2月9日,兩市今日低開高走,三大指數(shù)午后均拉升漲逾1%,科創(chuàng)50指數(shù)大漲2.5%。板塊方面,CPO概念持續(xù)大漲,半導(dǎo)體板塊強勢拉升,軍工板塊全天走強,數(shù)字經(jīng)濟概念反彈回暖,消費電子板塊集體活躍;盤面上僅貴金屬、熊去氧膽酸等少數(shù)板塊處于下跌態(tài)勢。總體來看,個股呈普漲態(tài)勢,兩市超4000股飄紅,今日成交9011億元。 截至收盤,滬指報3270.38點,漲1.18%;深成指報12048.27點,漲1.64%;創(chuàng)指報2569.73點,漲1.74%。 盤面上,國家大基金持股、半導(dǎo)體、MCU芯片板塊漲幅居前,貴金屬、熊去氧膽酸、可燃冰板塊跌幅居前。 熱點板塊: 1、CPO概念 聯(lián)特科技、天孚通信、新易盛、鼎通科技等多股走強。 CPO(Co-packagedoptics),即光電共封裝,是指將網(wǎng)絡(luò)交換芯片和光模塊共同裝配在同一個插槽上,形成芯片和模組的共封裝。這并不是一個新詞,在硅光模塊領(lǐng)域,CPO是一種重要的封裝形式,與傳統(tǒng)的熱插拔形成了競爭關(guān)系。消息面上,ChatGPT推出2個月來,用戶規(guī)模持續(xù)高速增長,據(jù)悉已經(jīng)使用云計算服務(wù)并開始按月收取會員費,以緩解嚴(yán)重的卡頓,滿足爆炸式的計算需求。算力的價值通過ChatGPT得到了再次重構(gòu),能優(yōu)化算力成本的技術(shù)——硅光模塊里面的CPO,得到了資本市場的挖掘,有望成為高算力下解決方案。目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在儲備或采購相關(guān)設(shè)備,已部分應(yīng)用于超算等市場,未來FANG等大廠加速切換至AI投入,相關(guān)解決方案滲透率可能大幅上行。 2、半導(dǎo)體 恒爍股份、勝宏科技、必易微、晶豐明源等多股走強。 海通證券發(fā)布研究報告稱,費城半導(dǎo)體指數(shù)對國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)投資往往具備前瞻指引意義,費半指數(shù)收盤價自22M10起逐步走高,估值修復(fù)體現(xiàn)市場對于半導(dǎo)體行業(yè)景氣度復(fù)蘇的良好預(yù)期。當(dāng)前時點,國內(nèi)消費需求尚未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)跡象,但該行認(rèn)為23H2半導(dǎo)體行業(yè)景氣度有望伴隨后續(xù)需求修復(fù)逐漸提升,而庫存增速的邊際下行亦為國內(nèi)優(yōu)質(zhì)IC設(shè)計企業(yè)趨勢向好的樂觀信號。 消息面: 1、【國家標(biāo)準(zhǔn)委:擬新批準(zhǔn)建設(shè)領(lǐng)域類創(chuàng)新基地不超過20個 重點聚焦人工智能等領(lǐng)域】國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會印發(fā)《國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新基地申報指南(2023—2025年)》。其中提出,“十四五”期間,擬新批準(zhǔn)建設(shè)領(lǐng)域類創(chuàng)新基地不超過20個。重點聚焦人工智能、量子信息、區(qū)塊鏈、數(shù)字孿生、操作系統(tǒng)、高端芯片、高端裝備、元宇宙、數(shù)字鄉(xiāng)村、新一代信息技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟等新興領(lǐng)域,以及生物技術(shù)、新型電力系統(tǒng)、碳達(dá)峰碳中和、生命健康、共同富裕、農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等經(jīng)濟社會發(fā)展重點領(lǐng)域。 2、【業(yè)內(nèi)人士稱被動元件廠產(chǎn)能利用率上揚 下半年需求可望回溫】供應(yīng)商透露,目前被動元件廠產(chǎn)能利用率都較前一陣子上揚,客戶拉貨力道和年前比也增加約一至二成,預(yù)料市況可望呈現(xiàn)階梯式復(fù)蘇,本季應(yīng)為谷底。被動元件業(yè)者強調(diào),目前對上半年看法普遍保守,但最壞狀況應(yīng)該已過,下半年需求可望回溫,加上車用、綠能等利基產(chǎn)品趨勢向上,或帶動營運重返成長。 3、【全國市場監(jiān)管系統(tǒng)反壟斷工作會議召開 2023年重點做好五方面工作】據(jù)市場監(jiān)管總局消息,全國市場監(jiān)管系統(tǒng)反壟斷工作會議暨民生領(lǐng)域反壟斷執(zhí)法專項行動部署會今日在山東省青島市舉行。會議指出,2023年重點做好五方面工作:一是錨定一個大市場目標(biāo),著力破除地方保護(hù)和行政性壟斷;二是服務(wù)質(zhì)量強國和知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè),著力提升市場競爭活力和質(zhì)量;三是強化法治監(jiān)管、信用監(jiān)管、智慧監(jiān)管保障,著力提高反壟斷監(jiān)管執(zhí)法效能;四是守好發(fā)展安全底線,著力增強國內(nèi)國際兩個市場兩種資源聯(lián)動效應(yīng);五是構(gòu)建多元共治格局,著力強化公平競爭治理整體合力。 4、【世界數(shù)字教育大會即將召開 將發(fā)布智慧教育平臺標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等成果】從教育部新聞辦獲悉,教育部、中國聯(lián)合國教科文組織全國委員會將于2月13日至14日在北京共同舉辦世界數(shù)字教育大會。據(jù)悉,大會成果包括發(fā)布中國智慧教育藍(lán)皮書和智慧教育發(fā)展指數(shù)、發(fā)布智慧教育平臺標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、發(fā)起成立世界數(shù)字教育聯(lián)盟倡議和發(fā)布世界數(shù)字教育發(fā)展合作倡議等。 5、【重慶兩部門推出六項行動支持民營企業(yè)】重慶市稅務(wù)局與重慶市工商業(yè)聯(lián)合會8日召開支持和服務(wù)民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會?,F(xiàn)場,兩部門簽署了《支持和服務(wù)民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展合作協(xié)議》,將共同推出六項行動,支持和服務(wù)民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。《協(xié)議》建立起“聯(lián)合調(diào)研、信息互通、定期會商”三項機制,推出宣傳輔導(dǎo)、牽線補鏈、春雨潤苗、專精特新、信用培育、權(quán)益保護(hù)六項行動,更有針對性為民營企業(yè)提供便捷、高效、精準(zhǔn)的支持和服務(wù),鼓勵、支持、引導(dǎo)重慶民營企業(yè)發(fā)展壯大,助推重慶民營經(jīng)濟實現(xiàn)效益更好、質(zhì)量更高、競爭力更強的持續(xù)健康發(fā)展。 6、【外資集體拿下A股“通行證” 城堡證券等五家外資獲合格境外投資者資格】證監(jiān)會今日發(fā)布關(guān)于城堡證券中國有限公司等五家公司合格境外投資者資格的批復(fù)。經(jīng)審核,核準(zhǔn)瑞豐證券有限公司、凱穆私人有限公司、城堡證券中國有限公司、英特佩克理財與投資顧問公司、常春藤資產(chǎn)管理 (香港) 有限公司合格境外投資者資格。 責(zé)任編輯:李燁 |
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