觀點小結(jié) 2023/24年度新疆棉花種植面積整體下降7-8%,苗情北疆普遍好于南疆,但整體受到低溫影響,生育期有所推遲,單產(chǎn)大概率小幅下降。種植成本普遍較去年下降100-200元/畝。綜合評估面積、單產(chǎn)等因素,產(chǎn)量初步估算在550-570萬噸,去年新疆棉花產(chǎn)量按照600萬噸核算,新年度減產(chǎn)預(yù)期在5-8%。后期還要看7-8月的天氣情況,如果7月持續(xù)高溫、霜降提前到來,都會在當(dāng)下預(yù)估產(chǎn)量的基礎(chǔ)上下調(diào)。 一、調(diào)研背景 新疆作為國內(nèi)主要棉花生產(chǎn)區(qū)域,棉花年產(chǎn)量近600 萬噸,占全國總產(chǎn)量 90%以上。根據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)最新監(jiān)測2023年新疆意向植棉面積為 3842.5 萬畝,同比小幅減少 89.3 萬畝,減幅 2.3%。據(jù)中國棉花協(xié)會,預(yù)測2023年度全國植棉面積為4148.9萬畝,較3月底調(diào)查減少6.9萬畝,同比下降5.2%。其中:新疆地區(qū)植棉面積為3725萬畝,較3月底調(diào)查減少6.9萬畝,同比下降1.6%。不同機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)了2023/24年度中國棉花種植面積的預(yù)期。 4 月新疆棉花進(jìn)入播種期,為真實了解新疆棉花植棉面積及出苗情況、老棉花銷售進(jìn)度等影響棉花價格的波動因素,為幫助市場對于新年度新疆棉花植棉情況有深度了解,獲取一手真實的信息,我司參加了“2023 年新疆棉花植棉面積及長勢出苗情況調(diào)研活動”。 表1:各機(jī)構(gòu)對于2023/24年度中國棉花種植的預(yù)測 數(shù)據(jù)來源:中國棉花網(wǎng)、中國棉花協(xié)會、中國棉花信息網(wǎng)、USDA、紫金天風(fēng)期貨研究所 二、調(diào)研內(nèi)容 1、實地調(diào)研新疆重點植棉區(qū)域,了解新年度棉花種植面積、種植成本和棉花近期出苗生長情況; 2、與當(dāng)?shù)刂攸c企業(yè)和大型合作社開展市場形勢討論座談,進(jìn)一步了解企業(yè)經(jīng)營情況; 3、與當(dāng)?shù)孛揶r(nóng)溝通今年棉花種植預(yù)期及物料價格等; 4、參觀部分交割庫,了解新疆期貨交割庫、庫存情況; 5、了解疆內(nèi)紡織企業(yè)經(jīng)營情況。 三、調(diào)研行程 1、時間:2023年5月26日-6月2日; 2、調(diào)研路線:新疆南北疆主要產(chǎn)棉地區(qū)烏魯木齊市、呼圖壁縣、石河子市(農(nóng)八師)、奎屯市、庫爾勒市(利華、農(nóng)二師)、尉犁縣、輪臺縣、庫車縣、沙雅縣、阿拉爾市(農(nóng)一師)、阿瓦提縣(長絨棉產(chǎn)區(qū))、阿克蘇市。 四、企業(yè)詳情 企業(yè)A 地點:呼圖壁(今年預(yù)計種植60萬畝棉花,去年72萬畝) 該企業(yè)從種植到織布,都有鏈條,主要是為了提高抗風(fēng)險能力,擁有10萬畝地租賃土地。 種植面積:改種麥子、玉米,個別地區(qū)改種比例在10-20%,是強(qiáng)制性的。由于麥子、玉米的效益不如棉花,改種落地環(huán)節(jié)有轉(zhuǎn)圜余地。產(chǎn)量從2015年到現(xiàn)在每年都會增加,主要原因是棉種品質(zhì)變好、肥料優(yōu)質(zhì)等。整體預(yù)計今年棉花產(chǎn)量在560萬噸以上。 種植成本:租賃費用下降50-100元/畝,尿素價格下降50元/畝,除草劑打得好,人工成本降低,整體看種地成本比去年和前年減少200元/畝。前年2700-3300元/畝,今年預(yù)計2600-3000元/畝。