設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年12月23日 星期一

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 證券要聞

信達證券登陸上交所 聯(lián)席主承銷商首日浮盈超571萬元

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2023-02-02 10:56:43 來源:證券日報網(wǎng) 作者:周尚伃

2月1日,A股市場迎來第四十三家上市券商——信達證券,該上市券商成為2023年首家登陸A股的券商,也是繼東興證券之后的第二家AMC系上市券商。


從信達證券的新股包銷情況來看,網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量為156.1萬股,放棄認購金額為1287.81萬元;網(wǎng)下投資者放棄認購數(shù)量為14320股,放棄認購金額為11.814萬元。至此,信達證券網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由聯(lián)席主承銷商中信建投、中泰證券包銷,聯(lián)席主承銷商包銷股份數(shù)量為157.53萬股,包銷金額為1299.62萬元,包銷比例為0.49%。


從上市表現(xiàn)來看,信達證券的發(fā)行價為8.25元/股,發(fā)行市盈率為22.97倍,上市首日報收11.88元/股,漲幅為44%,總市值385.3億元。按照2月1日收盤價計算,中信建投、中泰證券包銷股份首日浮盈達571.83萬元,兩家券商分別包銷了一半的棄購股份。而2022年12月22日登陸A股的第四十二家上市券商首創(chuàng)證券的發(fā)行價為7.07元/股,發(fā)行市盈率為22.98倍,上市后實現(xiàn)五連板,上市首日至今的漲幅超過150%。


公開資料顯示,信達證券成立于2007年9月份,是由中國信達、中海信托、中國中材共同發(fā)起設立的股份有限公司,是國內(nèi)第一家AMC系證券公司。從本次發(fā)行后的股權結構來看,信達證券的控股股東依舊為中國信達,不過持股比例從87.42%下降至78.67%。第二大股東則是中泰證券全資子公司中泰創(chuàng)投,持股比例為4.32%。


華西證券非銀金融組長羅惠洲表示,“作為中國信達金融板塊的重要平臺,信達證券有望成為中國信達協(xié)同集團內(nèi)金融業(yè)態(tài)、聯(lián)接國內(nèi)資本市場的關鍵紐帶。2007年,信達證券剛一出生就迎來高光時刻,成為建設銀行A股IPO的主承銷商?!?/p>


近年來,信達證券盈利能力持續(xù)提升,2020年至2022年上半年營業(yè)收入增幅分別為42.26%、20.27%、20.13%;凈利潤增幅分別為359.56%、41.57%、14.81%。在2022年行業(yè)業(yè)績整體承壓的態(tài)勢下,信達證券基于已實現(xiàn)的經(jīng)營情況對2022年全年業(yè)績進行了預計,2022年全年收入同比增長-7.97%至7.8%,歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長-7.74%至7.96%。


本次信達證券通過IPO募資將重點投向七大領域,包括進一步鞏固傳統(tǒng)經(jīng)紀業(yè)務實力,擴大資本中介業(yè)務、適當增加證券投資業(yè)務規(guī)模,加大資產(chǎn)管理業(yè)務、投資銀行業(yè)務和期貨業(yè)務的投入,培育創(chuàng)新型業(yè)務和多元化業(yè)務,推動各項業(yè)務全面快速發(fā)展,增強公司的綜合競爭力。


近年來券商通過IPO、再融資“補血”頻繁。一方面,中小券商積極通過IPO開展股權融資,排隊中的擬上市券商也在持續(xù)增加,包括渤海證券、財信證券、開源證券、華寶證券、華龍證券等,今年1月13日,華龍證券披露了IPO招股書。另一方面,上市券商的再融資需求旺盛,目前還有7家上市券商再融資擬募資合計不超過905億元。


對于中小券商積極IPO、再融資,山西證券研究所所長助理,非銀金融分析師劉麗表示,“波動風險較低的非方向性投資逐漸成為行業(yè)共識,場外衍生品等占表型業(yè)務快速發(fā)展,為部分證券公司帶來豐厚的利潤,反過來進一步刺激擴表業(yè)務的發(fā)展,催生了證券公司資本補充需求,部分證券公司風控指標逼近監(jiān)管線。至此,券商募集資金主要投向投資交易和資本中介等資本驅(qū)動型業(yè)務?!?/p>

責任編輯:李燁

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權所有,相關網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權,請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負責人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認證聯(lián)盟

技術支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業(yè)務公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位