1.印尼鎳鐵出口關(guān)稅

2022年1月12日，印尼海洋與投資事務(wù)部副部長Septian Hario Seto提出在2022年開始對(duì)鎳鐵和鎳生鐵出口征稅。Seto表示，如果鎳價(jià)在150000美元/噸以上，將可能征收2%的稅，并且稅額和鎳價(jià)成正比例增長。

2022年1月23日，投資和礦業(yè)部副部長Septian Hario Seto稱，印尼政府對(duì)鎳生鐵和鎳鐵征收出口稅主要基于以下兩個(gè)原因：一是印尼政府希望進(jìn)一步將鎳產(chǎn)業(yè)鏈推向下游，鼓勵(lì)投資更具有附加屬性的鎳。二是保持鎳礦儲(chǔ)量的彈性。目前NPI鎳鐵冶煉廠的產(chǎn)能已經(jīng)非常大，如果按照這個(gè)趨勢繼續(xù)下去，預(yù)計(jì)鎳礦儲(chǔ)量將在2040年耗盡。

2022年5月25日，印尼官員多次在公共場合提議對(duì)70%以下鎳鐵征收出口關(guān)稅的事宜。印尼政府一再提出發(fā)展當(dāng)?shù)劓嚠a(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值。

2022年8月1日，印尼高級(jí)官員稱，印尼將于第三季度擬對(duì)鎳生鐵、鎳鐵征收出口稅。經(jīng)過印尼官方多次商討和路演，預(yù)計(jì)印尼鎳鐵及鎳生鐵的出口征稅幅度在2%-3%。

2022年11月14日，據(jù)行業(yè)相關(guān)人士透露，如果在印尼的鎳鐵企業(yè)可以保證會(huì)繼續(xù)向下游發(fā)展實(shí)體產(chǎn)業(yè)，則給與兩年過渡期。月下半旬，印尼政府計(jì)劃在下周向社會(huì)全面普及即將出臺(tái)的鎳鐵出口關(guān)稅政策，關(guān)稅的比例會(huì)根據(jù)煤炭及LME鎳價(jià)的波動(dòng)而不同，最高可達(dá)12%。該提議中出口稅與動(dòng)力煤FOB價(jià)格掛鉤，預(yù)計(jì)發(fā)電成本越低，出口稅幅度越高。

2.印尼青山園區(qū)首批高冰鎳產(chǎn)品正式裝船

2022年1月24日，印尼青山Morowali園區(qū)首批高冰鎳產(chǎn)品集港完畢，正式裝船發(fā)運(yùn)回國。目前園區(qū)內(nèi)在產(chǎn)高冰鎳產(chǎn)線3條，月度鎳金屬產(chǎn)能約3000噸。除現(xiàn)有轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)線外，據(jù)初步了解，印尼青山園區(qū)后續(xù)還將新建計(jì)劃若干條。

3.SWIFT制裁俄羅斯銀行

2022年2月26日，美國與歐盟、英國和加拿大發(fā)表共同聲明，宣布禁止俄羅斯的數(shù)家主要銀行使用環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)（SWIFT）系統(tǒng)。禁用SWIFT對(duì)俄羅斯的國際貿(mào)易、金融交易活動(dòng)影響甚大，目前東歐局勢仍然焦灼，部分專家認(rèn)為對(duì)俄制裁短時(shí)間內(nèi)并不會(huì)放松，而俄羅斯方面的應(yīng)對(duì)措施則需時(shí)日才可生效。預(yù)計(jì)短期俄鎳供應(yīng)或?qū)⒗^續(xù)偏緊，但中長期形勢尚未可知。

4.“倫鎳事件”期間倫敦金屬交易所的應(yīng)對(duì)措施

倫鎳逼倉事件后，LME因此作出“史無前例”的決策，即暫停鎳交易，并取消了3月8日0點(diǎn)后的所有交易。經(jīng)歷約一周的暫停之后，LME鎳交易重啟并歷史性地設(shè)置了漲跌停板制度，還首次要求向交易所披露通過衍生品進(jìn)行的場外交易。在隨后LME鎳恢復(fù)開盤后還出現(xiàn)了較為頻繁的取消交易的操作。因此，交易量低和流動(dòng)性不足成為3月之后LME鎳交易的一個(gè)特點(diǎn)。這無疑損害了LME在市場中的信任，而流動(dòng)性匱乏的LME更令市場懷疑其是否還能成為全球定價(jià)代表。