(單產(chǎn)以400公斤/畝計算) 氣溫:近期氣溫偏低對種植基本沒有影響,生長主要是看120天種植期的積溫。現(xiàn)在出的苗,甚至優(yōu)于去年。 受災(zāi)情況:受災(zāi)是每年都會存在,是正常現(xiàn)象,農(nóng)民想爭取一定保險。前期冰雹,10萬畝地受災(zāi)也就2萬元損失。打掉三分之一甚至一半,對產(chǎn)量基本沒有影響,因為單株生長空間更大。 政策:針對“510萬噸定額補(bǔ)貼”,做法大概率是把總體的補(bǔ)貼額按照總體產(chǎn)量平均分配。 后市:今年搶收預(yù)期非常強(qiáng)烈,軋花廠產(chǎn)能繼續(xù)增加5%,約1800萬噸,軋花廠處境還是比較被動,可能是500-1000元/噸的期現(xiàn)倒掛,銀行今年可能會加強(qiáng)管控,但是資金相對充足。籽棉收購7-8元/公斤以上,棉籽在2.8元/公斤,主要是玉米種植比較多,飼料相對充足,做為棉粕替代。 企業(yè)B 地點:石河子 播種面積:去年347萬畝,今年325萬畝,增加了大豆和小麥的面積。第八師棉花產(chǎn)量在60萬噸左右。 種植情況:5.21-22,大風(fēng)冰雹,對七師影響大一些,其他地區(qū)影響可控,采取了補(bǔ)救措施,改種其他農(nóng)作物、或者補(bǔ)種,預(yù)計影響一個星期的生育期。 今年冬季比較寒冷,春季溫度偏低,目前針葉四片少了一個葉,少一個伏前桃。如果夏季(7月)氣溫偏高,持續(xù)在30℃以上7-10天,對棉花傷害比較大;秋天(8月)氣溫高會利于棉花生長。整體預(yù)期產(chǎn)量減少在5%以內(nèi),影響不大。6月初是苗期調(diào)查。 單產(chǎn)方面,理論上,一萬八千株播種,保一萬六千株,7-9個桃,保6個桃,400-510公斤/畝。 種植成本:1700-2000元/噸,比去年成本減少了一定物化成本。今年土地流轉(zhuǎn)成本在1000元/畝,下降了200元/畝。 下游:保持滿負(fù)荷生產(chǎn),年用棉量5-8萬噸棉花。由于美國對新疆棉的制裁,訂單減少,但銷售壓力不大,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,出口被粘膠、化纖替代。 目前新疆2000萬紗錠,可以就地消耗200萬噸棉花。2023年目標(biāo)粘膠95萬噸,針織25萬噸,已完成。 后市:搶收預(yù)期比較強(qiáng),如果起步在7.5元/公斤,可能就不考慮收了。 企業(yè)C 地點:奎屯,第七師 七家加工廠,其中六家產(chǎn)能11.5萬噸。 種植情況:2010年以來,種植面積在200萬畝,從去年開始下降為184萬畝,今年預(yù)計為165-170萬畝,改種小麥、玉米、油料作物(地租免收、水費補(bǔ)貼、糧食任務(wù)流轉(zhuǎn)費用500元/畝,整體收益在2000元/畝)。 5月初,第七師遭受冰雹災(zāi)害最為嚴(yán)重,受災(zāi)面積十幾萬畝地,127的17田全部絕收,需要重新補(bǔ)種。往年4月初播種,今年低溫多雨,播種晚了15天,128團(tuán)有4片葉,130團(tuán)以南到沙灣片區(qū)由于受災(zāi)、積溫不足(同期減少26%),目前2片針葉,如果7月份高溫、9月霜期早,當(dāng)?shù)乜赡軠p產(chǎn)20%以上。 單產(chǎn)方面,去年480公斤/畝。如果天氣好、管理佳,單產(chǎn)可達(dá)450公斤/畝;如果管理差、天氣差,單產(chǎn)只能達(dá)到330公斤/畝。 烏蘇地區(qū)整體減產(chǎn)面積不大,在6-7%左右,苗情好于往年,積溫和墑情都還可以,主要是開春,播種推遲,造成生長延遲,但是對最終收獲,還要看后面是否有高溫天氣、霜降何時到來有關(guān)。 由于國家植棉補(bǔ)貼政策存在、受災(zāi)后保險賠付機(jī)制完善,棉花的種植收益高于其他作物,新疆種植棉花的內(nèi)驅(qū)力非常強(qiáng)。