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一句話擊倒美股!美聯(lián)儲加息日耶倫重創(chuàng)地區(qū)銀行股

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2023-03-23 08:51:32 來源:華爾街見聞

誰能想到,在重磅央行加息日,真正打擊美股的不是美聯(lián)儲,而是美國財長耶倫。


美聯(lián)儲會后如市場所料宣布繼續(xù)加息25個基點。決議聲明刪掉前八次聲明所說的可能適合持續(xù)加息,改稱一些額外的政策緊縮可能是適合的,暗示可能很快結(jié)束加息行動,承認(rèn)銀行業(yè)壓力,認(rèn)為不確定性增加。會后新聞發(fā)布會上,美聯(lián)儲主席鮑威爾稱,會議臨召開前幾天,聯(lián)儲官員的確考慮過暫停加息,但加息決策在會上得到一致通過。他重申通脹仍太高、降通脹道路坎坷、還有一段長路要走,稱如有需要,聯(lián)儲會加息,同時指出,如果貸款大幅回落對經(jīng)濟增長構(gòu)成壓力,聯(lián)儲就不需要像預(yù)計的那么多加息。


美聯(lián)儲決議公布后,道指和標(biāo)普雙雙轉(zhuǎn)漲,美股主要股指集體走高,美元跳水,美債收益率保持下降勢頭,基準(zhǔn)10年期和對利率敏感的2年期美債收益率脫離一周高位。但在鮑威爾發(fā)布會上提到會繼續(xù)為遏制高通脹加息期間,在參議院就新財年預(yù)算作證的耶倫表示,美國政府不考慮擴大聯(lián)邦存款保險的范圍。這相當(dāng)于否認(rèn)了本周二的政府考慮將保險擴大到所有存款這一媒體消息。


耶倫作出上述表態(tài)后,美國銀行股、尤其第一共和銀行等地區(qū)銀行盤中大跌,跌勢蔓延到整個大盤,三大美股指集體回吐所有日內(nèi)漲幅轉(zhuǎn)跌,且跌幅持續(xù)擴大,徹底失去延續(xù)周二反彈勢頭的希望。美債價格進一步反彈,收益率加速下行。2年期美債收益率較周三盤中所創(chuàng)的一周高位回落超過30個基點,回吐周二和周三盤中的所有升幅。美元指數(shù)跌幅擴大到1%以上,繼續(xù)下探2月初以來低位。


耶倫講話后三大美股指轉(zhuǎn)跌 齊跌超1% 地區(qū)銀行指數(shù)跌超5% 英偉達(dá)逆市上漲 


三大美國股指早盤表現(xiàn)不一。小幅高開的道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)盤初轉(zhuǎn)跌,不到一小時后轉(zhuǎn)漲,早盤刷新日高時日內(nèi)漲近54點、漲近0.2%,后轉(zhuǎn)跌,早盤尾聲時跌幅擴大到30點以上。小幅低開的標(biāo)普500指數(shù)納斯達(dá)克綜合指數(shù)盤初刷新日低,標(biāo)普跌近0.2%,納指跌超0.2%,開盤不到一小時后均轉(zhuǎn)漲。標(biāo)普刷新日高時漲近0.3%,早盤尾聲時曾轉(zhuǎn)跌。納指早盤尾聲時漲幅擴大到將近0.3%,進入午盤后曾轉(zhuǎn)跌。


美聯(lián)儲公布決議前,納指小幅上漲,道指和標(biāo)普小幅下跌。決議公布后道指和標(biāo)普轉(zhuǎn)漲,和納指均刷新日高,納指漲約1.3%,標(biāo)普漲逾0.9%,道指漲幅略超過201點、漲超0.6%。鮑威爾發(fā)布會期間逐步回吐漲幅,耶倫講話后均轉(zhuǎn)跌,尾盤集體刷新日低,均跌超1%。


最終,三大指數(shù)在集體連漲兩日后回落。標(biāo)普收跌1.65%,報3936.97點,跌落周二收盤重上4000點所創(chuàng)的3月6日以來高位。道指收跌530.49點,跌幅1.63%,報32030.11點,告別周二所創(chuàng)的3月8日以來收盤高位。納指收跌1.60%,報11669.96點,回吐周二創(chuàng)2月15日以來收盤新高的所有漲幅。


價值股為主的小盤股指羅素2000收跌2.83%,繼續(xù)跑輸大盤,回吐前兩日漲幅,逼近上周五所創(chuàng)的去年12月末以來低位。科技股為重的納斯達(dá)克100指數(shù)收跌1.37%,跌離周二連漲兩日所創(chuàng)的2月2日以來高位。


