調(diào)研背景

今年以來，廢鋼供給端表現(xiàn)不盡人意，這也是上半年鐵礦石價格居高不下的幾個原因之一。今年以來，廢鋼需求在高粗鋼產(chǎn)量之下較為穩(wěn)定，廢鋼的主要矛盾集中在廢鋼的供給上。東部地區(qū)也是產(chǎn)廢和用廢的主要區(qū)域，產(chǎn)廢以長三角、珠三角為主，用廢以京津冀、長三角為主。為了調(diào)研廢鋼的供給情況，我們從華南出發(fā)，沿著海岸線一路向北，調(diào)研了華南、華東和華北地區(qū)的廢鋼總體供給情況，試總結(jié)出今年全國廢鋼供給的總體概況。此調(diào)研報告主要為華北（山東）地區(qū)的調(diào)研情況總結(jié)。

根據(jù)中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會的統(tǒng)計,2022年華北地區(qū)廢鋼資源總量在6887萬噸。而山東地區(qū)2022年廢鋼回收總量在1500萬噸左右。廢鋼價格在2022年高點后，一路向下并在低位徘徊，又因為回收量同比減少使得目前價格受到了支撐。但廢鋼回收量減少的理由各地不盡相同，持續(xù)時間和影響也各不相同。

值此機會，對山東地區(qū)廢鋼資源的供給情況進(jìn)行調(diào)研具備一定的必要性，本次調(diào)研主要聚焦在廢鋼資源的供給上。

一、廢鋼供需基本情況

價格情況

本周，廢鋼價格全國全線上漲，根據(jù)Mysteel價格數(shù)據(jù)顯示，重廢市場價格山東濟(jì)南地區(qū)、臨沂地區(qū)分別上漲90元/噸，50元/噸。

供給情況

據(jù)富寶數(shù)據(jù)顯示，7月3日290家鋼廠廢鋼到貨48.5萬噸，環(huán)比上周減少2.06萬噸，近兩周來鋼廠到貨持續(xù)處于低位?？傮w來看，今年鋼廠到貨量同比去年有小幅好轉(zhuǎn)，但和前幾年相比，依然有不小差距。

2023年1-5月份，全國粗鋼產(chǎn)量44462.9萬噸，同比大增961.3萬噸，同比增幅2.21%。在當(dāng)前如此高粗鋼產(chǎn)量的情況下，廢鋼到貨量明顯較弱。

需求情況

本周，89家短流程產(chǎn)能利用率為64.5%，環(huán)比下降0.2%，受到原材料廢鋼價格上漲的原因，部分短流程鋼廠生產(chǎn)受到影響。49家短流程開工率為45.5%，環(huán)比不變。

本周，255家鋼廠廢鋼日耗為48.91萬噸，環(huán)比增長0.04萬噸，147家鋼廠日耗為28.54萬噸，環(huán)比上升0.05萬噸。

庫存情況

本周，255家鋼廠廢鋼鋼廠庫存為441.75萬噸，環(huán)比增長4.79萬噸；147家鋼廠庫存為265.94萬噸，環(huán)比減少700噸；廢鋼社會庫存本周為43.69萬噸，環(huán)比下降980噸。鋼廠剛需居高不下，庫存不斷去化，壓力明顯。

二、山東調(diào)研情況匯總

調(diào)研區(qū)域：本次主要調(diào)研區(qū)域為山東濟(jì)南、淄博、濱州、煙臺。

調(diào)研情況

企業(yè)一：山東濟(jì)陽A廢鋼企業(yè)有限公司

企業(yè)年貿(mào)易量10萬噸，主營廢鋼加工、貿(mào)易。

供給：A企業(yè)為濟(jì)陽市較大的廢鋼企業(yè)之一，年貿(mào)易量為10萬噸。自身擁有3000匹馬力破碎機，企業(yè)上游為當(dāng)?shù)胤课莶疬w以及農(nóng)用機械回收，近期的廢鋼貿(mào)易量大大少于往年，主要原因為土地流轉(zhuǎn)后區(qū)域收廢能力變差及區(qū)域拆遷減少。此企業(yè)表示隨著附近鋼廠搬遷，后續(xù)會逐漸減少貿(mào)易量。