因此,雖然預(yù)計今年產(chǎn)量不及去年,但預(yù)期最終產(chǎn)量仍可達(dá)560-570萬噸。 種植成本:1000租地費,3000元/畝。 搶收預(yù)期:軋花企業(yè)1000家以上,去年參加加工的有970多家,產(chǎn)能在生產(chǎn)線改造提升下還在上升,棉花可能小幅減產(chǎn),因此其中矛盾依然尖銳?,F(xiàn)貨盤面倒掛500元/噸以內(nèi),大搶特?fù)專?/span>500-1000元/噸會謹(jǐn)慎一點,到1500元/噸以上,會停止搶收。只有往上游延伸,企業(yè)才能增加存活的可能行。 下游:國家導(dǎo)向需要棉農(nóng)提高棉花質(zhì)量,往雙29方向努力,下游市場向高端市場轉(zhuǎn)型。 倉儲D 地點:奎屯(6個庫,靜態(tài)庫容100萬噸) 西庫區(qū)、新疆保稅中心及老庫,三個庫,當(dāng)?shù)卮笞诘膫}儲,包括肥料、番茄醬、玉米等農(nóng)副產(chǎn)品、煤等都有涉及。 棉花靜態(tài)庫容量40萬噸,目前庫存13萬噸左右,去年同期庫存26萬噸,前年入庫38萬噸,少于今年6萬噸,同期也是13萬噸庫存,倉單2萬噸,其他均是貿(mào)易商的貨,今年整體出庫情況比較快。 汽運需求比較大,時效性比較強(qiáng),480-800元/噸,價格有優(yōu)勢,好于鐵路專線。 種植情況:奎屯周邊受災(zāi)不是特別大。 合作社E 地點:尉犁縣 種植面積:今年種植面積117萬畝,其中糧食4萬畝,113萬畝棉花,去年種植108萬畝。因為政策允許,增加了用地,用來種糧食。 單產(chǎn):整天保苗情況良好,但是單產(chǎn)受到影響,今年預(yù)計300-350公斤/畝,去年446公斤/畝。 種植情況:遭遇5場大風(fēng)、三場大雨,國家補(bǔ)貼及時解決了資金短缺問題。第4遍補(bǔ)種,一周前全部結(jié)束,打氨基酸等促進(jìn)生產(chǎn),6月5日前,防蟲害的藥打完。整體生長晚了十五天,去年都現(xiàn)蕾了,還有4個月,天數(shù)后期還是夠,主要看積溫。 種植成本:2600-2700元/畝,其中地租500-600元/畝。 合作社情況:2015年3月份成立合作社,6.6萬畝土地50%自主經(jīng)營,種糧8000萬畝,承擔(dān)全縣三分之一的種糧任務(wù)。去年產(chǎn)量10078噸皮棉。 合作社棉田:1.8-2萬株,保5-6個桃,鈴重保持4.5-5克,7.10封頂,株高在70公分,單產(chǎn)爭取上500公斤/畝,去年513公斤/畝。種子品種好,雙30,碼值4.3-4.6,一致性好,符合紡高檔紗。(該棉田為尉犁縣最好情況) 種業(yè)F 種植:一個桃里五室,每室8個(9個)種子,就是每個桃40個(45個)種子。 成本:用來種植的種子3~5塊/公斤,棉籽價格漲了會使成本提高,但是漲價幅度有限。 品質(zhì):種子可以放三四年,陳種子放一年是最容易出苗的,因為什么種子休眠的問題。一年達(dá)到高峰后逐步下降,到第三四年時就和剛加工好時一樣。因此,一年期陳種子最貴。一般新種子11月上市。 棉業(yè)企業(yè)G 地點:庫爾勒(去年庫爾勒114萬畝,今年90萬畝) 企業(yè)情況:自種100萬畝,去年自種收16萬噸皮棉,收購82萬噸棉花,產(chǎn)銷皮棉98萬噸,加工125個廠,加工產(chǎn)能規(guī)模100萬噸。紡織產(chǎn)業(yè)鏈在沙雅、玉林、庫車,現(xiàn)有紗線100萬錠,最終達(dá)到166萬錠;棉籽加工油脂廠,南北疆各一個,旨在打造國際一流的棉花全產(chǎn)業(yè)鏈。 種植面積:南疆面積增加1萬畝種糧,其他種植棉花。預(yù)計全疆種植棉花面積減少7-8%。南疆棉花種植面積減少不到5%。 單產(chǎn):巴州受天氣影響在南疆影響比較嚴(yán)重,補(bǔ)種3-4次,好的地方六葉一心,差的兩片葉,平均比同期減少兩片針葉,苗情整體兵團(tuán)好于地方。單產(chǎn)悲觀,不排除后期天氣很好,積溫可以彌補(bǔ)。