12月16日,證監(jiān)會官網(wǎng)公布2份罰單,分別涉及申萬宏源證券、華西證券的4名保薦代表人,處罰原因系其保薦的可轉(zhuǎn)債或IPO項目業(yè)績變臉而被追責。除此之外,今年以來,已有4家券商的8名保代,均因項目公司上市當年業(yè)績變臉遭罰,保代所屬券商分別是申萬宏源證券、國泰君安證券、中銀國際證券、海通證券。 四季度各券商罰單接踵而至 對保代處罰愈加嚴厲 進入四季度以來,監(jiān)管給各券商開出的罰單接踵而來,且對保代們的處罰也愈加嚴厲,前三季度罰單合計36份,而僅過去的11月份,罰單數(shù)量就高達18份。其中,年內(nèi)不受理文件、不接受行政許可申請、認定為不適當人選的處罰共有8份。值得一提的是,與業(yè)內(nèi)常見的監(jiān)管談話、警示函、責令改正等監(jiān)管措施相比,不受理文件、不接受行政許可申請、認定為不適當人選等,相對于直接暫停相關(guān)工作的開展,是對項目人員更為嚴重的追責。 比如上月,某公司創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市保薦代表人于右杰,因擅自修改通過公司審批的申報文件,未按公司要求重新履行審批程序,被證監(jiān)會認定為不適當人選,自行政監(jiān)管措施決定書作出之日起6個月內(nèi),不得擔任證券公司證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)相關(guān)職務(wù)或者實際履行上述職務(wù),這意味著該項目人員在短期內(nèi)無法開展工作,顯然會對其長期職業(yè)生涯造成一定的負面影響。 公開簡歷信息顯示,于右杰任安信證券投資銀行部業(yè)務(wù)副總監(jiān),此前曾負責或參與宇新股份、瀚川智能、真愛美家等首次公開發(fā)行股票并上市項目。從深交所官網(wǎng)來看,于右杰涉及修改的這一IPO申報項目,于2021年5月遞交申請并獲得創(chuàng)業(yè)板受理,直到2022年6月24日因撤回申請而終止審核。在該項目終止之后,證監(jiān)會就曾對安信證券采取監(jiān)管談話措施的決定。9月底,證監(jiān)會在下發(fā)的監(jiān)管措施決定中表示,安信證券作為該企業(yè)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市保薦機構(gòu),相關(guān)保薦代表人擅自刪減、修改已通過公司內(nèi)核程序的申報文件內(nèi)容,未重新履行內(nèi)核程序即向證券交易所提交。對此,證監(jiān)會要求安信證券合規(guī)負責人、投行業(yè)務(wù)負責人前往證監(jiān)會接受監(jiān)管談話,同時要求安信證券加強對投資銀行業(yè)務(wù)的內(nèi)控管理,對相關(guān)責任人員進行內(nèi)部問責,并向深圳證監(jiān)局提交問責整改報告。同月,深交所又對于右杰作出自律處罰。 而在本月16日,證監(jiān)會網(wǎng)站一天內(nèi)公布了2則行政監(jiān)管措施決定,涉及2家券商4名保代,分別是楊曉、張仕源采取認定為不適當人選6個月措施的決定;關(guān)于對方維、袁宗則采取暫不受理與行政許可有關(guān)文件3個月措施的決定。 值得一提的是,不良信息還將影響從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)聲譽。12月2日,中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布《證券公司投行業(yè)務(wù)質(zhì)量評價辦法(試行)》,自發(fā)布之日起施行,以期進一步壓實保薦機構(gòu)執(zhí)業(yè)責任,提升投行業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量,明確評級結(jié)果將作為執(zhí)業(yè)機構(gòu)專業(yè)聲譽積累和監(jiān)管部門實施差異化措施的參考依據(jù),其中保薦機構(gòu)因保薦項目被采取行政監(jiān)管措施等;保薦機構(gòu)相關(guān)人員因保薦項目被中國證監(jiān)會采取行政監(jiān)管措施等;保薦機構(gòu)因保薦項目被證券交易所采取自律監(jiān)管措施、紀律處分等因素也會導(dǎo)致保薦項目被重點扣分。 