■工業(yè)硅: 1.現(xiàn)貨:上海有色通氧553#硅(華東)平均價為12900元/噸,相比前值上漲0元/噸;上海有色不通氧553#硅(華東)平均價為12950元/噸,相比前值上漲0元/噸,華東地區(qū)差價為-50元/噸;上海有色421#硅(華東)平均價為14300元/噸,相比前值上漲0元/噸; 2.期貨:工業(yè)硅主力價格為13440元/噸,相比前值上漲30元/噸; 3.基差:工業(yè)硅基差為-490元/噸,相比前值下跌75元/噸; 4.庫存:截至7-21,工業(yè)硅社會庫存為20.6萬噸,相比前值累庫1.2萬噸。按地區(qū)來看,黃埔港地區(qū)為2.9萬噸,相比前值累庫0.2萬噸,昆明地區(qū)為9.4萬噸,相比前值累庫0.0萬噸,天津港地區(qū)為3.9萬噸,相比前值累庫0.3萬噸; 5.利潤:截至6-30,上海有色全國553#平均成本為14210.73元/噸,對比上海有色553#均價的即時利潤為-521元/噸; 6.總結:當前硅廠挺價情緒高漲,受新疆大廠封盤及減產(chǎn)情緒影響,硅價上漲。供應格局維持北強南弱,短期內(nèi)市場呈現(xiàn)供大于求態(tài)勢。而下游有機硅與鋁合金傳統(tǒng)需求持續(xù)低迷,目前接貨意愿不強,以剛需采購為主,庫存壓力較大,但在成本支撐下,價格呈現(xiàn)緩慢向上修復趨勢。 ■雙鋁: 1.現(xiàn)貨:上海有色A00鋁錠(Al99.70)現(xiàn)貨含稅均價為18320元/噸,相比前值上漲10元/噸;上海有色氧化鋁價格指數(shù)均價為2849元/噸,相比前值上漲2元/噸; 2.期貨:滬鋁價格為18295元/噸,相比前值下跌10元/噸;氧化鋁期貨價格為2879元/噸,相比前值上漲11元/噸; 3.基差:滬鋁基差為25元/噸,相比前值上漲35元/噸;氧化鋁基差為-30元/噸,相比前值下跌9元/噸; 4.庫存:截至7-24,電解鋁社會庫存為54.5萬噸,相比前值下跌0.9萬噸。按地區(qū)來看,無錫地區(qū)為13.5萬噸,南海地區(qū)為12.8萬噸,鞏義地區(qū)為8.1萬噸,天津地區(qū)為6.9萬噸,上海地區(qū)為4.2萬噸,杭州地區(qū)為6.2萬噸,臨沂地區(qū)為2.5萬噸,重慶地區(qū)為0.3萬噸; 5.利潤:截至7-18,上海有色中國電解鋁總成本為15937.16元/噸,對比上海有色A00鋁錠均價的即時利潤為2432.84元/噸;分地區(qū)來看,一季度新疆成本為16181.5元/噸,云南成本為16410.4元/噸,貴州成本為17941.3元/噸,廣西成本為17876元/噸; 6.氧化鋁總結:在需求端復產(chǎn)、成本抬升預期等因素的作用下,近月供應相對過剩問題有所改善,價格受到市場情緒與基本面雙支撐。但短期內(nèi)需求的增加并不能真正意義上緩解供需錯配的局面。氧化鋁供應彈性遠遠強于電解鋁,產(chǎn)能的絕對過剩始終存在隱患,即利潤空間的打開將會受到氧化鋁供應快速增長的影響而迅速關閉,價格難以維持上漲趨勢,中長期來看逢高沽空是較為優(yōu)先的選擇,需持續(xù)關注行業(yè)政策的變化。 7.電解鋁總結:全年看空,走勢或為震蕩下行。向下最低給與17000元/噸的支撐,主因為成本支撐坍塌,預焙陽極價格下調后行業(yè)成本將接近16000元/噸,對應當前盤面利潤接近2300元/噸。在產(chǎn)業(yè)鏈上下游中并不平衡,合理利潤估值在1000元/噸。反彈最高點給與18500元/噸的估值,主因為當前滬鋁呈現(xiàn)反常back結構,近月強于遠期,隨著月間收縮將回歸正常con結構,且月差目前處于近三年高位,價格向上無支撐。隨著云南復產(chǎn),18000元/噸已轉化為壓力線,去庫支撐下短期可逢低做多,長周期盤面做空。 ■滬銅:短期偏強中期區(qū)間運行 1.現(xiàn)貨:上海有色網(wǎng)1#電解銅平均價為68540元/噸(-160元/噸) 2.利潤:進口利潤-366.42元/噸 3.基差:上海有色網(wǎng)1#電解銅現(xiàn)貨基差105(-25) 4.