10月16日，由涌益咨詢舉辦的第一屆中國生豬行業(yè)大會在杭州成功舉辦，七禾網(wǎng)作為媒體支持，全程參與了本次大會。來自全國20余省份上下游產(chǎn)業(yè)端及資金市場齊聚一堂，商討生豬行業(yè)未來大變革，以及研究如何做到現(xiàn)貨與資金共融，真正服務(wù)農(nóng)業(yè)。會議邀請了進口貿(mào)易大咖龐偉峰演講，主題為“中國豬肉進口發(fā)展和展望”，以下是文字整理稿。

精彩觀點

截至2020年7月，歐盟加上英國，1-7月總的出口豬產(chǎn)品是不到269萬噸，美國185萬噸。歐洲、美國、加拿大同比2019年1-7月增長了大概18%-20%。巴西、智利增長比較多，大概在25%-35%。

2020年1-7月唯一進口增長的國家就是中國，同比去年增長150%。到今年7月份為止，全球豬產(chǎn)品的貿(mào)易驅(qū)動主要還是在中國。

2020年1-7月，包含英國在內(nèi)，歐盟對第三國家的出口量同比增長了12.4%，出口給中國的量同比增加了73.5%。

就目前來說，美國出口中國的障礙主要有兩個：第一，中美貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致了中國對美國的懲罰性關(guān)稅；第二，萊克多巴胺，在國內(nèi)叫瘦肉精。

從2020年3月開始，美國不斷提高不含萊克多巴胺的豬肉產(chǎn)量，TYSON和JBS集團已經(jīng)基本完成轉(zhuǎn)換，將美國不含萊克多巴胺生豬產(chǎn)量提高到占美國總產(chǎn)量的70%。

我們對明年美國的增產(chǎn)情況保持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。

1-7月份中國進口美國的豬肉量達到了70多萬噸，同比2019年的進口量增長了140%

自從4月份以后，美國母豬的屠宰量同比去年上升10%左右，一直延續(xù)了幾個月。也就是說，美國明年的產(chǎn)量增長不會大。

加拿大的前十大出口市場主要還是日本、美國、中國、墨西哥、韓國等國家。

我們跟蹤巴西狀況的時候，發(fā)現(xiàn)新冠疫情對巴西出口工廠的影響不大，到目前為止，中國批準(zhǔn)了15個巴西屠宰場出口中國。

巴西出口前十市場，排第一名的是中國，第二是中國香港，隨后是新加坡、阿根廷、烏拉圭、智利。

因為骨頭類在國外的商業(yè)價值太低，在中國比較受歡迎，所以基本上無論中國豬價是怎樣的狀況，這個進口量的波動不會特別大。從歷史進口記錄來看，副產(chǎn)品一年大概進口100萬噸左右，骨頭類一年在80-100萬噸左右，加起來200萬噸。

肉類進口的基本面就是國內(nèi)的供需狀況，我在這個行業(yè)20年，肉類進口大幅度的年份都發(fā)生在豬周期的最高點。

今年（豬雜碎進口）相對來講增長是比較多的，1-7月份達到了近84萬噸，同比2019年應(yīng)該增長了25%左右。

今年整個豬肉的進口增量是比較大的，1-7月份達到了250萬噸，同比去年增長了150%。

傳統(tǒng)產(chǎn)品的采購主要根據(jù)需求的淡旺季、庫存狀況、國產(chǎn)供需的狀況和性價比。

今天很高興受到鄭總和涌益的邀請，來與大家分享我在進口行業(yè)的一些心得和基本數(shù)據(jù)。

2018年，全球豬肉的總產(chǎn)量在1.2萬億噸左右，最大的產(chǎn)地在中國，第二名是歐盟，第三名是美國。同時，我們可以看到俄羅斯的發(fā)展情況也不錯。在十多年前，俄羅斯還需要從美國、巴西大量進口雞肉和豬肉，但現(xiàn)在它已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)為出口國?？傮w來說，2018年豬肉的貿(mào)易量在850萬噸左右。

下圖是2018年以來國外主產(chǎn)區(qū)的白條價格。藍線代表歐盟，我們可以看到，在這4個國家或地區(qū)中，歐盟的價格是最高的，成本也相對較高。另外，歐盟的飼料原料還是從南美和北美進口為主。黑線是巴西，綠線是加拿大，紅線是美國，這三個國家的成本不分上下。總體來講，從全世界的養(yǎng)殖企業(yè)來講，南美和北美是豬、雞、牛等價格最低的兩個區(qū)域。

