調(diào)研背景

山東、河南、山西作為國(guó)內(nèi)北方地區(qū)生豬養(yǎng)殖的代表省份，在國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖行業(yè)占舉足輕重的地位，三省年出欄量分別為4528.4萬(wàn)頭、5918.8萬(wàn)頭、1185.9萬(wàn)頭，其中山東、河南位列全國(guó)前五范圍，較大的產(chǎn)能以及貿(mào)易量使得當(dāng)?shù)刎i價(jià)成為全國(guó)市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)。一季度以來(lái)，非瘟影響情況不斷發(fā)酵，尤其是針對(duì)這三個(gè)省份的損失情況，眾說(shuō)紛紜。近兩年隨著集團(tuán)場(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)，散戶占比持續(xù)減少，而且補(bǔ)欄方式也發(fā)生轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致豬價(jià)難以琢磨。本次我們帶著疑問(wèn)，通過(guò)走訪當(dāng)?shù)厣i養(yǎng)殖（散戶、集團(tuán)場(chǎng)）、屠宰、調(diào)運(yùn)環(huán)節(jié)，以期展示華北地區(qū)市場(chǎng)真實(shí)情況。

調(diào)研路線：濟(jì)南——濟(jì)寧——菏澤——開(kāi)封——鄭州——焦作——長(zhǎng)治——晉中——太原

企業(yè)5

企業(yè)介紹：公司是規(guī)模較大的生豬養(yǎng)殖企業(yè)，有自備的母豬育種場(chǎng)，現(xiàn)在在推廣“合伙人”的生產(chǎn)模式，該模式類似由此前的代養(yǎng)轉(zhuǎn)為承包，根據(jù)料肉比和生產(chǎn)成績(jī)給予績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，母豬產(chǎn)能主要在山東，河北地區(qū)也有少量，育肥產(chǎn)能主要集中在山東、河南。

受訪客戶自身調(diào)研情況介紹：北方幾個(gè)?。ㄉ綎|、河南、河北、江蘇）受疫情影響確實(shí)存在，但是沒(méi)有網(wǎng)傳的50%這么嚴(yán)重，河南感覺(jué)產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，安徽、江蘇集中度也明顯增加，部分規(guī)模企業(yè)定價(jià)權(quán)明顯提高，部分時(shí)期對(duì)價(jià)格影響達(dá)到5-6毛。北方地區(qū)養(yǎng)殖企業(yè)確實(shí)減少，但是南方在擴(kuò)大，可以看到公司在廣西地區(qū)排名最近幾年下降較多，廣西冬季基本沒(méi)有疫情（或規(guī)模很?。?，因而很多企業(yè)都在南方擴(kuò)。所以整體來(lái)看，一般南方地區(qū)梅雨季節(jié)疫情高發(fā)，如果5月份南方疫情影響大，可能會(huì)推動(dòng)豬價(jià)，但如果影響小，今年生豬行情會(huì)比較弱。

山東地區(qū)能繁變化：現(xiàn)在山東地區(qū)6萬(wàn)頭經(jīng)產(chǎn)母豬，河北地區(qū)少量，且胎齡相對(duì)比較高，河南主要是育肥。去年企業(yè)3-4月份，山東地區(qū)能繁母豬存欄9萬(wàn)頭。能繁存欄減少的原因是產(chǎn)能優(yōu)化，上雙陰豬，進(jìn)行亞高效過(guò)濾，用于防控藍(lán)耳和豬瘟，雙陰母豬性能還需進(jìn)一步觀察，但是已經(jīng)有一些溢價(jià)。產(chǎn)能更替過(guò)程中，去年11-12月開(kāi)始集中淘汰，今年4月份引種數(shù)量較多，趁現(xiàn)在行情比較差更換一些產(chǎn)能。

出欄計(jì)劃：5月整個(gè)山東大區(qū)出欄在4萬(wàn)，下個(gè)月6萬(wàn)，7-8月恢復(fù)到10萬(wàn)。5月份減少是之前母豬被更換掉，4月出欄6萬(wàn)，3月出欄7萬(wàn)。4季度出欄不會(huì)更多，和3季度基本差不多，因?yàn)檫€是采用合伙人模式，如果銷售不了，向南方調(diào)運(yùn)。

疫情影響：疫病對(duì)公司影響在15%左右，非瘟影響更大一些，腹瀉基本不受太多影響；今年非瘟主要是疫苗毒大家不知道；出欄少主要是因?yàn)楫?dāng)時(shí)種豬更替，因?yàn)楫?dāng)時(shí)仔豬有些藍(lán)耳陽(yáng)性，偽狂犬陽(yáng)性，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下滑，和疫病關(guān)系不大。去年6月份，天冷的時(shí)候種豬更替風(fēng)險(xiǎn)比較大。

去年漲價(jià)階段中小企業(yè)補(bǔ)欄情況：規(guī)模2000的客戶補(bǔ)欄的不積極，主要是二次育肥的比較積極，山東上二次育肥的比較多，上母豬的不積極，山東隨著部分規(guī)模企業(yè)的退出，家庭農(nóng)場(chǎng)空出來(lái)，投苗很便宜，所以很有優(yōu)勢(shì)。

新增產(chǎn)能：山東沒(méi)有新建的廠，廠區(qū)整體是富余的，以優(yōu)化產(chǎn)能增加雙陰母豬的方式居多。

最近二育：去年比較厲害，現(xiàn)在要理智很多，將近少了一半。

仔豬價(jià)格：去年12月初仔豬價(jià)格到了380就不銷售了，過(guò)完年后，價(jià)格一直比較高，原因在于首先因?yàn)楸狈绞艿椒俏劣绊懀秶?/span>15-20%，導(dǎo)致仔豬供應(yīng)減少；另一個(gè)是上苗積極拉動(dòng)需求，最后一個(gè)是看好后市行情；現(xiàn)在苗價(jià)基本穩(wěn)定，550元/頭。

