展望2023年,中國(guó)股市無(wú)論是A股還是港股,都將迎來(lái)投資大年。特別是港股市場(chǎng),在經(jīng)歷了將近兩年的資本寒冬后,2023年將會(huì)迎來(lái)投資的春天,在全球大類資產(chǎn)配置中它的表現(xiàn)將會(huì)更加領(lǐng)先。 我們從基本面上來(lái)分析:2023年上半年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)將會(huì)從底部回升;到了下半年,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇的格局趨于穩(wěn)定,中國(guó)資本市場(chǎng)將會(huì)體現(xiàn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展的大趨勢(shì)。 所以我們相信A股和港股在2023年都將迎來(lái)全球資金的再配置。 我們從4個(gè)方向進(jìn)行推薦: 第一個(gè)方向是數(shù)字經(jīng)濟(jì),A股將體現(xiàn)在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈,而港股則體現(xiàn)為互聯(lián)網(wǎng),包括出行、游戲、廣告、電商、本地生活,以及云計(jì)算。這些相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈在2023年都將會(huì)迎來(lái)戴維斯雙擊,迎來(lái)在監(jiān)管政策改善情況下估值的提升以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇下盈利的改善。 第二個(gè)方向是優(yōu)質(zhì)國(guó)企、央企的價(jià)值重估,包括優(yōu)質(zhì)國(guó)企及央企的地產(chǎn)、銀行、保險(xiǎn),以及像能源、資源以及建筑、建材等等。 第三個(gè)方向是疫后消費(fèi)復(fù)蘇,我們可以精選消費(fèi)和服務(wù)業(yè)相關(guān)的優(yōu)質(zhì)細(xì)分龍頭公司。 第四個(gè)方向是高科技,特別是以新半軍為代表的先進(jìn)制造業(yè),以及生物醫(yī)藥,還有科技硬件為代表的具有科創(chuàng)能力的優(yōu)質(zhì)龍頭公司。 責(zé)任編輯:翁建平 |
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