江蘇連云港,盛虹石化1600萬噸/年煉化一體化項目核心設(shè)備已全部就位,預(yù)計今年底建成投產(chǎn);浙江舟山魚山島,浙石化二期2000萬噸/年項目建設(shè)如火如荼,預(yù)計今年底全部完工;山東煙臺龍口市,總煉化能力高達(dá)4000萬噸/年的裕龍島煉化一體化項目一期也已開工近半年,預(yù)計2022年建成投產(chǎn)…… 得益于一批千萬噸級大型煉化一體化項目的接續(xù)落地,我國石油煉化行業(yè)的規(guī)模增長和轉(zhuǎn)型升級駛?cè)肓饲八从械目燔嚨馈?/p> 但行業(yè)高歌猛進(jìn)的背后,隱憂早已同步浮現(xiàn)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年,在總煉能尚不足9億噸的背景下,我國煉油行業(yè)的過剩產(chǎn)能已超1億噸。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,“十四五”時期,如果不能采取合理措施,煉油產(chǎn)能的過剩將進(jìn)一步快速擴(kuò)大至約1.5億噸,并引發(fā)一系列負(fù)面連鎖反應(yīng)。 過剩產(chǎn)能的“制造者”,也成了“受害者” 中國石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院稍早前發(fā)布的《2021中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》指出,2020年我國煉油總能力達(dá)8.9億噸/年。另據(jù)預(yù)測,按目前在建、已批準(zhǔn)建設(shè)和規(guī)劃的項目測算,到2025年我國煉油能力將升至10.2億噸/年,成為煉油規(guī)模全球第一的國家。隨著煉油能力的巨幅攀升,產(chǎn)能過剩問題也愈演愈烈。 “現(xiàn)在我國每年有1億多噸的過剩煉油能力,對應(yīng)5000多萬噸成品油產(chǎn)品,這些成品油都需要通過出口才能消化掉?!奈濉陂g,相關(guān)建設(shè)項目預(yù)計還有1億多噸新增產(chǎn)能,這意味著過剩會進(jìn)一步加劇。”中國石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院市場營銷研究所專家李振光告訴記者。 在李振光看來,煉油產(chǎn)能過剩只是一個表面現(xiàn)象,其背后暗藏著很多問題?!笆紫?,5000多萬噸的出口量不是個小數(shù)字,對市場影響很大,入市后會壓低國際市場成品油價格,對企業(yè)來說‘費(fèi)力不討好’。另一方面,煉油畢竟屬于重工業(yè),具有高污染、高排放的特點(diǎn),相當(dāng)于把污染留在了國內(nèi),完全指望出口對我國煉油產(chǎn)業(yè)升級的幫助并不大。” 事實上,煉油產(chǎn)能過剩并非新問題,但始終沒能得到有效解決,導(dǎo)致過剩產(chǎn)能的“制造者”,也成了“受害者”?!按螽a(chǎn)能一直在上,小產(chǎn)能卻一直淘汰不了,總產(chǎn)能越來越過剩,成為老生常談的問題,行業(yè)內(nèi)一直在說,但就是一直解決不了?!睂ν饨?jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國家對外開放研究院教授董秀成告訴記者,“現(xiàn)在2000萬噸、4000萬噸的大項目上了這么多,但我國成品油市場容量就這么大,未來隨著電動車替代燃油車越來越多,市場容量肯定會逐漸萎縮?,F(xiàn)在煉油項目上得越多,將來市場形勢就越糟糕,民營企業(yè)也好,‘三桶油’也好,大家日子都不會好過?!?/p> 煉油能力過剩帶來的影響,一線企業(yè)體會最深、最真。東明石化副總裁張留成向記者坦言:“近幾年成品油在市場上越來越不好消化,導(dǎo)致企業(yè)利潤率較低。長遠(yuǎn)來看,對整個行業(yè)都是不利的?!?/p> 煉能過剩還直接拉低了我國煉油產(chǎn)能利用率。中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院提供的數(shù)據(jù)顯示,2019年全國煉油行業(yè)產(chǎn)能利用率約74%,與鋼鐵、水泥、電解鋁和平板玻璃等國家認(rèn)定的產(chǎn)能過剩行業(yè)相當(dāng),顯著低于世界平均82%的水平。