一段時(shí)間以來,國內(nèi)外行業(yè)研究和媒體紛紛指出,繼2020年大部分月份我國的原油加工量超越美國之后,預(yù)計(jì)2021年煉油工業(yè)的規(guī)模我國也將超越。依據(jù)我國國家統(tǒng)計(jì)局、美國能源信息署和國際能源署等機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)及資料,本文在簡要介紹中美兩國煉油行業(yè)基本情況的同時(shí),重點(diǎn)從石油消費(fèi)的結(jié)構(gòu)性變化出發(fā),來分析當(dāng)前美國煉油工業(yè)規(guī)模下降的原因。新冠肺炎疫情的沖擊,導(dǎo)致了2020年美國煉油加工數(shù)量的下降,但更為重要的是,近年來頁巖革命成功后天然氣副產(chǎn)品烴類氣體液產(chǎn)量的不斷增加,石油消費(fèi)正在發(fā)生的結(jié)構(gòu)性變化,是美國煉油規(guī)模下降的主要原因,規(guī)模迅速增長的我國煉油行業(yè)在欣喜之余,更多的應(yīng)該是面對全球煉油大趨勢的警醒。 一、2020年大部分月份中國原油加工數(shù)量超越了美國 根據(jù)2021年1月18日國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“2020年12月份能源生產(chǎn)情況”的數(shù)據(jù),2020年我國原油加工總量為6.7億噸,增長3%。如按行業(yè)通行的系數(shù)折算,2020年我國每天的原油加工量約為1340萬桶。 從月度分析看,2020年11月,我國原油加工量最大,為每天加工原油194.5萬噸;3月份最低,為每天加工原油161.4萬噸。 2021年3月17日,美國能源信息署發(fā)表文章稱,從2020年4月份開始,除其中的7月和8月之外,中國的原油加工量歷史上首次超過美國。其中,2020年4月,中國的原油加工量歷史上第一次超過美國,2020年6月中國的原油加工量為1410萬桶/天,11月份上升到1450萬桶/天。這樣,從6月份開始,2020年中國的原油加工數(shù)量月均均超過1400萬桶/天。 由于新冠肺炎疫情的大流行,2020年3月13日,美國宣布進(jìn)入全國緊急狀態(tài),航空燃料、車用燃料的需求迅速下降。2020年4月,美國原油凈加工量與3月份相比,每天減少了240萬桶,大降了16%,是1961年以來月度數(shù)量和百分比的最大降幅。2020年4月10日的當(dāng)周里,美國原油加工量為1270萬桶/天,是2008年9月以來的最低水平。從2020年4月至12月份的每個(gè)月里,美國煉油廠的開工率都比2019年12月份至少低14%。 美國能源信息署認(rèn)為,從2020年4月開始,中國的原油加工量之所以迅速增加,主要原因有兩個(gè),一是新冠肺炎疫情得到控制后,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和石油需求部分恢復(fù);二是2016年開始實(shí)施的40美元/桶地板價(jià)政策。根據(jù)這一政策,當(dāng)布倫特原油價(jià)格跌破或低于40美元/桶的價(jià)格里,中國國內(nèi)的汽油和柴油仍然可以按40美元/桶的價(jià)格銷售,從而刺激了煉油企業(yè)擴(kuò)大原油加工數(shù)量。 從技術(shù)角度看,美國能源信息署指出,中國國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)只統(tǒng)計(jì)煉廠的原油加工量,而美國能源信息署的統(tǒng)計(jì)分為兩類,除原油加工量之外,還統(tǒng)計(jì)煉廠包括凝析油、非原油組分等在內(nèi)的總加工量。一般來說,美國煉油企業(yè)的總加工量,每天大于原油加工量約50萬桶。因此,美國能源信息署指出,從2020年全年看,僅5月和10月兩個(gè)月份,中國煉油廠的原油加工量大于美國煉油廠的總加工量。 