近日我們前往山東蓬萊、棲霞、威海、煙臺等重要產(chǎn)區(qū),圍繞未來重要的問題/矛盾,采訪了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的各領(lǐng)域從業(yè)者。 關(guān)鍵矛盾1:現(xiàn)貨的萎靡將繼續(xù)持續(xù)到何時(shí)? 從業(yè)者觀點(diǎn)分化較明顯: 樂觀從業(yè)者表示:陜西等地區(qū)冷庫基本清庫,棲霞桃村等庫存集中地區(qū)的剩余庫存偏少,與歷史行情里8、9月的庫存消耗,目前的庫存尚存在缺口,供給偏緊。 且時(shí)令水果供給將于8月中旬減少,水果將再次青黃不接,耐存儲的蘋果可能將再次得到一定青睞。此外,今年中秋節(jié)較早,早熟富士上市時(shí)間大概率將在中秋節(jié)之后,不會對庫存富士蘋果形成擠兌。 謹(jǐn)慎看待中秋行情的從業(yè)者認(rèn)為:早熟富士無法趕上本年中秋節(jié)是市場共識,可能有過多從業(yè)者看好中秋行情,惜售情緒較強(qiáng),可能形成賽道的擁擠。 其次,庫存富士價(jià)格較高,高價(jià)或遏制消費(fèi)者需求。高溫下蘋果并不緊俏,今年夏季,一旦氣溫偏高,冷庫蘋果走貨就會放緩。若消費(fèi)端無法匹配目前的高漲情緒,剩余的出貨時(shí)間趨于不足,從業(yè)者可能會急于出貨從而形成踩踏式價(jià)格下跌。 是故,我們認(rèn)為中秋行情的兌現(xiàn)將取決于山東產(chǎn)區(qū)從業(yè)者的銷售渠道、策略與節(jié)奏。若8月中下旬的中秋備貨行情較為火熱且中秋市場對產(chǎn)區(qū)發(fā)來的禮盒裝反響良好,庫存富士現(xiàn)貨價(jià)格或?qū)@得較強(qiáng)提振并推動(dòng)盤面。相反,若前期惜售、中秋節(jié)過于集中地銷售,市場反響平平,有較大可能造成讓利急售,造成現(xiàn)貨價(jià)格的踩踏,從而嚴(yán)重拖累盤面。 關(guān)鍵矛盾2:新季蘋果開秤預(yù)期如何? 從業(yè)者對“高開”的意見較一致,今年減產(chǎn)已是定局且近年蘋果種植經(jīng)濟(jì)效益不佳,砍樹、棄種較普遍,其中部分從業(yè)者認(rèn)為當(dāng)?shù)赝ㄘ泝r(jià)格可能較去年提升1元/斤,部分優(yōu)生產(chǎn)區(qū)的從業(yè)者認(rèn)為好貨的收購價(jià)可能3.8元/斤起步,甚至可能達(dá)到4元/斤及以上。 然而對于全年行情的發(fā)展,我們采訪的從業(yè)者看法再次分化: 樂觀的從業(yè)者認(rèn)為:較早供應(yīng)市場的陜西等西部產(chǎn)區(qū)減產(chǎn)較嚴(yán)重,或引起供給緊張,打下較強(qiáng)的銷售基調(diào)。且今年梨、柑橘等主要競品也出現(xiàn)減產(chǎn)情況,目前價(jià)格預(yù)期同樣較高,替代效應(yīng)相對有限。 較悲觀從業(yè)者認(rèn)為:今年蘋果高開的收購價(jià)將削弱終端需求,消費(fèi)端可能面對高價(jià)反應(yīng)平平,給蘋果銷售帶來更高風(fēng)險(xiǎn)。此外,其他宏觀因素同樣可能沖擊蘋果的消費(fèi),最終形成蘋果高開低走的局面。 關(guān)鍵矛盾3:期貨交割與背后的優(yōu)果率問題 在完成套袋工作后,截至目前,雖然部分產(chǎn)區(qū)存在果個(gè)略?。皇軆?,導(dǎo)致種子數(shù)量不全、果形不正的問題,蘋果產(chǎn)區(qū)沒有出現(xiàn)太普遍、明顯的影響優(yōu)果率、果個(gè)的不利情況。 但今年的優(yōu)果率不確定性仍較強(qiáng)也是共識,距離山東富士摘袋、下樹、上市時(shí)間較長,尤其是9月中下旬摘袋后上色時(shí)天氣的影響程度較大。舉個(gè)例子,若摘袋后上色期間出現(xiàn)連續(xù)幾天的陰雨或者溫差不夠,目前的良好生長情況可能就將被拖累,乃至反轉(zhuǎn)。 對于交割所需費(fèi)用,從業(yè)者普遍表示,在絕大多數(shù)正常年份的情況下,采購至交割庫的貨源仍需要人工挑揀形成費(fèi)用。除非該年優(yōu)果率非常理想,一次成型從而大幅降低交割費(fèi)用的可能性比較有限。 關(guān)鍵矛盾4:蘋果行業(yè)的長期發(fā)展方向 從業(yè)者普遍認(rèn)為蘋果行業(yè)圍繞優(yōu)生產(chǎn)區(qū)的集中度將繼續(xù)提高。