4月7日，大商所、中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)（下稱(chēng)“石化聯(lián)合會(huì)”）共同主辦的“2021中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)（衍生品）大會(huì)”在杭州舉辦。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼信息和市場(chǎng)部主任祝昉發(fā)表了主題為《中國(guó)石油和化工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及展望》的演講。

以下為演講全文：

祝昉：尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，很高興和大家分享一下石化行業(yè)的情況，今天我給大家的報(bào)告題目是行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看石化行業(yè)發(fā)展之道。剛才奇淵主任從宏觀分享了兩個(gè)詞，第一個(gè)價(jià)格，第二個(gè)數(shù)量，到我們中觀層面怎么樣，今天我給大家分享一下。我的分享有三部分內(nèi)容。第一個(gè)是宏觀經(jīng)濟(jì)及石化運(yùn)行數(shù)據(jù)。第二個(gè)，我們現(xiàn)在都是大數(shù)據(jù)時(shí)代，數(shù)據(jù)是生產(chǎn)力，“十四五”提出來(lái)數(shù)據(jù)作為重要的生產(chǎn)資料，給大家分享一下由數(shù)據(jù)研判行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。第三個(gè)，新發(fā)展階段宏觀政策的影響。

看石化行業(yè)也要看GDP的走勢(shì)，我們姑且不討論金融危機(jī)這樣一個(gè)形勢(shì)，從新常態(tài)來(lái)看，去年到今年GDP的走勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)了修復(fù)。我也算了一下GDP，說(shuō)心里話，我自己開(kāi)始覺(jué)得這個(gè)數(shù)有點(diǎn)大，但算出來(lái)以后，一季度我們來(lái)看，這個(gè)范圍按照兩年平均GDP增長(zhǎng)來(lái)看，15%-19%是這樣一個(gè)范圍，作為今年的GDP6%的目標(biāo)我認(rèn)為是正常的。在這個(gè)基礎(chǔ)上一個(gè)很凸顯的變化是什么呢？今年工業(yè)品的出廠價(jià)格出現(xiàn)轉(zhuǎn)正，1月份工業(yè)品出廠價(jià)格PPI0.3%，擺脫了連續(xù)25個(gè)月的低于CPI，2月份1.7%，工業(yè)品在漲。這是價(jià)格的情況，我們看到價(jià)格恢復(fù)了，而且能夠向下游傳遞，大家注意我們的CPI現(xiàn)在來(lái)比的話，工業(yè)品的出廠價(jià)格要高于終端消費(fèi)者的價(jià)格。在這種情況下，工業(yè)品特別是價(jià)格走勢(shì)會(huì)怎么樣？宏觀角度要看價(jià)格、數(shù)量，數(shù)量是增長(zhǎng)的，但這個(gè)價(jià)格也是影響我們行業(yè)運(yùn)行的一個(gè)很大的要素。

看一下2020年，2020年增速是2.2%，營(yíng)業(yè)收入從一季度下降的13.5%，逐月收窄，到全年達(dá)到了11.08萬(wàn)億，同比下降8.7%。我們統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)，我不詳細(xì)說(shuō)了，各位都已經(jīng)聽(tīng)了好多次。第二個(gè)，我們?cè)倏匆唤M數(shù)據(jù)，-13.5%和-12.8%，利潤(rùn)同比下降50.7%，最低的時(shí)候利潤(rùn)下降到-82.6%，最終實(shí)現(xiàn)5155.5億，同比下降13.5%。另外一個(gè)數(shù)字-12.8%，行業(yè)進(jìn)出口總額從年初的-3.5%，7月份下降到最低-15%，全年是6297.7億美元，同比下降12.8%。今天大家討論價(jià)格，我覺(jué)得也是非常重要的。同樣進(jìn)出口上面也存在這樣的問(wèn)題，后面還有這張圖，我先簡(jiǎn)單過(guò)一下。

