企業(yè)A：貴州省某農(nóng)牧集團(tuán)

調(diào)研地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市修文縣扎佐鎮(zhèn)

企業(yè)情況：該企業(yè)位于貴陽(yáng)市修文縣扎佐鎮(zhèn)某工業(yè)園區(qū)，是貴州省本土龍頭飼料養(yǎng)殖企業(yè)，銷售網(wǎng)絡(luò)輻射整個(gè)貴州省及周邊地區(qū)。

該企業(yè)目前飼料產(chǎn)能為55萬(wàn)噸/年，未滿產(chǎn)，滿產(chǎn)約80萬(wàn)噸。自2000年起深耕飼料行業(yè)，目前在貴州有三個(gè)飼料生產(chǎn)基地，分別在貴陽(yáng)、安順和同仁。從事飼料生產(chǎn)歷經(jīng)11年之后，2011年進(jìn)軍養(yǎng)殖業(yè)，初始目的是以飼料實(shí)驗(yàn)，2018年爆發(fā)非洲豬瘟，2019-2020年分享生豬養(yǎng)殖紅利，2018年布局食品加工和終端食品類生產(chǎn)，目前線下有40余家食品門店，是本土唯一一家涵蓋貿(mào)易、飼料、養(yǎng)殖、屠宰、預(yù)制菜的全產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)牧企業(yè)。

飼料企業(yè)分布：據(jù)企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，貴州全省飼料企業(yè)共70-80家，貴陽(yáng)占據(jù)36家，其中修文縣扎佐鎮(zhèn)占據(jù)貴陽(yáng)市飼料企業(yè)的一半及以上。

玉米需求：貴州本土玉米產(chǎn)量約250萬(wàn)噸，全省玉米需求量約為800萬(wàn)噸左右，省外玉米需求量約500-600萬(wàn)噸左右，主要是西北和東北玉米，極少量從云南來(lái)的緬甸玉米。很少用華北玉米，華北玉米毒素不穩(wěn)定，只能用于禽料，用于豬料要通過(guò)色選。

本地玉米主要供養(yǎng)殖散戶使用，因氣候原因，當(dāng)?shù)赜衩姿指撸舅爻瑯?biāo)，飼料加工企業(yè)還是以采購(gòu)?fù)獾赜衩诪橹鳌?/span>

該企業(yè)一季度飼料訂單同比下降20-30%，終端需求不好，原因一方面豬瘟影響訂單下降，另外養(yǎng)殖利潤(rùn)差，散戶空欄。

養(yǎng)殖情況：貴州地區(qū)生豬存欄1985萬(wàn)頭，飼料企業(yè)加工豬料為主，禽料其次，當(dāng)?shù)氐半u養(yǎng)殖需求量比較大。生豬養(yǎng)殖母豬1000頭以上的大型養(yǎng)殖場(chǎng)占比20%，中型規(guī)模占比30%，母豬5頭以下的家庭散戶占50%。

物流情況：貴州地區(qū)玉米運(yùn)輸方式比較多樣，站臺(tái)、集裝箱、散糧都可以到貨，貴陽(yáng)附近有扎佐、改貌等十幾個(gè)站臺(tái)。東北玉米至貴陽(yáng)運(yùn)費(fèi)約為390元/噸左右，新疆玉米至貴陽(yáng)運(yùn)費(fèi)約480元/噸，運(yùn)力受限且運(yùn)輸成本較高。

近期玉米購(gòu)銷情況：貴陽(yáng)地區(qū)包糧到站價(jià)格3080-3090元/噸，東北二等糧。西南地區(qū)正常玉米庫(kù)存45-50天，前期價(jià)格跌的較快，有的企業(yè)一直消耗庫(kù)存，近期部分企業(yè)庫(kù)存已經(jīng)降至20天左右，隨著玉米價(jià)格企穩(wěn)，部分企業(yè)最近開(kāi)始采買，當(dāng)?shù)乇６悈^(qū)玉米粉提貨也在加快。

保稅區(qū)糧食加工：貴陽(yáng)保稅區(qū)加工能力100萬(wàn)噸，去年開(kāi)始進(jìn)口原料較貴，開(kāi)工不佳，目前主要是加工烏克蘭玉米，自廣西欽州港到貨，公司有轉(zhuǎn)基因玉米加工許可證，但是監(jiān)管麻煩，一直沒(méi)有加工。

