重磅“雙碳”利好政策引燃新能源

新能源已經(jīng)成為全球資本市場(chǎng)最火爆的賽道，利好消息也是一個(gè)接著一個(gè)。

10月24日，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》發(fā)布，明確了實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，提出了構(gòu)建綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系、提升能源利用效率、提高非化石能源消費(fèi)比重、降低二氧化碳排放水平、提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力等五方面主要目標(biāo)。

時(shí)隔一日，國(guó)務(wù)院再發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，將新能源板塊推向又一個(gè)高潮。《方案》提出，要推動(dòng)運(yùn)輸工具裝備低碳轉(zhuǎn)型，積極擴(kuò)大電力、氫能、天然氣、先進(jìn)生物液體燃料等新能源、清潔能源在交通運(yùn)輸領(lǐng)域應(yīng)用。擬到2030年，非石化能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。到2030年，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上。

26日晚間，全球動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代也釋放重磅信號(hào)，在公司披露的激勵(lì)計(jì)劃中，顯示4個(gè)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)分別為2021年?duì)I收不低于1050億元；2021-2022年的累計(jì)營(yíng)收不低于2400億元；2021-2023年的累計(jì)營(yíng)收不低于4100億元；2021-2024年的累計(jì)營(yíng)收不低于6200億元。近期，寧德時(shí)代可以說(shuō)是動(dòng)作不斷。10月以來(lái)，公司與三峽集團(tuán)、中國(guó)華電、中鋁集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)等多家央企簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在新能源、儲(chǔ)能等領(lǐng)域加強(qiáng)合作。

在多重政策支持以及市場(chǎng)利好消息下，新能源板塊迎來(lái)大漲。今日，中證內(nèi)地新能源主題指數(shù)創(chuàng)下歷史新高，年內(nèi)累計(jì)漲幅接近70%。在此前的6-8月，該指數(shù)出現(xiàn)一波大幅拉升，隨后轉(zhuǎn)為高位震蕩。電力板塊、風(fēng)電板塊、鋰電電解液板塊逆勢(shì)拉升，多只概念股漲停并創(chuàng)新高。

在一片“漲聲”中，境內(nèi)外資金對(duì)新能源板塊保持著高度關(guān)注。資料顯示，此前北向資金連續(xù)6天凈流入，雖當(dāng)前流入動(dòng)作放緩，但仍在堅(jiān)持布局新能源板塊，電力設(shè)備及新能源也是北向資金流入最多的行業(yè)。境內(nèi)資金方面，10月8日-25日，雖然場(chǎng)內(nèi)融資余額總量始終圍繞1.7萬(wàn)億元關(guān)口窄幅波動(dòng)，但在此期間仍有不少新能源相關(guān)公司獲融資資金單邊加倉(cāng)。

儲(chǔ)能概念成又一“牛股集中營(yíng)”

值得一提的是，繼電力、光伏、鋰電池等新能源概念之后，儲(chǔ)能概念成為了近期又一牛股集中營(yíng)。

截至27日收盤，此前股價(jià)在7元/股上下徘徊許久的文山電力已經(jīng)收獲連續(xù)8個(gè)漲停板，背后的原因是公司在10月15日晚間發(fā)布公告稱，文山電力擬進(jìn)行資產(chǎn)置換，注入南方電網(wǎng)抽水儲(chǔ)能資產(chǎn)。

文山電力近期股價(jià)走勢(shì)

那么，儲(chǔ)能概念是如何火起來(lái)的呢？據(jù)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局此前出臺(tái)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》顯示，到2025年，我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到30GW以上，較2020年底增長(zhǎng)近10倍。據(jù)光大證券預(yù)測(cè)，到2030年，我國(guó)儲(chǔ)能投資市場(chǎng)空間將達(dá)到1.3萬(wàn)億左右。

如此廣闊的市場(chǎng)空間吸引了包括華為在內(nèi)的諸多巨頭的關(guān)注，紛紛布局其中。機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)上市公司的調(diào)研動(dòng)作也變得尤為密集。9月1日，中金公司、嘉實(shí)基金、德邦證券、匯豐晉信、金鷹基金、長(zhǎng)信基金、太平洋證券調(diào)研駱駝股份，重點(diǎn)關(guān)注的是公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展的情況。9月28日，易方達(dá)基金、中泰證券調(diào)研了智光電氣，同樣對(duì)公司的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展情況給予了高度關(guān)注。