2021年是什么樣的情況？我們同樣還是看這四個(gè)板塊，油氣開(kāi)采、煉油、化工以及專(zhuān)用設(shè)備這四個(gè)板塊，還是這樣的基礎(chǔ)，前后不太一樣的是什么呢？一個(gè)是規(guī)上企業(yè)增長(zhǎng)，另外我們?cè)倏蠢塾?jì)增加值同比增長(zhǎng)24.7%，這是我們能看到的非常好的現(xiàn)象。在這里頭我們給大家4個(gè)數(shù)字。第一個(gè)數(shù)字是27.9%，今年一二月份營(yíng)業(yè)收入1.87萬(wàn)億。第二個(gè)數(shù)字309.3%，利潤(rùn)達(dá)到了14. 3億元，同比增長(zhǎng)309.3%。上周給工信部匯報(bào)的時(shí)候，要求我們預(yù)測(cè)今年的情況，我們算出來(lái)2.8倍，我們當(dāng)時(shí)覺(jué)得這個(gè)數(shù)好像有點(diǎn)大，我們心里有點(diǎn)忐忑，但實(shí)際拿到的數(shù)據(jù)來(lái)看，利潤(rùn)總額確實(shí)預(yù)期一樣達(dá)到了非常好的309.3%。但為什么這么好？去年基數(shù)很低，一季度同比下降74.8%，所以這個(gè)數(shù)要看的話，我覺(jué)得要辯證的看。第三個(gè)數(shù)字18.7%，這18.7%顯示了第一個(gè)是化學(xué)品的產(chǎn)量，這就是結(jié)合奇淵主任所說(shuō)的數(shù)量問(wèn)題，化學(xué)品產(chǎn)量加起來(lái)同比增長(zhǎng)18.7%，去年同期下降4.3%。再看油氣部分，同比增長(zhǎng)6.5%，也就是說(shuō)產(chǎn)品的產(chǎn)量增長(zhǎng)，當(dāng)然去年油氣還是不錯(cuò)的，所以同比增長(zhǎng)不是很高。第四個(gè)數(shù)字63.2%，這是一個(gè)投資數(shù)字，化學(xué)原料和制品投資同比增長(zhǎng)63.2%，石油和天然氣開(kāi)采增長(zhǎng)4.4%，同時(shí)我們看到工業(yè)投資是34.1%，換句話說(shuō)，化學(xué)原料投資同比增長(zhǎng)這個(gè)數(shù)據(jù)是好的。此外，給大家另外一個(gè)數(shù)據(jù)，就是出口情況，因?yàn)楹ｊP(guān)數(shù)據(jù)現(xiàn)在有些問(wèn)題，滯后了一下，從另外一個(gè)口徑能看到的是什么呢？規(guī)上企業(yè)出口交貨值同比增長(zhǎng)12.3%。從這一組數(shù)據(jù)可以看到今年前兩個(gè)月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)非常好轉(zhuǎn)。

我也想給大家?guī)讉€(gè)產(chǎn)品的產(chǎn)量，原油、原油加工量、燃料油、石腦油、液化石油氣等等，液化石油氣同比增長(zhǎng)11%，燃料油同比增長(zhǎng)42.4%，聚乙烯同比增長(zhǎng)16.3%，聚丙烯15.7%，苯乙烯樹(shù)脂增長(zhǎng)48.6%。這是今年前兩個(gè)月大家所能關(guān)注到和大連商品交易所相關(guān)衍生品的生產(chǎn)情況。

接下來(lái)我們來(lái)看看第二部分，由數(shù)據(jù)研判行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。左邊有兩個(gè)數(shù)據(jù)，第一個(gè)數(shù)據(jù)5.3%，第二個(gè)數(shù)據(jù)是3.6%。第一個(gè)是原油天然氣的產(chǎn)量，同比增長(zhǎng)5.3%，但全年情況怎么樣？年初同比增長(zhǎng)56%，今年前兩個(gè)月去比的話還是不錯(cuò)的。所以油氣這邊我們看到全年的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)了，生產(chǎn)的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)了?；瘜W(xué)品的產(chǎn)量雖然受到疫情的影響，不管受什么影響，但是從1978年來(lái)看產(chǎn)量都是增長(zhǎng)的，產(chǎn)量增長(zhǎng)3.6%。我們?cè)倏聪M(fèi)怎么樣？油氣增長(zhǎng)6.1%，化學(xué)品增長(zhǎng)4.6%。但是生產(chǎn)和消費(fèi)之間我們可以看到一個(gè)很有意思的情況，生產(chǎn)增速不如消費(fèi)增速，換句話說(shuō)，我們的消費(fèi)動(dòng)能還是很大的。那么從這個(gè)數(shù)據(jù)各位朋友也能看到，作為石化，特別是化工產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，我們能看到一個(gè)很重要的方面，就是下游生產(chǎn)要素高于消費(fèi)的速度，接下來(lái)一個(gè)邏輯就是從哪兒來(lái)就要回哪兒的增速，進(jìn)口。因此可以看到作為石化來(lái)說(shuō)，我們是一個(gè)逆差行業(yè)，我們?cè)谏虅?wù)部匯報(bào)的時(shí)候，我們?yōu)閲?guó)家拉平逆差在作貢獻(xiàn)，這里頭是我們現(xiàn)在看到的一個(gè)問(wèn)題，從數(shù)據(jù)上來(lái)看。