根據(jù)2021年3月31日美國能源信息署發(fā)布的數(shù)據(jù),從原油加工量來看,按年度平均計(jì)算,2020年美國煉廠的原油加工規(guī)模為1421.2萬桶/天,比2019年的1656.3萬桶/天,減少了235.1萬桶/天,下降的幅度為14.19%;從總加工量來看,按年度平均計(jì)算,2020年美國煉廠的總加工規(guī)模為1471.7萬桶/天,比2019年的1699.3萬桶/天,減少了227.6萬桶/天,下降的幅度為13.39%。 隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的恢復(fù),美國能源信息署預(yù)計(jì),2021年美國原油加工數(shù)量平均將達(dá)到1490萬桶/天,超過中國的原油加工數(shù)量,恢復(fù)世界第一的地位。 二、新冠肺炎疫情加速美國煉油工業(yè)滑出世界第一 根據(jù)美國能源信息署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2020年1月1日,美國常壓原油蒸餾能力為1900萬桶/天(約合9.5億噸/年),比2019年1月1日的1880萬桶/天,增加了20萬桶/天,增長了0.9%,為歷史最高水平;煉油企業(yè)總計(jì)有135家,其中正常運(yùn)營的企業(yè)131家,停產(chǎn)的4家,煉油企業(yè)一半以上集中在墨西哥灣地區(qū),從而使墨西哥灣周邊成為美國最重要的煉油和石化產(chǎn)業(yè)中心。按簡單算術(shù)平均計(jì)算,2020年1月1日,美國單一煉油企業(yè)的一次加工能力為14.07萬桶/天,約為703.7萬噸/年。 新冠肺炎疫情對2020年的美國煉油工業(yè)造成了嚴(yán)重的沖擊。從2020年3月中旬開始,美國運(yùn)輸燃料的需求大幅度下降,特別是車用汽油和噴氣燃料的需求降至多年來的最低水平。為此,美國煉油企業(yè)不得不減少加工量,以適應(yīng)不斷變化的石油產(chǎn)品總體需求,并進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,帶來了車用汽油和噴氣燃料產(chǎn)量的減少,餾分燃料油的產(chǎn)量增加。與2019年全年平均1700萬桶/天的加工量相比,2020年4月美國煉廠的加工量下降了22%,開工率只有70%,是1985年以來的最低水平,5月仍比2019年的平均水平低21%。此后,煉廠的加工量雖然有所增加,但截至2020年10月30日仍比每年同期的平均水平低約13%。這樣,從2020年4月開始,美國的煉廠加工量處于2015—2019年五年均值的最低水平。 嚴(yán)酷的經(jīng)營形勢和其他原因的疊加,帶來了2020年美國煉油能力的持續(xù)減少。2020年8月,馬拉松石油公司宣布將關(guān)閉位于加州馬丁內(nèi)斯的16.1萬桶/天煉廠,該煉廠可能將被改造成可再生柴油的生產(chǎn)設(shè)施。2020年11月,殼牌宣布關(guān)閉位于路易斯安那州的康凡特?zé)捰蛷S,該煉油廠的加工能力為24萬桶/天,原因包括颶風(fēng)破壞帶來的高額維護(hù)費(fèi)用、低開工率導(dǎo)致的盈利能力下降以及裂解價(jià)差收窄等。這樣,在2020年初達(dá)到1900萬桶/天的歷史最大加工能力之后,從2020年9月到12月,美國煉油能力下降到了1840萬桶/天,為2016年5月以來的最低水平。 根據(jù)2021年3月31日美國能源信息署的最新統(tǒng)計(jì),2020年12月,美國可以運(yùn)營的煉油加工能力為1838.6萬桶/天,2021年1月下降到只有1814.3萬桶/天,約合9.07億噸/年。 