新疆棗樹(shù)坐果好于去年

新季紅棗坐果好于去年，供應(yīng)預(yù)期恢復(fù)，而需求并未明顯改善，紅棗市場(chǎng)供需格局難以改變，新季統(tǒng)貨收購(gòu)價(jià)格預(yù)計(jì)在6元/公斤，折合倉(cāng)單成本在11000元/噸。

A去年南疆灰棗大幅減產(chǎn)

圖為喀什地區(qū)麥蓋提縣近年來(lái)5月中旬至7月最高氣溫

去年，南疆灰棗大幅減產(chǎn)，進(jìn)而導(dǎo)致全疆減產(chǎn)幅度預(yù)計(jì)在40%。去年新疆灰棗減產(chǎn)的原因是多方面的：

其一，持續(xù)高溫天氣。棗果生長(zhǎng)初期比較脆弱，如果這一時(shí)期出現(xiàn)持續(xù)高溫，就會(huì)面臨落果風(fēng)險(xiǎn)。去年7月中旬，南疆持續(xù)高溫，導(dǎo)致大范圍落果。

其二，高溫期沒(méi)有澆水。雖然高溫天氣會(huì)造成落果，但若能夠澆水降溫，則能有效緩解高溫的負(fù)面影響。去年以來(lái)，南疆對(duì)私自開(kāi)鑿水井澆水采取了較為嚴(yán)格的管控措施，棗農(nóng)只能通過(guò)排隊(duì)渠灌的方式澆水。由于澆水不及時(shí)，出現(xiàn)了大面積落果現(xiàn)象。

其三，種植積極性下降。2019年、2020年是國(guó)內(nèi)灰棗供大于求問(wèn)題最為突出的兩年，彼時(shí)灰棗統(tǒng)貨收購(gòu)價(jià)格處于歷史低位，棗樹(shù)種植收益不佳，棗農(nóng)種植積極性下降，非優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)大范圍砍樹(shù)、棄種、套種現(xiàn)象。在這種情況下，棗農(nóng)投入的資金和管理的用心程度都大幅下滑。種植積極性下降成為棗樹(shù)落果的重要原因之一。

其四，土地養(yǎng)分消耗過(guò)大。2019年、2020年連續(xù)兩年南疆灰棗大豐收，土壤養(yǎng)分消耗過(guò)大，加上棗農(nóng)種植積極性下降，去年南疆棗園土壤養(yǎng)分不足，影響棗果生長(zhǎng)，其抵御高溫的能力進(jìn)一步減弱。

其五，高溫期二茬果較小。南疆棗樹(shù)通常會(huì)做三茬果。頭茬果數(shù)量偏少，容易裂果，并且由于處于棗吊上方，影響二茬果、三茬果的營(yíng)養(yǎng)吸收，進(jìn)而影響其坐果。因此，棗農(nóng)通常不會(huì)刻意保留頭茬果，而是在二茬開(kāi)花后再環(huán)割，以保留二茬果為主。去年高溫天氣來(lái)臨時(shí)，產(chǎn)量占比較大的二茬果果實(shí)較小，難以抵御高溫，出現(xiàn)了較大范圍落果現(xiàn)象。

B新季灰棗預(yù)計(jì)增產(chǎn)四成

今年，南疆棗樹(shù)坐果的外部條件好于去年：

其一，澆水管控力度放松。今年，南疆各地繼續(xù)執(zhí)行對(duì)私井的管控措施，但執(zhí)行力度有所減弱。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，部分地區(qū)仍然存在供水緊張問(wèn)題，但絕大多數(shù)棗農(nóng)反映，供水情況明顯好于去年。

其二，種植積極性明顯提升。今年，雖然南疆出現(xiàn)大范圍減產(chǎn)，但由于收購(gòu)價(jià)格較高，棗農(nóng)收入并沒(méi)有縮水，部分減產(chǎn)幅度較小地區(qū)，例如麥蓋提縣，棗農(nóng)收益甚至達(dá)到近幾年的高點(diǎn)。棗農(nóng)種植收益提升，對(duì)農(nóng)資的投入增加，田園管理也更為用心。