在此背景下,2019年我國煉廠平均產(chǎn)能規(guī)模僅約450萬噸/年,其中產(chǎn)能在500萬噸/年的煉廠占比近1/3,遠(yuǎn)低于全球650萬噸/年的平均水平,只有韓國、新加坡等國平均規(guī)模的1/5—1/6。 “這些數(shù)量多、規(guī)模小、技術(shù)水平低的落后產(chǎn)能,難以適應(yīng)煉油產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)?;⒏哔|(zhì)量的發(fā)展要求,也在一定程度上影響了煉油行業(yè)的節(jié)能環(huán)保、安全等發(fā)展要求。”李振光指出。 “小煉廠越拆越大,產(chǎn)能越淘汰越多” 事實上,為了化解煉油產(chǎn)能過剩、促進(jìn)煉化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,近年來我國在淘汰落后煉油產(chǎn)能方面做了大量工作。 2015年,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問題的通知》,允許符合條件的民營企業(yè)通過淘汰落后產(chǎn)能換取進(jìn)口原油使用配額,這一政策的出臺對淘汰落后產(chǎn)能起到了較大推動作用。截至2017年,僅山東省就淘汰了6000多萬噸落后地?zé)挳a(chǎn)能;2020年,山東省又進(jìn)一步淘汰了13家200萬噸以下、合計近400萬噸的落后產(chǎn)能。去年底啟動的2000萬噸/年山東裕龍島一期項目,更是計劃置換10家350萬噸/年以下的小產(chǎn)能合計2790萬噸。 但多位受訪者對記者表示,就近幾年已淘汰的落后產(chǎn)能來看,多數(shù)并非有效產(chǎn)能。 “這幾年淘汰的小產(chǎn)能更多是一些閑置產(chǎn)能,比如山東去年淘汰了396萬噸落后產(chǎn)能,但這些產(chǎn)能實際上已停工多年,甚至都已經(jīng)不在我們機(jī)構(gòu)統(tǒng)計范圍之內(nèi)了,我們一直是當(dāng)它不存在的?!鄙綎|隆眾資訊分析師丁旭指出,“也就是說,從數(shù)據(jù)上看,這幾年有很多產(chǎn)能被淘汰,實質(zhì)上卻沒有真正影響到供應(yīng)端?!?/p> 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副秘書長龐廣廉進(jìn)一步告訴記者:“表面上看,為獲取進(jìn)口原油使用配額需要履行的產(chǎn)能淘汰是完成了,但存在被淘汰的產(chǎn)能在企業(yè)之間相互倒賣的情況。比如,一家企業(yè)為了應(yīng)付產(chǎn)能淘汰任務(wù),從一家淘汰的煉廠買來設(shè)備,當(dāng)作自己淘汰的產(chǎn)能指標(biāo),之后再賣給其他企業(yè),相當(dāng)于這一家煉廠關(guān)閉、產(chǎn)能淘汰,但這個被淘汰的指標(biāo)仍在賣來賣去,重復(fù)計算。” “宏觀數(shù)據(jù)上看,山東省一直在淘汰煉油產(chǎn)能,但山東全省煉油能力是越來越大的,相當(dāng)于產(chǎn)能淘汰反而給了一個把隱性產(chǎn)能合法化的機(jī)會。比如,一家企業(yè)原來有一套100萬噸/年的煉油裝置,為了防止被淘汰,就在原有基礎(chǔ)上擴(kuò)建到300萬噸。最近幾年,山東增加的產(chǎn)能多是這種相對比較低端的,結(jié)果導(dǎo)致小煉廠越拆越大,產(chǎn)能越淘汰越多?!崩钫窆庹f。 來自山東隆眾資訊的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,目前山東省獨(dú)立煉廠共56家,其中年產(chǎn)能500萬噸以上的15家,200—500萬噸的24家,200萬噸以下的17家,合計產(chǎn)能占比分別為52.95%、42.11%、4.94%。 在丁旭看來,僅從數(shù)據(jù)看,山東小煉廠產(chǎn)能占比已經(jīng)非常小,“但即使全部淘汰掉,目前來看起到的作用也不會很大。” 單純以規(guī)?!耙坏肚小辈豢扇?/strong> 那么,煉油產(chǎn)能過剩如何才能有效化解? 多位受訪者指出,前一階段,煉油行業(yè)產(chǎn)能無序擴(kuò)張剛剛結(jié)束,“十四五”期間將是我國煉油產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段,但一直以來僅僅以規(guī)模為標(biāo)準(zhǔn)淘汰過剩產(chǎn)能的方式無法有效解決問題。 