市場等待周三和周四分別公布的美國4月消費者通脹CPI和生產(chǎn)者價格指數(shù)PPI數(shù)據(jù)。期貨市場押注6月美聯(lián)儲暫不加息的概率高達87%，7月開始降息的概率為35%。

但高盛和巴克萊都認為美聯(lián)儲今年不會降息，高盛周末建議客戶建立頭寸以對賭這一可能性，渣打銀行CEO認為美聯(lián)儲6月將暫停加息，但尚無法斷言加息周期已結(jié)束。但掉期合約仍預計年底前美聯(lián)儲會從現(xiàn)有水平降息70個基點。

掉期合約仍預計年底前美聯(lián)儲會從現(xiàn)有水平降息70個基點

今年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲主席Austan Goolsbee認為銀行的信貸緊縮正在開啟，并稱現(xiàn)在就預判6月利率決定為時過早，美聯(lián)儲的政策行動必須以數(shù)據(jù)為依據(jù)，同時避免經(jīng)濟硬著陸。

美國財長耶倫再次預警，若未能在6月初之前及時提高債務上限將導致美國“經(jīng)濟急劇下滑”，制造“金融和經(jīng)濟混亂”。美國總統(tǒng)拜登本周將召集國會兩院的兩黨領袖開會商討對策。

紐約聯(lián)儲的消費者預期調(diào)查顯示，一年通脹預期從4.7%回落至4.4%，三年通脹預期從2.8%升至2.9%，但未來一年的家庭消費支出前景大幅下跌0.5%至5.2%，創(chuàng)2021年9月來最低。有分析稱，這反映出美國消費者的情緒低迷以及通脹可能放緩。

美聯(lián)儲發(fā)布高級貸款專員意見調(diào)查報告，一季度結(jié)果表明信貸收緊，商業(yè)貸款需求變得更加疲軟。 針對大中型借款人收緊信貸條件的銀行機構(gòu)占比從44.8%升至46%，貸款需求更加疲軟的銀行占比創(chuàng)2009年以來新高。標普500指數(shù)和納指聞訊一度轉(zhuǎn)跌。

美股收盤時發(fā)布的美聯(lián)儲金融穩(wěn)定報告稱，利率上升和地緣政治等構(gòu)成短期風險。持續(xù)的銀行壓力可能造成經(jīng)濟顯著下滑。

美股僅道指收跌，尾盤時標普和納指轉(zhuǎn)漲，銀行股指數(shù)盤初上漲但收跌，地區(qū)銀行波動大

5月8日周一，道指和標普500指數(shù)在地區(qū)銀行股的提振下小幅高開，但開盤一小時內(nèi)迅速轉(zhuǎn)跌，道指跌近百點，納指則全程低開低走。

午盤時，道指維持跌幅且最深跌124點或跌0.4%，標普大盤和納指轉(zhuǎn)漲，此前分別跌0.2%和0.5%，標普主要受到能源板塊漲近1%的提振。

截至收盤，標普500指數(shù)連漲兩日并收復上周二以來跌幅，道指失守近一周高位，納指連漲兩日至去年9月12日以來的近八個月最高，納指100創(chuàng)去年8月18日以來的近九個月最高：

標普500指數(shù)收漲1.87點，漲幅0.05%，報4138.12點。道指收跌55.69點，跌幅0.17%，報33618.69點。納指收漲21.50點，漲幅0.18%，報12256.92點。納指100收漲0.3%，羅素2000小盤股指數(shù)跌0.3%。

尾盤時標普500指數(shù)和納指波動轉(zhuǎn)漲，道指跌幅顯著收窄

明星科技股午盤曾集體轉(zhuǎn)漲，僅微軟跌0.6%失守13個月最高；蘋果接近抹去0.8%的跌幅，仍徘徊近九個月高位。“元宇宙”Meta跌1%后轉(zhuǎn)漲0.2%，止步四日連跌。亞馬遜跌近1%后轉(zhuǎn)漲0.2%，連漲五日抹去月內(nèi)跌幅。奈飛和谷歌A漲超2%，特斯拉漲1%，均至三周高位。

芯片股普漲。費城半導體指數(shù)跌0.9%后轉(zhuǎn)漲0.6%，站穩(wěn)3000點上方，連漲兩日至逾兩周新高。AMD漲5.8%至一個月最高，英偉達漲1.6%至去年1月以來最高，但英特爾跌0.7%。高通跌近2%后收跌0.4%，將收購以色列生產(chǎn)防止汽車碰撞技術的芯片制造商Autotalks。