年內(nèi)5家券商10名保代被罰 均因保薦項目業(yè)績變臉 《紅周刊》注意到,年內(nèi)不受理文件、不接受行政許可申請、認定為不適當人選的8份罰單中,有5份處罰均因其保薦的可轉(zhuǎn)債或IPO項目業(yè)績變臉而被追責。除了本月的2份罰單,早在今年3月28日,證監(jiān)會網(wǎng)站一天內(nèi)公布了3份罰單,涉及3家券商6名保代,處罰原因也都涉及保薦項目發(fā)行上市后業(yè)績變臉,這6名保代所屬券商分別是國泰君安證券、中銀國際證券、海通證券。 其中,國泰君安證券的2名保代被認定為不適當人選3個月。證監(jiān)會網(wǎng)站顯示,經(jīng)查,郭威、劉愛亮保薦的廣州航新航空科技股份有限公司(以下簡稱“航新科技”)可轉(zhuǎn)債項目,發(fā)行人公開發(fā)行證券上市當年即虧損,決定認定郭威、劉愛亮為不適當人選,在2022年3月1日至2022年5月31日期間,不得擔任證券公司證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)相關(guān)職務(wù)或者實際履行上述職務(wù)。 另4名保代被采取暫不受理與行政許可有關(guān)文件3個月措施的決定。證監(jiān)會公告顯示,王行健、張恒保薦的深圳市新星輕合金材料股份有限公司可轉(zhuǎn)債項目,發(fā)行人證券發(fā)行上市當年營業(yè)利潤比上年下滑50%以上。決定在2022年3月1日至2022年5月31日期間,暫不受理其出具的與行政許可有關(guān)的文件。在此期間,中止審查由其出具行政許可有關(guān)文件并已受理的行政許可申請。中證協(xié)信息顯示,王行健于2011年加入海通證券,2015年變更為保薦代表人。張恒為2008年入職,2012年成為保薦代表人。二人因該項目在2022年6月30日同時被海通證券作出會員內(nèi)部處分處理。 另一份公告情形類似,唐滿云、陳默保薦的深圳市寶明科技股份有限公司首發(fā)項目,發(fā)行人證券發(fā)行上市當年營業(yè)利潤比上年下滑50%以上,證監(jiān)會決定在2022年3月1日至2022年5月31日期間,暫不受理唐滿云、陳默出具的與行政許可有關(guān)的文件。在此期間,中止審查由其出具行政許可有關(guān)文件并已受理的行政許可申請。中證協(xié)信息顯示,唐滿云、陳默均于2017年加入中銀國際證券擔任保薦代表人,唐滿云已于2020年底離職,目前在民生證券擔任保薦代表人,二人因該項目在2022年9月同時被中銀國際證券作出會員內(nèi)部處分處理。 12月16日的2條處罰原因也均為保薦項目發(fā)行上市后業(yè)績變臉。具體而言,證監(jiān)會對方維、袁宗采取暫不受理與行政許可有關(guān)文件3個月措施的決定,在2022年12月13日至2023年3月12日期間對方維、袁宗采取暫不受理與行政許可有關(guān)文件,且在此期間,中止審查由其出具行政許可有關(guān)文件并已受理的行政許可申請,原因系其保薦項目帝歐家居集團股份有限公司(以下簡稱“帝歐家居”)當年營業(yè)利潤比上年下滑50%以上;對楊曉、張仕源采取認定為不適當人選6個月措施的決定,因其保薦的中自環(huán)保科技股份有限公司(以下簡稱“中自科技”發(fā)行人)首發(fā)項目在上市當年即虧損,證監(jiān)會決定2022年12月13日至2023年6月12日期間,楊曉、張仕源不得擔任證券公司證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)相關(guān)職務(wù)或者實際履行上述職務(wù)。被處罰前者為華西證券兩保代,后者為申萬宏源證券兩保代。 中證協(xié)信息顯示,方維和袁宗均為華西證券的保薦代表人,此前具備多年從業(yè)經(jīng)驗,均在2009年加入華西證券。