需求：企業(yè)下游為永鋒鋼廠及石家莊鋼企，因?qū)拥匿搹S基本沒有減產(chǎn)行為，導(dǎo)致其廢鋼需求量并未減少。

庫存：庫存容量約在1-2萬噸，現(xiàn)庫存仍處于歷史較低位為500噸左右。

企業(yè)二：山東萊州廢鋼企業(yè)B

企業(yè)年貿(mào)易量20萬噸，主營廢鋼加工、貿(mào)易。

供給：企業(yè)有3個廢鋼場地分布于當(dāng)?shù)夭煌恢?，主營品種為廢鋼板、破碎料以及鋼筋切粒，自身擁有6000匹馬力破碎機，年貿(mào)易量為20萬噸。企業(yè)上游為工廠廢料，日貿(mào)易量在200噸左右。今年貿(mào)易量較往年較少，主要原因為今年上游工廠資金普遍得不到改善，產(chǎn)成品的減少導(dǎo)致工業(yè)產(chǎn)廢得不到提升，最終廢鋼供給減少。此企業(yè)對后市的預(yù)期仍較差，主要因素為對于成才下游需求缺乏信心。

需求：下游主要鑄造廠（主要用鋼板料、鋼筋切粒）。下游需求較第一季度有所下降，但下降的量不多。且與下游鋼廠擁有長期合作，不怎么存在其他廢鋼需求的不穩(wěn)定性的現(xiàn)象。但是近期隨著鋼廠利潤的回升，對于重廢的需求有所增加。

庫存：企業(yè)總庫容為3萬噸，現(xiàn)企業(yè)常備庫存1000噸。企業(yè)一直保持著快進(jìn)快出的貿(mào)易生產(chǎn)節(jié)奏，所以庫存一直保持較低位置，不會存在過多的投機庫存。

企業(yè)三：山東煙臺C再生資源有限公司

企業(yè)年貿(mào)易量20萬噸，主營廢鋼加工、貿(mào)易。

供給：企業(yè)為合作托盤廢鋼加工基地，年貿(mào)易量為20萬噸，企業(yè)收廢來源主要為工業(yè)產(chǎn)廢，今年以來，當(dāng)?shù)夭糠种圃鞓I(yè)企業(yè)破產(chǎn)停工，導(dǎo)致當(dāng)前收貨量大幅下降。

需求：近期鋼廠廢鋼需求仍保持正常水平，基本上有貨鋼廠都會接收。

庫存：企業(yè)庫容為3萬噸，當(dāng)前常備庫存水平為3000噸，處于較低水平。主要原因為之前對于價格仍擁有較好預(yù)期，所以在價格高位采購了大量廢鋼。隨著價格的不斷走低，此前采購的高價格廢鋼處于虧損從而變?yōu)閹齑娴却齼r格回升再出售。

企業(yè)四：山東煙臺D再生資源有限公司

企業(yè)年貿(mào)易量5萬噸，主營廢鋼加工、貿(mào)易。

供給：企業(yè)為集團(tuán)制造業(yè)公司的銷廢公司，年貿(mào)易量在2萬噸左右. 主營產(chǎn)品為工業(yè)下腳料，自身沒有破碎機。只負(fù)責(zé)把最初生產(chǎn)的廢鋼賣給下游貿(mào)易商。近期供給基本穩(wěn)定，原因為集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)為國內(nèi)內(nèi)銷，所以下游需求的穩(wěn)定，對于工業(yè)品生產(chǎn)沒有較大沖擊，因此廢鋼產(chǎn)量也沒有受到較大影響。

