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中信期貨:2023夏季河北雞蛋調研(下)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2023-06-12 14:38:08 來源:中信期貨

報告要點


河北作為我國雞蛋主產(chǎn)區(qū)之一,主要生產(chǎn)粉蛋為主,貿(mào)易流向廣東東莞、福建、上海等華東華南地區(qū),其價格在銷區(qū)市場中比較有代表性。2023529-64日,我們走訪調研北京、河北及山東,著重對春季補欄、疫病、蛋雞性能等維度進行交流探討和學習。


摘要


調研背景


河北作為我國雞蛋主產(chǎn)區(qū)之一,主要生產(chǎn)粉蛋為主,貿(mào)易流向廣東東莞、福建、上海等華東華南地區(qū),其價格在銷區(qū)市場中比較有代表性。春季是否存在天量補欄?產(chǎn)區(qū)疫病是否嚴重?種源問題有沒有得到解決?在梅雨季將至以及端午備貨的拉扯下,需求到底幾何?我們通過調研展開更細致的跟蹤與學習,為各位投資者判斷未來豬周期走勢提供數(shù)據(jù)驗證與思考。


(二)調研目的


春季補欄情況、疫病情況、引種情況、貿(mào)易情況等


(三)調研時間


2023529-202364


(四)調研地區(qū)


北京順義、平谷;河北涿州、保定、饒陽、河間、深州、辛集、趙縣、館陶;山東聊城。


(五)調研對象


種雞場企業(yè)、規(guī)模養(yǎng)殖場、散養(yǎng)戶、貿(mào)易商、青年雞場。


一、調研紀要


(一)調研對象、地點、時間:北京市順義區(qū),529日,石門市場


供應:總體籠位數(shù)增加,產(chǎn)能增加,但是產(chǎn)量不一定在增,從該市場來看,整體進入市場的量同比下降。


市場消費:豬肉、蔬菜、雞蛋的需求都不好,魚肉需求還不錯,這是經(jīng)濟環(huán)境決定的。雞蛋走貨量同比下滑,主要考慮疫情時期雞蛋需求有一定增量。疫情時期人們搶購雞蛋,不理智。雞蛋屬于剛需。


該市場下游渠道:主要商超、餐飲企業(yè)、學校、機關單位。


蛋品種:紅蛋為主(山東、河北、北京、山西、河南、張家口、承德、滄州一部分)。粉蛋少(邯鄲、廣東、上海)。


養(yǎng)殖結構:該企業(yè)認為以前是7億紅雞,3億粉雞,現(xiàn)在是7億粉雞,3億紅雞。


產(chǎn)量去化的方法:1)淘汰;2)換羽;如果不考慮客戶穩(wěn)定性。所以一旦養(yǎng)殖戶開始虧了,很快就可以淘汰。但是對于大養(yǎng)殖場:例如50萬的場一共5000萬投入。一旦投入不可能說不養(yǎng)就不養(yǎng)了,就算虧損,被迫進場。


)調研對象、地點、時間:北京市平谷區(qū),529日,種雞場


養(yǎng)殖結構:3-5k規(guī)模的小散戶將被淘汰,5-10萬規(guī)模(40歲的人)留下來,跟大規(guī)模場競爭。大家討論認為剩下的大規(guī)模場干不過5-10萬規(guī)模重散戶(家庭規(guī)模),因為中散戶就用200萬資金,后續(xù)沒有固定成本,只要有現(xiàn)金流,就可以經(jīng)營下去。中間量級5-8萬規(guī)模(家庭農(nóng)場),相對最大的邊際效應。原來5-8k農(nóng)戶的20-30%成功轉型成5-8萬,剩下20%左右發(fā)展成5萬以內(nèi)規(guī)模,剩下的50-60%都退出了。


周邊養(yǎng)殖擴建情況:從北京來看,50-100萬規(guī)模,占比越來越多,快成標配了。30-100萬規(guī)模場,較2020年翻倍了。初步推斷,30萬以上的蛋雞場出欄量大約1.5億只。(沒有完全統(tǒng)計)東三省小散戶、貿(mào)易商退出了很多。因為年輕人都南下了,東北就業(yè)口太窄了,繼承養(yǎng)雞的很少很少,導致東北價格偏高,遼寧開始內(nèi)銷甚至往回調蛋。