AI概念股反彈。C3.ai轉(zhuǎn)漲近3%，從三個月低位連漲四日。BigBear.ai一度轉(zhuǎn)漲5%，收漲超1%逼近月內(nèi)高位，SoundHound.ai漲超2%至近三周新高。

熱門中概尾盤跌幅收窄。中概ETF KWEB收跌0.8%，CQQQ跌0.7%，納斯達克金龍中國指數(shù)（HXC）跌1%后收跌0.1%，脫離逾五個月低位。納斯達克100四只成份股中，京東跌近2%后轉(zhuǎn)漲，拼多多跌近2%，百度跌近1%，網(wǎng)易漲2.5%。其他個股中，阿里巴巴跌1%后轉(zhuǎn)漲，B站和騰訊ADR跌超1%，“造車三傻”齊漲且理想汽車漲超3%領跑。比特數(shù)字一度跌13%，斗魚跌9%后跌跌近3%，貝殼跌8.5%后收跌0.5%。被巴菲特第11次減持的比亞迪ADR漲0.3%。

銀行股指數(shù)轉(zhuǎn)跌，行業(yè)基準費城證交所KBW銀行指數(shù)（BKX）盤初漲2%后轉(zhuǎn)跌0.3%，重新逼近上周四所創(chuàng)的2020年10月以來最低。KBW納斯達克地區(qū)銀行指數(shù)（KRX）漲近2%后轉(zhuǎn)跌近3%，逼近上周四所創(chuàng)的2020年11月來最低；SPDR標普地區(qū)銀行ETF（KRE）漲近3%后轉(zhuǎn)跌2%，逼近上周四所創(chuàng)的2020年10月來最低。

銀行股指數(shù)集體逼近兩年半新低

“美國四大行”中摩根大通、富國銀行和花旗集團齊漲，富國銀行漲超1%領跑，美國銀行尾盤轉(zhuǎn)跌。重點地區(qū)銀行漲幅顯著收窄，盤初漲30%領跑地區(qū)銀行股的西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）僅收漲3.7%，盤初漲超14%的阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）一度轉(zhuǎn)跌，最終收漲0.6%。盤初漲超11%的Zions Bancorporation也一度轉(zhuǎn)跌，最終收漲超2%。

西太平洋合眾銀行上周五曾漲近82%，周一盤前一度漲40%再度領跑地區(qū)銀行股，其將每股25美分的股息大幅削減至每股1美分，稱面臨經(jīng)濟不確定、銀行業(yè)波動和監(jiān)管資本要求的潛在變化，但“基本面良好”。阿萊恩斯西部銀行上周五也曾暴漲49%。

西太平洋合眾銀行盤初漲30%，隨后漲幅顯著收窄

伯克希爾哈撒韋A類股漲1%，令年內(nèi)累漲幅度接近6%，上周一曾創(chuàng)逾一年新高并突破50萬美元/股，上周六發(fā)布的一季報利好，股東大會投票否決剝離巴菲特董事長職務的提案。西方石油跌近3%失守一周高位，巴菲特在股東大會稱不會取得該公司控股權，這有悖市場猜測。

除去德股外的歐股普遍收高，英國股市因公共假期休市。泛歐Stoxx 600指數(shù)收漲0.35%，Stoxx 600銀行股指數(shù)和意大利銀行指數(shù)均漲0.7%。

兩年期美債收益率漲超9個基點升破4%，長債收益率齊漲超7個基點

美國短債收益率升幅更大。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率最高漲超9個基點，升破4%關口，收復上周三以來跌幅。10年期基債收益率漲超7個基點并上破3.50%，收復上周二以來近半跌幅，上周五美債收益率便飆升，得益于銀行業(yè)危機之下的4月非農(nóng)就業(yè)增長強于預期。

兩年期美債收益率漲超9個基點升破4%

歐洲央行首席經(jīng)濟學家Philip Lane和荷蘭央行行長等票委都重申利率可能繼續(xù)走高，理由是核心通脹仍在走強，市場普遍預計6月和7月繼續(xù)加息25個基點。德債收益率兩漲兩日，歐元區(qū)基準的10年期收益率最高漲6個基點至2.35%，兩年期收益率最高漲5個基點，關鍵的收益率曲線倒掛走闊至近31個基點，仍突顯市場對加息將帶來經(jīng)濟衰退的擔憂。