5.“倫鎳事件”期間上海期貨交易所的應(yīng)對(duì)措施

3月7日夜盤滬鎳主力2204合約開盤即漲停于228810元/噸，漲幅15%。收盤后上期所馬上做出了調(diào)整：3月9日夜盤起上調(diào)鎳2204、2205、2206、2206、2208、2209合約的日內(nèi)平倉手續(xù)費(fèi)至60元/手。并且上期所再度發(fā)出《關(guān)于做好市場風(fēng)險(xiǎn)控制工作的通知》的通告。上期所根據(jù)《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》，在連續(xù)三個(gè)漲停板后，觸發(fā)停盤機(jī)制，自9日夜盤起，暫停包括主力2204合約在內(nèi)的大部分鎳合約交易，但仍開放滬鎳2203、2208、2210、2211合約。3月10日夜盤起，滬鎳期貨全部合約恢復(fù)交易，漲跌停板幅度為17%。

6.中國央行年內(nèi)兩次降準(zhǔn)

2022年4月15日，央行宣布將于4月25日下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.25個(gè)百分點(diǎn)，釋放長期資金約5300億元。大量資金的釋放刺激著市場利多的情緒，包括滬鎳在內(nèi)各品種期貨盤面節(jié)節(jié)攀升。

2022年11月25日中國央行公布消息，其決定于2022年12月5日降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.25個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)預(yù)測，此次降準(zhǔn)共計(jì)釋放長期資金約5000億元。

7.印尼已吊銷102個(gè)鎳相關(guān)采礦業(yè)務(wù)許可證

2022 年 4 月 25 日，印尼投資部長Bahlil Lahadalia表示，截止2022年4月24日，他的團(tuán)隊(duì)和投資管理特別工作組已吊銷土地使用管理的1118 家采礦業(yè)許可證 (IUP)。Bahlil補(bǔ)充說，印尼總統(tǒng)于 2022 年 1 月 6 日宣布，他將吊銷 2078 個(gè)IUP、192個(gè)使用林區(qū)的許可證、34448 公頃未實(shí)施的耕作權(quán) (HGU) 和建筑權(quán) (HGB)，轉(zhuǎn)讓給其他方，或者不符合規(guī)定或者規(guī)定。這些 IUP 包括由 102 鎳的 IUP、50 鋁土礦的 IUP、271 煤的 IUP、237 錫的 IUP、141 銅的 IUP、59 金的 IUP 和 385 種其他礦物組成的 IUP。被吊銷的IUP背景是因?yàn)檎呀?jīng)給了許可證，但沒有正確使用，例如在銀行抵押或被交易。

8.美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)歷次加息

2022年，美國為緩解其國內(nèi)通貨膨脹壓力，美聯(lián)儲(chǔ)開啟連續(xù)加息模式，并且幅度不斷加大，分別為3月加息25個(gè)基點(diǎn)，5月加息50個(gè)基點(diǎn)，6 、7、9、11月連續(xù)四次加息75個(gè)基點(diǎn)；12月美聯(lián)儲(chǔ)還將繼續(xù)加息，但預(yù)計(jì)加息速度將放緩至50基點(diǎn)。

9.印尼政府對(duì)于鎳礦及鎳產(chǎn)品的特許權(quán)使用費(fèi)調(diào)整

2022年8月，在全球價(jià)格上漲的情況下，印尼政府對(duì)一些礦產(chǎn)和煤炭商品進(jìn)行了特許權(quán)使用費(fèi)調(diào)整。據(jù)悉，本次調(diào)整是修訂 2019 年第 81 號(hào)政府條例的結(jié)果。調(diào)整特許權(quán)使用費(fèi)率主要是因?yàn)樯唐繁├?。在大宗商品價(jià)格飆升的情況下政府確實(shí)需要考慮調(diào)整特許權(quán)使用費(fèi)，但是政府還需要考慮商品價(jià)格走弱時(shí)可能產(chǎn)生的影響。

能源和礦產(chǎn)資源部在本次調(diào)整中提高了鎳的特許權(quán)使用費(fèi)率，即鎳礦品位小于1.5% 作為電池電動(dòng)汽車行業(yè)的原材料，特許權(quán)使用費(fèi)率為征收價(jià)格的 2%。對(duì)于下游而言，稅率低于礦石，例如鎳锍僅收取2%，NPI是5％，而鎳礦則為10%。

CORE Indonesia執(zhí)行董事Mohammad Faisal表示政府需要重新審查鎳礦特許權(quán)使用費(fèi)的確定，加大對(duì)鎳礦治理的監(jiān)管力度。因?yàn)殒嚨V不像煤炭和黃金可以出口。一直以來，鎳礦石的供應(yīng)完全滿足國內(nèi)冶煉廠的需求。此外，使用的基準(zhǔn)價(jià)格也低于國際價(jià)格。還要求政府關(guān)注現(xiàn)有治理，特別是在礦工和冶煉企業(yè)家之間的買賣實(shí)踐中。