疫情不致死,都是影響產(chǎn)蛋率。今年禽流感爆發(fā),感染率40-50%。產(chǎn)蛋率無法恢復,降1-3%產(chǎn)蛋率。360-400天時間段如果受到禽流感影響,產(chǎn)蛋率掉下來回不去,86-87%。


蛋種雞的質量問題:引種困難,祖代雞換羽,產(chǎn)蛋率本來可以到95%,現(xiàn)在只能老雞產(chǎn)蛋率90%以下,88%。2024年,預計產(chǎn)蛋性能高峰上不去。


紅粉蛋結構:紅雞:粉雞,6040,后來5763;后來5545(不計白蛋),但紅蛋一直偏多。2020-2021年,粉蛋占比最高,隨后慢慢降下來。


淘汰日齡:18-19年以前,都在500以內(nèi)。22-23年:550-580。就算今年補欄和18-19年持平。但是19年平均存欄日齡少60天。所以供應也較19年多。


行情交流:20233-4月補欄多,5月補欄量往下走了。5月份數(shù)據(jù)預計有9500萬只+。往后看,不會出現(xiàn)過多補欄。理由:1)盈利達不到2019年;22019年成本相對低,育雛育成成本低(30/只雞);23年成本高。(40/只雞)確定先成本增加10元。


(三)調研對象、地點、時間:河北省涿州市,530日,種雞場


該企業(yè)節(jié)糧蛋雞的特點:


1國產(chǎn)品種品質性能現(xiàn)在都有很大的飛躍,和國外品種距離越來越小,且蛋料比更高:節(jié)糧蛋雞,節(jié)糧,高產(chǎn)。


2蛋殼品質好、正好55g、蛋黃好,口感好。做品牌蛋很適合。400天之內(nèi)的蛋都可以做。一般企業(yè)200+天就不行了。


3資金投入比較低。前期150天育雛育成階段成本少。


4盈利能力好。利潤1.3毛。4.2蛋價。(其他企業(yè)略有虧損)


淘雞情況:一般在560天淘,最后產(chǎn)蛋率78%。


性能:產(chǎn)蛋率87-85%持續(xù)很長時間。36-38碼持續(xù)時間最長,對應50-53g??偟爸卦?/span>36斤左右。蛋殼硬度比較高。(營養(yǎng)、管理關系也很大)蛋商反饋,破損率很低。


需求情況怎么樣?該企業(yè)銷售較好,雞蛋處于脫銷狀態(tài)。


出欄量情況:2022年,2220萬只左右。今年目標3000+萬只左右,同比增加35%。20231-5月增了30%左右,下半年增40%左右計劃。最近這兩年,發(fā)展快。1)客戶體量變大,客戶認可。2)雞蛋蛋銷路好。


養(yǎng)殖結構:集中度越來越高。1萬以下散戶,越來越少。預判5萬以下的逐步退出。5-10萬之間(家庭農(nóng)場)占比最大,靠自己盈利能力來推動的。10萬以上規(guī)模場不是家庭可以解決的。


紅粉蛋結構:粉蛋60紅蛋40。褐殼蛋市場上少,產(chǎn)量低,不好養(yǎng)??赡芨卟∮嘘P系。


行業(yè)種源出問題,怎么看?紅雞、體型大的雞,比較嚴重,白雞、粉雞稍微好一點。進口通道封了,祖代換羽。今年秋季至明年初,種源不好。


行情交流:1)行業(yè)趨勢:種雞場都在擴增。2)如果補欄量持續(xù)增量,明年春天可能行情不好。如果疫情控制好+補欄多,2024年行情會差。


(四)調研對象、地點、時間:河北省保定市,徐水區(qū),530日,種雞場(大午,現(xiàn)在的興芮食品)


商雛雞出欄量情況:(占比10%2020年,年出欄量就賣到5000萬只了。2022年,年出欄量8500-9000萬只。2023年,目前有增量計劃,可能完不成,預計大致跟去年持平。山區(qū)建雞場,南方建孵化廳,把種蛋運到南方。


今年補欄量:202212-20231月種蛋訂單少,20231-2月份出苗量,全國出苗量不理想。真正補欄就是3-4月份,認為未來有缺口。


(五)調研對象、地點、時間:河北省饒陽縣,530日,貿(mào)易商


行情交流:認為6月會落到3.6元。近期悲觀的原因:


