進(jìn)口廢鋼對(duì)我國(guó)資源供應(yīng)總量的貢獻(xiàn)較小

廢鋼為鋼鐵生產(chǎn)原料之一，其來(lái)源、市場(chǎng)主體及加工工藝均具有多樣性特點(diǎn)。從全球來(lái)看，歐洲與亞洲貿(mào)易占比較大，為全球廢鋼資源的主要流通地區(qū)。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，受環(huán)保政策的影響，我國(guó)廢鋼進(jìn)口量逐年下降，國(guó)內(nèi)供應(yīng)主要依靠國(guó)產(chǎn)廢鋼。

A、廢鋼市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)

定義與種類

鋼廠生產(chǎn)過(guò)程中的鋼鐵廢料與報(bào)廢的鋼鐵設(shè)備統(tǒng)稱為廢鋼。國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)于2004年5月20日發(fā)布《廢鋼鐵》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB4223—2004）并沿用至今。標(biāo)準(zhǔn)包含廢鋼鐵的術(shù)語(yǔ)、定義、分類、技術(shù)要求、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸和質(zhì)量證明書等，為全國(guó)廢鋼市場(chǎng)的發(fā)展提供重要基礎(chǔ)。依照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，廢鋼可分為熔爐廢鋼與非熔爐廢鋼。我們以冶煉爐料的角度對(duì)廢鋼進(jìn)行研究，因此本文所說(shuō)的廢鋼主要是指熔煉廢鋼。

按照尺寸、厚度及重量，熔煉廢鋼可以分為輕廢、統(tǒng)廢、小廢、中廢及重廢。輕廢包括各種機(jī)械廢鋼及混合廢鋼、管材、薄板、鋼絲、邊角余料、生產(chǎn)和生活廢鋼等；統(tǒng)廢包括報(bào)廢汽車、摩托車、小車、廠房的拆解廢鐵料；小廢（即小型廢鋼）包括廢邊角料、廢鋼筋；中廢主要來(lái)源于各類型的廢舊鋼坯與鋼材、車船板件、機(jī)械零部件、切割結(jié)構(gòu)件、廢舊工業(yè)設(shè)備等；重廢（即重型廢鋼）主要來(lái)源于較大型的鋼錠、鋼坯、切頭、切尾、重型機(jī)械零件及切割結(jié)構(gòu)件等。

來(lái)源方式

按照來(lái)源方式，我們把廢鋼分為折舊廢鋼、加工廢鋼、自產(chǎn)廢鋼及社會(huì)廢鋼。

折舊廢鋼來(lái)源于報(bào)廢建筑、汽車與船舶等，在廢鋼供應(yīng)中占比超過(guò)一半。建筑廢鋼包括房屋拆遷、鐵路、公路、市政建設(shè)工程產(chǎn)生的廢舊鋼鐵，此類廢鋼尺寸一般比較大，加工前需要使用規(guī)模較大的設(shè)備進(jìn)行切割。其中，房屋拆遷的回收量主要取決于建筑拆遷活動(dòng)，此類廢鋼的回收基地大多分布在拆遷地區(qū)附近。船舶與汽車廢鋼比重也不容忽視。值得注意的是，船舶的拆遷需要專業(yè)化設(shè)備，一般需要對(duì)船體進(jìn)行自上而下部件切割。同時(shí)，船舶回收還需要注意有害氣體與其他化學(xué)物質(zhì)的釋放，因此對(duì)回收技術(shù)要求較高。

加工廢鋼來(lái)源于鋼鐵制品加工時(shí)所產(chǎn)生的邊角余料，例如，切頭、切尾、鑄余、廢品、試樣、鋼屑等。這種廢鋼大多鋼水率較高、鋼種明確及化學(xué)成分清楚。由于可利用價(jià)值較高，不少鋼廠對(duì)其制造中產(chǎn)生的生產(chǎn)性廢鋼實(shí)行專業(yè)回收管理。

自產(chǎn)廢鋼則是指鋼鐵廠在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢鋼，主要以切頭和廢品的形式存在。