具體咱們從大連商品交易所幾個(gè)產(chǎn)品來(lái)看。第一個(gè)圖是聚乙烯產(chǎn)量，從2000年一直到2020年，這個(gè)柱狀圖是它的生產(chǎn)量和進(jìn)出口量以及消費(fèi)，消費(fèi)是這條斜線。我們首先看消費(fèi)，即便去年受到疫情影響，我們也能看到我們的消費(fèi)這條線是增長(zhǎng)的，整體趨勢(shì)是增長(zhǎng)的。另外，在這個(gè)圖上還能看到一個(gè)很有意思的是什么呢？我們可以看到生產(chǎn)在不斷增長(zhǎng)，從2000年以來(lái)聚乙烯產(chǎn)量增長(zhǎng)、消費(fèi)增長(zhǎng)，但看我們的進(jìn)口量，就是藍(lán)色的柱子，也是增長(zhǎng)的，這兩個(gè)軸我都做成一樣的標(biāo)尺，特別是到了2020年聚乙烯的對(duì)外依存度是48.9%，高于2019年。所以說(shuō)我們現(xiàn)在來(lái)看，消費(fèi)必然是增長(zhǎng)的。后面聚丙烯也是這樣的，只不過(guò)不同的是什么呢？聚丙烯從2000年以來(lái)，產(chǎn)量是在增長(zhǎng)，進(jìn)口量基本平和，并且從這些年的變化來(lái)看，有少量的波動(dòng)，聚丙烯整體消費(fèi)趨勢(shì)是增長(zhǎng)的。

下面還有四張圖，上面兩張圖是聚乙烯，聚乙烯同樣也有這個(gè)問(wèn)題，但如果你仔細(xì)分析，情況是不同的。和聚丙烯類(lèi)似的地方是什么呢？我們的消費(fèi)量是增長(zhǎng)的，但同時(shí)產(chǎn)量非常大，它能夠基本滿足國(guó)內(nèi)的消費(fèi)增長(zhǎng)，同時(shí)還有一定量的進(jìn)口。為什么會(huì)有這個(gè)問(wèn)題？我們有些高端料還做不了，就PVC產(chǎn)品也有些做不到。另外，LPG也是一個(gè)增長(zhǎng)的情況。下面兩張圖是能源的角度，原油是增長(zhǎng)的，它存在季度性的變化，我們想看細(xì)分原油的變化，因?yàn)樘蕹舜暗礁郯醇径茸撸ツ晁募径鹊亩倘笔怯行┑胤綗捰吞崆巴瓿闪酥笜?biāo)，因此四季度從數(shù)量來(lái)說(shuō)像少了，另外去年煉油能力的發(fā)揮也并不是很好。但是從趨勢(shì)來(lái)看，能源方面，原油這個(gè)產(chǎn)品消費(fèi)是增長(zhǎng)的，我想這是一個(gè)方向，另外一個(gè)我們看成品油，它有些不一樣，柴油在下降，而汽油在增長(zhǎng)，一會(huì)兒戴所長(zhǎng)也會(huì)介紹能源方面的事。但是這里面有一個(gè)趨勢(shì)，我們的成品油消費(fèi)依然是增長(zhǎng)的，但是如果說(shuō)剔除疫情影響，我們的航空煤油增長(zhǎng)的話，這個(gè)線會(huì)更好一點(diǎn)。