1前期肉雞價格高,導致蛋雞替代需求高,一部分供應分流。目前肉雞價格回落,導致這部分供應重新回歸,階段性增加供給。


25月開始,種蛋利用率下滑,種蛋只能放12天(11-12度),所以利用率下滑,種蛋(父母代)只能轉商品蛋,增加部分供應。


3前期商品蛋轉種蛋,現(xiàn)在這部分供應也重新回歸。


4消費習慣的轉變,吃雞蛋的偏少了。年輕人沒有每天早上吃荷包蛋的情況。


5疫情放開,目前就是正常的消費節(jié)奏。


疫情情況怎么樣?


1局部地區(qū)發(fā)腦髓炎,影響產(chǎn)蛋率。4-5%的場子受影響嚴重,在20%左右。但是基本上在15天左右就可以恢復。


2禽流感:南方比較嚴重,得過的有50%;北方相對好,河北得過的有20%。邯鄲、辛集有疫病的。


3前兩年高盈利后,防控有疏忽,導致疫病基本上3年一個周期。這一輪疫病已經(jīng)5-6年沒有爆發(fā)了。


冷庫蛋:往年,冷庫蛋最高峰該地區(qū)有300萬件左右。山東有80-100萬件。今年一點兒都沒有。如果3.6元持續(xù)一段兒時間,市場會開始做冷庫蛋。


(六)調研對象、地點、時間:河北省饒陽縣,531日,貿(mào)易商


河北養(yǎng)殖結構:大部分以散戶為主,10-30萬規(guī)模很少。主要原因:1)土地緊張;2)養(yǎng)雞戶都是自有資金發(fā)展起來的,不敢過于擴張;3)可以接班的年輕人只有30%,老一代的人再干6-7年也要退休了。未來10年,戶數(shù)減少,量不一定減少。1萬以下的規(guī)模,目前占比大,將來可能擴到2萬。目前有規(guī)模企業(yè)給養(yǎng)殖戶貸款,40萬左右。利息不高。如果3-5年內(nèi)鄉(xiāng)村支持力度大的話,可能年輕人還是會回來。


饒陽本地周圍養(yǎng)殖情況:周圍戶數(shù)沒減,個別年輕30+歲的還在增。該貿(mào)易商的大客戶在6萬規(guī)模;小客戶在7-8k規(guī)模。


消費情況:貿(mào)易量3000/天左右。粉蛋為主。今年需求了降不少。五一沒有假日效應。同比3000箱左右。但是再往終端消費不好。該貿(mào)易商發(fā)往廣東、福建、新增新疆(那邊補欄不太好,影響補欄)


淘汰雞:有延淘,500天以上占比不到20%。原因:1)天氣暫時不熱,產(chǎn)蛋率還可以;2)低價時間持續(xù)不久。


性能:進口引種雞(海蘭、羅曼)質量不好,產(chǎn)蛋率上不去,有剛開產(chǎn)時間不長就開始換羽。換羽后產(chǎn)蛋率增加8-9%,回到86%。


(七)調研對象、地點、時間:河北省河間市,531日,貿(mào)易商


當?shù)仞B(yǎng)殖戶規(guī)模:周邊全是5萬以下的場。2個大型場,37萬、20萬規(guī)模。小養(yǎng)殖場退出30%。貿(mào)易量降了,但是養(yǎng)殖量沒有降這么多,因為很多走內(nèi)銷了。周邊養(yǎng)殖戶來送雞蛋的去年50-60戶,今年30戶左右。沒來的30戶中,其中10戶沒有養(yǎng)了,20戶內(nèi)銷了。養(yǎng)殖戶周邊少了,就內(nèi)銷了。


補欄青年雞的后續(xù)問題:2022年下半年開始,產(chǎn)蛋率還是下降。2023年產(chǎn)蛋率和蛋雞質量都有下降。青年雞品質不好,換羽后產(chǎn)蛋率上不去。畸形蛋多,38箱,畸形箱有10箱。30+%產(chǎn)量不行。Eg,周邊有4-5個養(yǎng)殖戶,170+天的海蘭雞,換羽了還不好,占比在15%左右。