油價盤中最高漲超2美元或漲約3%，美油和布油分別進一步脫離六周與一年新低

一些交易員和分析師認為原油即將觸底，國際油價反彈超2%。WTI 6月原油期貨收漲1.82美元，漲幅2.55%，報73.16美元/桶。布倫特7月期貨收漲1.71美元，漲幅2.35%，報77.01美元/桶。

美油WTI最高漲2.35美元或漲3.3%，升破73美元，從逾六周低位連漲兩日，收復上周二以來近半跌幅。布倫特最高漲2.12美元或漲2.8%，升破77美元，從上周三收于72.33美元所創(chuàng)的2021年12月以來逾一年新低連漲三日。

油價盤中最高漲超2美元或漲約3%

目前油價已連跌三周，創(chuàng)下去年11月以來最長跌勢，上周布油跌超5%，美油跌超7%，同時，布油今年累跌8%，美油累跌11%。

有分析稱，對經(jīng)濟增長放緩削減能源需求的擔憂過度。花旗認為多種跡象表明油價觸底，OPEC+額外減產(chǎn)開始生效且進入更高的需求季節(jié)。高盛周末研報維持對油價上漲的預測，仍認為布倫特到12月升至95美元、2024年4月前升至100美元，預計今年下半年出現(xiàn)大量供應短缺。

歐洲基準的荷蘭TTF天然氣期貨尾盤漲超3%，脫離上周五所創(chuàng)的2021年7月來近兩年低位。美國6月天然氣期貨最高漲超5%，從三周新低反彈兩日。

美元指數(shù)下逼101后轉(zhuǎn)漲，英鎊兌美元創(chuàng)逾一年新高，比特幣跌超5%失守2.8萬美元

衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY在美股盤中轉(zhuǎn)漲，此前一度下逼101關口，轉(zhuǎn)漲后重上101.30，4月中旬曾跌穿101至一年新低。

美元指數(shù)下逼101后轉(zhuǎn)漲

有分析稱，投資者正等待美聯(lián)儲宣布結(jié)束加息行動，但預計英國央行本周和未來幾個月繼續(xù)加息，對歐洲央行的政策押注也比美聯(lián)儲鷹派，將提振歐洲貨幣匯率。

歐元兌美元轉(zhuǎn)跌，仍站穩(wěn)1.10上方，從去年9月低位反彈近16%。英鎊兌美元也小幅轉(zhuǎn)跌，仍站穩(wěn)1.26上方，盤初一度創(chuàng)去年4月以來的逾一年新高。

日元兌美元重新跌穿135關口，離岸人民幣兌美元失守6.92元，較上日收盤最深跌50點。商品貨幣澳元一度上逼4月14日以來的逾三周新高，新西蘭紐元兌美元最高漲1%。

主流加密貨幣普跌。市值最大的龍頭比特幣跌超5%并失守2.8萬美元整數(shù)位，從上周五以來連跌三日至逾兩周新低。第二大的以太坊跌超4%并失守1900美元，至五周低位。

在全球交易量最大的加密貨幣平臺幣安周末宣布，因“比特幣網(wǎng)絡擁堵”而兩度暫停用戶提現(xiàn)之后，比特幣周末大幅下跌，有分析稱若跌破2.5萬美元則為進一步看跌信號。

比特幣跌超5%下逼2.75萬美元

現(xiàn)貨黃金升破2020美元，倫敦金屬市場休市，內(nèi)盤焦煤、焦炭和燃油均漲超3%

COMEX 6月黃金期貨收漲0.41%，報2033.20美元/盎司。COMEX 8月黃金期貨收漲0.42%，報2052.80美元/盎司?，F(xiàn)貨黃金也重回2020美元整數(shù)位上方，一度漲0.6%并上逼2030美元。

有分析稱，若美國地區(qū)銀行困境重新成為關注焦點，可能推動這一避險資產(chǎn)的另一波上漲。上周美國CFTC數(shù)據(jù)顯示，COMEX黃金看漲情緒創(chuàng)14個月新高，COMEX銅看跌情緒創(chuàng)八個月新高。

現(xiàn)貨黃金升破2020美元

倫敦LME金屬市場因公共假期休市。內(nèi)盤期貨夜市普遍收漲，雙焦和燃油漲超3%。其中，焦煤夜盤收漲3.83%，焦炭漲3.13%，燃油漲3.11%。鐵礦石漲2.77%，熱卷漲2.12%。低硫燃油、螺紋鋼、橡膠、瀝青至多漲1.84%。