因此給大家這樣一個(gè)結(jié)論，今天我們?cè)谟懻撌苌返臅r(shí)候，第一個(gè)趨勢(shì)我們可以看到石化產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)增長(zhǎng)，到目前為止還沒(méi)有看到瓶頸。第二，我們?cè)倏慈齻€(gè)板塊，這三個(gè)板塊是按照純利潤(rùn)來(lái)看，從2003年一直到2020年，在2003年一直到2013年的時(shí)候，我們可以看到全行業(yè)的利潤(rùn)來(lái)源主要來(lái)自于上游，尤其開(kāi)采部分，而這幾年我們注意到一個(gè)重要的化工行業(yè)的利潤(rùn)在逐漸增長(zhǎng)，特別是在絕對(duì)值上已經(jīng)超過(guò)了半壁江山。所以各位要注意的是，我們搞化工衍生品市場(chǎng)，化工這個(gè)產(chǎn)品發(fā)展是這樣的，利潤(rùn)是在增長(zhǎng)的。同時(shí)，我們?cè)倏蠢麧?rùn)率也是這樣的，全行業(yè)的利潤(rùn)率情況有這樣一個(gè)圖的趨勢(shì)，雖然受到近來(lái)產(chǎn)能匹配發(fā)揮的問(wèn)題，產(chǎn)能利潤(rùn)率有所下降。

但是從全年來(lái)看，特別是去年受到疫情影響，主營(yíng)利潤(rùn)率達(dá)到了歷史最低，我們把油氣剔除，看化學(xué)工業(yè)，2020年是6.5%，利潤(rùn)率去年雖然受到疫情的影響，但行業(yè)利潤(rùn)率非常好，這和全年匹配能得出什么？下游終端消費(fèi)是行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)，所以未來(lái)大家去關(guān)注產(chǎn)品的時(shí)候，往下去看，這里頭也有不少企業(yè)往上游去做，但從數(shù)據(jù)來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家和跨國(guó)公司的變化依然是這樣的情況。此外，再看四大板塊利潤(rùn)率，我把2020年的利潤(rùn)率拆開(kāi)來(lái)，全行業(yè)利潤(rùn)率是4.65%，同樣也驗(yàn)證了化學(xué)工業(yè)6.51%。再細(xì)分的時(shí)候，得出一個(gè)什么樣的結(jié)論呢？產(chǎn)品技術(shù)含量越高，差異化程度越不同，同時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)越高，利潤(rùn)率越高。這也是我們現(xiàn)在能看到的行業(yè)發(fā)展的變化。

從貿(mào)易來(lái)看，全行業(yè)貿(mào)易逆差2107億，最大來(lái)自于油氣，貢獻(xiàn)了2000多億。我們剔除油氣，我們看絕對(duì)值，化工我們是大國(guó)，但不是強(qiáng)國(guó)，不強(qiáng)在什么地方？化工產(chǎn)品里頭我們可以看到進(jìn)口1723.9億，出口1662.9億，從絕對(duì)值來(lái)看，化工我們依然還是逆差的，逆差在什么地方？比如石油氣、有機(jī)化學(xué)品、化肥，從化工品來(lái)說(shuō)有61.1美元的逆差，具體來(lái)看，合成樹(shù)脂367.5億，成橡膠88.2億，合纖單體54.2億，專(zhuān)用化學(xué)品34.9億，有機(jī)化學(xué)品26.3億，鉀肥18.7億，但我們關(guān)注比較大的幾個(gè)產(chǎn)品，比如聚乙烯有170億的逆差，聚丙烯41.8億，聚氯乙烯1.5億，聚苯乙烯11.9億，乙二醇49.5億，石油氣90.7億，這說(shuō)明這個(gè)行業(yè)逆差還有很大的替代空間。

軟肋在哪兒？除了大宗原料以外，我們還有很多高端的東西依然需要進(jìn)口，另外我們?cè)趯?zhuān)用設(shè)備領(lǐng)域，在反應(yīng)器，甚至包括軟件方面還依然有問(wèn)題，今年我們所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)在哪里？國(guó)際貿(mào)易，特別是大家關(guān)注的補(bǔ)短板。如果中美進(jìn)一步發(fā)展的情況下，在化工里頭，我們的催化劑、設(shè)備軟件的更新，甚至包括維生素這些小的產(chǎn)品，潤(rùn)滑油助劑仍然我們會(huì)受到很大的影響，這是需要大家去發(fā)展的。