品種、種植技術(shù)進(jìn)步,單產(chǎn)穩(wěn)步增長。 據(jù)該公司調(diào)研預(yù)估今年單產(chǎn)降50公斤,總產(chǎn)量降60萬噸,面積減少40萬噸,總體產(chǎn)量比去年總體減少100萬噸。 種植成本:去年1800-2000元/畝,比去年低200元/畝(不含流轉(zhuǎn)、財務(wù)費用)。今年補(bǔ)種成本可以被保險覆蓋。 下游:下游訂單情況不太好,新疆紗線比內(nèi)地存在1500元/噸(補(bǔ)貼、電力),因此產(chǎn)量端如果有幾十萬噸的減少,對于用棉影響不大,預(yù)計后期還是會有下跌。 后市:搶收不可避免。 農(nóng)二師:去年73萬畝,產(chǎn)棉12.3萬噸,各項指標(biāo)好于往年,衣分在36以上,雙29占48%。今年65萬畝地,減少10%。下雪、低溫對辣椒、番茄影響比較大,對棉花種植影響比較小,但是發(fā)育晚10天左右。預(yù)計今年產(chǎn)量10萬噸。品種改良更好,有助于提高單產(chǎn)。 某國有單位:單產(chǎn)普遍可能維持在400公斤/畝以上,個體差異比較大。根據(jù)后期天氣情況,預(yù)估今年新疆棉花最終產(chǎn)量在510萬噸基礎(chǔ)上增減30萬噸的范圍。 企業(yè)H 地點:輪臺縣(去年產(chǎn)量皮棉18萬噸) 種植面積:114萬畝,今年100萬畝,但是遭受幾十年以來未見的災(zāi)情(雨水、大風(fēng)、低溫、冰雹),超過2021年受災(zāi)情況。糧食任務(wù)抓得緊。該公司2萬畝地,要求20%種植糧食,實際種植2000畝麥子,但是凍死了1000畝。 種植情況:同期慢一個月6.24可能見花,補(bǔ)種了一次,覆蓋三分之一。土地范堿比較明顯,5.29沙雅遭受冰雹。好的苗是五葉一心,差一點的只有兩個子葉,大小苗比較明顯,增加管理按難度。2021年輪臺平均350公斤/畝,該公司單產(chǎn)450公斤/畝;去年單產(chǎn)480多公斤/畝,今年對單產(chǎn)沒有信心。 全疆面積:6月中旬申報補(bǔ)貼面積,最終種植面積在7月出來。去年全疆種植面積3670萬畝,今年預(yù)計3100萬畝,減少15%。(自治區(qū)網(wǎng)站) 后市:去年14個軋花廠,17條生產(chǎn)線,今年新遷了5個軋花廠到輪臺,共22條生產(chǎn)線。去年該公司收購14000多噸籽棉,自有產(chǎn)能2萬噸,期現(xiàn)沒有給出套??臻g,就不收,只加工自己的籽棉,約8000噸籽棉。 棉農(nóng)I 地點:沙雅縣 苗情:4.5開始種,種到14號,后面19號下大雨,碾土后,出了一部分,后面遇到霜凍,又死了一部分,5.28冰雹加上大雨,后面氣溫才上升,每天生長1.2-1.5公分。后期弱苗升級,葉面噴施,讓苗扎根。目前5公分不到,兩葉一心,出苗60%左右,這樣的情況在沙雅屬于中下情況。單產(chǎn)目標(biāo)450公斤/畝。 企業(yè)J 地點:沙雅縣(去年200萬畝,今年170萬畝,去年28萬噸皮棉產(chǎn)量) 種植面積:今年面積減少,改種辣椒、花生。受災(zāi)嚴(yán)重,受災(zāi)面積在80萬畝左右,除了冰雹外,主要是低溫會拖累長勢,推遲了1個月左右的生育期,整體氣候差于2021年。現(xiàn)在補(bǔ)種棉花勉強(qiáng)單產(chǎn)只能達(dá)到200公斤/畝。之前平均380公斤/畝,企業(yè)自己的地單產(chǎn)410公斤/畝,預(yù)計今年自己的地單產(chǎn)會下降15%,比較擔(dān)心棉花質(zhì)量會下降,衣分、碼值都有可能下降。 種植成本:自有地成本2150元/畝,主要由于當(dāng)?shù)氐膯萎a(chǎn)比較低。流轉(zhuǎn)700-800元/畝。整體今年種植成本小幅下降,農(nóng)資方面有所下降。 搶收預(yù)期:倒掛在1500元/噸以內(nèi),基礎(chǔ)價合適,可以慢慢收。快進(jìn)快出的策略為主。棉籽預(yù)計在2.5元/公斤,會低于目前水平。 