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儲能產(chǎn)業(yè)深度解析

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2022-07-06 09:03:43 來源:樂晴智庫

“碳達峰、碳中和”的目標(biāo)下,風(fēng)電、光伏發(fā)電將快速發(fā)展,而儲能是解決風(fēng)電、光伏發(fā)電不穩(wěn)定性、間歇性,增強能源系統(tǒng)供應(yīng)安全性、靈活性的重要手段。


隨著“十四五”風(fēng)光裝機容量的擴大,各地的儲能保障政策將會進一步擴容,推動儲能規(guī)模的擴張和行業(yè)發(fā)展。


據(jù)不完全統(tǒng)計,目前已有超20個省份要求或建議新能源電站配置儲能,配置比例約10%,配置時長約為2小時。


根據(jù)IEA預(yù)測,全球光伏和風(fēng)能在總發(fā)電量中的占比將從目前的7%提升至2040年的24%。


全球電力消費結(jié)構(gòu)的改變在多個方面影響電力市場,并為儲能帶來市場空間。


?儲能:電力體系重要構(gòu)成部分


儲能主要是指能量的存儲,主要作用是將電能以各種形態(tài)存儲起來,在需要時釋放出來,實現(xiàn)時間維度上能源轉(zhuǎn)移。


儲能作為電力儲存裝置,用來平衡電能在時間上的供需關(guān)系,在電力系統(tǒng)的發(fā)輸配用的各環(huán)節(jié)皆有作用。


分國家來看,用戶側(cè)在海外的應(yīng)用更普遍,而由于國內(nèi)是大電網(wǎng)模式,從大環(huán)節(jié)上看,儲能的應(yīng)用主要集中在電網(wǎng)和電源側(cè),以及用戶側(cè)、集中式新能源并網(wǎng)以及輔助服務(wù)五大環(huán)節(jié),且不可或缺。


儲能系統(tǒng)供應(yīng)鏈:



資料來源:鯨平臺


儲能技術(shù):抽水蓄能為主力,電化學(xué)是趨勢


儲能技術(shù)可以分為機械類儲能、電氣類儲能、電化學(xué)儲能、熱儲能、化學(xué)儲能等,其中商業(yè)化應(yīng)用最廣的儲能技術(shù)為抽水蓄能和電化學(xué)儲能。


各種類型儲能對比:



資料來源:儲能頭條, 萬聯(lián)證券


目前來看,抽水蓄能是最為成熟、成本最低、使用規(guī)模最大的儲能技術(shù),主要應(yīng)用于大電網(wǎng)的輸配電環(huán)節(jié),占據(jù)了儲能市場的絕大多數(shù)份額。


電化學(xué)儲能指的是以鋰電池為代表的各類二次電池儲能,其容量大、響應(yīng)快,最具發(fā)展?jié)摿Α?/p>


相比抽水蓄能等機械儲能,電化學(xué)儲能受地形等因素影響較小,可靈活運用于發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)和用電側(cè)。其中發(fā)電側(cè)與輸配電側(cè)儲能裝機相對較大,歸為集中式儲能,用戶側(cè)一般為戶用和工商業(yè)儲能,裝機相對較小,歸為分布式儲能。


隨著近年來成本的快速下降、商業(yè)化應(yīng)用逐漸成熟,電化學(xué)儲能的優(yōu)勢愈發(fā)明顯,開始逐漸成為儲能新增裝機的主流,且未來仍有較大的成本下降空間。


根據(jù)CNESA發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》預(yù)測,保守估計2021年,電化學(xué)儲能市場累計裝機規(guī)模達到5790.8MW。


2021年至2025年,電化學(xué)儲能累計規(guī)模復(fù)合增長率為57.4%,我國的電化學(xué)儲能市場將正式跨入規(guī)?;l(fā)展階段。


?儲能產(chǎn)業(yè)鏈解析


儲能產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)请娏w系中非常重要的部分:上游主要包括電池原材料及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商等;中游主要為電池、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)以及儲能變流器供應(yīng)商;下游主要為儲能系統(tǒng)集成商、安裝商以及終端用戶等。


產(chǎn)業(yè)鏈涉及的環(huán)節(jié)眾多,從電池制造到EPC施工,再到各種場景下運營,電池制造環(huán)節(jié)與動力電池企業(yè)存在交集,EPC施工環(huán)節(jié)與光伏、風(fēng)電施工企業(yè)存在交集,運營商和電網(wǎng)企業(yè)存在交集。


儲能產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成環(huán)節(jié)及主要參與者:


資料來源:派能科技招股說明書, 東北證券


儲能系統(tǒng)由電池、雙向變流器(PCS)、電池管理系統(tǒng)(BMS)及能量管理系統(tǒng)(EMS)等部分組成。


電池與變流器是儲能系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié)。儲能系統(tǒng)整體依靠電池和能量管理系統(tǒng)來控制信息傳遞,電池組通過儲能變流器實現(xiàn)充放電。


