調(diào)研背景

山東、河南、山西作為國(guó)內(nèi)北方地區(qū)生豬養(yǎng)殖的代表省份，在國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖行業(yè)占舉足輕重的地位，三省年出欄量分別為4528.4萬(wàn)頭、5918.8萬(wàn)頭、1185.9萬(wàn)頭，其中山東、河南位列全國(guó)前五范圍，較大的產(chǎn)能以及貿(mào)易量使得當(dāng)?shù)刎i價(jià)成為全國(guó)市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)。一季度以來(lái)，非瘟影響情況不斷發(fā)酵，尤其是針對(duì)這三個(gè)省份的損失情況，眾說(shuō)紛紜。近兩年隨著集團(tuán)場(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)，散戶占比持續(xù)減少，而且補(bǔ)欄方式也發(fā)生轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致豬價(jià)難以琢磨。本次我們帶著疑問，通過走訪當(dāng)?shù)厣i養(yǎng)殖（散戶、集團(tuán)場(chǎng)）、屠宰、調(diào)運(yùn)環(huán)節(jié)，以期展示華北地區(qū)市場(chǎng)真實(shí)情況。

調(diào)研路線：濟(jì)南——濟(jì)寧——菏澤——開封——鄭州——焦作——長(zhǎng)治——晉中——太原

企業(yè)3

介紹：公司于2016年規(guī)劃生豬養(yǎng)殖，開始以公司+農(nóng)戶的代養(yǎng)模式，2019年開始進(jìn)行自繁自養(yǎng)。預(yù)計(jì)2023年全年集團(tuán)年出欄量100+萬(wàn)頭，在全國(guó)22個(gè)省中，出欄量最大的地區(qū)是黑龍江和云南，當(dāng)前山東只有濟(jì)南一個(gè)場(chǎng)，共有30000頭育肥豬存欄。

產(chǎn)能布局：計(jì)劃在今年6月份于山東德州投入1萬(wàn)頭母豬（一期工程），當(dāng)前豬場(chǎng)已經(jīng)建設(shè)已完成。另濟(jì)南場(chǎng)5月底將進(jìn)行技改，將落后產(chǎn)能進(jìn)行淘汰，后轉(zhuǎn)移至河南地區(qū)，將于8月份開始恢復(fù)生產(chǎn)，該廠為純種場(chǎng)存欄7500頭；另河南地區(qū)能繁母豬存欄布局2萬(wàn)頭，目前有6000頭母豬，預(yù)計(jì)下半年月均出欄將達(dá)到10000頭左右。

出欄狀況：公司產(chǎn)能整體比較穩(wěn)定，基本每月出欄在5000頭左右，從今年1-3月就是如此，但5月份出欄量可能會(huì)下調(diào)至4000頭，主要因?yàn)槿ツ?/span>7月配種率下滑所致；105-125，一直以來(lái)的習(xí)慣，很少壓欄或提前。

產(chǎn)能利用情況：利用率比較高，當(dāng)前除了部分沒有投產(chǎn)的，基本都是滿產(chǎn)的。

疫情影響情況：主要發(fā)生在春節(jié)前后，對(duì)本公司影響不大，但是據(jù)了解對(duì)其他企業(yè)影響比較大。不排除夸大的成分，據(jù)傳山東屬于重災(zāi)區(qū)，影響不低于2018-2019年，但是采用拔牙的方式，比以前影響稍微少點(diǎn)；今年2月份110-160斤（中豬）的死了比較多，要3個(gè)月出欄。這個(gè)可能也導(dǎo)致5月份出豬減少；腹瀉病影響預(yù)計(jì)不會(huì)太大。

消費(fèi)：今年消費(fèi)整體比較差，并且預(yù)計(jì)后面只會(huì)越來(lái)越淡，以某客戶的渠道為例，某學(xué)校17-18豬肉每天5噸貨，自2019年開始采購(gòu)量折半，2020年產(chǎn)能恢復(fù)后消費(fèi)沒有回復(fù)到原來(lái)正常水平，僅比此前略增。

銷售渠道：企業(yè)銷售渠道主要以經(jīng)銷商貿(mào)易為主，下游客戶中，80%貿(mào)易商，20%直采，直采企業(yè)基本都是屠宰冷藏一體化的，凍肉一般能存12個(gè)月。