銷售量/貿(mào)易量:粉蛋4000+件,渠道超市為主。原料蛋。雞蛋需求降了20%左右。(主要是砍了一些業(yè)務,一些商超賬期太長,欠錢的生意少做了。95%都是現(xiàn)金,沒有賬期。)


上游貨源:收貨量北方少了。南方福建本地補充一點。相較疫情前沒有增量,還有減量15-20%


下游渠道:到福建貿(mào)易商,由貿(mào)易商再到下游終端。貿(mào)易量減了,不走大陸貨了,現(xiàn)在開始走品牌蛋了。


(八)調研對象、地點、時間:河北省深州市,531日,貿(mào)易商


冷庫蛋計劃:市場上,往年做冷庫蛋一般在500-800萬件。季節(jié)性在春節(jié)后,以及端午節(jié)后,這兩個時間點,價格低,囤冷庫蛋。成本一般在3.3-3.4/斤。該貿(mào)易商專門做冷庫蛋的16萬箱,目前1箱沒有。如果今年價格回落到3.3-3.4,或者165-160元以下,會開始囤冷庫蛋。大家目前都在等。


走貨量:以前有7000+箱,現(xiàn)在只走貨1000+箱。賬期太長,貿(mào)易賠錢。


(九)調研對象、地點、時間:河北省辛集市,61日,陌拜泊莊村


泊村是中國最密集的養(yǎng)雞村落,近千萬存欄,粉蛋為主。


樣本1:散養(yǎng)戶,9k存欄


雞苗情況:進的青年雞,60天日齡,215號的雞苗,415號進雞苗。當時雞苗價格14元,當時進雞的養(yǎng)殖戶特別多。


雞棚情況:半封閉,A型籠,比較簡陋。養(yǎng)雞場沒有租金,但要求用雞棚提供者的飼料。


品種:京粉4.0,雜毛雞。


雞棚利用率:該養(yǎng)雞場利用率一般。3個雞棚改造。未改造的4-5個雞棚空欄。風機也沒動。別村空棚不多,去年也不多。蛋點渠道:收雞蛋的到處都有。不愁賣。


疫?。禾貏e多。都是養(yǎng)雞的。全是半封閉的。


樣本2:散養(yǎng)戶。目前滿欄13000。


雞苗情況:60天青年雞。目前雞齡300天,去年7-8月份雞苗。


雞棚情況:新棚,H型籠,糞便處理自動化,用傳送帶。撿雞蛋還是手工。養(yǎng)雞場改造棚投資30+萬。租金一只雞1元錢。


產(chǎn)蛋率:96-97%高峰。當前每天36-35箱半,360只蛋。差不多一天12800只蛋。驗算98%產(chǎn)蛋率。


樣本3:貿(mào)易商


貿(mào)易量:一天走貨2000+箱,固定客戶。跟去年比差不多。每年差不多。


日齡:110-120天快開產(chǎn)的雞很多。


(十)調研對象、地點、時間:河北省辛集市,61日,養(yǎng)殖規(guī)模場


養(yǎng)殖規(guī)模:該企業(yè)是村里最大的規(guī)模養(yǎng)殖場。目前35萬存欄,7棟雞舍,利用率100%。預計擴建5+萬。


日齡結構:最大日齡:420天,可以養(yǎng)到815日,考慮國慶之后再淘汰。最小日齡:60+天,3月上苗。該企業(yè)自己育雛。育雛舍有額外10+萬只養(yǎng)殖規(guī)模。400天以上的20%左右,正常量;目前開產(chǎn)的多,1-2月補欄特別多。12月份訂的雞,1月補欄多,比往年多。春節(jié)后到四月份,補欄量多,主要是青年雞。青年雞價格最近補欄少,降到11-12元。


需求:銷往廣東、福建。需求還行,比正月好很多。南方需求不錯。貿(mào)易商給現(xiàn)金,沒有賬期。


人工:該規(guī)模場一共30+人,其中雞舍12-13個人,撿雞蛋13個人,機器裝托。


利潤:去年到現(xiàn)在還不錯。飼料從3.75降到3.3元。利潤空間抬升。


蛋品和供需情況:全是粉殼蛋。一般走紙箱,銷往南方。粉蛋走筐一般去天津、食品廠。不養(yǎng)紅殼蛋的原因:1)飼料采食多;2)紅殼蛋斑點多,走不了精品,走筐。辛集區(qū)域粉蛋有過剩,如果紅蛋市場一直缺,價差一直較大,會考慮轉換紅蛋養(yǎng)殖。