社會(huì)廢鋼占比較小，主要來(lái)源于家電與家具，由于質(zhì)量參差不齊且化學(xué)成分復(fù)雜，此類廢鋼加工難度較大。

產(chǎn)業(yè)鏈介紹

第一，廢鋼產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及產(chǎn)廢基地與回收企業(yè)，中游涉及加工基地，下游是指鋼鐵廠。產(chǎn)廢基地位于廢鋼產(chǎn)業(yè)鏈上游，為廢鋼毛料的供應(yīng)主體，主要涉及拆遷企業(yè)、汽車回收企業(yè)以及拆船企業(yè)。由于廢鋼來(lái)源具有多樣性，上游主體總體呈現(xiàn)出較為分散的特點(diǎn)，此類企業(yè)一般不涉及廢鋼的加工。另外，廢鋼毛料的主要運(yùn)輸方式為汽運(yùn)，因此運(yùn)輸范圍一般小于500公里。回收企業(yè)為連接產(chǎn)廢與加工的重要組成部分，主要負(fù)責(zé)回收分類廢鋼毛料并銷售至加工基地。加工基地主要負(fù)責(zé)對(duì)廢鋼毛料進(jìn)行加工。基地通過(guò)汽運(yùn)將毛料運(yùn)送至倒駁場(chǎng)地，進(jìn)行簡(jiǎn)單分選和堆放后，使用地磅進(jìn)行計(jì)量。通過(guò)放射檢測(cè)的毛料進(jìn)入加工環(huán)節(jié)，成為廢鋼合格料。鋼鐵廠為產(chǎn)業(yè)鏈下游，為加工基地制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握著廢鋼的定價(jià)權(quán)。

第二，自下而上的定價(jià)模式。在產(chǎn)業(yè)鏈中，廢鋼價(jià)格由下游鋼廠向上游傳導(dǎo)，遵循“鋼廠采購(gòu)價(jià)—基地采購(gòu)價(jià)格—回收價(jià)格”的傳導(dǎo)順序。首先，鋼廠作為采購(gòu)方，對(duì)加工基地所提供的廢鋼物料設(shè)置相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，掌握著廢鋼的定價(jià)權(quán)；其次，加工基地處在較為被動(dòng)的位置，其提供的廢鋼成品必須符合鋼廠的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)，以銷定產(chǎn)；最后，回收基地與產(chǎn)廢基地較為分散，因此毛料出售價(jià)格主要還是根據(jù)基地的采購(gòu)價(jià)格而定。

第三，廢鋼配比對(duì)冶煉工藝的影響。鋼廠在冶煉中配比一定量的廢鋼可以提升經(jīng)濟(jì)效益，但不同工藝的鋼廠在廢鋼添加比例重略有差異。首先，長(zhǎng)流程鋼廠在高爐與轉(zhuǎn)爐中均可加入廢鋼。一方面，在高爐中加入廢鋼有助于鋼廠替代部分鐵礦(611, -22.00, -3.48%)石的消耗量及增加生鐵率，但配比不宜過(guò)高，平衡點(diǎn)為20%；另一方面，在轉(zhuǎn)爐中加入廢鋼，不僅能夠提高鋼水率與降低燃料比，還有助于調(diào)節(jié)鋼水成分。其次，短流程鋼廠一般使用純廢鋼冶煉的方式。最后，全流程鋼廠因?yàn)閾碛卸嘤嗟蔫F水，在三種煉爐中均可靈活調(diào)節(jié)廢鋼與鐵水的配比，以便于調(diào)節(jié)冶煉中熱量和縮短冶煉周期，但鐵水配比量不宜過(guò)高，一般不超過(guò)30%。

第四，配比邊際變化受性價(jià)比影響，但絕對(duì)高度由利潤(rùn)決定。廢鋼入爐配比的邊際變化主要受廢鋼性價(jià)比影響。今年3月、4月廢鋼日耗量維持在25萬(wàn)噸以上，對(duì)應(yīng)的鐵水與廢鋼差處于一個(gè)較高的水平。同樣，去年二季度、三季度廢鋼日耗均值處在30萬(wàn)噸以上，鐵水與廢鋼價(jià)差也維持在中等偏上水平。

鋼廠利潤(rùn)水平?jīng)Q定廢鋼日耗量相對(duì)高度。今年二季度鐵水與廢鋼價(jià)差創(chuàng)下近5年新高，但日耗量遠(yuǎn)低于去年同期水平，主要原因在于鋼廠利潤(rùn)偏低決定對(duì)原材料需求的水平。