屠宰情況：當(dāng)前生豬屠宰處于虧損狀態(tài)，頭均虧損在30元，而以前在年底高峰屠宰利潤(rùn)一般在100元/頭左右，因?yàn)榱看罂梢詳偙〕杀?；從具體行為來(lái)看以前是屠企有較強(qiáng)的定價(jià)能力（下午5-6點(diǎn)報(bào)價(jià)采購(gòu)），現(xiàn)在基本要根據(jù)上游報(bào)價(jià)來(lái)制定采購(gòu)計(jì)劃；當(dāng)前企業(yè)采取的策略只能縮量，維持核心客戶黏性，然后做凍品存儲(chǔ)，他們的收購(gòu)思路很重要一方面根據(jù)訂單，但是一般客戶收購(gòu)量比較穩(wěn)定，業(yè)務(wù)員對(duì)銷售的數(shù)多數(shù)能做到心里有數(shù)，另一方面根據(jù)價(jià)格，例如價(jià)格低于7元以后會(huì)增加收購(gòu)量。國(guó)內(nèi)肉的定價(jià)模式一般是下午3點(diǎn)-7點(diǎn)（屠宰場(chǎng)定價(jià)，客戶報(bào)訂單），另有部分采用24小時(shí)和48小時(shí)訂單的模式。

企業(yè)4

公司介紹：生豬是養(yǎng)殖、屠宰、儲(chǔ)存一體化企業(yè)，屠宰設(shè)計(jì)產(chǎn)能100萬(wàn)頭，當(dāng)前月實(shí)際產(chǎn)能在3萬(wàn)頭左右，銷售范圍方面凍品全國(guó)銷售，鮮品方圓200公里，采購(gòu)貨源集團(tuán)來(lái)源居多，大概能到80%以上，一個(gè)是自身集團(tuán)養(yǎng)殖產(chǎn)能擴(kuò)張的比較快，當(dāng)前建好的豬舍可以支撐一年1000萬(wàn)頭的出欄，此外周邊有很多大的集團(tuán)養(yǎng)殖企業(yè)，貨源供應(yīng)充足。

產(chǎn)能情況：屠宰量和年前相比，年后基本在1000頭/天左右的產(chǎn)能，去年和今年不具有可比性，因?yàn)橄掠萎a(chǎn)品結(jié)構(gòu)改變。五一變化不怎么明顯，正常情況下五一要增加20%，但是現(xiàn)在沒什么增量感覺，并且據(jù)企業(yè)反應(yīng)周邊同行都沒什么人增量；五一沒有增量的原因，應(yīng)該還是消費(fèi)沒有這么旺，例如節(jié)前豬價(jià)小幅上漲后，沒堅(jiān)持多久就開始下跌說(shuō)明消費(fèi)對(duì)于高價(jià)的支撐力度并不足。

庫(kù)存情況：從今年的分割情況來(lái)看，山東整體的庫(kù)存量比較大，因?yàn)榈蛢r(jià)期比較長(zhǎng)導(dǎo)致有充足的時(shí)間建庫(kù)存，現(xiàn)在庫(kù)容20000噸，有很多是外租，量比以往大，當(dāng)前庫(kù)容比40%-50%，去年同期20-30%。現(xiàn)在鮮銷比率大概70-80%，庫(kù)存從4月份開始就不怎么增了，庫(kù)存沒有增的原本因是冷庫(kù)的貨也在往外走了，因?yàn)閷?duì)后面不太看好了。

分割品：一般分為主動(dòng)入庫(kù)和被動(dòng)入庫(kù)，而主動(dòng)入庫(kù)中有主動(dòng)定制和投機(jī)需求，被動(dòng)入庫(kù)一部分是銷售不足，還有一個(gè)是相對(duì)稀缺的部位。因?yàn)槠髽I(yè)為自身經(jīng)營(yíng)的需要，即使毛豬價(jià)格達(dá)到8塊，還是要入庫(kù)，只是增加流轉(zhuǎn)；如果行業(yè)內(nèi)，7.5主動(dòng)入庫(kù)的就比較少了。因?yàn)榇蠹覍?duì)后市一般都比較悲觀，所以不愿入庫(kù)。

養(yǎng)殖利潤(rùn)：自繁自養(yǎng)成本比較高，即使不考慮土地折舊、三費(fèi)等等，也要接近8元/斤，完全成本要在9塊，養(yǎng)殖在50-100頭的反而具有成本優(yōu)勢(shì)。

屠宰體重：企業(yè)銷售產(chǎn)品比較特殊，因而一般是采購(gòu)120公斤的居多。

屠宰利潤(rùn)：現(xiàn)在虧損10-20元/頭，主要是因?yàn)槊钚?，做的好的情況可以打平，副產(chǎn)品能占到總利潤(rùn)的1/5。

生豬供應(yīng)及疫情情況：直觀感覺山東地區(qū)存欄應(yīng)該是下降的，因?yàn)橛懈嗤馐≈髟噶魅?，同時(shí)市場(chǎng)傳達(dá)的情況比較嚴(yán)重，預(yù)計(jì)散戶損失30%，對(duì)仔豬影響大，還是母豬影響大。華北地區(qū)的數(shù)量雖然減少，但是四川、湖南、湖北、云南增量太大。

消費(fèi)情況：天熱的時(shí)候消費(fèi)和屠宰還能增加，未感覺到下降，消費(fèi)最弱的是2-3-4月份，5月1日到春節(jié)都在增加，消費(fèi)量都是在增加的，十一會(huì)有明顯起量。

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