調(diào)研時間

2023年3月26日——3月28日

調(diào)研地點

云南西雙版納傣族自治州景洪、勐臘產(chǎn)區(qū)橡膠林

路線1：景洪允大公路——大勐龍沿線

路線2：關(guān)累——勐臘方向

摘要：

云南天然橡膠的種植面積占全國50%以上，而版納產(chǎn)區(qū)占云南省產(chǎn)量70%以上。臨近開割期，市場對版納產(chǎn)區(qū)受白粉病影響情況較為關(guān)注，開割預期有所分歧。因此我們?nèi)碌自诰昂?、勐臘做了實地調(diào)研。

1、目前西雙版納產(chǎn)區(qū)大約有40%以上膠林受白粉病影響，其中景洪20%，勐臘70%以上。

2、開割時間整體后移，景洪大面積開割預計潑水節(jié)后，勐臘大面積開割預計在5月。

3、割膠群體基本以中老年人為主，青壯年擁有更多就業(yè)選擇后不再割膠。

4、低膠價進一步降低了膠農(nóng)養(yǎng)護意愿，做好防治與否是膠林出現(xiàn)明顯差異的重要原因。（集體打藥才易防治大面積感染，但可操作性較低）

5、版納產(chǎn)區(qū)新增的乳膠產(chǎn)能預計今年能夠投放使用，后續(xù)關(guān)注開割后原料擠兌情況，或?qū)U交割品產(chǎn)量造成影響。

調(diào)研圖片及簡要

路線1：景洪允大公路——大勐龍沿線，約20%內(nèi)受白粉病影響

嘎灑鎮(zhèn)附近膠林受白粉病影響占比在30%左右，膠農(nóng)未試割（等雨），預計開割時間在潑水節(jié)后。

勐龍鎮(zhèn)膠林整體受白粉病影響占比在20%左右，公路沿途部分膠林的膠葉出現(xiàn)蜷曲，海拔偏高山區(qū)葉子長勢尚可。據(jù)當?shù)啬z農(nóng)，膠林養(yǎng)護成本偏高，對青壯年而言打零工更有吸引力，因此持續(xù)割膠意愿也弱。

東林農(nóng)場明顯種植更為規(guī)范，在前期長牙階段開始積極防治，目前已打四次硫磺粉，當前來看養(yǎng)護有效，預計下場雨后開割。經(jīng)過養(yǎng)護的膠林與附近其他膠林形成較大差異，老齡膠農(nóng)仍靠此維持生計。

另外，途徑膠廠表示已有較多進口原料儲備，不急于收膠，認為膠農(nóng)潑水節(jié)前會逐步開割。

路線2：關(guān)累——勐臘方向，約70%以上受白粉病影響

昆磨高速沿途膠林，相同產(chǎn)區(qū)區(qū)域間膠林落葉差異大，估計70%受白粉病影響，山內(nèi)有小面積翻種。

關(guān)累沿途膠林受白粉病影響占比約為80%，二次落葉較多。據(jù)農(nóng)場膠農(nóng)描述，需要交承包費，低利潤下打藥、施肥等意愿較低，預計五月初開割。

勐捧膠林受白粉病影響占比約在90%，膠林黃禿，一般二次發(fā)芽后約45天才能開割，此區(qū)域大面積開割時間推遲嚴重，預計5月中旬。

勐滿膠林受白粉病影響占比約65%，在勐臘區(qū)域內(nèi)相對尚可，部分區(qū)域有被試割，但膠農(nóng)表示天氣偏干，出膠量少，正式開割時間延后至4月底。

當?shù)夭糠帜z農(nóng)有其他營收，但他們認為集體打藥才易防治大面積感染，因此即便部分家庭可以承擔打藥成本，防護意愿仍偏低。

總結(jié)：

經(jīng)過實地調(diào)研，我們認為西雙版納產(chǎn)區(qū)大約有40%以上膠林受白粉病影響，其中景洪20%，勐臘70%以上。開割時間整體后移，景洪大面積開割預計潑水節(jié)后，勐臘大面積開割預計在5月，對產(chǎn)量有一定的影響。氣候問題與低膠價共同導致膠林大面積白粉病感染并推遲開割，若滬膠行情繼續(xù)底部震蕩，后續(xù)需求恢復尚可且?guī)齑鎮(zhèn)鲗ы槙?，那么低價時所對應的開割推遲、原料分流等更易成為盤面炒作點。