主要美股指周二到周三走勢


標(biāo)普500各大板塊午盤齊跌,到收盤時,除了跌近1%的必需消費品和跌約0.9%的英偉達(dá)所在IT板塊外,其他板塊至少跌超1%。房地產(chǎn)跌3.6%領(lǐng)跌,銀行股所在的金融板塊跌近2.4%緊隨其后,非必需消費品跌2.2%。


周二大反彈的銀行股回落。周二收漲近5%的銀行股指標(biāo)費城證交所KBW銀行指數(shù)(BKX)和 地區(qū)銀行指數(shù)KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX) 均在耶倫講話后加速下跌,分別收跌4.7%和5.3%。周二收漲近6%的地區(qū)銀行股ETF SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF(KRE)收跌5.7%。


地區(qū)銀行股ETF上周四以來走勢


地區(qū)銀行中,周二收漲近30%創(chuàng)上市以來最大漲幅的第一共和銀行(FRC)盤初曾跌約8%,早盤轉(zhuǎn)漲后一度漲超6%,后又轉(zhuǎn)跌,美聯(lián)儲決議公布后曾短線轉(zhuǎn)漲,耶倫講話后加速下跌,收跌近15.5%。


周二創(chuàng)最大日漲幅反彈后,第一共和銀行周三大幅回落


第一共和銀行的加州“同鄉(xiāng)”——西太平洋合眾銀行(PACW)在宣布不尋求籌資、認(rèn)為自身流動性穩(wěn)健、且存款余額穩(wěn)定后更大幅下跌,收跌17.1%。阿萊恩斯西部銀行(WAL)收跌近5%。周一收漲30%、創(chuàng)上市后最大單日漲幅的紐約社區(qū)銀行(NYCB)收跌近4.7%。KeyCorp(KEY)收跌近5.6%,Zions Bancorporation(ZION)收跌6.7%。


第一共和銀行的加州“同鄉(xiāng)”西太平洋合眾銀行同樣周三大跌


大銀行中,截至收盤美國銀行和富國銀行跌3.3%,花旗跌3%,摩根大通跌約2.6%,摩根士丹利跌近1.4%,高盛跌1.1%。此外,因硅谷銀行倒閉影響而擔(dān)心其近期盈利、因此被巴克萊將目標(biāo)價大幅下調(diào)近23%至61美元后,資管巨頭嘉信理財(SCHW)收跌5.4%。


芯片股總體午盤追隨大盤轉(zhuǎn)跌,未能連續(xù)三日收漲。費城半導(dǎo)體指數(shù)和半導(dǎo)體行業(yè)ETF SOXX分別收跌約0.9%和1%。而在周二的年度開發(fā)者大會發(fā)布ChatGPT專用GPU、推理速度提升10倍后,英偉達(dá)在美聯(lián)儲決議后刷新日高時日內(nèi)漲超5%,大盤轉(zhuǎn)跌后回吐多數(shù)漲幅,收漲約1%。


龍頭科技股午盤齊跌,未能繼續(xù)收漲。周二反彈至3月3日以來高位的特斯拉收跌近3.3%。FAANMG六大科技股中,連漲兩日的奈飛收跌約3.9%,跌至3月13日以來低位;周二反彈至 的2月15日以來高位的亞馬遜收跌1.9%;周二反彈至2月7日以來高位的谷歌母公司Alphabet收跌近1.5%;周二連漲兩日后逼近上周四所創(chuàng)的去年5月5日以來高位的Facebook母公司Meta收跌近1.2%;周二連漲兩日、繼續(xù)創(chuàng)去年9月12日以來新高的蘋果跌0.9%,周二結(jié)束兩連跌的微軟跌逾0.5%,未能繼續(xù)靠近上周五所創(chuàng)去年8月19日以來高位。


公布財報的個股中,兩年來首次錄得季度盈利的游戲驛站(GME)收漲35.3%;四季度盈利和收入均高于預(yù)期的折扣零售商Ollie’s Bargain Outlet(OLLI)收漲9.8%;而季度EPS盈利低于預(yù)期的寵物用品零售商Petco Health and Wellness(WOOF)收跌17.5%;四季度盈利和收入優(yōu)于預(yù)期、但在華銷售低于預(yù)期、高庫存繼續(xù)打擊利潤的耐克(NKE)收跌4.9%。