后期看法：長(zhǎng)期看，玉米價(jià)格偏弱，考慮因素二季度有巴西玉米進(jìn)口，終端養(yǎng)殖需求欠佳，需要倒逼原料降價(jià)。但是中期市場(chǎng)價(jià)格有底層安全邊際，主要考慮政策糧收購(gòu)，二季度價(jià)格或有上漲，但是幅度較小。

企業(yè)B

調(diào)研地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市修文縣扎佐鎮(zhèn)

企業(yè)概況：該企業(yè)位于貴陽(yáng)市修文縣扎佐鎮(zhèn)某工業(yè)園區(qū)，是一家本土企業(yè)，于2014年建廠，2017年進(jìn)行重組。該企業(yè)飼料目前飼料產(chǎn)能5萬(wàn)噸，滿開(kāi)產(chǎn)能8萬(wàn)噸左右。麩皮正常用量5-6個(gè)車皮，約300-400噸/月。是貴州最大的反芻料生產(chǎn)企業(yè)。

飼料銷量：企業(yè)23年之前是60%的產(chǎn)值凈增長(zhǎng)，今年一季度產(chǎn)值下降30%，凈利潤(rùn)不及去年20%。

玉米采購(gòu)：公司采購(gòu)資源共享，但是分廠自主采購(gòu)。新疆和吉林地區(qū)都是比較重要的采購(gòu)?fù)緩?，以吉林、通遼、寧夏、新疆為主，個(gè)別時(shí)候采購(gòu)河南玉米，今年華北玉米質(zhì)量比較好，前期采購(gòu)了幾千噸。去年最高價(jià)3250到廠，最低是2950，均價(jià)3190。新疆主要限制因素是物流，22年1-8月份基本都用的新疆玉米，有采購(gòu)集團(tuán)，從塔城發(fā)運(yùn)，采購(gòu)跟天康匯通有合作，對(duì)方報(bào)到站價(jià)格，物流由對(duì)方協(xié)調(diào)?，F(xiàn)在每月用2000噸玉米，500-600噸是新疆玉米，1400噸是吉林玉米。

當(dāng)?shù)刂饕N植作物水稻、玉米和烤煙。本地玉米近幾年種植面積有所增加，前期政府限制種植玉米，近幾年要求放寬。

結(jié)算三種方式。1、授信，每年年底結(jié)算一次。2、有固定賬期。3、新合作，見(jiàn)大票付定金，驗(yàn)收合格后付尾款。

運(yùn)費(fèi)和物流：新疆過(guò)來(lái)運(yùn)費(fèi)470-480元/噸，東北大慶太陽(yáng)升380左右。

其他原料：糙米沒(méi)有用。小麥從去年5月份之后，失去替代優(yōu)勢(shì)之后就不收了。進(jìn)口方面主要是進(jìn)口玉米粉，每個(gè)月用幾百噸。22年之后保稅區(qū)減少，玉米粉用85%玉米，5-10%豆粕，5%的米糠粕和少量石灰粉，跟二等玉米價(jià)格便宜低200，才有替代優(yōu)勢(shì)。缺陷一方面保存難度大，另外是供應(yīng)連續(xù)性。因氣候偏濕，玉米粉保管難度大，酸酯很快升高；另外加工中會(huì)產(chǎn)生粉塵。企業(yè)采購(gòu)較少，一般庫(kù)存控制在7天之內(nèi)。

反芻料蛋白比例濃縮料8%，本地蛋白填充物少，以豆粕為主。全價(jià)料16%，配合料11-12%。本地菜粕價(jià)格2950油脂含量8%蛋白36。

酒糟沒(méi)有使用，飼料廠偶爾有個(gè)幾家用，主要用進(jìn)口DDGS，國(guó)產(chǎn)質(zhì)量比較差，都是養(yǎng)殖散戶配合濃縮料使用。

飼料產(chǎn)量：根據(jù)貴州飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，貴州飼料總產(chǎn)量320萬(wàn)噸左右，其中19%左右濃縮料，81%的全價(jià)料。玉米全價(jià)料用量占比65-70%。工廠豬料和反芻料各占一半，豬料全價(jià)料多過(guò)濃縮料，反芻料70%是濃縮料，30%是全價(jià)料。散戶自配料比例50%。

生產(chǎn)情況：該企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，企業(yè)目前以做豬料為主，以前端料為主，以教保和母豬料為主，全價(jià)料較少。反芻飼料及肉禽飼料通過(guò)兄弟企業(yè)平臺(tái)生產(chǎn)。

生豬養(yǎng)殖：現(xiàn)在大型養(yǎng)殖集團(tuán)發(fā)展還是看政府扶持政策，疫情以來(lái)，90%的散戶都退出了。

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