其三，土地養(yǎng)分較為充足。去年南疆灰棗大幅減產(chǎn)，土壤肥力因此上升，為今年棗樹(shù)生長(zhǎng)打下良好基礎(chǔ)。

其四，二茬果坐果較早。今年，南疆積溫較高，花期較往年提前7—15天。由于花期較早，棗農(nóng)也提前環(huán)割，有些在6月中上旬就已完成環(huán)割。二茬果坐果較早，6月底果實(shí)已經(jīng)較大，抵御高溫的能力隨之增強(qiáng)。

在此環(huán)境下，南疆的坐果情況也好于去年。

阿克蘇市和溫宿縣：水資源充足，氣溫較低，受高溫的影響較小。當(dāng)?shù)卮嬖诳硺?shù)現(xiàn)象，但也存在受去年種植收益頗豐刺激，棄種棗園重新管理的情況。

兵團(tuán)第一師：棗農(nóng)普遍反映，今年環(huán)割較早，棗樹(shù)坐果情況好于去年。阿拉爾地區(qū)仍然存在棄種、砍樹(shù)現(xiàn)象，但數(shù)量不多。

兵團(tuán)第三師：所屬團(tuán)場(chǎng)是灰棗優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，當(dāng)?shù)丶t棗單產(chǎn)較高、品質(zhì)較好，經(jīng)濟(jì)效益好于其他產(chǎn)區(qū)。具體到各團(tuán)場(chǎng)的情況，44團(tuán)靠近圖木舒克市，整體坐果良好，為三師坐果情況較好的團(tuán)場(chǎng)；49團(tuán)靠近水庫(kù)，棗園坐果良好，但靠近北部的連隊(duì)，坐果情況一般；50、53團(tuán)，坐果情況中等，7月初調(diào)研時(shí)棗農(nóng)反映，去年這個(gè)時(shí)候還沒(méi)有澆第一遍水，今年已經(jīng)在等第三遍水了；48團(tuán)供水充足，棗樹(shù)上、中、下層空枝較少；46團(tuán)供水不如去年，部分棗園在高溫來(lái)臨時(shí)還未澆上第三遍水，棗園中間的棗樹(shù)，中、下層存在空枝現(xiàn)象；45團(tuán)遠(yuǎn)離水庫(kù)，供水吃緊，高溫對(duì)其坐果產(chǎn)生一定影響。

喀什地區(qū)麥蓋提縣：棗園管理水平參差不齊。當(dāng)?shù)卣岣吡藢?duì)紅棗產(chǎn)業(yè)的重視程度，要求棗農(nóng)對(duì)較為稀疏的棗園進(jìn)行補(bǔ)種。

整體來(lái)看，絕大多數(shù)棗農(nóng)反映，今年的坐果情況好于去年，但又不及2020年。因此判斷，今年新疆紅棗產(chǎn)量介于2020年和2021年。初步估算，今年南疆灰棗較2020年減少5%—15%，較2021年增加40%。

C棗樹(shù)種植收益好于棉花

圖為主要化肥價(jià)格走勢(shì)

今年，受原料價(jià)格上漲、局勢(shì)動(dòng)蕩抑制俄羅斯尿素出口、全球范圍內(nèi)通貨膨脹等因素影響，化肥價(jià)格攀升，各類化肥上漲幅度在20%—120%?；?、農(nóng)藥的平均成本較往年提升50%以上。除了物料成本增加，環(huán)割、抹芽的人工成本也小幅增加。