需求：企業(yè)自身沒有加工能力，因此會把大部分貨物賣給加工基地，由基地二次加工后賣給鋼廠，企業(yè)對于價格的敏感性不高。

庫存：目前公司庫存水平較為正常，在1000噸左右。

企業(yè)五：山東濰坊E再生資源有限公司

企業(yè)年貿(mào)易量20萬噸，主營廢鋼加工、貿(mào)易。

供給：企業(yè)為濰坊地區(qū)一家鋼廠下屬全資控股收廢企業(yè)，企業(yè)目前供貨量每月2萬噸，有一臺6000馬力破碎線。企業(yè)今年來收貨減少，主要因為區(qū)域工業(yè)企業(yè)效益不好，導(dǎo)致收貨量減少。

需求：企業(yè)為工廠直屬銷廢公司，也有部分廢鋼銷往其他鋼廠，直屬鋼廠年用廢量在20萬噸，較往年減少了1/3用量。鋼廠有高爐和電爐，當(dāng)前性價比上鐵礦石較優(yōu)，因此雖然沒有減產(chǎn)，但企業(yè)減少了部分用廢需求。

庫存：企業(yè)庫容為10萬噸，當(dāng)前常備庫存水平為2萬噸，處于較低水平。

企業(yè)六：山東濰坊F再生資源有限公司

企業(yè)年貿(mào)易量8萬噸，主營廢鋼加工、貿(mào)易。

供給：F企業(yè)同樣也為濰坊地區(qū)一家民營鋼廠的收廢公司。企業(yè)表示今年以來收廢數(shù)量較去年有不少下降，企業(yè)主要收廢來源為區(qū)域附近小型回收站，造成今年收廢減少的原因為附近工業(yè)企業(yè)工業(yè)廢料的減少。

需求：供貨基本為附近地區(qū)，鋼廠也無長協(xié)，基本都是到廠現(xiàn)金結(jié)算，合作較為愉快。企業(yè)表示需求今年來少了大概1/3。對于未來，企業(yè)比較樂觀，認(rèn)為已經(jīng)抗過了最難熬的時刻。

庫存：企業(yè)庫容為3萬噸，當(dāng)前常備庫存水平為3000噸，處于較高水平。主要原因為之前對于價格仍擁有較好預(yù)期，所以在價格高位采購了大量廢鋼。隨著價格的不斷走低，此前采購的高價格廢鋼處于虧損從而變?yōu)閹齑娴却齼r格回升再出售。

企業(yè)七：山東淄博G貿(mào)易有限公司

企業(yè)鋼材年貿(mào)易量100萬噸，廢鋼貿(mào)易量5萬噸。

供給：G企業(yè)為山東地區(qū)最大的特鋼貿(mào)易商附屬收廢企業(yè)，企業(yè)表示目前收廢在每月2000到3000噸，公司全年戰(zhàn)略修改為快進(jìn)快出后，其廢鋼業(yè)務(wù)比重不斷下降。前幾年貿(mào)易量能達(dá)到10萬噸以上，近年來不斷下降。企業(yè)收廢渠道主要為小型回收站送到并具備加工能力，有3000馬力破碎機一臺。

需求：供貨基本為附近地區(qū)鋼廠，如濟(jì)南地區(qū)和河北地區(qū)。企業(yè)將廢鋼業(yè)務(wù)作為其判斷鋼廠效益的風(fēng)向標(biāo)，并不作為其業(yè)務(wù)比重較大的一環(huán)。

庫存：企業(yè)庫容為3萬噸，當(dāng)前常備庫存水平為1000噸，處于較低水平。

企業(yè)八：山東淄博H再生資源有限公司

工信部準(zhǔn)入白名單企業(yè)。

供給：H企業(yè)為濰坊地區(qū)一家工信部白名單企業(yè)，在財稅40號文件頒布之后，地方返稅受到監(jiān)管，由于收不到當(dāng)?shù)囟愂辗颠€，企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)問題，隨后只能進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，現(xiàn)在入駐企業(yè)為一家小型廢鋼加工企業(yè)，年產(chǎn)量在3萬噸。