下圖是截至2020年7月，主要出口國和出口地區(qū)的豬產(chǎn)品出口情況?？梢钥吹?，歐盟加上英國，1-7月總的出口豬產(chǎn)品是不到269萬噸，美國185萬噸。歐洲、美國、加拿大同比2019年1-7月增長了大概18%-20%。巴西、智利增長比較多，大概在25%-35%這樣一個水準(zhǔn)。俄羅斯的出口量同比去年也有大幅度增加。

接下來看一下全球最主要的進口國。從圖表上可以看到，2020年1-7月唯一進口增長的國家就是中國，同比去年增長150%。日本是一個傳統(tǒng)的豬肉的高端進口市場，后來因為奧運會的取消導(dǎo)致其下半年的進口會相對沒有那么積極。韓國則因新冠疫情的影響，進口量也有比較大的萎縮。墨西哥也基本上是在萎縮。也就是說，到今年7月份為止，全球豬產(chǎn)品的貿(mào)易驅(qū)動主要還是在中國。

除中國外，最大的產(chǎn)地是歐盟。2019年，歐盟（不包括英國）的豬肉產(chǎn)量為2277萬噸。屠宰2.45億頭豬。按照一年250天的屠宰天數(shù)計算，每天大概要屠宰98萬頭，同比2018年下降0.7%。2018年是歐盟生豬價格相對比較低的一個年份。歐盟內(nèi)部有很多的交易，對外出口量占整個歐盟產(chǎn)量的18.3%。當(dāng)然，這里面有非洲豬瘟對比利時以及其他幾個國家的影響，導(dǎo)致歐盟的出口基本上只能限制在歐盟內(nèi)部。

在歐盟最主要的幾個生產(chǎn)國中，最大的是德國，占整個歐盟內(nèi)部產(chǎn)量的23%。當(dāng)然，德國的母豬群體并不足以支撐這么大的產(chǎn)能，它主要是從丹麥、荷蘭進口一部分小豬，以及一部分的育肥豬。第二大的是西班牙。西班牙在歐盟的特點非常明顯，它的養(yǎng)殖量在不斷往上走。第三名是法國，接下來是荷蘭、丹麥、意大利、比利時。這8個國家的生產(chǎn)量占到80%左右的水平。

2020年1-7月，包含英國在內(nèi)，歐盟對第三國家的出口量同比增長了12.4%，出口給中國的量同比增加了73.5%。由于非洲豬瘟的影響，比利時、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、德國等國的豬產(chǎn)品只能在歐盟內(nèi)部流通。他們的出欄量占到了整個歐盟市場的約38%，這部分是肯定不能出口到中國的。其它主產(chǎn)區(qū)，比如西班牙、丹麥、荷蘭、法國、英國等國家能夠出口中國的工廠基本都已經(jīng)準(zhǔn)入中國。

2020年上半年，因為新冠疫情影響，導(dǎo)致歐盟內(nèi)部本土消費，特別是餐飲消費大幅萎縮，大量肉類出口中國，主要以屠體、段類、分割肉類為主。

2020年新冠疫情對歐洲養(yǎng)殖業(yè)的影響也非常大，主要集中在3-6月。不過，相較于美國而言，歐洲農(nóng)戶基本上沒有處于惡劣的虧損狀態(tài)，主要是因為屠宰場和養(yǎng)殖戶關(guān)系緊密，有長期的合作關(guān)系。中國市場的強勁需求，緩解了新冠疫情對他們的惡劣影響。

2020年9月，德國發(fā)生了非洲豬瘟，對歐盟的養(yǎng)殖、活豬出口、屠宰和出口造成了較大且長遠(yuǎn)的影響。

我們看一下歐盟目前的活豬價格（以白條計價）。左圖是德國的價格，虛線是5年均價，綠色的線是2020年整個活豬的價格?？梢钥吹?，從26周-28周左右開始，白條的價格已經(jīng)跌破了5年均價。這里面主要受兩個因素的影響：因素一，新冠疫情。自3月份歐洲爆發(fā)新冠疫情后，消費出現(xiàn)大幅度萎縮。由于屠宰和分割主要在一個相對密閉的空間中，容易引起感染，所以，4月份以后，就有工廠開始陸續(xù)停產(chǎn)整頓。包括國內(nèi)也是，在新發(fā)地的疫情出現(xiàn)后，中國對進口凍品的管控也逐步變得嚴(yán)格，暫停了一部分工廠對中國豬肉的進口。種種因素使得歐洲市場的豬價出現(xiàn)下行。因素二：非洲豬瘟。由于非洲豬瘟的影響，有幾個國家的豬產(chǎn)品只能在歐盟內(nèi)部流通。德國對中國的出口量占到了中國豬產(chǎn)品進口總量的10%-15%。右圖是歐盟小豬的價格，我們看到基本上也是從27-28周左右跌破5年均線。