張留成指出:“以規(guī)模定標(biāo)準(zhǔn),直接說這個小企業(yè)不行,必須限期拆除或被置換掉,都是單一的行政手段,其中人為因素也很大,引發(fā)了一些‘鉆空子’行為,反而會適得其反。” “簡單地通過行政手段‘一刀切’,這種方式并不科學(xué),也不可能實現(xiàn),這么多年實踐也證明是無效的?!倍愠芍毖?,“不如換個思路,以‘30·60’雙碳目標(biāo)為契機(jī),對煉化行業(yè)施加更大的市場壓力,限制產(chǎn)能無序擴(kuò)張,比如設(shè)定更嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),包括企業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、碳排放標(biāo)準(zhǔn)等。政府只需要管住兩頭,一是進(jìn)口原油的配額,二是嚴(yán)格控制成品油出口,剩下的就通過市場競爭,優(yōu)勝劣汰。” 李振光也表達(dá)了類似觀點(diǎn):“僅以規(guī)模定標(biāo)準(zhǔn)的方式不可取,能耗、環(huán)保等都可以作為復(fù)合維度的指標(biāo),這不但適用于現(xiàn)在的存量項目,對一些新申請的項目也可以增加一些條件。此外,還需考慮碳排放因素,以前煉廠都以煤作為燃料,審批也沒有很高的技術(shù)門檻,今后可以在這方面設(shè)置更高標(biāo)準(zhǔn)?!?/p> “國家制定統(tǒng)一的環(huán)保、安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)落實之后,各企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)約束之下進(jìn)行競爭,小企業(yè)干不下去,自然就關(guān)了?!睆埩舫杀硎尽?/p> 不過,在多位受訪者看來,加強(qiáng)監(jiān)管是上述措施得以有效執(zhí)行的前提。 “過去監(jiān)管體系或者其他一些政策的缺位,沒有跟上整體產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的步伐,導(dǎo)致出現(xiàn)了一些不合規(guī)經(jīng)營或落后產(chǎn)能還有生存空間,下一步還是要用政策和市場相結(jié)合的手段來引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展?!崩钫窆庵赋?,“不管是產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)還是排放標(biāo)準(zhǔn),前提是監(jiān)管到位,光有標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)管不夠還是沒用?!?/p> 評論丨規(guī)模不該是衡量優(yōu)劣的唯一標(biāo)尺 “十四五”開局之年,我國煉油新增產(chǎn)能仍在以前所未有的快節(jié)奏加速釋放?;诋?dāng)前在建和規(guī)劃的項目研判,“十四五”期間我國煉油能力將輕松突破10億噸/年,整體煉油能力超越美國、躍居世界第一只是時間問題。 但在低碳乃至脫碳發(fā)展理念席卷全球的當(dāng)下,煉油產(chǎn)品的需求增速近年來始終難以趕上新增產(chǎn)能的“井噴”速度,特別是新能源汽車的規(guī)?;蟀l(fā)展,正在加速蠶食傳統(tǒng)成品油市場份額,導(dǎo)致煉油產(chǎn)能過剩成為一種愈演愈烈的長期現(xiàn)象。供需關(guān)系的長期不平衡,對于任何一個行業(yè)都將是致命打擊,煉油位居產(chǎn)業(yè)鏈下游,屬于高度市場化的板塊,產(chǎn)能過剩更是有百害而無一利。如何切實化解過剩產(chǎn)能,由此成為業(yè)內(nèi)人士的共同關(guān)切。 與煤炭行業(yè)類似,煉油領(lǐng)域的產(chǎn)能過剩,集中體現(xiàn)在落后產(chǎn)能過剩。這也解釋了為何在產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)供大于求的情況下,我國依然批建了一批巨型煉化項目。