加工工藝

由于廢鋼的形態(tài)與尺寸具有多樣性，因此廢鋼加工對(duì)工藝要求相對(duì)較高。加工工藝主要可以分為粉碎（包括切割、破碎、落槌等）與打包工藝。

切割工藝是指將尺寸較大的廢鋼材料，按照使用需求，剪切為尺寸合適的廢鋼材料。剪切方式主要包括兩種，分別為火焰切割與金屬切割兩種?；鹧媲懈钪饕侵甘褂靡胰矇K、丙烷或者天然氣切割，對(duì)重型裝備、鋼軌、管樁等大型鋼鐵構(gòu)件進(jìn)行切割。長(zhǎng)期來(lái)看，火焰切割將逐漸退出市場(chǎng)，因?yàn)槠浒踩L(fēng)險(xiǎn)與切割成本都相對(duì)較高，逐漸被其他金屬切割工藝取代。金屬剪切主要運(yùn)用鱷魚剪、龍門剪及移動(dòng)剪將中小板材、棒材、管等切割為剪切料。鱷魚剪是指鱷魚式剪切機(jī)，可以按照被剪材料的尺寸應(yīng)用不同刀口長(zhǎng)度鱷魚剪切機(jī)；龍門剪即龍門式剪切機(jī)，用于各種金屬板材的剪切式軋鋼廠、有色金屬?gòu)S、冶煉廠處理爐料的常用設(shè)備，并具有體積小、重量輕與剪切斷面大等優(yōu)點(diǎn)；移動(dòng)剪又稱移動(dòng)剪切機(jī)，適用于對(duì)鋼板進(jìn)行精準(zhǔn)切割，具有刻度顯示、迅速、準(zhǔn)確等優(yōu)點(diǎn)。

破碎工藝?yán)脧U鋼破碎生產(chǎn)線，對(duì)統(tǒng)料（報(bào)廢汽車主體，馬口鐵類、舊家具、自行車等廢料）及壓塊進(jìn)行破碎處理。破碎線的工作原理是在高速大扭矩電機(jī)的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)下，輪流將廢料打入容腔內(nèi)廢鋼。在強(qiáng)大的沖擊作用下，廢鋼被撕裂和擠壓成一定規(guī)格的破碎鋼，再經(jīng)分選設(shè)備處理，就可得到純度較高的優(yōu)質(zhì)破碎鋼。

落槌工藝是指運(yùn)用8—15噸的鋼錘自由落下帶來(lái)的重力勢(shì)能，對(duì)廢鋼物料進(jìn)行破碎處理，為轉(zhuǎn)筒的處理工藝之一，適合尺寸較大的物料。

打包工藝是指加工基地運(yùn)用液態(tài)打包機(jī)將金屬邊角料擠壓成長(zhǎng)方體、八角形體等形狀的合格廢鋼爐料，以便于降低運(yùn)輸成本與提高投爐速度。打包工藝包含壓餅與壓塊兩大方式。

B、國(guó)內(nèi)外廢鋼進(jìn)出口現(xiàn)狀

海外方面

第一，全球廢鋼出口總量自2015年以來(lái)進(jìn)入波動(dòng)上升狀態(tài)。歐盟、北美洲及亞洲為全球廢鋼資源主要出口地區(qū)。2020年，上述三個(gè)地區(qū)分別出口廢鋼4894.9萬(wàn)噸、2284.6萬(wàn)噸及1224.4萬(wàn)噸，分別占全球的49%、23%及12%。

德國(guó)、荷蘭、法國(guó)及比利時(shí)為歐盟主要廢鋼出口國(guó)。2020年，上述四國(guó)廢鋼出口數(shù)量分別為772.6萬(wàn)噸、627.4萬(wàn)噸、611.9萬(wàn)噸及402萬(wàn)噸，分別占比15.8%、12.8%、12.5%及8.2%。俄羅斯為獨(dú)聯(lián)體主要出口國(guó)家，其廢鋼出口量為472.7萬(wàn)噸，占比90%。美國(guó)為北美洲最大的廢鋼出口國(guó)家，其2020年廢鋼出口數(shù)量為1687.4萬(wàn)噸，占北美洲總出口量74%。巴西與智利為南美洲主要出口國(guó)家，兩國(guó)出口量分別為73.2萬(wàn)噸與35.4萬(wàn)噸，分別占比59%與28%。日本為亞洲廢鋼資源的主要出口國(guó)家，其出口數(shù)量為938.7萬(wàn)噸，占亞洲出口量的77%。

第二，全球廢鋼進(jìn)口量維持在8000萬(wàn)噸以上。全球廢鋼進(jìn)口量維持平穩(wěn)運(yùn)行，2021年進(jìn)口量為1.03億噸。從2020年進(jìn)口量占比來(lái)看，歐洲與亞洲為全球主要的廢鋼進(jìn)口地區(qū)，上述地區(qū)進(jìn)口量分別占全球進(jìn)口量的56%與32%。