根據(jù)CNESA,電池成本為儲能系統(tǒng)成本占比最高的部分,達到55%,其次是雙向變流器PCS)占比約20%。


鋰電池儲能:電化學(xué)儲能系統(tǒng)最成熟方案


?電化學(xué)儲能中,最為成熟的方案就是鋰電池儲能。


鋰電池的優(yōu)勢十分明顯,其能量密度和效率很高,響應(yīng)快速,但目前成本較高,隨著鋰電池制造成本的快速下降,電化學(xué)儲能的需求也不斷增加,將有望逐步取代抽水蓄能的市場份額。


鋰離子電池儲能行業(yè)上游為電力電子元件與鋰電材料等原材料,中游為儲能系統(tǒng)及其集成、安裝與運維,下游為應(yīng)用端。


在全球市場中,國內(nèi)鋰電池廠已經(jīng)進化出成熟的技術(shù)路線以及強大的成本控制能力,是全球鋰電儲能市場最有力的競爭者,國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈將充分收益全球電化學(xué)儲能行業(yè)的高速發(fā)展。


電化學(xué)儲能競爭格局


根據(jù)SNEResearch的統(tǒng)計,2020年全球儲能電池出貨量由2019年的11GWh提升至20GWh,增長幅度接近翻倍。其中各家動力電池龍頭均在儲能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了出貨量的大幅提升。


電化學(xué)儲能市場空間廣闊,吸引產(chǎn)業(yè)鏈各方公司參與其中,而電池廠商與逆變器廠商是目前電化學(xué)儲能市場的主要參與者。相關(guān)公司的背景大致可以分為三類:


1.消費、動力鋰電池龍頭:如寧德時代、LG化學(xué)、三星SDI、億緯鋰能、鵬輝能源、南都電源等。


2.逆變器龍頭:如陽光電源、錦浪科技、固德威等。


3.光伏或新能源車終端應(yīng)用龍頭:特斯拉、比亞迪、Sonnen等。


從各家目前涉足的儲能業(yè)務(wù)來看,比亞迪、寧德時代、LG化學(xué)、三星SDI對全產(chǎn)業(yè)鏈進行了深度布局。


Sonnen是德國第一大戶用儲能提供商,2019年被Shell收購100%股權(quán),公司在全球擁有30000多套戶用儲能裝置。


派能科技、ATL、億緯鋰能等目前主要涉及鋰電池制造環(huán)節(jié);陽光電源布局除鋰電池之外的所有業(yè)務(wù),其鋰電池采購自三星SDI、寧德時代等企業(yè);固德威目前在儲能業(yè)務(wù)主要做儲能變流器;特斯拉、Sonnen等尚未布局硬件環(huán)節(jié),重點在于系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。星云股份與寧德時代、其他投資方合資成立的福建時代星云科技有限公司開展的儲能業(yè)務(wù)合作等。


近年來專業(yè)的儲能系統(tǒng)集成商也開始陸續(xù)涌現(xiàn)。由于系統(tǒng)集成涉及的電氣設(shè)備較多、專業(yè)性較強且存在相應(yīng)的系統(tǒng)設(shè)計、集成及安裝等環(huán)節(jié),因此一般由系統(tǒng)集成商對整個儲能系統(tǒng)的設(shè)備進行選型,外購或自行生產(chǎn)儲能電池系統(tǒng)、儲能變流器及其他電氣設(shè)備后,匹配集成給下游的安裝商,安裝商在安裝施工后最終交付終端用戶。


電化學(xué)儲能市場吸引產(chǎn)業(yè)鏈各方公司參與其中:



資料來源:開源證券


?電化學(xué)儲能未來趨勢明顯


“十四五”期間國家將大力支持新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。


國家發(fā)展改革委、國家能源局下發(fā)了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》。文件明確,鼓勵結(jié)合源、網(wǎng)、荷不同需求探索儲能多元化發(fā)展模式。


到2025年,實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,健全“新能源+儲能”項目激勵機制。


關(guān)于對于配套建設(shè)新型儲能的新能源發(fā)電項目,動態(tài)評估其系統(tǒng)價值和技術(shù)水平,可在競爭性配置、項目核準(zhǔn)(備案)、并網(wǎng)時序、系統(tǒng)調(diào)度運行安排、保障利用小時數(shù)、電力輔助服務(wù)補償考核等方面給予適當(dāng)傾斜。


儲能技術(shù)是支撐電力系統(tǒng)清潔化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù),隨著電站安全性重要程度提升,技術(shù)領(lǐng)先的行業(yè)龍頭競爭力凸顯,長期來看,行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

責(zé)任編輯:李燁

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