“石油大亨”全面推廣電動(dòng)車

在新能源的浪潮下，越來(lái)越多的人開始涌入這個(gè)賽道，就連沙特阿拉伯也按捺不住，決定全面推進(jìn)電動(dòng)汽車計(jì)劃。據(jù)彭博社最新報(bào)道，沙特阿拉伯政府已經(jīng)設(shè)定了電動(dòng)汽車目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2030年首都利雅得的電動(dòng)汽車數(shù)量占比至少達(dá)到30%。其他地區(qū)也將跟隨首度的步伐實(shí)施汽車電動(dòng)化，但未給出具體措施。

眾所周知，沙特阿拉伯是全球石油儲(chǔ)備最豐富的國(guó)家，石油產(chǎn)業(yè)收入占政府總收入的75%，出口收入的90%。當(dāng)?shù)氐挠蛢r(jià)也幾乎是全球最便宜的，燃油車優(yōu)勢(shì)十分明顯。那么，作為一個(gè)油比水還便宜的國(guó)家，沙特為什么要推廣電動(dòng)汽車呢？

一來(lái)，對(duì)石油產(chǎn)業(yè)的高度依賴，在讓沙特“富得流油”的同時(shí)，也極大的降低了國(guó)家的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況長(zhǎng)期跟隨國(guó)際油價(jià)起伏波動(dòng)，尤其美國(guó)頁(yè)巖氣革命成功之后，這一風(fēng)險(xiǎn)程度日漸突出。二來(lái)，沙特阿拉伯此前承諾，到2060年將凈碳排放量降至零，并保持其作為石油和天然氣主要生產(chǎn)國(guó)的地位。而減少碳排放最好的方法之一，就是提高電動(dòng)車占比。

同時(shí)，沙特阿拉伯也在努力做能源方面的轉(zhuǎn)型。據(jù)悉，該國(guó)正在西北部未來(lái)新城Neom建設(shè)一座耗資50億美元的氫能工廠，計(jì)劃利用當(dāng)?shù)貎?yōu)越的太陽(yáng)能、風(fēng)能生產(chǎn)氫氣，預(yù)計(jì)2025年將交付運(yùn)行，或?qū)⒊蔀槭澜缟献畲蟮木G色氫氣制造廠。

一直以來(lái)，沙特給我們的印象都是“石油大國(guó)”，但實(shí)際上，該國(guó)的主權(quán)財(cái)富基金多年來(lái)也一直在投資路西德汽車（Lucid Motors）等電動(dòng)汽車公司，且獲利頗豐。

據(jù)外媒報(bào)道，2018年時(shí)，Lucid Motors為了爭(zhēng)取到沙特主權(quán)財(cái)富基金的13億美元續(xù)命錢，出讓了67%的股份（目前已合并稀釋至49.25%）。今年7月，Lucid Motors通過(guò)SPAC登陸美國(guó)納斯達(dá)克，以最新收盤價(jià)26.38美元/股計(jì)算，Lucid Motors的總市值已經(jīng)接近430億美元，其中沙特主權(quán)財(cái)富基金的持股市值超過(guò)210億美元。這意味著，沙特主權(quán)財(cái)富基金在Lucid Motors上的投資收益已經(jīng)接近200億美元！

Lucid Motors股價(jià)走勢(shì)

段永平也要造車？本人回應(yīng)來(lái)了

種種跡象表明，在“雙碳”政策下，全球新能源的浪潮已經(jīng)涌來(lái)，除了布局相關(guān)企業(yè)進(jìn)行投資，今年以來(lái)更有多家企業(yè)宣布下海造車。目前，蘋果、華為、小米、百度、創(chuàng)維、格力等均已宣布造車相關(guān)消息，而如今OPPO、vivo也被爆入局，還牽涉到了“投資教父”段永平。