需求：供貨基本為附近地區(qū)小型回收站，體量較小，往往夠裝車就銷往鋼廠。

庫存：企業(yè)庫容為3萬噸，當(dāng)前常備庫存水平為500噸，快進(jìn)快出。

企業(yè)九：山東濱州I再生資源有限公司

企業(yè)年貿(mào)易量8萬噸，主營廢鋼加工、貿(mào)易。

供給：I企業(yè)為濱州地區(qū)排名靠前的收廢企業(yè)，企業(yè)表示目前收廢在每月5000噸，企業(yè)有一臺5000馬力破碎機。企業(yè)表示周邊收貨遇到了不小的挑戰(zhàn)，一部分原因是以前的農(nóng)具廢鋼因為土地聯(lián)產(chǎn)承包少了很多，工業(yè)產(chǎn)廢因為當(dāng)?shù)夭糠制髽I(yè)停工倒閉導(dǎo)致收廢困難；同時，當(dāng)?shù)匦袠I(yè)發(fā)展迅速，當(dāng)?shù)剡@幾年多了兩家具備破碎線的企業(yè)，導(dǎo)致分流了很大一部分上游。

需求：供貨基本為濟(jì)南地區(qū)地區(qū)和唐山地區(qū)，銷路穩(wěn)定。

庫存：企業(yè)庫容為2.5萬噸，當(dāng)前常備庫存水平為1000噸，處于較低水平。企業(yè)在去年開始采用快進(jìn)快出策略，基本不囤貨。

三、山東調(diào)研總結(jié)

對于目前山東地區(qū)廢鋼貨少的問題，以下幾點可以解釋部分原因：

1、供給上，農(nóng)具廢鋼產(chǎn)量大幅下降，主要和聯(lián)產(chǎn)承包有關(guān)，聯(lián)合收割機等大型農(nóng)具數(shù)量少且五年一報廢，周期被大大拉長。

2、供給上，山東地區(qū)制造加工企業(yè)很多在近幾年破產(chǎn)倒閉或停工，工業(yè)產(chǎn)廢減量明顯。

3、供給上，拆遷廢鋼減少明顯，山東部分地區(qū)拆遷步伐出現(xiàn)停滯。

4、需求上，山東地區(qū)鋼廠多為高爐，在廢鋼性價比不高的情況下，減少了用量，且今年以來利潤一直在盈虧線附近徘徊，沒有添加廢鋼增產(chǎn)動力。

5、地區(qū)上，非常多的企業(yè)在近年來加入到了廢鋼行業(yè)中，導(dǎo)致收貨渠道分化，收貨難度加大。

6、庫存來看，基地基本以快進(jìn)快出為主，極少數(shù)基地因為前期囤貨扛到現(xiàn)在。

7、雖然廢鋼價格偏低，但相比于華東華南部分基地有貨不出，山東地區(qū)市場廢鋼資源相對較少，這也和地區(qū)生產(chǎn)屬性有一定關(guān)系。

對于后市，大家觀點認(rèn)為：

預(yù)期上，雖然當(dāng)前形勢之下并沒有特別的改善，但對于未來并不悲觀，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)是有周期的，廢鋼也沒有跌倒像上一個周期一千多一噸的水平，活到現(xiàn)在的企業(yè)都有一定的抗風(fēng)險能力，短期來看認(rèn)為已經(jīng)過了最難熬的時刻。

收貨上，收貨較難可能還會持續(xù)一段時間，目前行業(yè)信心也沒有恢復(fù)，短期來看，廢鋼到貨量上升存在現(xiàn)實壓力。

根據(jù)調(diào)研結(jié)果，總體來看，今年山東地區(qū)廢鋼收貨量確實有20%左右的下降，基地庫存也都普遍較低，山東地區(qū)廢鋼供需當(dāng)前為緊平衡狀態(tài)，需要持續(xù)關(guān)注工業(yè)及拆遷政策的改變。

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