最后分享一下，新發(fā)展階段宏觀政策的影響，對(duì)于石化行業(yè)我們?cè)趺慈タ矗?021年是“十三五”收官和“十四五”開(kāi)局，這里頭未來(lái)來(lái)看，依然還會(huì)有很多關(guān)鍵詞，去年我們看到了很多，大家可以看到從新冠疫情帶來(lái)的安全，今年的PPI轉(zhuǎn)正，去年限塑令、貿(mào)易摩擦，從油價(jià)來(lái)看出現(xiàn)了負(fù)油價(jià)、原油地板價(jià)的問(wèn)題，以及民營(yíng)地方獨(dú)立電廠的崛起，這都帶來(lái)了很大的需要重新洗牌的情況。同時(shí)，還面臨著許多大宗商品的產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)鏈并不是很完整，同時(shí)我們面臨未來(lái)怎么樣去強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈。在這個(gè)行業(yè)里頭，我們還面臨一個(gè)什么樣的問(wèn)題呢？就是綠色發(fā)展問(wèn)題、煤化工問(wèn)題以及氫能有沒(méi)有新的發(fā)展前景？最終面臨就是碳達(dá)峰和、碳中和。因此這種宏觀政策會(huì)對(duì)我們帶來(lái)什么影響？

第一個(gè)就是限塑令，塑料這個(gè)東西大家也在提出來(lái)對(duì)環(huán)境的影響，但我覺(jué)得這是一個(gè)矛盾，我們確實(shí)覺(jué)得塑料已經(jīng)對(duì)環(huán)境帶來(lái)了很大的影響，我們希望去限塑，但同樣我們?nèi)タ聪M(fèi)情況，三大合成材料的趨勢(shì)來(lái)看，聚乙烯、聚丙烯都是增長(zhǎng)的，而且橡膠、塑料這些制品來(lái)說(shuō)，是和居民生活指數(shù)密切相關(guān)的，我們確實(shí)希望做得好。但是我們有9億多人在中等收入以下，他要想生活好的話，這個(gè)大宗產(chǎn)品我覺(jué)得這個(gè)趨勢(shì)還是在增長(zhǎng)的。所以能不能循環(huán)，讓它降解？這對(duì)于我們大商所的產(chǎn)品也好，或者對(duì)于我們行業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)值得我們共同發(fā)展和解決的問(wèn)題。

第二個(gè)就是是碳達(dá)峰、碳中和。這件事也是讓我們感覺(jué)應(yīng)該做到的，從整個(gè)環(huán)境來(lái)說(shuō)，我們的二氧化碳排放量是比較大的，特別是作為石化行業(yè)，我們又被冠以了高能耗行業(yè)的帽子，我們現(xiàn)在所面臨的就是，二氧化碳還在增長(zhǎng)，我也很糾結(jié)，我們的產(chǎn)品到目前為止，石化產(chǎn)品消費(fèi)增長(zhǎng)是沒(méi)有瓶頸的，不像鋼鐵、玻璃、水泥有天花板，而我們石化來(lái)說(shuō)，發(fā)達(dá)國(guó)家都沒(méi)有看到天花板，我們還要生產(chǎn)，但我們也在想怎么降耗和降低成本。作為我們這個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)2060年達(dá)到中和，靠我們這一個(gè)行業(yè)確實(shí)不容易，分解到個(gè)體壓力也非常大。舉個(gè)例子，為了達(dá)到碳達(dá)峰、碳中和，有一個(gè)省實(shí)施雙控指標(biāo)，價(jià)格就出現(xiàn)了很奇怪的現(xiàn)象，價(jià)格暴漲，PVC的價(jià)格在期貨層面超過(guò)聚乙烯。但這里面有原因，我們也面臨對(duì)化工的投資開(kāi)始限制，一方面我們的消費(fèi)在增長(zhǎng)，不斷的增長(zhǎng)，同時(shí)我們也面臨著如果要是雙控的話，甚至包括3060目標(biāo)的話，會(huì)不會(huì)對(duì)于未來(lái)化工投資帶來(lái)影響。另外，安全這個(gè)事是永恒的主題，如果今年有不確定因素，安全依然是我們要考慮的。我們?cè)趺醋龊镁G色發(fā)展，這是我們今年需要考慮的。

我們?nèi)ツ昝媾R的市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)格是行業(yè)很重要的因素，但出現(xiàn)了負(fù)油價(jià)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？所以在這個(gè)里頭市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)怎么規(guī)避，特別是作為生產(chǎn)企業(yè)，或者搞貿(mào)易的，我們?cè)趺存i定價(jià)格，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)防范我引用了大商所的圖，今天大家討論化工產(chǎn)品和價(jià)格時(shí)候，我希望大家能夠把價(jià)格這件事著重關(guān)注。怎么樣用好期貨這個(gè)工具化解風(fēng)險(xiǎn)，是在座的各位要關(guān)注的。