預混料場情況:最近5月份開始青年雞飼料銷量環(huán)比增加,同比差不多。對應著2-4月補欄的雞,馬上要開產(chǎn)了,飼料吃得多了。5月上旬開始開口料銷量不好。對應著雛雞少。


養(yǎng)豬情況:以前2000頭豬,現(xiàn)在只有300多頭了。行情其次,疫情導致豬不好養(yǎng)。豬場還在,空著多了。河北非瘟沒斷過。


(十一)調研對象、地點、時間:河北省辛集市,61日,貿(mào)易商


養(yǎng)殖結構:南方規(guī)模場建得多。北方戶數(shù)少了,但總供應增加。


疫?。?/span>202212月左后至今疫病厲害,比往年厲害很多。30%雞中招。對沖7月份的開產(chǎn)的雞。


銷量:控制在8000箱,多了不收。往年同比10000+箱,但是今年賠錢,不想收這么多了。


下游走哪里?廣東、福建、江西、浙江等。


紅蛋粉蛋結構:該貿(mào)易商認為紅蛋:粉蛋=2080。紅蛋毛病多,粉蛋采食量小,大家愿意養(yǎng)粉雞。紅蛋去向:所有食品廠、東北、內(nèi)蒙東部、北京、山西、山東以北等地。剩余都是粉蛋。


淘汰:規(guī)模場以前養(yǎng)到480-500天的時候,8-9%死淘率?,F(xiàn)在由于祖代2次換羽,整個雞苗質量不好,死淘率對大大增加。


行情交流:當前基本面很弱。低點絕對會破160元。主要原因:1)供應:雞蛋太多。2)需求:銷量來看,當前雞蛋賣不出去,賠錢賣。


(十二)調研對象、地點、時間:河北省石家莊市,62日,貿(mào)易商


疫情:3-4月份,天氣冷,流感不少。


該企業(yè)冷庫蛋計劃:6-7月如果價格低,一定會入冷庫蛋。入庫價格計劃在3.8元以下就會存。上一家貿(mào)易商計劃3.7元以下。入庫觀點:后市不一定有機會,但是不做,也不會有機會。


獸醫(yī)站情況:1)很多獸醫(yī)出診,疫病情況還比較嚴重;2)一般的疫苗量增加了,可能新開產(chǎn)的雞苗量增加了;3)傳染病用藥量上來了。


(十三)調研對象、地點、時間:河北省趙縣,62日,父母代種雞場


補欄情況:1-2月補欄差,2月底開始抬頭,3-5月補欄量大,基本處于滿負荷狀態(tài)。520日后開始種轉商。


疫病情況:青年雞品質下降厲害。


(十四)調研對象、地點、時間:河北省館陶縣,63日,金鳳市場


金鳳市場庫存情況:余貨不多。感覺是貿(mào)易商增加導致的。疫情這3年,貿(mào)易商數(shù)量增加,導致誰家?guī)齑娑疾欢?,但總庫存可能變多?/span>


蛋品:全是粉蛋。疫情3年小粉多,經(jīng)過去年,今年小粉逐步退出市場。大粉多。


冷庫蛋:目前1箱沒有。如果價格落到3.5-3.6,也不打算存蛋。認為中秋節(jié)沒有高價(認為8-10月價格上不去)。


周邊養(yǎng)殖結構:館陶縣這兩年存欄量減少,主要減少小散戶3-5k規(guī)模、老舊雞場、老板上年紀沒人接班。館陶以外區(qū)域,其他地方都是增加,但是不往館陶(該市場)送了,各地區(qū)都有蛋點。


館陶區(qū)域情況:7000-8000萬存欄規(guī)模。每天向外出貨十幾萬箱。


養(yǎng)殖戶補欄情況:目前存欄都是滿欄。3-4月開始大量補欄,5月份補欄并不多。認為大量開產(chǎn)應該在6月中旬,上高峰在8-10月份。可能屆時價格不會太高。