其他波動較大的個股中,被高盛將評級從中性降至賣出、預(yù)計股價可能較周二收盤跌35%后,自動駕駛汽車軟件公司Luminar Technologies(LAZR)收跌近14.6%;而在媒體稱本周將宣布通過一項2億美元的投資交易而籌資后,維珍集團旗下小型衛(wèi)星發(fā)射公司Virgin Orbit(VORB)收漲33.1%;被Truist將評級上調(diào)至買入、看好海外外匯收益、與麥當(dāng)勞的合作助長未來實體店銷售后,甜甜圈連鎖店Krispy Kreme(DNUT)收漲近6.3%。


熱門中概股總體追隨大盤回落,納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)(HXC)收跌1.7%。中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌約0.8%和0.4%。納斯達(dá)克100指數(shù)的四只成份股中,拼多多跌超4%,京東跌超2%,百度跌2%,網(wǎng)易跌超1%。其他個股中,世紀(jì)互聯(lián)跌超11%,貝殼跌超4%,蔚來汽車跌近2%,小鵬汽車跌超2%,理想汽車、B站跌超1%,阿里巴巴跌不足0.1%,而四季度營收恢復(fù)正增長的騰訊粉單漲約1.9%,騰訊音樂漲近0.6%,微博漲超3%。


歐股方面,美聯(lián)儲公布決議前就已收盤的泛歐股指連漲三日,漲勢遠(yuǎn)不及周二。周二漲逾1.3%的歐洲斯托克600指數(shù)收漲0.15%,連續(xù)兩日收創(chuàng)上周二以來新高。主要歐洲國家股指周三漲跌不一,德法英股連漲三日,意大利和西班牙股指止步兩連陽。各板塊中,周三有十個收漲,漲超1.3%的食品領(lǐng)漲,九個收跌的板塊中,房地產(chǎn)跌約3.8%領(lǐng)跌,跌幅遠(yuǎn)超其他板塊,瑞信所在的金融服務(wù)跌近1.1%。


個股中,周二漲超7%的瑞士上市的瑞信歐股(CSGN)收跌近6%,回吐周二反彈的多數(shù)漲幅,逼近周一所創(chuàng)的歷史低位;周二大漲12%的瑞銀歐股收跌3.7%。



美聯(lián)儲決議后 美債收益率加速下行 創(chuàng)一周新高的2年期收益率一度回落逾30個基點


銀行業(yè)相關(guān)擔(dān)憂緩和,歐洲央行官員、德國央行行長Joachim Nagel再發(fā)鷹聲,稱必須大膽且堅決地抑制通脹,為抗擊高通脹,決策者必須“頑固”,繼續(xù)加息。歐央行的首席經(jīng)濟學(xué)家Philip Lane還說,對銀行業(yè)危機的擔(dān)憂可能最終只是小事一樁。歐洲國債價格繼續(xù)集體下行,收益率進一步攀升。


英國10年期基準(zhǔn)國債收益率收報3.44%,日內(nèi)升8個基點,遠(yuǎn)離周一下破3.14%所創(chuàng)的2月6日以來低位;周二升17個基點的基準(zhǔn)10年期德國國債收益率收報2.32%,日內(nèi)升4個基點,在歐股盤中曾升破2.39%,刷新3月15日上周三以來高位;周二升26個基點、創(chuàng)2008年9月來最大日升幅的2年期德債收益率收報2.68%,日內(nèi)升9個基點,歐股盤中曾逼近2.77%,也創(chuàng)3月15日以來新高。


對利率前景更敏感的2年期美債收益率在歐股盤中升破4.20%,美股早盤曾上測4.26%,創(chuàng)3月15日上周三以來新高,后很快下破4.20%,美股午盤美聯(lián)儲決議公布后繼續(xù)下行,耶倫講話后,尾盤一度逼近3.91%刷新日低,日內(nèi)降約26個基點,較日高回落超過34個基點,回到本周一盤中水平,到美股收盤時約為3.94%,日內(nèi)降約23個基點,回吐周二升近21個基點所創(chuàng)的2009年6月以來最大日升幅。


2年期美債收益率周三盤中跳水


美國10年期基準(zhǔn)國債收益率在歐股盤中曾升破3.64%,刷新3月15日以來高位,日內(nèi)升逾3個基點,此后持續(xù)回落,美股盤前已回吐所有升幅轉(zhuǎn)降,美股早盤下破3.60%,尾盤一度下破3.46%刷新日低,日內(nèi)降近16個基點,較日內(nèi)高位回落近19個基點,到美股收盤時約為3.43%,日內(nèi)降約18個基點。


各期限美債收益率本周三日走勢


美聯(lián)儲決議后 美元指數(shù)跳水 創(chuàng)逾六周新低 比特幣遠(yuǎn)離九個月高位


追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(shù)(DXY)在亞市盤中刷新日高時靠近103.30,日內(nèi)微漲,美股午盤美聯(lián)儲決議公布后迅速跌破103.00,日內(nèi)跌幅加劇擴大,此后鮑威爾發(fā)布會期間一度跌破102.10,創(chuàng)2月3日以來盤中新低,日內(nèi)跌近1.2%。