這些項目無一不是配套設(shè)施齊全、工藝技術(shù)先進(jìn)的優(yōu)質(zhì)、高效產(chǎn)能,符合集約化、規(guī)?;⒏哔|(zhì)量的產(chǎn)業(yè)升級大方向,它們的入市理論上能夠有效淘汰、替代那些在過剩環(huán)境下競爭力不足的落后產(chǎn)能。 在此背景下,煉油領(lǐng)域沿用了其他行業(yè)壓減過剩產(chǎn)能的經(jīng)驗,采取“上大壓小”的方式淘汰落后產(chǎn)能。國家主管部門和行業(yè)企業(yè)為此付出了巨大努力,在“上大”方面取得了扎實而亮眼的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計,“十三五”期間,我國新增千萬噸級以上煉廠能力8300萬噸,占新增煉能的七成左右。期間,我國以極為開放的姿態(tài)努力營造了一個公平競技的大舞臺,無論國企、民企還是外企,只要項目規(guī)模大、工藝先進(jìn),都能得到批準(zhǔn),多元化的公平競爭激活了石油煉化行業(yè)的活力和潛能,恒力石化、盛虹石化、榮盛石化等民營煉化巨頭應(yīng)運(yùn)而生,成為我國煉化產(chǎn)業(yè)的新生力量、有益補(bǔ)充。 對比之下,“壓小”的效果難言理想,甚至大有“一地雞毛”之勢——“鉆政策空子”的現(xiàn)象比比皆是,讓淘汰落后產(chǎn)能既往取得的實效打了折扣、失了成色。以地?zé)捲萍纳綎|為例,當(dāng)?shù)亟陙硖蕴男‘a(chǎn)能多為閑置產(chǎn)能、僵尸產(chǎn)能,并未觸及根本,例如該省去年淘汰的近400萬噸落后產(chǎn)能大多已停工多年。而當(dāng)?shù)仄髽I(yè)為了獲取進(jìn)口原油配額更是使盡渾身解數(shù),相互倒賣已淘汰產(chǎn)能“湊數(shù)”的情況早已成了“潛規(guī)則”。更有甚者,為了防止現(xiàn)有規(guī)模較小的產(chǎn)能被淘汰,硬生生就地擴(kuò)建,變相將理應(yīng)被淘汰的落后產(chǎn)能“合法化”,催生了“小煉廠越拆越大、產(chǎn)能越淘汰越多”的荒唐一幕。長此以往,難免會出現(xiàn)局部“逆淘汰”,導(dǎo)致“劣幣驅(qū)除良幣”,必須從源頭嚴(yán)防。 究其原因,僵化而單一的產(chǎn)能淘汰標(biāo)準(zhǔn)難脫干系。2015年,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問題的通知》,通過“淘汰產(chǎn)能換進(jìn)口配額”的方式,激勵企業(yè)自主淘汰落后產(chǎn)能,并劃定了200萬噸/年的原油加工能力淘汰標(biāo)準(zhǔn)線。這一創(chuàng)新政策很快產(chǎn)生了積極效果,僅山東一省在政策發(fā)布后兩年內(nèi)就淘汰了6000萬噸過剩產(chǎn)能,此后各地出臺的落后產(chǎn)能淘汰政策,也都以量化的加工能力作為產(chǎn)能優(yōu)劣的標(biāo)尺。但與此同時,相關(guān)企業(yè)也開始想方設(shè)法鉆營政策,在“規(guī)模”上做文章,加之監(jiān)管不力,遂出現(xiàn)了前文所述的種種亂象。 關(guān)于煉油產(chǎn)能過剩的應(yīng)對之策,業(yè)內(nèi)流傳著兩個主流觀點(diǎn),一是增加出口,二是傳統(tǒng)燃料型煉廠向化工型煉廠轉(zhuǎn)型。這兩種聲音各有道理,但前置條件苛刻,很難說是治本之策。要知道,煉油產(chǎn)能過剩并非中國獨(dú)有,國外煉廠的日子也不好過,國際市場的競爭同樣激烈,而大量外銷成品油勢必打壓國際油價,“羊毛出在羊身上”,最終會傷及自身;一哄而上向化工型煉廠轉(zhuǎn)型,實際是將產(chǎn)能過剩從煉油轉(zhuǎn)移到化工,治標(biāo)不治本。事實上,當(dāng)前乙烯、丙烯、PX等煉化產(chǎn)品產(chǎn)能正在急劇擴(kuò)張,過剩隱憂早已浮現(xiàn)。 回到直接淘汰落后產(chǎn)能這條邏輯線上,充分借鑒煤炭、鋼鐵等產(chǎn)能過剩行業(yè)的成功經(jīng)驗,制定符合行業(yè)自身特點(diǎn)的政策標(biāo)準(zhǔn),而非簡單“一刀切”,才能有的放矢。在此基礎(chǔ)之上,全國一盤棋,統(tǒng)一布局、合理規(guī)劃,才能真正推動煉化產(chǎn)業(yè)科學(xué)、有序、健康發(fā)展。 責(zé)任編輯:李燁 |
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