中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(Agricultural Bank Of China Ltd., 簡稱:農(nóng)業(yè)銀行)已通過A股的首次公開募股(IPO)籌資人民幣685億元(合101億美元),其中包括行使超額配售權(quán)所募集的資金。這意味著農(nóng)業(yè)銀行在香港和上海兩地IPO的融資總額最高可達(dá)221億美元,從而創(chuàng)下IPO融資規(guī)模的最高紀(jì)錄。 農(nóng)業(yè)銀行周三稱,包括行使超額配售權(quán)所發(fā)行的股份在內(nèi),已發(fā)行255.7億股A股,發(fā)行價為每股人民幣2.68元,位于發(fā)行價指導(dǎo)區(qū)間人民幣2.52-2.68元的高端。 該行稱,吸引了國內(nèi)27家戰(zhàn)略投資者的325億元認(rèn)購資金,其中包括國內(nèi)大型保險(xiǎn)公司以及大型國有企業(yè)。 農(nóng)業(yè)銀行共向戰(zhàn)略投資者發(fā)行了102.3億股A股,占A股發(fā)行總規(guī)模的40%。 農(nóng)業(yè)銀行稱,中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司(China Life Insurance Co.)認(rèn)購了11.9億股農(nóng)行A股,成為該行最大的戰(zhàn)略投資者。 面向散戶發(fā)行的部分獲得了11.52倍的認(rèn)購,面向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行的部分獲得了11.28倍認(rèn)購。投資者的超額認(rèn)購觸發(fā)了回補(bǔ)機(jī)制,使面向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行的股份比重由最初的18.8%提高至19.7%。 據(jù)知情人士周二透露,不包括超額配售選擇權(quán),農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行了254億股H股,占擴(kuò)大后總股本的8%,發(fā)行價為每股3.20港元。 農(nóng)業(yè)銀行的IPO規(guī)模有望超過中國工商銀行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 簡稱:工商銀行),從而成為全球規(guī)模最大的IPO。工商銀行在2006年通過上海和香港的IPO總共籌資219億美元。 責(zé)任編輯:翁建平 |
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