產(chǎn)量預(yù)期:產(chǎn)量預(yù)計今年在550-560萬噸左右。 兵團(tuán)K 地點:阿拉爾 種植面積:去年246萬畝,全部都種棉花,今年204萬畝種植棉花,24萬畝玉米,15.5萬畝水稻,其他還有小麥、大豆、花生,共7.3萬畝。 苗情:10-30公分大小苗明顯,4-5葉一心為主,最多補(bǔ)種4遍,單產(chǎn)預(yù)計400公斤/畝以上。 加工廠:某家軋花廠2022年籽棉7.8萬噸,171型號一天一個班加工籽棉100噸,約合37-38噸皮棉。 企業(yè)L 地點:阿瓦提(今年135萬畝,其中21萬畝長絨棉(去年50萬畝),總體棉花種植面積沒有下降,強(qiáng)制20%改糧,主要是通過備荒地改種糧食。) 今年種植長絨棉傾向下降,主要是由于長絨棉耗工、耗時、價格低,去年種植7萬畝地,今年種植5萬畝,品種、加工是長絨棉的難點。單產(chǎn)380-450公斤/畝。 種植情況:生長期晚了10-15天。 紡紗:紡紗訂單比較火爆,1800萬噸遠(yuǎn)超產(chǎn)能1200萬噸,40-60支為主,一個月耗棉量1600噸,但是同行反應(yīng)市場情況不好,面料市場不好,弱于去年。原料庫存到2個月,主要是用自產(chǎn)棉。棉紗出疆補(bǔ)貼32支800元/噸,40支800元/噸,60支以上980元/噸。招工補(bǔ)貼16-24歲待業(yè)青年、待業(yè)2年補(bǔ)貼1540。電費0.35元/度。 五、總結(jié) 本報告依據(jù)調(diào)研樣本企業(yè)口徑及數(shù)據(jù)產(chǎn)生結(jié)論,樣本企業(yè)情況與整體行業(yè)情況可能會有一定偏差,不作為投資建議,僅供參考。 1、影響種植面積的因素有政策改糧的主動減少及天氣災(zāi)害帶來的被動減少。政策改糧方面,考慮到種植棉花依然是當(dāng)?shù)厥找姹容^高的種植品種,因此棉農(nóng)的種植積極性非常高,北疆預(yù)計改種5%左右,南疆預(yù)計改種在10%。天氣災(zāi)害集中于南疆阿克蘇及巴州地區(qū),該地區(qū)的面積減少達(dá)到15-20%。 2、苗情方面,北疆基本沒有受到冰雹等極端天氣的影響,因此北疆普遍好于南疆。但是南北疆今年均受到低溫的影響,北疆生育期普遍推遲10天,4-6葉一心為主,株高在15公分。南疆重災(zāi)區(qū)兩葉一心,生育期推遲30天,株高7-8公分;南疆未受災(zāi)地區(qū)4-5葉一心,株高12公分左右。由于今年補(bǔ)種次數(shù)最多在3-4次,大小苗情況明顯。 3、單產(chǎn)方面,北疆預(yù)計在450-500公斤/畝以上,相對樂觀;南疆重災(zāi)區(qū)單產(chǎn)可能下降至350公斤/畝,其他地區(qū)平均單產(chǎn)在400公斤/畝以上。 4、種植成本方面,普遍反應(yīng)種植成本低于去年100-200元/畝,主要是農(nóng)資價格下降、土地流轉(zhuǎn)成本下降。租地種植成本在2700-2800元/畝,自有土地種植成本在1700-2100元/畝,個體差異比較大。 5、搶收方面,搶收預(yù)期普遍存在,軋花廠改建產(chǎn)能增加至1800萬噸,嚴(yán)重過?!,F(xiàn)貨盤面倒掛500元/噸以內(nèi),大搶特?fù)專?/span>500-1000元/噸會謹(jǐn)慎一點,到1500元/噸以上,會停止搶收。 6、綜合評估面積、單產(chǎn)等因素,產(chǎn)量初步估算在550-570萬噸,去年新疆棉花產(chǎn)量按照600萬噸核算,新年度減產(chǎn)預(yù)期在5-8%。后期還要看7-8月的天氣情況,如果7月持續(xù)高溫、霜降提前到來,都會在當(dāng)下預(yù)估產(chǎn)量的基礎(chǔ)上下調(diào)。 七禾帶你去調(diào)研,最新調(diào)研活動請掃碼咨詢
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