早在2019年4月23日,國際能源署在北京發(fā)布的《2019年石油市場報(bào)告》就預(yù)測,2024年前,世界煉油行業(yè)將新增加一大批產(chǎn)能,煉油能力將每天凈增長約900萬桶,中國將超過美國成為全球煉油能力最大的國家。2021年3月26日,國際能源署在北京發(fā)布的《2021年石油市場報(bào)告》中稱,2019—2014年中國將增加200萬桶/天的煉油能力,2020—2026年世界煉油行業(yè)增加的煉油能力為每天850萬桶/天,其中新項(xiàng)目增加的能力為620萬桶/天,三分之一來源于中國。 2021年4月16日,中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布《2020年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》,預(yù)計(jì)2021年中國的煉油能力將達(dá)到9億噸,有望超越美國成為全球最大的原油加工能力的國家,2025年煉油能力更將上升到9.8億噸,穩(wěn)居世界第一。 三、石油消費(fèi)的結(jié)構(gòu)性變化是美國煉油能力下降的主要原因 美國是世界第一大石油和天然氣生產(chǎn)國,更是世界第一大石油消費(fèi)國。根據(jù)美國能源信息署出版的2021年3月《月度能源評論》,2005年美國石油消費(fèi)創(chuàng)下了歷史最高紀(jì)錄,為2080.2萬桶/天(約合10.4億噸),占當(dāng)年全球石油消費(fèi)的24.61%,幾近四分之一。 從2005年之后,美國的石油消費(fèi)總量高高低低,2008—2017年的10年間均低于2000萬桶/天,2012年下降到只有1848.2萬桶/天。不過,2018年和2019年,美國石油消費(fèi)出現(xiàn)恢復(fù)性增長,消費(fèi)總量又超過2000萬桶/天,其中2019年為2054.3萬桶/天。2020年,由于新冠肺炎疫情的影響,美國的石油消費(fèi)大幅度下降,只有1812.4萬桶/天,基本跌回到25年前1996年的水平。 根據(jù)2021年2月9日出版的《短期能源展望》,美國能源信息署預(yù)測,隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的恢復(fù),2021年美國石油消費(fèi)量將達(dá)到2071萬桶的水平,超過經(jīng)濟(jì)危機(jī)前2007年的水平,已快接近最高年份2005年的數(shù)量。 自2007年以來,美國石油消費(fèi)增長最快的部分,已不是車用汽油或餾分油等燃料,而是烴類氣體液和乙醇這兩種不是煉油廠生產(chǎn)的產(chǎn)品。因此,美國能源信息署認(rèn)為,美國的石油消費(fèi)正在發(fā)生明顯的結(jié)構(gòu)性變化。 2007年,美國烴類氣體液和乙醇合計(jì)的消費(fèi)總量為260萬桶/天,2019年增長到410萬桶/天。與此同時(shí),來自煉油廠的石油產(chǎn)品數(shù)量從1800萬桶/天,下降到1640萬桶/天。美國能源信息署預(yù)計(jì),2021年美國來自煉油廠的石油產(chǎn)品數(shù)量需求只有1630萬桶/天,已下降到與1997年的水平持平。 自2007年以來,由乙烷、丙烷、正丁烷、異丁烷、天然汽油和煉油廠烯烴組成的烴類氣體液,成為美國石油消費(fèi)增長的主要驅(qū)動(dòng)力量。隨著天然氣產(chǎn)量的持續(xù)增加和石化行業(yè)旺盛的需求,美國烴類氣體液的產(chǎn)量和消費(fèi)量都在持續(xù)穩(wěn)定地增長。美國能源信息署預(yù)計(jì),2021年美國烴類氣體液的平均消費(fèi)量將達(dá)到345萬桶/天,比2007年增加127萬桶/天。 除噴氣燃料外,美國能源信息署預(yù)計(jì),2021年美國煉油廠生產(chǎn)的產(chǎn)品消費(fèi)量將低于2007年。