下面我們再看德國非洲豬瘟對德國豬價的影響。左圖是德國的白條價格。2018年歐盟的豬價是相對比較低的，白條的價格也比較低。但我們可以看到，目前的價格已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2018年的白條價格。右圖中的紅線是丹麥，屬于歐盟內(nèi)部比較有代表性的國際，是一個以出口為導(dǎo)向的國家。橙線是波蘭，波蘭之前發(fā)生過非洲豬瘟，它的豬產(chǎn)品只能在歐盟本土流通。藍線的德國豬價，可以看到，德國的豬價在確定發(fā)生豬瘟后應(yīng)聲下跌，且到目前為止，一直在低位徘徊。

再看美國市場，總體來說，全球最大的兩個出口市場，一個是歐盟，一個是美國。美國2019年的豬肉產(chǎn)量為1239萬噸，屠宰了1283萬頭豬，如果按照每年250天的工作日來算，平均每天屠宰51萬頭。2019年，美國的出口量為267萬噸，為歷史最高水平，占總產(chǎn)能的22%。

就目前來說，美國出口中國的障礙主要有兩個：第一，中美貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致了中國對美國的懲罰性關(guān)稅；第二，萊克多巴胺，在國內(nèi)叫瘦肉精。2019年平均來看，美國只有30%的養(yǎng)殖量是不含瘦肉精的，這也就導(dǎo)致對美國對中國的出口存在一定瓶頸。但從2020年3月開始，美國不斷提高不含萊克多巴胺的豬肉產(chǎn)量，TYSON和JBS集團已經(jīng)基本完成轉(zhuǎn)換，將美國不含萊克多巴胺生豬產(chǎn)量提高到占美國總產(chǎn)量的70%。也就是說，現(xiàn)在美國已經(jīng)有巨大的產(chǎn)量可以對中國出口。

從2018年8月中國發(fā)生非洲豬瘟以后，美國、加拿大、巴西等國家開始積極增產(chǎn)。在2019年出欄同比增加4%的基礎(chǔ)上，美國預(yù)計2020年出欄同比增長5%。因為美國認(rèn)為中國發(fā)生非洲豬瘟后，將會使豬肉供應(yīng)大幅縮減，增加產(chǎn)能主要是為了出口中國。

2020年3-6月，因受新冠疫情影響，美國本土消費不足。屠宰和分割工廠停產(chǎn)整頓，導(dǎo)致部分農(nóng)戶生豬出欄無法屠宰和消化，豬價急劇下降，跌破農(nóng)戶成本。有些農(nóng)戶不得不將仔豬，甚至育肥豬做無害化處理。由于仔豬、育肥豬的糟糕狀況，同期美國母豬的淘汰量大幅上升。所以，我們對明年美國的增產(chǎn)情況保持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。在2020年9月德國發(fā)生非洲豬瘟后，受出口需求影響，美國豬價大幅攀升。

我們看一下美國豬肉出口前十的國家。對美國豬肉需求比較穩(wěn)定的國家中，量最大的是墨西哥，金額最大的是日本，這20年來一直如此。包括韓國、加拿大這些國家，需求都很穩(wěn)定的。我們國家今年1-7月份的進口量同比2019年的進口量增長了140%，1-7月份中國進口美國的豬肉量達到了70多萬噸?？傮w來講，美國今年對外出口增長了17%。

我們看一下美國的屠宰狀況，大家先看右面的圖，虛線是整個5年的屠宰量。從屠宰量的曲線可以看出，兩端是屠宰的高峰期，夏季處于屠宰的低谷。我們再看左面的圖，從常規(guī)來講，美國的豬價在夏天是高峰期，但是今年受新冠疫情的影響，4月份以后整個豬價急劇下降，也成了兩頭高中間低的形狀。

