矛盾和疫情病例數(shù)增加打壓需求預(yù)期。但中東緊張情勢(shì)、主要原油產(chǎn)國(guó)繼續(xù)堅(jiān)持減產(chǎn)和美元走弱為油價(jià)提供支撐。

API報(bào)告稱，美國(guó)上周原油庫(kù)存增加170萬(wàn)桶至5.45億桶。預(yù)期增加36.7萬(wàn)桶。

據(jù)石油運(yùn)輸咨詢公司Petro-Logistics統(tǒng)計(jì)，6月OPEC供應(yīng)量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步下降125萬(wàn)桶/日，但距離完全達(dá)到減產(chǎn)協(xié)議還差155萬(wàn)桶/日。

德勤數(shù)據(jù)顯示，在原油價(jià)格處于每桶35美元時(shí)，近三分之一的美國(guó)頁(yè)巖油生產(chǎn)商在技術(shù)上已資不抵債。

9.黃金上漲，觸及2012年以來(lái)最高，因美元急挫和各國(guó)央行的貨幣刺激舉措。

10.重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)6月Markit制造業(yè)PMI初值：49.6；預(yù)期：48；前值：39.8。

11.美國(guó)6月Markit制造業(yè)PMI初值連續(xù)5個(gè)月收縮，但速度有所放緩，因企業(yè)重新開(kāi)業(yè)，但企業(yè)裁員仍在繼續(xù)。

12.美國(guó)5月新屋銷(xiāo)售增幅高于預(yù)期，顯示樓市正處于復(fù)蘇的邊緣，此前樓市和整體經(jīng)濟(jì)都受到疫情的重創(chuàng)。

13.歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，歐盟汽車(chē)銷(xiāo)量將從2019年的1280萬(wàn)輛下滑至960萬(wàn)輛；但隨著封鎖逐步解除，未來(lái)數(shù)月?tīng)顩r將有所好轉(zhuǎn)。

14.歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI初值創(chuàng)4個(gè)月新高，解除封鎖幫助經(jīng)濟(jì)下行大幅緩解。產(chǎn)出和需求仍在下降，但已不再崩潰。

15.德國(guó)6月制造業(yè)PMI好于預(yù)期，但仍處于收縮，與疫情相關(guān)的中斷和不確定性繼續(xù)打壓需求，暗示德國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢。

16.法國(guó)6月制造業(yè)PMI初值大幅好于預(yù)期，重回榮枯線上方，因進(jìn)一步放松限制，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)了一些表面上的正常，但新訂單繼續(xù)下降。

17.英國(guó)6月制造業(yè)PMI重回50榮枯線上方，創(chuàng)今年2月以來(lái)新高，證明疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的直接影響達(dá)到最嚴(yán)重程度后，正接近企穩(wěn)。

18.英國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)商和經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)會(huì)呼吁政府救助，否則1/6的工作崗位(2.8萬(wàn)人)面臨被裁減的風(fēng)險(xiǎn)。

19.日本6月制造業(yè)PMI初值37.8，產(chǎn)量下滑速度創(chuàng)11年最大，表明日本制造業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況正在進(jìn)一步惡化。

20.惠譽(yù)表示，鑒于GDP出現(xiàn)史無(wú)前例的下滑，美國(guó)和歐元區(qū)的核心通脹預(yù)計(jì)將在未來(lái)18個(gè)月內(nèi)顯著下降。

21.世貿(mào)組織稱，全球貿(mào)易的放緩可能會(huì)進(jìn)一步惡化，但預(yù)計(jì)將在2021年反彈5%-20%。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中國(guó)財(cái)政部10年期抗疫特別國(guó)債中標(biāo)利率為2.77％，全場(chǎng)投標(biāo)倍數(shù)2.34倍。

2.交通運(yùn)輸部稱，1-5月交通固定資產(chǎn)投資完成10223億元，同比增長(zhǎng)0.9%。

3.據(jù)商務(wù)部，上周全國(guó)食用農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格比周上漲2.2%，生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格周下降0.1%。

4.IDC報(bào)告顯示，1季度中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為1762萬(wàn)臺(tái)，同比下降11.3%。

5.安永報(bào)告稱，中概股第二上市IPO位列香港籌資額前兩位。

6.胡潤(rùn)全球百?gòu)?qiáng)企業(yè)家發(fā)布，馬化騰為中國(guó)首富。

（來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào)；作者：由中航期貨許毛桉編輯整理）