在停牌超過兩個月之后，中國重工今日終于公布了注入資產(chǎn)的相關(guān)方案，注入的資產(chǎn)包括大船重工100%的股權(quán)、渤船重工100%的股權(quán)、山船重工100%的股權(quán)、北船重工94.85%的股權(quán)等民船業(yè)務(wù)。

定增25億股

上市不足半年的中國重工立馬進行了重大資產(chǎn)重組。然而在今年5月份發(fā)布公告停牌之后，中國重工的資產(chǎn)注入之路似乎要比想象中艱難很多。

根據(jù)中國重工5月6日發(fā)布的公告，公司稱討論重大事項停牌。5月17日，中國重工再度發(fā)布公告，稱公司接到中國船舶重工集團公司《關(guān)于擬向上市公司注入船舶及裝備等業(yè)務(wù)資產(chǎn)的通知》，因涉及對從事核心軍品業(yè)務(wù)的企業(yè)進行軍民分線事項，需相關(guān)部門批準?！盃幦?fù)牌時間為6月5日”。

6月7日，中國重工再度發(fā)布公告稱已經(jīng)達成框架性協(xié)議，但是仍需要向相關(guān)政府進行政策咨詢，故繼續(xù)停牌。時至今日，長達兩個多月之后，這份注入資產(chǎn)方案終于出爐。

今日披露的公告稱，公司擬以6.93元/股的價格向控股股東中船重工集團及其全資子公司大船集團、渤船集團和建行大連市分行等非公開發(fā)行25億股A股，購買大船重工100%的股權(quán)、渤船重工100%的股權(quán)、山船重工100%的股權(quán)、北船重工94.85%的股權(quán)。上述目標資產(chǎn)的評估值共計173.27億元。

中國重工表示，交易完成后，公司將在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，新增船舶制造、船舶修理、海洋工程裝備等業(yè)務(wù)。

機構(gòu)提前入駐

2009年12月16日，中國重工正式登陸A股市場，上市首日漲幅僅僅12%，并在隨后大盤的震蕩下挫帶動下破發(fā)。但是這似乎并不影響各路機構(gòu)投資者對它的信心，而這份信心則同樣源自于對中國重工要注入資產(chǎn)的預(yù)期。

早在中國重工停牌之前就有不少券商研究報告稱其有注入資產(chǎn)的預(yù)期。東方證券研究報告認為，公司所在的中船重工集團是我國規(guī)模最大的造修船及船舶配套集團之一，集團資產(chǎn)可以分為民船造修業(yè)務(wù)、船舶配套業(yè)務(wù)、核心軍品業(yè)務(wù)以及非船舶業(yè)務(wù)四大板塊。此次上市的資產(chǎn)主要是船舶配套業(yè)務(wù)板塊，從凈資產(chǎn)和利潤角度來看，分別僅占集團整體比重的14.06%和26.96%。集團旗下的民船造修資產(chǎn)包括大連船舶重工集團有限公司、渤海船舶重工有限責(zé)任公司等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，按照“民船主業(yè)整體上市、分步實施，配套先行”的指導(dǎo)方針，未來民船造修資產(chǎn)有望陸續(xù)注入上市公司。

機構(gòu)投資者似乎先知先覺地介入。中國重工一季報顯示，在其前十大流通股股東名單當(dāng)中，有九個席位為新進者，唯一的“老牌”持有者景順長城鼎益股票型證券投資基金同樣在一季度加倉999.33萬股。

其中中信證券一季度共計買入高達6934.86萬股，占到了公司流通股本的3.48%，嘉實穩(wěn)健與招商優(yōu)質(zhì)成長則分別持有3266.77萬股和3195.69萬股，分別位居流通股股東第二和第三。