看一下美國生豬屠宰活體重數(shù)據(jù)，最高點達到了134公斤，一般美國整個夏天過完到八九月份，它處在活體重的最低谷，大概在120公斤左右。

我們再看今年美國市場母豬屠宰狀況，自從4月份以后，美國母豬的屠宰量同比去年上升10%左右，一直延續(xù)了幾個月。也就是說，美國明年的產(chǎn)量增長不會大。

看一下加拿大的市場，加拿大市場也是一個北美養(yǎng)殖低成本的國家，它的總體屠宰量不大，但也肩負(fù)著仔豬和育肥豬出口美國的角色。另外它是以出口為導(dǎo)向的國家，占到總產(chǎn)量的54%。

加拿大的前十大出口市場主要還是日本、美國、中國、墨西哥、韓國等國家。

我們再看一下南美旗幟性的供應(yīng)市場巴西，巴西是一個養(yǎng)殖成本低的國家，當(dāng)?shù)卮蠖?、谷物這樣的資源非常充沛，另外人工工資低。

總的來講，以前巴西豬肉出口的傳統(tǒng)市場是俄羅斯，但是自從俄羅斯豬肉的養(yǎng)殖量上來以后，它對俄羅斯的出口出現(xiàn)不斷下降的態(tài)勢。從歷史角度來看，它的出口量占到了總產(chǎn)量的18%左右。我們跟蹤巴西狀況的時候，發(fā)現(xiàn)新冠疫情對巴西出口工廠的影響不大，到目前為止，中國批準(zhǔn)了15個巴西屠宰場出口中國。基本上我們認(rèn)為在中國需求非常強勁，巴西活豬價格低迷的狀況下，它是開足馬力的。甚至在2017年中國豬價不理想的狀態(tài)下，它還是出口了大量的分割肉到中國，因為它的養(yǎng)殖成本低，人工成本低。

我們看一下巴西出口前十市場，排第一名的是中國，第二是中國香港，隨后是新加坡、阿根廷、烏拉圭、智利。

到目前為止，巴西15個屠宰場被批準(zhǔn)準(zhǔn)入中國，它的屠宰量普遍偏小，每天屠宰量一般在2000-3000頭，我們估算大概占到巴西總產(chǎn)量的30%。

智利的屠宰量非常小，約每天2萬頭左右，整個出口占到總產(chǎn)量的30%。

我們總說進口產(chǎn)品，那么進口產(chǎn)品主要是些什么東西？其實常規(guī)產(chǎn)品主要分為兩大類，第一類是副產(chǎn)品，有豬頭、耳朵、口條、豬面具、豬心、豬腰、豬肚、豬蹄、豬尾，也就是我們說的下水。這些基本上可以稱為中國產(chǎn)品，因為其他國家基本沒有需求或者需求量很小。除了南非、韓國、中國臺灣，還有一些本地華人消費，不管中國豬價高低，這些產(chǎn)品都要出口到中國。

第二類是骨頭類，有肋排、小排、頸骨、背骨、前后腿骨、前后肘子等。我加入這個行業(yè)的時候，中國進口的骨頭類很少，從2006年開始，中國逐漸加大骨頭類的進口。因為在西方社會，外國人基本上不吃有骨頭的東西，當(dāng)然不是絕對化，相對來講他們吃得比較少。大部分的產(chǎn)品在國外，例如小排，要么賣到中國，要么把肉剔出來做成香腸或者其它產(chǎn)品。因為骨頭類在國外的商業(yè)價值太低，在中國比較受歡迎，所以基本上無論中國豬價是怎樣的狀況，這個進口量的波動不會特別大。從歷史進口記錄來看，副產(chǎn)品一年大概進口100萬噸左右，骨頭類一年在80-100萬噸左右，加起來200萬噸。此前農(nóng)業(yè)部也給出了一個目標(biāo)，就是進口占到國內(nèi)總產(chǎn)量的5%，如果按照朱博士所講的5000多萬噸，5%也就是250萬噸。

這幾年比較熱門的是肉類進口，它分為前段、中段、后段、后腿、中方、五花、1#、2#、3#、4#、大排、碎肉、肥膘等。肉類進口的基本面就是國內(nèi)的供需狀況，我在這個行業(yè)20年，肉類進口大幅度的年份都發(fā)生在豬周期的最高點，2007年、2008年、2011年、2015年、2016年、2019年、2020年。主要的銷售渠道還是加工廠、食堂、商超和農(nóng)村市場。肉類進口的彈性非常大。

