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深發(fā)展將向平安增發(fā)3.79億股 低于市場(chǎng)預(yù)期

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-06-29 16:36:56 來源:東方早報(bào)
  深發(fā)展將向平安增發(fā)3.79億股

  以18.26元/股發(fā)行價(jià)計(jì)算募資總額約69億元 明顯低于市場(chǎng)預(yù)期

  “平深戀”已完美收官。

  深發(fā)展A(000001)昨晚發(fā)布公告稱,該公司以18.26元/股向平安人壽定向增發(fā)3.7958億股事宜已收到證監(jiān)會(huì)正式批復(fù),募資總額預(yù)計(jì)為69.3億元。

  根據(jù)公告,上述核準(zhǔn)有效期為6個(gè)月。發(fā)行完成后,該行總股份數(shù)將從31.05億股提升至不超過34.85億股。

  發(fā)行完成后,中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中國(guó)平安”)及其關(guān)聯(lián)方共持有深發(fā)展股份近30%,為其第一大股東。

  值得關(guān)注的是,此次發(fā)行規(guī)模遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期。對(duì)比深發(fā)展此前發(fā)布的公告,該發(fā)行規(guī)模已接近3.7億股-5.85億股的區(qū)間下限,而市場(chǎng)此前普遍預(yù)期深發(fā)展此次定增將以接近上限的規(guī)模發(fā)行。

  對(duì)此,昨日有分析人士表示,深發(fā)展之所以按照下限發(fā)行,或是為了滿足平安及其關(guān)聯(lián)方持股數(shù)低于30%,以避免要約收購(gòu)。

  顯見的是,此次發(fā)行后,平安人壽持有深發(fā)展股份將從1.45億股提升至不超過5.249億股,占總股份比例最高可達(dá)15.06%;加上中國(guó)平安之前受讓深發(fā)展原第一大股東美國(guó)新橋投資集團(tuán)(簡(jiǎn)稱“新橋投資”)持有的所有深發(fā)展股份共5.2億股(已于今年5月7日過戶完成),中國(guó)平安及其關(guān)聯(lián)公司持有深發(fā)展股份將提升至不超過10.45億股,持股比例將由非公開發(fā)行前的21.44%進(jìn)一步上升至近30%,尚未觸及要約收購(gòu)。

  根據(jù)公告,深發(fā)展稱,將把募集基金全部用于補(bǔ)充資本。

  “非公開發(fā)行如果按照最高發(fā)行額完成后,核心資本充足率和資本充足率將分別提升至7%和10%?!睂?duì)此,深發(fā)展昨日表示,這樣的資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)已滿足銀監(jiān)會(huì)對(duì)中型股份制商業(yè)銀行的最新要求。

  資料顯示,目前深發(fā)展的資本充足率是上市銀行最低,截止到今年一季度末,深發(fā)展的核心資本充足率為5.46%,資本充足率為8.66%。

  深發(fā)展昨日表示,此項(xiàng)交易的順利完成,標(biāo)志著去年6月公布的中國(guó)平安戰(zhàn)略投資深發(fā)展的各項(xiàng)工作圓滿實(shí)現(xiàn)預(yù)定各項(xiàng)任務(wù),全面達(dá)成各項(xiàng)積極成果,對(duì)加速中國(guó)平安銀行業(yè)務(wù)的成長(zhǎng),推動(dòng)“保險(xiǎn)、銀行、投資”三大業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展具有重要意義。

  此外,隨著中國(guó)平安受讓自新橋股份的1.81億股限售股的解禁,深發(fā)展A昨日已接近實(shí)現(xiàn)全流通。這是繼2009年10月后,深發(fā)展A第四批限售股上市流通,占其總股本的5.84%。至此,深發(fā)展A流通股股份占總股本比例接近100%。

  為打消此次全流通給投資者帶來的擔(dān)憂,中國(guó)平安發(fā)布公告承諾,無計(jì)劃在解除限售后6個(gè)月之內(nèi)出售5%以上的股份。
責(zé)任編輯:姚曉康

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