從調(diào)研了解的情況來(lái)看，棗樹(shù)種植成本差異較大，在1300—3000元/畝之間。個(gè)別土地較少的棗農(nóng)，抹芽甚至收棗都由自己完成，自身的種植成本能夠壓縮在1300—1500元/畝。主流模式為自有土地或者兵團(tuán)職工土地種植，面積在30—40畝，環(huán)割雇人、抹芽部分雇人、收棗雇人，成本在2000—2500元/畝。租地成本偏高，加之所有田園管理都需要雇人，棗樹(shù)種植成本也提升至3000元/畝。不過(guò)，其紅棗租地的占比較小，在種植棗樹(shù)的同時(shí)還會(huì)種植其他經(jīng)濟(jì)作物。

以主流的2000—2500元/畝、正常畝產(chǎn)600公斤計(jì)算，統(tǒng)貨價(jià)格4元/公斤時(shí)棗農(nóng)才能保本。灰棗優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)三師的畝產(chǎn)在800公斤，統(tǒng)貨收購(gòu)價(jià)格在6—7元/公斤，其每畝的利潤(rùn)在2000—3000元。以兵團(tuán)每個(gè)職工40畝身份地計(jì)算，種棗一年的利潤(rùn)在8萬(wàn)—12萬(wàn)，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)棗樹(shù)種植收益頗豐。

作為對(duì)比，和紅棗在種植端替代關(guān)系最為明顯的棉花，畝產(chǎn)350—400公斤，根據(jù)棉籽價(jià)格的不同，18600元/噸的皮棉直補(bǔ)價(jià)格倒推籽棉的價(jià)格在7.8—8.5元/公斤，則每畝棉花的收入保底在2730—3400元。此外，機(jī)采棉的種植成本在2200—2500元/畝，則每畝的種植收益在500—1000元，明顯低于紅棗。

棉花種植具有兩方面優(yōu)勢(shì)：一方面，國(guó)家有18600元/噸的皮棉直補(bǔ)（價(jià)格每三年調(diào)整一次），種植棉花收益穩(wěn)定；另一方面，棉花種植機(jī)械化程度較高，播種、施肥、打藥、收割基本上都能由機(jī)械完成，相對(duì)省工，適合土地流轉(zhuǎn)后的規(guī)?；N植。相對(duì)而言，紅棗雖然種植收益高，但收購(gòu)價(jià)格不穩(wěn)定；雖然有托市政策，但難以覆蓋全體棗農(nóng)。另外，棗樹(shù)種植較為費(fèi)工，環(huán)割、抹芽、打藥、收棗必須通過(guò)人工完成。這種特性使得棗樹(shù)適合小規(guī)模種植。一旦大規(guī)模種植，由于必須雇人，經(jīng)濟(jì)效益明顯縮水。

整體來(lái)看，棗樹(shù)棄種、改種現(xiàn)象主要發(fā)生在非優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，而優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)棄種、改種現(xiàn)象很少?？梢哉J(rèn)為，非優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)棗樹(shù)淘汰已經(jīng)基本完成，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)由于種植效益良好，種植積極性較高。因此，南疆灰棗的種植面積將趨于穩(wěn)定。

D紅棗加工品消費(fèi)有望復(fù)蘇

圖為紅棗、棕櫚油期貨連續(xù)合約收盤價(jià)

去年，由于紅棗收購(gòu)價(jià)格較高，紅棗下游如油炸棗、棗泥等產(chǎn)品成本大幅提升，很難向下傳導(dǎo)，進(jìn)而出現(xiàn)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)現(xiàn)象。

生產(chǎn)油炸棗主要使用紅棗和棕櫚油。去年，紅棗、棕櫚油價(jià)格均處于歷史高位，油炸棗成本攀升，利潤(rùn)被壓縮，很多工廠被迫停工。今年，紅棗收購(gòu)價(jià)格預(yù)計(jì)下降，棕櫚油價(jià)格6月以來(lái)也持續(xù)下跌，新季油炸棗利潤(rùn)有望被修復(fù)，生產(chǎn)大概率復(fù)蘇。

棗夾核桃是紅棗下游產(chǎn)品中產(chǎn)品壽命較長(zhǎng)的單品，目前市場(chǎng)份額穩(wěn)定，但生產(chǎn)主要使用駿棗，即便使用灰棗，也僅限于棗王和超特，這樣就不具備成本優(yōu)勢(shì)。棗夾核桃領(lǐng)域?qū)覘椀南M(fèi)刺激有限。