日前，一則關(guān)于段永平重出江湖，聯(lián)合OPPO、vivo造車的消息在市場(chǎng)中流傳。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，旭日數(shù)據(jù)董事長(zhǎng)孫燕飚透露：OV并非單獨(dú)造車，兩大品牌的幕后創(chuàng)始人段永平會(huì)牽頭成立新公司，并由這位步步高系“教父”親自操盤。目前，段永平已從美國(guó)家中回到國(guó)內(nèi)。

對(duì)此，OPPO和vivo方面均給出了回應(yīng)。OPPO內(nèi)部人士表示，這種說(shuō)法“不靠譜”；vivo則否認(rèn)了三家聯(lián)合造車的可能性，稱三家都是獨(dú)立主體，沒(méi)有任何股權(quán)關(guān)系，vivo會(huì)繼續(xù)專注智能手機(jī)這一主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

同時(shí)，段永平本人也對(duì)這一傳聞?dòng)枰苑裾J(rèn)。10月27日，段永平在雪球上通過(guò)自己的社交賬號(hào)“大道無(wú)形我有型”辟謠，稱自己早已退休，“重出江湖”的事情絕對(duì)不會(huì)發(fā)生，從沒(méi)聽(tīng)過(guò)說(shuō)要造車，了解一下倒是可能。同時(shí)表示，“這流量蹭的，怎么著也得等過(guò)了需要隔離才編吧？”

市場(chǎng)普遍認(rèn)為新能源極具“錢景”

雖然“段永平造車”一事已被辟謠，但我們可以從該事件中窺見(jiàn)新能源市場(chǎng)火爆程度之高。在政府、民間資本、金融市場(chǎng)的多方加持下，市場(chǎng)也普遍認(rèn)為該領(lǐng)域極具“錢景”。

海通證券表示，國(guó)務(wù)院印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案，電動(dòng)車、儲(chǔ)能成長(zhǎng)確定。政策目標(biāo)下國(guó)內(nèi)需求快速增長(zhǎng)，將推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈引領(lǐng)全球，在全球碳減趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上公司將提升全球市占率。推薦鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中壁壘高，中長(zhǎng)期保持緊缺，在全球有競(jìng)爭(zhēng)的龍頭，包括鋰電池：寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等，隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)；PVDF：聯(lián)創(chuàng)股份、東岳硅材、東陽(yáng)光；銅箔：嘉元科技、諾德股份；負(fù)極：璞泰來(lái)、中科電氣、杉杉股份。短期關(guān)注安全和成本驅(qū)動(dòng)下磷酸鐵鋰的復(fù)蘇：德方納米、富臨精工、川恒股份、湖北宜化。

東吳證券認(rèn)為，政策紅利密集釋放有助于挖掘行業(yè)潛力，儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展有望邁上新臺(tái)階。儲(chǔ)能是構(gòu)建新能源系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)和關(guān)鍵技術(shù)，隨著未來(lái)能源信息化的持續(xù)推進(jìn)，圍繞能源行業(yè)的投資機(jī)會(huì)將更加凸顯，建議持續(xù)關(guān)注儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈、能源信息化等賽道優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的投資機(jī)會(huì)。

創(chuàng)金合信基金指出，當(dāng)下市場(chǎng)景氣度較高的行業(yè)主要集中在新能源、芯片、CRO等行業(yè)。其中新能源在全球碳中和背景下正享受著快速發(fā)展，特別是新能源汽車行業(yè)，從去年下半年開始每個(gè)月的銷售數(shù)據(jù)都在超預(yù)期，行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭非常迅猛。光伏雖然受到了上游硅料產(chǎn)能不足、價(jià)格上漲過(guò)快導(dǎo)致的成本大幅上升等因素困擾，但行業(yè)還是在較快速發(fā)展，因此均存在投資機(jī)會(huì)。

注：以上內(nèi)容僅供參考，不作為投資建議，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！

七禾研究中心綜合整理自網(wǎng)絡(luò)

七禾網(wǎng)研究中心合作、咨詢電話：0571-88212938

更多精彩文章，請(qǐng)關(guān)注七禾網(wǎng)公眾號(hào)！