到周三美股收盤時,美元指數(shù)處于102.50下方,日內(nèi)跌超0.7%;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)跌逾0.5%,跌至2月3日以來低位,和美元指數(shù)均連跌五日。


彭博美元指數(shù)跌至六周低谷


離岸人民幣(CNH)兌美元在歐股盤中刷新日低至6.8942,美股盤中美元走軟的支持下加速反彈,午盤曾漲至6.8433,創(chuàng)3月13日報6.8317以來盤中新高.北京時間3月23日5點59分,離岸人民幣兌美元報6.8607元,較周二紐約尾盤漲158點,抹平周二結(jié)束兩連陽的跌幅。


高風(fēng)險的加密貨幣和美股一樣盤中跳水。比特幣(BTC)在美股早盤曾漲破2.88萬美元,繼周一之后本周第二日創(chuàng)去年6月以來盤中新高,鮑威爾發(fā)布會和耶倫作證期間大跌,美股尾盤一度跌破2.66萬美元刷新日低,較日高跌超2200美元、跌近8%,美股收盤后重上2.7萬美元,最近24小時跌超2%。


原油三連漲至一周高位 美國天然氣跌超7%至兩年半低位


國際原油期貨連續(xù)第三日回升,繼續(xù)脫離上周五所創(chuàng)的2021年12月以來低位。美股早盤時段,美國能源部下屬能源信息署(EIA)公布的上周美國原油庫存環(huán)比增加逾111萬桶,而上周汽油庫存超預(yù)期大幅減少近640萬桶,支持了油價走高。午盤時段美聯(lián)儲決議中的加息指引措辭軟化,也助推了油價。


美國WTI 4月原油期貨收漲1.57美元,漲幅2.26%,報70.90美元/桶;布倫特5月原油期貨收漲1.37美元,漲幅1.82%,報76.69美元/桶,和美油均創(chuàng)3月14日上周二以來收盤新高。


美國WTI原油繼續(xù)走出15個月低谷 重上70美元


周二大反彈的歐洲天然氣回落,最近四個交易日內(nèi)第三日收跌,跌向周一所創(chuàng)的逾一年半低位。周二收漲近9.5%的英國天然氣期貨收跌5.47%,報97.72便士/千卡,開始靠近本周一所創(chuàng)的2011年7月以來收盤低位;周二收漲7.82%的歐洲大陸TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨收跌5.72%,報39.974歐元/兆瓦時,靠近周一所創(chuàng)的2021年7月以來收盤低位。


美國汽油和天然氣期貨漲跌互見。NYMEX 4月汽油期貨收漲2.1%,報2.5932美元/加侖,連漲三日,創(chuàng)3月10日以來新高;NYMEX 4月天然氣期貨收跌7.54%,報2.1710美元/百萬英熱單位,回吐周二扭轉(zhuǎn)兩連跌的漲幅,創(chuàng)2020年9月以來新低。


倫銅五連陽又創(chuàng)一周新高 倫鎳再創(chuàng)逾四個半月新低 美聯(lián)儲決議后 黃金拉升 一度漲超2%


倫敦基本金屬期貨周三大多上漲。領(lǐng)漲的倫錫漲超1.5%,連漲四日,兩周來首次收盤逼近2.34萬美元。倫銅漲近1.5%,連漲五日,上周一以來首次收盤接近8900美元。倫鉛和倫鋁均反彈,倫鉛接近周一所創(chuàng)的兩周來高位,倫鉛走出周二重回跌勢所創(chuàng)的1月初以來低位。倫鋅止住兩連跌,未繼續(xù)靠近上周四所創(chuàng)的去年11月下旬以來低谷。


而倫鎳小幅下跌,連跌三日,收盤跌破2.25萬美元,連續(xù)第二日創(chuàng)去年10月末以來新低。


周二大跌的紐約黃金期貨反彈。周三COMEX 4月黃金期貨收漲0.44%,報1949.60美元/盎司,未能抹平周二止步兩連漲的跌幅,周二收跌2.1%創(chuàng)2月3日以來最大日跌幅。期金收盤后,隨著美股午盤美元跌幅擴大,金價盤中拉升,一度漲破1980美元至1982.3美元,日內(nèi)漲幅擴大到2.1%以上。


紐約黃金期貨盤后在美聯(lián)儲決議公布后拉升

責(zé)任編輯:李燁

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