主要原因如下: 蘋果行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益隨著投入成本的持續(xù)提升正不斷縮減,需要大量勞動(dòng)力、精力管理的蘋果種植業(yè)正變得越發(fā)不劃算。且農(nóng)村人口的縮減、老齡化、空心化是難以逆轉(zhuǎn)的大趨勢,年輕人更愿意進(jìn)城打工,留守農(nóng)村的老齡人口更偏好省力的糧食作物。 為了提升我國的糧食安全,政策鼓勵(lì)退林還耕,不再鼓勵(lì)新增果園。 綜上所述,從長期來看,我國蘋果產(chǎn)業(yè)將通過逐漸轉(zhuǎn)向競爭力更好的品種,向膠東半島等主要優(yōu)生產(chǎn)區(qū)集中等方式,圍繞優(yōu)質(zhì)優(yōu)生優(yōu)價(jià)的目標(biāo)發(fā)展。 在近期蘋果盤面持續(xù)受現(xiàn)貨價(jià)格萎靡壓制的背景下,我們希望通過對主產(chǎn)區(qū)從業(yè)者的調(diào)研采訪,為目前困擾盤面的關(guān)鍵問題/矛盾進(jìn)行解釋,并對接下來蘋果行情進(jìn)行一定展望分析。 關(guān)鍵矛盾1:現(xiàn)貨的萎靡將繼續(xù)持續(xù)到何時(shí)? 目前冷庫中剩余貨源以山東貨源為主,根據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù),截至7月底,全國剩余庫存中約75.7%屬于山東貨源,去年下樹富士的現(xiàn)貨剩余行情將絕大部分取決于山東貨源行情的走勢。 根據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù),近期山東部分市場80#好貨價(jià)格由于存儲商急于出貨出現(xiàn)小幅松動(dòng),但蓬萊市場由于果農(nóng)貨出清,整體成交區(qū)間出現(xiàn)了較明顯的上移。 我們從近日與產(chǎn)區(qū)從業(yè)者的交流中,了解到在目前現(xiàn)貨缺乏上行動(dòng)力情況下,產(chǎn)區(qū)從業(yè)者對于中秋節(jié)現(xiàn)貨行情態(tài)度出現(xiàn)了一定的分化。 其中部分從業(yè)者對于中秋節(jié)現(xiàn)貨行情抱持較樂觀的態(tài)度,主要原因如下: 首先,這些從業(yè)者向我們反映目前陜西等地區(qū)冷庫基本清庫,棲霞桃村等蘋果庫存集中地區(qū)的剩余庫存偏少。與歷史行情里8、9月的庫存消耗相比,目前的庫存尚存在缺口,供給偏緊,給與了從業(yè)者對于后期行情一定的信心。 第二、目前對富士蘋果形成較強(qiáng)壓制的時(shí)令水果供給將在8月中旬開始逐步減少,市場上水果將再次進(jìn)入青黃不接的時(shí)段,屆時(shí),耐存儲的蘋果將再次得到一定青睞。且目前中元節(jié)備貨由于節(jié)日影響力有限,對于現(xiàn)貨的拉動(dòng)效果相對受限,而中秋節(jié)備貨尚未大規(guī)模啟動(dòng)。 此外,由于今年中秋節(jié)日期較早,早熟富士、紅將軍等品種上市時(shí)間大概率將在中秋節(jié)之后,不會對庫存的富士蘋果形成沖擊或擠兌。 與這些樂觀看待中秋行情的從業(yè)者相對,部分從業(yè)者對于中秋行情抱持更謹(jǐn)慎的態(tài)度。他們的主要憂慮源于: 第一、早熟富士無法趕上本年中秋節(jié)是市場共識,可能有太多的從業(yè)者看好中秋行情,存在較強(qiáng)的惜售情緒,集中于中秋節(jié)行情可能形成賽道的擁擠,剩余的出貨時(shí)間正持續(xù)縮減,趨于不足。 第二、目前庫存富士價(jià)格較高,高價(jià)對于消費(fèi)者需求存在一定的遏制作用。若消費(fèi)端無法匹配目前的高漲情緒,從業(yè)者可能會急于出貨從而形成踩踏式價(jià)格下跌。 第三、高溫下蘋果并不是最受歡迎的水果,從今年夏季行情來看,一旦氣溫偏高,冷庫蘋果走貨就會放緩。 無論是悲觀、樂觀看待中秋行情的從業(yè)者,普遍認(rèn)為早熟富士數(shù)量較少,對于庫存富士的沖擊較為有限。 是故,我們認(rèn)為中秋行情的兌現(xiàn)將取決于山東產(chǎn)區(qū)從業(yè)者的銷售渠道、策略與節(jié)奏。若8月中下旬的中秋備貨行情較為火熱且中秋市場對產(chǎn)區(qū)發(fā)來的禮盒裝反響良好,庫存富士現(xiàn)貨價(jià)格或?qū)@得較強(qiáng)提振并推動(dòng)盤面。