其中,取暖油使用量的下降,將影響美國餾分油消費(fèi)量的增長;車用汽油中以石油為基礎(chǔ)成分的消費(fèi)量尚未超過2007年的水平,主要原因是汽車燃油效率的提高和乙醇混合數(shù)量的增加,乙醇不是煉油廠生產(chǎn)的產(chǎn)品。美國能源信息署預(yù)測,2021年美國煉油廠生產(chǎn)的汽油消耗量將比2007年減少57萬桶/天,但乙醇消耗量將增加49萬桶/天。 烴類氣體液來源于煉油廠和天然氣處理廠。美國的天然氣產(chǎn)量世界第一,2019年超過9500億立方米。由于龐大的天然氣產(chǎn)量,其副主品,即來源于天然氣處理廠的烴類氣體液產(chǎn)量持續(xù)增加。美國能源信息署預(yù)計(jì),2021年美國來源于天然氣處理廠的烴類氣體液產(chǎn)量將增加至550萬桶/天,成為重要的石油產(chǎn)品,而來源于煉油廠的烴類氣體液產(chǎn)量近年來一直保持平穩(wěn),約為60萬桶/日。 傳統(tǒng)上,石油一般指的是原油和原油加工而來的石油產(chǎn)品,或者再加上凝析油。近年來,主要因?yàn)槊绹搸r革命成功后帶來的世界石油天然氣行業(yè)的新變化,石油的定義被大大擴(kuò)展,原油和原油加工而來的成品油、乙烷和丙烷等構(gòu)成的烴類氣體液,以及燃料乙醇和生物柴油等可再生燃料,都被納入廣義的石油的概念。正因?yàn)槿绱?,美國能源信息署和英國石油公司等機(jī)構(gòu)在統(tǒng)計(jì)材料中,將以上統(tǒng)稱為液體燃料,與此同時(shí),仍保留原油和由原油加工而來的成品油等傳統(tǒng)概念的石油類的統(tǒng)計(jì)。 美國的石油天然氣行業(yè)完全市場化,2019年實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立后,大進(jìn)大出、充分利用國內(nèi)國際兩個(gè)市場高效配置資源,獲取最佳的經(jīng)濟(jì)效益,是美國石油天然氣行業(yè)最顯著的特點(diǎn)。2020年,在出口317.5萬桶/天原油、533.3萬桶/天油品的同時(shí),美國進(jìn)口了587.7萬桶/天原油、198.1萬桶/天成品油。正是這種大進(jìn)大出,使得美國的煉油行業(yè)最具世界競爭力,2018年和2019年,美國煉油企業(yè)的開工率高達(dá)93.1%、90.4%;2018年5月,美國以WTI計(jì)價(jià)的煉廠煉油毛利為18.5美元/桶,11月份仍保持在到15.75美元/桶,2019年5月更是高達(dá)19.62美元/桶。 就在2021年3月發(fā)布的《2021年石油市場報(bào)告》中,國際能源署稱,世界范圍的第三波煉油廠產(chǎn)能合理化調(diào)整正在進(jìn)行中,新冠疫情帶來的需求沖擊、大規(guī)模的擴(kuò)張以及本世紀(jì)中期凈零排放宏偉目標(biāo)帶來的需求長期結(jié)構(gòu)性下降的預(yù)期,使得只能通過大規(guī)模關(guān)停才能消除全球煉油能力的過剩。除已經(jīng)宣布的關(guān)停360萬桶/天煉油能力外,要使煉廠利用率恢復(fù)到80%以上,國際能源署認(rèn)為,還需至少關(guān)停600萬桶/天的煉油能力。 面對石油消費(fèi)的結(jié)構(gòu)性變化,美國煉油行業(yè)正在積極進(jìn)行規(guī)模調(diào)整,客觀上因應(yīng)了世界煉油行業(yè)的大趨勢。反觀我國,邁向規(guī)模世界第一帶來的喜樂之后,面對的將是對國際市場原油供應(yīng)和成品油出口越來越高依賴的嚴(yán)酷現(xiàn)實(shí),是揮之不去的能源安全和出口市場越來越大的焦慮,世界第一煉油規(guī)模的行業(yè)價(jià)值和投資的意義何在?行業(yè)內(nèi)外的人士們,都應(yīng)該認(rèn)真思考這一問題! 責(zé)任編輯:李燁 |
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