10.上期所針對(duì)鎳豆交割事宜的相關(guān)政策

2022年9月5日，上海期貨交易所發(fā)布對(duì)《上海期貨交易所有色金屬交割商品管理規(guī)定》的修訂公告。公告結(jié)合交割商品市場需求和管理工作需要，增加了鎳豆的相關(guān)內(nèi)容，并調(diào)整了部分條款。本次交割規(guī)則的修改，主要針對(duì)申請(qǐng)注冊的企業(yè)所對(duì)應(yīng)的金屬產(chǎn)品年產(chǎn)能作出了修訂，將鎳豆產(chǎn)能（1萬噸/年）亦納入標(biāo)準(zhǔn)，成為除鎳板產(chǎn)能（5000噸/年）外另一可選擇的申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)。但需要注意的是，本次規(guī)則修訂僅是對(duì)申請(qǐng)企業(yè)的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)作出了細(xì)分，并非正式落地鎳豆在上期所的交割。

11.LME對(duì)俄羅斯金屬的處理

2022年10月6日，倫敦金屬交易所（LME）就是否禁止俄羅斯鋁、鎳和銅在其系統(tǒng)中交易和儲(chǔ)存發(fā)布討論文件，LME提出了三種選擇并要求市場在10月28日前給出反饋。第一種選擇是將保持當(dāng)前的無限制狀態(tài)。第二種選擇是將引入閾值。第三種選擇是暫停使用俄羅斯金屬。

2022年11月12日，倫敦金屬交易所（LME）在聽取市場各方建議后，做出決定：目前不建議禁止俄羅斯金屬的交割，也不建議對(duì)俄羅斯庫存量設(shè)置門檻。另外，LME表示將從2023年1月起定期發(fā)布LME庫中俄羅斯金屬占比的報(bào)告，并密切審查各種情況，參與交易市場規(guī)則的制定。

早先在8月16日，LME已發(fā)布公告暫停俄羅斯鎳在其英國倉庫中的交易，除非倉庫能證明貨物是自2022年7月20日前從俄羅斯出口。而LME英國倉庫中目前并無俄羅斯鎳，自2022年7月20日后也無鎳入庫。

12.行業(yè)首創(chuàng)！印尼中青新能源高冰鎳項(xiàng)目OESBF產(chǎn)線正式投產(chǎn)

印尼中部時(shí)間10月25日下午，隨著首批紅土鎳礦通過皮帶輸送機(jī)進(jìn)入給料機(jī)，中偉印尼莫羅瓦利產(chǎn)業(yè)基地首條冰鎳產(chǎn)線正式投料，經(jīng)過干燥窯干燥、回轉(zhuǎn)窯焙燒、富氧側(cè)吹爐熔煉，最終成功產(chǎn)出冰鎳，標(biāo)志著中偉全球首次工業(yè)化應(yīng)用富氧側(cè)吹爐工藝（OESBF）冶煉紅土鎳礦取得成功，實(shí)現(xiàn)世界性冶煉技術(shù)工程新的突破，開創(chuàng)了紅土鎳礦冶煉新的技術(shù)路線。

13.APNI：暫停對(duì)火法RKEF冶煉廠新投資，主要基于以下原因

11月20日，印度尼西亞鎳礦業(yè)協(xié)會(huì)(APNI)表示，希望根據(jù)政府完成火法冶金回轉(zhuǎn)窯-電爐（RKEF）暫停新投資政策的承諾，將投資轉(zhuǎn)向鎳礦石加工的中游。

APNI 秘書長 Meidy Katrin Lengkey 表示，暫停令預(yù)計(jì)將吸引投資者更集中地投資建設(shè)濕法冶金廠，進(jìn)一步將低品位鎳礦石或褐鐵礦加工成電動(dòng)汽車電池和太陽能電池板。據(jù)他介紹，加大對(duì)濕法冶金廠建設(shè)的投資，將確保從前驅(qū)階段到正極電池的原材料供應(yīng)的連續(xù)性，目前這些原材料仍然很少。另一方面，他說，暫停生產(chǎn)不銹鋼的 RKEF 技術(shù)工廠旨在減少對(duì)腐泥土或高品位鎳礦的需求，原因是高品位的鎳礦儲(chǔ)量只能維持消耗7到10年。

14.印尼輸?shù)鬢TO鎳訴訟，能礦部表示將提出上訴

2022年11月21日，Arifin在印度尼西亞議會(huì)與第七委員會(huì)會(huì)面時(shí)說到，世貿(mào)組織專家組就世貿(mào)組織DS 192爭端中提到的印度尼西亞出口禁令案作出的最終決定裁定，出口禁令政策以及該國的礦物提煉義務(wù)和加工被證明違反了世貿(mào)組織的規(guī)定。Arifin 認(rèn)為仍有機(jī)會(huì)就鎳出口禁令向 WTO 提出上訴。但如果再次失敗，政府將承擔(dān)雙重負(fù)擔(dān)。負(fù)擔(dān)的形式是有義務(wù)作為原告對(duì)歐盟國家的鎳商品進(jìn)口的潛在損失進(jìn)行賠償。此外，印度尼西亞還被要求廢除對(duì)該國下游鎳礦的所有監(jiān)管規(guī)定。對(duì)于世貿(mào)組織關(guān)于鎳的專家組報(bào)告的最終結(jié)果，世貿(mào)組織也駁回了印尼政府就國家鎳儲(chǔ)量有限和良好采礦規(guī)范提出的抗辯理由。WTO決定中寫道，“最終報(bào)告將于2022年11月30日分發(fā)給其他 WTO成員，并將于12月20日列入DSB 議程?！?/p>