意大利、比利時(shí)、德國(guó)、西班牙及荷蘭的廢鋼進(jìn)口量分別為519.7萬(wàn)噸、459.3萬(wàn)噸、378.6萬(wàn)噸、330.2萬(wàn)噸及358.7萬(wàn)噸，分別占比16%、15%、12%、11%及10%，為歐盟主要進(jìn)口國(guó)家。歐洲其他地區(qū)的主要進(jìn)口國(guó)為土耳其，其進(jìn)口量占比95%以上。亞洲的主要進(jìn)口國(guó)為越南、印度、韓國(guó)及巴基斯坦，四國(guó)2020年進(jìn)口量分別為542.7萬(wàn)噸、538.3萬(wàn)噸、439.9萬(wàn)噸及435.2萬(wàn)噸，分別占亞洲進(jìn)口量的17.14%、17.00%、14.31%及13.89%。美國(guó)則為美洲主要的進(jìn)口國(guó)家，進(jìn)口量415.2萬(wàn)噸，占美洲進(jìn)口量的53%。

從進(jìn)口目的地來(lái)看，歐盟出口目的地包括地中海與阿拉伯海沿岸國(guó)家，亞洲出口目的地主要為東亞與東南亞國(guó)家，美洲廢鋼資源主要目的地較為分散，涉及南美洲與亞洲國(guó)家。

第三，我國(guó)為全球廢鋼用量第一大國(guó)。從廢鋼使用量排名來(lái)看，我國(guó)為全球廢鋼用量第一大國(guó)，2020年廢鋼消耗量為2.2億噸，歐盟28國(guó)與美國(guó)緊隨其后，兩國(guó)消耗量分別為0.78億噸與0.5億噸。從廢鋼用量與粗鋼產(chǎn)量比率來(lái)看，2020年，中國(guó)、歐盟28國(guó)、美國(guó)、土耳其、俄羅斯、日本及韓國(guó)的廢鋼消耗量與粗鋼產(chǎn)量的比率分別為20.9%、55.9%、0.07%、84.0%、40.9%、35.1%及38.5%。

國(guó)內(nèi)方面

第一，近10年來(lái)，我國(guó)廢鋼進(jìn)口量呈持續(xù)下降趨勢(shì)。2013年，我國(guó)成材價(jià)格下滑，國(guó)內(nèi)鋼廠采購(gòu)意愿走弱，進(jìn)口量環(huán)比下降。

2014—2017年，國(guó)家相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于堅(jiān)決遏制鋼鐵煤炭違規(guī)新增產(chǎn)能打擊“地條鋼”規(guī)范建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的通知》，廢鋼進(jìn)口量進(jìn)入新一輪下跌。“地條鋼”是指以廢棄鋼鐵為原料的、不能有效進(jìn)行成分與質(zhì)量控制的劣質(zhì)鋼材，依法取締對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化及綠色發(fā)展起重要作用。

2018年，全國(guó)廢鋼進(jìn)口量進(jìn)入第三輪下跌。國(guó)家繼續(xù)嚴(yán)查“地條鋼”違規(guī)生產(chǎn)問(wèn)題，并堅(jiān)持全國(guó)粗鋼產(chǎn)能優(yōu)化。同時(shí)，環(huán)保政策抑制廢鋼資源的需求，需求減量大于供應(yīng)減量，廢鋼出口量創(chuàng)下近10年新高。

2019—2020年，我國(guó)廢鋼進(jìn)口量迅速下降至60萬(wàn)噸以下的水平，主要受到廢料進(jìn)口政策的影響。2018年10月，國(guó)家相關(guān)部門將廢五金類、廢船、廢汽車壓件、冶煉渣、工業(yè)來(lái)源廢塑料(7747, 84.00, 1.10%)等16個(gè)品種固體廢物列入《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》，對(duì)廢鋼進(jìn)口造成打擊性影響。

第二，日本為我國(guó)廢鋼主要進(jìn)口國(guó)。從全球來(lái)看，我國(guó)進(jìn)口廢鋼主要來(lái)源于亞洲地區(qū)，其進(jìn)口量占我國(guó)總進(jìn)口量的98%以上。從來(lái)源國(guó)來(lái)看，日本為我國(guó)廢鋼進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)，占比76%以上。

根據(jù)以上分析，從全球來(lái)看，歐盟、北美洲及亞洲為廢鋼的主要出口地區(qū)，三地出口量占全球的84%，全球廢鋼進(jìn)口量維持在8000萬(wàn)噸以上，歐洲與亞洲為主要進(jìn)口地區(qū)。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，我國(guó)廢鋼進(jìn)口量逐年下降，2021年僅為24.5萬(wàn)噸。此外，考慮到目前市場(chǎng)存在供應(yīng)偏弱、需求偏高的問(wèn)題，我國(guó)廢鋼資源仍處于偏緊的狀態(tài)。