看一下整個關(guān)稅狀況，除了智利（智利所有豬產(chǎn)品零關(guān)稅）以外，增值稅都是一樣的。而美國排除后的綜合稅率是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它國家的。

看一下海關(guān)準(zhǔn)入狀況，因為中國在2018年8月發(fā)生非洲豬瘟，導(dǎo)致國內(nèi)豬價暴漲。所以去年3季度以后，國家采用了一個快速通道，基本上在有雙邊協(xié)議的情況下，當(dāng)?shù)卣J(rèn)為是合格的，就把資料遞交給北京，北京直接準(zhǔn)入。

下圖左面估算的日均屠宰量是給大家的一個概念，我們的看法是除了發(fā)生非洲豬瘟的產(chǎn)區(qū)，其它主產(chǎn)區(qū)能夠?qū)χ袊鴾?zhǔn)入的基本上準(zhǔn)入。但是后面有備注，有些工廠因為內(nèi)部發(fā)生新冠疫情，導(dǎo)致中國暫停這些工廠出口中國的業(yè)務(wù)。

我們看一下中國豬雜碎進口的一些數(shù)據(jù)，2016年是中國豬價的高峰期，豬雜碎的進口近150萬噸，2017年回到了128萬噸，2018年因為貿(mào)易戰(zhàn)等因素進口量到了116萬噸，2019年的113萬噸也不高。今年相對來講增長是比較多的，1-7月份達到了近84萬噸，同比2019年應(yīng)該增長了25%左右。

看一下中國豬肉進口記錄，2016年是周期的高峰，進口豬肉達到了162萬噸。進口豬肉包括我剛才所說的骨頭類，常規(guī)的骨頭類不管豬價怎么變化，它一個月的進口量在10萬噸左右，一年大概在100萬噸左右的水準(zhǔn)。所以2016年真正增加的豬肉進口也就60萬噸左右，2017年豬肉的進口比例占得很低，2018年也不理想，2019年我們刨掉100萬噸骨頭類的進口量，整個豬肉類也就100萬噸左右，甚至100萬噸都不到。但是今年1-7月份達到了250萬噸，同比去年增長了150%，今年整個豬肉的進口增量是比較大的。

看一下新冠疫情對進口豬肉的影響，我把整個海關(guān)暫時停止進口的明細(xì)列了一下，僅供大家參考。這也對國內(nèi)的進口量和國外的加工廠造成了一定的影響。

下面談一下常規(guī)豬副產(chǎn)品和骨頭類采購，基本上不管中國豬價怎么變化，它的供應(yīng)彈性不大，我們的整個進口基本上沒有彈性，價格主要還是中國市場決定。傳統(tǒng)產(chǎn)品的采購主要根據(jù)需求的淡旺季、庫存狀況、國產(chǎn)供需的狀況和性價比。

我個人認(rèn)為國產(chǎn)豬肉的供需是豬肉進口的基本面。大量的豬肉進口只發(fā)生在豬周期的最高點，也就是國內(nèi)生豬供應(yīng)緊缺和價格暴漲的年份。豬價高的時候有的人會問我，進口是不是暴利？但是隨著信息溝通的便利，國外供應(yīng)商對市場和價格的敏感度很高。中國是豬肉進口極其不穩(wěn)定的國家，對出口商的選擇來講，首先它要滿足本土市場。其次，我剛才也提到，墨西哥、日本、韓國等這些國家的豬肉需求是非常穩(wěn)定的，像我們這種不穩(wěn)定的需求，他們放在第三位考慮。我記得2016年是周期的高點，到了一定程度以后，我們大幅度到歐洲采購，但是高點維持的時間并不長，導(dǎo)致供應(yīng)商和我說他們前面賺的后面又賠出去了。這是因為國內(nèi)大量采購豬肉，國外豬價也會暴漲，但是過幾個月中國的需求消失，而豬價是緩慢下跌的過程，導(dǎo)致后面幾個月他是虧損的。

另外，我們豬肉進口的周期大約在3.5-4個月，大家看到利潤比較豐厚了，估計3.5-4個月后的進口量是比較大的。如果虧錢了，那后面一段時間進口量會相對小一點。當(dāng)然，今年是個例外，從去年到今年，國內(nèi)的供應(yīng)缺口幅度非常大。

今天就分享到這里，謝謝。