出欄體重：現(xiàn)在肥豬出欄體重124，上個(gè)月128，去年和這個(gè)差不多，因?yàn)橛幸蟠笥?/span>120出欄，最多壓1-2天。

母豬：胎齡結(jié)構(gòu)平均在3-4胎，之前大胎齡相對(duì)多，現(xiàn)在還在引種當(dāng)中，2胎占主流，5-6胎齡只有DY廠有，更換還沒(méi)有完全完成，后面還在進(jìn)行。

生產(chǎn)性能：公司PSY在26-27，最近幾年都在增長(zhǎng)中，外企可以做到30以上，疫情開(kāi)始后，中國(guó)PSY呈現(xiàn)了快速下降，現(xiàn)在母豬更替的主要原因也在于此。當(dāng)前窩均健子11頭，減去死亡，到窩均斷奶10.5。母豬當(dāng)前一般利用6-7胎淘汰，窩均健子今年11.8，去年差不多也是11.8左右，目標(biāo)到12.5，后續(xù)只有在更換后才能看到實(shí)際產(chǎn)量情況。

后備母豬體重：視豬場(chǎng)生產(chǎn)節(jié)律不同而不同，如果新投產(chǎn)的母豬廠，新上的母豬體重在220日齡，110-120公斤，然后按月呈現(xiàn)梯度進(jìn)行減小，最小日齡在90-100日齡，大概是50千克，所以日齡一般是50-110千克這個(gè)范圍進(jìn)行引種；非瘟前引種日齡相對(duì)比較穩(wěn)定，基本在150日齡以上，現(xiàn)在形成差異的主要原因是馴化階段在育種場(chǎng)就已經(jīng)完成，引入可以直接使用。

豬價(jià)觀點(diǎn)：下旬沒(méi)有太大起色，預(yù)計(jì)15-15.5區(qū)間，下跌也沒(méi)有太大空間，虧損快半年，很多企業(yè)已經(jīng)受不了了，屠宰場(chǎng)日子也不好過(guò)，散戶在不斷淘汰，很多夫妻廠選擇打工?，F(xiàn)在最能撐的是1000-3000頭母豬的企業(yè)。

企業(yè)6

屠宰量：企業(yè)當(dāng)前日屠宰量500-600頭/天，豬價(jià)從上個(gè)月漲價(jià)開(kāi)始就減少，因?yàn)榉指顪p少了，之前一個(gè)月700-800頭，從4月下旬豬價(jià)漲到15元以上開(kāi)始下降，去年同期也是維持在這個(gè)量，少了的200頭都是分割，3月份低的時(shí)候一天分80-100頭。減少分割的原因，一個(gè)是因?yàn)閮銎窛M了，另一個(gè)是走貨比較差，現(xiàn)在是賣貨為主，價(jià)格下跌后，走貨放緩。

原料來(lái)源：河南地區(qū)某頭部企業(yè)供應(yīng)量占到總屠宰量的40%-60%，往年僅30%-40%，外來(lái)豬源少，因?yàn)閮r(jià)差不足以支撐調(diào)入。

出欄體重：現(xiàn)在屠宰均重126-127公斤，去年同比是110公斤左右，這是因?yàn)樵擃^部養(yǎng)殖企業(yè)當(dāng)時(shí)價(jià)差比較大，125-140公斤比105-125公斤便宜很多，考慮性價(jià)比。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：隨著其他集團(tuán)企業(yè)的退出和布局量減少，河南地區(qū)養(yǎng)殖集中度越來(lái)越高，頭部企業(yè)對(duì)豬價(jià)影響越來(lái)越大，社會(huì)豬仍然很多，但散戶規(guī)模也在明顯擴(kuò)大，另外二次育肥量在增加。周邊省份競(jìng)爭(zhēng)程度相對(duì)高于河南。

凍庫(kù)情況：企業(yè)庫(kù)容1200-1300噸，當(dāng)前庫(kù)存大概在60-70%，去年同期基本就沒(méi)有。

倉(cāng)儲(chǔ)成本：庫(kù)存以舊換新成本較低，主要還是看豬價(jià)的高低，倉(cāng)儲(chǔ)成本基本在800-1000元/噸左右。

豬瘟：過(guò)完年有一部分但是基本在可控范圍。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：屠宰量在500-600頭時(shí)，基本70%鮮銷，達(dá)到800頭時(shí)鮮銷凍品各一半。

消費(fèi)情況：下游主要銷往自營(yíng)店，鮮銷和去年比差不多，五一感覺(jué)銷量變化不大，一般清明、八月十五會(huì)有些增加；如果天氣很熱的時(shí)候，銷量會(huì)有明顯下滑，估計(jì)會(huì)降25%-30%。現(xiàn)在直觀感覺(jué)吃豬肉的比較少。

屠宰利潤(rùn)：頭均虧損60-70元，暫時(shí)還能接受，為了維系客戶，一般最少屠宰量要達(dá)到400頭，盈虧平衡在900頭左右；燃動(dòng)費(fèi)用+渦輪成本+入庫(kù)成本+分割成本+折舊費(fèi)用大概在120元左右。

肉類價(jià)差：2-4號(hào)肉，比毛豬價(jià)貴5元，現(xiàn)在價(jià)差縮小。

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