方維為華西證券投資銀行總部董事總經(jīng)理,曾參與和主持了貴廣網(wǎng)絡(luò)IPO、博瑞傳播非公開發(fā)行、帝歐家居可轉(zhuǎn)債等項目。袁宗為華西證券投資銀行總部副總經(jīng)理、董事總經(jīng)理,曾主持和參與了帝王潔具IPO、敦煌種業(yè)IPO、榮科科技非公開發(fā)行、金種子酒非公開發(fā)行、福田汽車配股、帝王潔具重大資產(chǎn)重組、帝歐家居可轉(zhuǎn)債等項目。 帝歐家居2021年業(yè)績大降近90% 中自科技上市當年即虧損 Wind數(shù)據(jù)顯示,“帝歐轉(zhuǎn)債”于2021年11月完成發(fā)行上市,發(fā)行規(guī)模為15億元,期限6年,華西證券擔任保薦機構(gòu)及主承銷商,簽字保代為方維、袁宗。帝歐家居是國內(nèi)較大的衛(wèi)浴、建筑陶瓷產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)制造企業(yè)之一,公司2021年年報顯示,受國內(nèi)外疫情反復(fù)、上游大宗商品價格上漲、下游房地產(chǎn)行業(yè)景氣度持續(xù)下滑、個別房企暴雷以及“碳達峰、碳中和”的政策背景下“雙限”政策共振,“公司經(jīng)營經(jīng)歷著嚴峻的考驗”。 2021年,帝歐家居營收61.47億元,同比增長9.05%;歸母凈利潤只有6911.6萬元,同比大降87.80%;營業(yè)利潤則為6430.31萬元,較前一年的6.21億元大降89.65%,而公司業(yè)績大變臉的主要原因是計提資產(chǎn)減值損失,其2021年度計提資產(chǎn)減值準備的范圍包括應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨,計提各項資產(chǎn)減值準備合計34586.78萬元。2022年前三季度,帝歐家居營收31.15億元,同比下降32.33%,且累計計提共計7763.10萬元的資產(chǎn)減值損失,導(dǎo)致前三季度歸母凈利潤-3.95億元,同比下滑213.13%。值得一提的是,公司實控人原先也持有占總數(shù)量23.33%的“帝歐轉(zhuǎn)債”,但在今年5月、6月拋售一空,截至12月19日,帝歐轉(zhuǎn)債目前已經(jīng)跌破面值,報97.63元/張。 而處罰更為嚴重的楊曉、張仕源被認定為不適當人選6個月,則是因首發(fā)項目中自科技上市當年即虧損。2021年10月,中自科技首發(fā)登陸科創(chuàng)板,申萬宏源為保薦機構(gòu),其2021年年報顯示,公司實現(xiàn)營收9.62億元,同比下滑62.66%;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤-1791.04萬元,同比下滑107.81%。2022年前三季度,中自科技實現(xiàn)凈利潤-0.54億元,虧損情況明顯。前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.11億元,同比下降58.01%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-5280.53萬元,同比下降334.83%;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤-7774.33萬元。 Wind顯示,中自科技發(fā)行價格為70.90元/股,上市首日該股破發(fā),開盤價為70.00元,截至當日收報66.03元,跌幅6.87%。中自科技發(fā)行募集資金總額為15.25億元,扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額為14.07億元。中自科技最終募集資金凈額比原計劃少5271.68萬元。中自科技發(fā)行費用合計1.18億元,申萬宏源證券獲得承銷保薦費9351.23萬元。目前,中自科技股價不足40元,遠低于發(fā)行價。 責任編輯:李燁 |
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