包裝廠、箱皮廠:2家合計最少館陶區(qū)域70%。正常庫存也就1-2天。館陶所有的蛋都走紙箱。非常具有代表性。包裝廠13月、5月銷量6萬份。4月份最高:6.67萬。包裝廠2:現(xiàn)在3.5萬份,春節(jié)到現(xiàn)在穩(wěn)定。持續(xù)跟蹤7月開產(chǎn)情況。


疫情:20231-3月份受禽流感影響大。換羽的量占館陶區(qū)域存欄的15-20%10家有8家換羽,這些雞在中秋節(jié)之后必須淘掉。換羽之后有淘汰的雞,但占比小。3月份往后疫病逐步好轉,3月份產(chǎn)蛋率-3%,平均數(shù)。沒有疫情影響下,85%,減少3%82%。但是畸形蛋不多。


行情交流:認為看空沒有那么低,看多沒有那么高,中秋價格不會有高點。未來產(chǎn)蛋高背景下,就算現(xiàn)貨到4.5元,盤面情緒起不來。


(十五)調研對象、地點、時間:河北省館陶縣,63日,貿(mào)易商


走貨量:整體還行。10000+件走貨量。


養(yǎng)殖戶:目前有大量后備雞,預計8月存欄量最高。6-7月份種轉商,預計基本沒有補欄。


種雞場:大公雞都淘了一些了,因為未來補欄量悲觀。公雞淘掉后短期想補也補不上來,至少5個月之后。


疫情:畸形蛋、產(chǎn)蛋率下降,粉殼雞出問題比較多。4月底左右是疫病高峰,疫情高峰已經(jīng)過去一個月了,目前產(chǎn)蛋率還可以,不好就挑雞。疫病后遺癥基本沒有。


冷庫:考慮9月、10月存。存現(xiàn)貨合適,12-1月出貨(旺季合約)。


行情交流:只要不超淘,8月肯定掉價,有可能到3.8元。


(十六)調研對象、地點、時間:河北省館陶縣,63日,貿(mào)易商


銷量:走貨2萬件。倉庫為主,外邊調貨。但是他家?guī)齑婧芸铡?/span>


場地:租金144萬元。一個月12萬元。


疫?。?/span>嚴重,質量差。40車中有十多車都品質不好,退回去。但是因為才做半年,且量大,次品蛋都會往這邊涌。


(十七)調研對象、地點、時間:河北省館陶縣,63日,貿(mào)易商


銷量:走貨不好,因為質量出問題,破損率不低。天氣熱,霉蛋多。館陶整體質量不好。跟疫情沒啥問題。銷量無法反映真實需求。如果價格上漲,才說明需求不錯。


(十八)調研對象、地點、時間:山東省聊城市,64日,養(yǎng)殖廠


青年雞成本:11-12元。今年春天青年雞賺一點錢?,F(xiàn)在虧錢。


疫情:滑囊炎比以前都嚴重。以前只是青年雞有問題,現(xiàn)在產(chǎn)蛋期的蛋雞也會出現(xiàn)這種問題,導致蛋殼褪色、發(fā)病期蛋殼變差,產(chǎn)蛋率下降10%,緩慢降,恢復5-6%,也沒回到正常水平,85%。涂藥5-6天就好了。


貿(mào)易量:減半。1)消費不行;2)供應產(chǎn)能下降。


貿(mào)易商庫存減少:1)貿(mào)易商增多;2)大場渠道。規(guī)模場自己走蛋。但是占有率低。3)怕掉錢。


(十九)調研對象、地點、時間:山東省聊城市,64日,種雞場


品種:目前京粉,原來孵化海蘭。


存欄規(guī)模:10萬種雞。目前該企業(yè)想把種雞父母代轉成商品雞。大企業(yè)價格戰(zhàn),父母代中小企業(yè)掙不到錢。


聊城種轉商情況:5月初開始817種轉商(聊城、深縣)


補欄:12-2月,上雞量不大。


淘汰:淘雞量不大,但淘雞日齡在降,原來540天,現(xiàn)在520天,1)性能不好。2)考慮未來天熱產(chǎn)蛋率下降。


父母代上雞情況:20231-5月上父母代:某父母代場接雞40+萬。


6月份接雞計劃:企業(yè)167-8萬雞。最后一批6.7號。企業(yè)268.8萬。22號左右。


行情判斷:七月初轉種,產(chǎn)能降一部分,07看多。


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