奶棗生產(chǎn)主要使用一級(jí)去核灰棗。去年年初，奶棗成為最火的網(wǎng)紅食品。然而，之后加工奶棗的奶粉中新冠檢測(cè)呈陽(yáng)性之后，該單品的銷售受到?jīng)_擊。事實(shí)上，在去年年初，由于利潤(rùn)豐厚，奶棗產(chǎn)能急劇增加，庫(kù)存開(kāi)始堆積，利潤(rùn)持續(xù)壓縮，已經(jīng)出現(xiàn)較為明顯的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。隨著市場(chǎng)熱度的下降，消費(fèi)逐漸走低是在所難免的，奶粉事件只是加速了這一進(jìn)程而已。目前，奶棗仍然存在，但消費(fèi)量較去年年初明顯下滑。

棗仁派是去年開(kāi)始走紅的紅棗下游產(chǎn)品，其生產(chǎn)主要使用等外駿棗和核桃，部分企業(yè)也會(huì)使用灰棗等外品，對(duì)灰棗有一定的消耗。

整體來(lái)看，隨著新季灰棗收購(gòu)價(jià)格的回落，之前由于成本壓力被迫停產(chǎn)的灰棗下游產(chǎn)品，其生產(chǎn)有望恢復(fù)，這又在一定程度上支撐紅棗價(jià)格。

E收購(gòu)價(jià)格預(yù)期在6元/公斤

對(duì)于新季統(tǒng)貨的平均收購(gòu)價(jià)格，筆者預(yù)計(jì)會(huì)在2020年的5.5元/公斤和2021年的8.5元/公斤之間。收購(gòu)價(jià)格不會(huì)低于2020年的理由如下：其一，2021年化肥價(jià)格大幅上漲，棗農(nóng)種植成本上升；其二，2021年收購(gòu)價(jià)格較高，棗農(nóng)預(yù)期較強(qiáng)，一開(kāi)始賤賣的可能性不大。同時(shí)，收購(gòu)價(jià)格不會(huì)高于2021年的理由如下：其一，2022年較2021年出現(xiàn)增產(chǎn)，市場(chǎng)供應(yīng)緊缺問(wèn)題緩解；其二，2021年部分滄州貿(mào)易商高價(jià)搶貨陷入虧損局面，2022年的收購(gòu)勢(shì)必謹(jǐn)慎；其三，2022年期現(xiàn)價(jià)差較小，盤面沒(méi)有較好的賣保機(jī)會(huì)，現(xiàn)貨企業(yè)、期現(xiàn)公司收購(gòu)原料加工倉(cāng)單的積極性不足?；谏鲜龇治?，預(yù)計(jì)新季紅棗統(tǒng)貨主流收購(gòu)價(jià)格約在6元/公斤，新季倉(cāng)單成本約在11000元/噸。

綜上所述，供應(yīng)方面，受高溫期供水不足的影響，預(yù)計(jì)新季紅棗產(chǎn)量較2020年有所下降，但高于2021年；需求方面，隨著成本的下滑，油炸棗生產(chǎn)有望恢復(fù)，但紅棗整體消費(fèi)尚未明顯改善。在這種情況下，紅棗市場(chǎng)供需格局很難改變。此外，收購(gòu)價(jià)格方面，種植成本抬升，今年的收購(gòu)價(jià)格不會(huì)低于2020年，同時(shí)由于供應(yīng)恢復(fù)、部分加工企業(yè)去年收購(gòu)虧損，使得今年收購(gòu)更加謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)今年統(tǒng)貨收購(gòu)價(jià)格在6元/公斤上下。在沒(méi)有新因素發(fā)力的情況下，新季紅棗大概率圍繞11000元/噸寬幅振蕩，明顯的趨勢(shì)性行情難現(xiàn)。