2022年11月 22日 ，Bhima Yudhistira在雅加達(dá)阿什利酒店會(huì)見時(shí)表示 ，如果印度尼西亞提出上訴然后再次敗訴，那么可能不會(huì)再上訴。他認(rèn)為這足以引起投資者對(duì)該國鎳下游項(xiàng)目的擔(dān)憂，尤其是對(duì)建設(shè)礦石加工廠或冶煉廠前景的擔(dān)憂。負(fù)面判決帶來的最壞影響可能是影響政府制定的多個(gè)特殊產(chǎn)業(yè)區(qū)的國內(nèi)電動(dòng)汽車電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的停滯。

12月7日據(jù)新聞報(bào)道，印尼在世貿(mào)組織針對(duì)鎳礦出口禁令的訴訟失敗后，目前印尼考慮恢復(fù)鎳礦出口并征稅。據(jù)Mysteel與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)人士求證得知，該媒體為印尼當(dāng)?shù)刂髁髅襟w之一，但目前官方尚未出臺(tái)正式文件表示將放開鎳礦出口，建議等待進(jìn)一步通知。印尼在與WTO針對(duì)鎳礦出口禁令的訴訟中敗訴后，政府將通過財(cái)政和貿(mào)易渠道部署“雙重戰(zhàn)略”。除了向世貿(mào)組織提出申訴外，對(duì)鎳礦征收出口關(guān)稅或出口稅的計(jì)劃也正在敲定 中。財(cái)政部財(cái)政政策署（ BKF）國家收入政策中代理主任 Pande Putu Oka Kusumawardhani表示，目前政府正在討論實(shí)施鎳礦出口稅的方案，與之同時(shí)進(jìn)行的是向世貿(mào)組織申訴。

2022年12月12日，WTO 表示，印度尼西亞已通知爭端解決機(jī)構(gòu)，其決定就歐盟在“印度尼西亞——與原材料有關(guān)的措施”(DS592) 中提起的案件中對(duì)專家組報(bào)告提出上訴。該專家組報(bào)告已于 11 月 30 日分發(fā)給 WTO 成員。該呼吁已于 12 月 12 日分發(fā)給 WTO 成員。

15.美國對(duì)俄羅斯個(gè)人和實(shí)體實(shí)施新一輪制裁：“鎳王”波塔寧在列！

12月15日，美國財(cái)政部宣布對(duì)俄羅斯個(gè)人和實(shí)體實(shí)施新一輪制裁，其中包括金屬大亨波塔寧（Vladimir Potanin）、羅斯銀行（Rosbank）以及俄羅斯外貿(mào)銀行的17家子公司等。同日，美國國務(wù)院也宣布對(duì)波塔寧及相關(guān)人員、俄羅斯20多位州長以及俄羅斯鐵路公司的董事會(huì)成員等共約40余人實(shí)施制裁。在這份制裁名單中，有著俄羅斯“鎳王”之稱的諾里爾斯克鎳業(yè)公司（MMC Norilsk Nickel PJSC）的最大股東兼首席執(zhí)行官波塔寧的名字，無疑最為受到矚目,最新制裁未涵蓋諾里爾斯克鎳業(yè)公司 。

16.金川：中國第二大鎳鈷礦產(chǎn)出首批鎳鈷精礦粉

2022年12月31日，隨著第一批鎳鈷精礦粉的產(chǎn)出，位于中國“聚寶盆”柴達(dá)木盆地的中國第二大鎳鈷礦床——夏日哈木鎳鈷礦采選項(xiàng)目成功完成帶負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車。

礦產(chǎn)勘查部門在青海省海西州格爾木市烏圖美仁鄉(xiāng)夏日哈木地區(qū)找礦資料幾乎空白的情況下，通過實(shí)施地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)了銅鎳礦體。2010年至2013年，通過三年勘探，找礦取得了重大突破。

夏日哈木鎳鈷礦地處柴達(dá)木盆地南緣，是全球近二十年來發(fā)現(xiàn)的最大的硫化鎳鈷礦床，中國排名第二。該礦找礦前景廣闊，資源潛在經(jīng)濟(jì)價(jià)值巨大。