相反,若前期惜售、中秋節(jié)過于集中地銷售,市場反響平平,有較大可能造成讓利急售,造成現(xiàn)貨價(jià)格的踩踏,從而嚴(yán)重拖累盤面。 關(guān)鍵矛盾2:新季蘋果開秤預(yù)期如何? 在此問題上,我們采訪的多領(lǐng)域從業(yè)者的意見較為一致:今年減產(chǎn)已是定局且近年蘋果種植經(jīng)濟(jì)效益不佳,砍樹、棄種較普遍,今年開秤價(jià)高開的可能性大。 雖然蓬萊、威海、棲霞等不同產(chǎn)區(qū)的從業(yè)者對于開秤價(jià)預(yù)期的數(shù)值不盡相同,但較去年出現(xiàn)較明顯漲幅的觀點(diǎn)一致。其中部分從業(yè)者認(rèn)為當(dāng)?shù)赝ㄘ泝r(jià)格可能較去年提升1元/斤,部分優(yōu)生產(chǎn)區(qū)的從業(yè)者認(rèn)為好貨的收購價(jià)可能3.8元/斤起步,甚至可能達(dá)到4元/斤及以上。 然而,在關(guān)于“高開”的觀點(diǎn)一致時(shí),對于行情的進(jìn)一步發(fā)展,我們采訪的從業(yè)者看法再次分化: 樂觀的從業(yè)者認(rèn)為,在今年減產(chǎn)已成定局的背景下,較早供應(yīng)市場的陜西等西部產(chǎn)區(qū)富士蘋果減產(chǎn)較為嚴(yán)重,或?qū)⒁鹗袌龅墓┙o緊張,為全年蘋果的銷售打下較強(qiáng)的基調(diào)。且今年梨、柑橘等主要競品同樣出現(xiàn)減產(chǎn)情況,目前的價(jià)格預(yù)期同樣較高,替代效應(yīng)相對有限。 與之相對,其他較悲觀從業(yè)者認(rèn)為,今年蘋果高開的收購價(jià)將削弱終端需求,消費(fèi)端可能面對高價(jià)反應(yīng)平平,給蘋果銷售帶來更高風(fēng)險(xiǎn)。此外,其他宏觀因素同樣可能沖擊蘋果的消費(fèi),最終形成蘋果高開低走的局面。 關(guān)鍵矛盾3:期貨交割與背后的優(yōu)果率問題 在完成套袋工作后,截至目前,雖然部分產(chǎn)區(qū)存在果個(gè)略??;受凍,導(dǎo)致種子數(shù)量不全、果形不正的問題,蘋果產(chǎn)區(qū)沒有出現(xiàn)太普遍、明顯的影響優(yōu)果率、果個(gè)的不利情況。 我們采訪的從業(yè)者普遍表示,距離山東富士摘袋、下樹、上市時(shí)間較長,尤其是9月中下旬摘袋后上色時(shí)天氣的影響程度較大,今年的優(yōu)果率不確定性較強(qiáng)。舉個(gè)例子,若摘袋后上色期間出現(xiàn)連續(xù)幾天的陰雨或者溫差不夠,目前的良好生長情況可能就將被拖累,乃至反轉(zhuǎn)。 對于交割所需費(fèi)用,我們采訪的從業(yè)者普遍表示,在絕大多數(shù)正常年份的情況下,采購至交割庫的貨源都需要人工挑揀。除非該年質(zhì)量,優(yōu)果率非常理想,一次成型、不需挑揀,從而大幅降低交割費(fèi)用的可能性比較有限。 關(guān)鍵矛盾4:蘋果行業(yè)的長期發(fā)展方向 對于此問題,我們采訪的各領(lǐng)域從業(yè)者普遍認(rèn)為蘋果行業(yè)的種植面積將進(jìn)一步縮減,圍繞優(yōu)生產(chǎn)區(qū)的集中度將繼續(xù)提高,推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)產(chǎn)優(yōu)價(jià)。主要原因如下: 蘋果行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益隨著投入成本的持續(xù)提升正不斷縮減,需要大量勞動(dòng)力、精力管理的蘋果種植業(yè)正變得越發(fā)不劃算。 農(nóng)村人口的縮減、老齡化、空心化是難以逆轉(zhuǎn)的大趨勢,年輕人更愿意進(jìn)城打工,留守農(nóng)村的老齡人口更偏好省力的糧食作物。 為了提升我國的糧食安全,政策鼓勵(lì)退林還耕,不再鼓勵(lì)新增果園。 綜上所述,從長期來看,我國蘋果產(chǎn)業(yè)將通過逐漸轉(zhuǎn)向競爭力更好的品種,向膠東半島等主要優(yōu)生產(chǎn)區(qū)集中等方式,圍繞優(yōu)質(zhì)優(yōu)生優(yōu)價(jià)的目標(biāo)發(fā)展。 責(zé)任編輯:李燁 |
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