庫存:上期所銅庫存77898噸(-4792噸),LME銅庫存60225噸(+325噸)。 5.總結:美聯(lián)儲再次加息25基點預期有波動,美元大跌創(chuàng)新低。總體振幅加大,短期開啟第三波反彈,壓力位69500-71400,仍然區(qū)間操作思路。 ■滬鋅:周線反彈繼續(xù),區(qū)間收窄觀察突破方向 1.現(xiàn)貨:上海有色網(wǎng)0#鋅平均價為20320元/噸(-10元/噸)。 2.利潤:精煉鋅進口虧損為-402.85元/噸。 3.基差:上海有色網(wǎng)0#鋅升貼水115,前值135 4.庫存: 上期所鋅庫存56942(+4967噸),LME鋅庫存89175噸(-1550噸) 5.總結: 美聯(lián)儲加息25基點預期波動,高溫天氣恐增加檢修,鍍鋅鋼材需求高位持穩(wěn)。鋅價低位橫盤反彈,期價反彈區(qū)間在19700-20500,區(qū)間操作為宜。觀察突破方向。 ■焦煤、焦炭:焦鋼博弈仍在繼續(xù) 1.現(xiàn)貨:呂梁低硫主焦煤1875元/噸(5),沙河驛低硫主焦煤1730元/噸(0),日照港準一級冶金焦2070元/噸(0); 2.基差:JM09基差277.5元/噸(29),J09基差-187元/噸(28.5); 3.需求:獨立焦化廠產(chǎn)能利用率74.54%(-0.71%),鋼廠焦化廠產(chǎn)能利用率85.36%(-0.57%),247家鋼廠高爐開工率83.60%(-0.73%),247家鋼廠日均鐵水產(chǎn)量244.27萬噸(-0.11); 4.供給:洗煤廠開工率73.90%(-2.57%),精煤產(chǎn)量61.945萬噸(-1.56); 5.庫存:焦煤總庫存2053.81噸(10.34),獨立焦化廠焦煤庫存857.88噸(24.91),可用天數(shù)9.48噸(0.31),鋼廠焦化廠庫存737.35噸(11.25),可用天數(shù)12.03噸(0.26);焦炭總庫存857.63噸(-28.02),230家獨立焦化廠焦炭庫存57.08噸(-7.16),可用天數(shù)9.74噸(0.40),247家鋼廠焦化廠焦炭庫存577.92噸(-12.81),可用天數(shù)11.15噸(-0.26); 6.利潤:獨立焦化廠噸焦利潤-9元/噸(14),螺紋鋼高爐利潤-172.2元/噸(-45.82),螺紋鋼電爐利潤-360.08元/噸(72.92); 7.總結:雙焦繼續(xù)小幅回調。焦煤端,山西、內(nèi)蒙煤礦自查引發(fā)的連鎖反應逐漸回調,煤礦產(chǎn)量下滑配合限產(chǎn)預期,對焦煤基本面的干擾并不明顯,據(jù)鋼聯(lián)報道,唐山部分鋼廠接到限產(chǎn)通知,7月底重大會議即將召開,消息面擾動加劇,供需雙弱的前提下,盤面焦煤價格有所松動。焦炭端,第三輪提漲鋼廠仍未接受,隨著時間的推移,焦鋼博弈加劇,考慮到鐵水產(chǎn)量的下滑預期,此輪提漲落地難度增加。短期內(nèi)將已寬幅震蕩為主,中長期內(nèi)考慮到粗鋼平控和焦煤進口增量的影響,不可過分追高。 ■錳硅、硅鐵:等待下輪鋼招 1.現(xiàn)貨:錳硅6517#內(nèi)蒙含稅價6430元/噸(10),寧夏貿(mào)易價6450元/噸(0);硅鐵72#青海市場價7000元/噸(0),寧夏市場價7050元/噸(0); 2.期貨:SM09合約基差142元/噸(94),SF09合約基差172元/噸(68);SM09-01月間差78元/噸(6),SF09-01月間差-76元/噸(-54); 3.供給:121家獨立硅錳企業(yè)開工率60.27%(-0.58),136家硅鐵生產(chǎn)企業(yè)開工率34.35%(-0.56); 4.需求:錳硅日均需求19897.14元/噸(144.14),硅鐵日均需求3360.51元/噸(22.47); 5.庫存:錳硅63家樣本企業(yè)庫存25萬噸(-0.7),硅鐵60家樣本企業(yè)庫存7.2萬噸(-0.62); 6.總結:錳硅方面,供給端,鋼招基本結束,低定價疊加近期焦炭兩輪提漲落地,成本上移而現(xiàn)貨偏弱的情況下,企業(yè)利潤壓縮明顯,打壓生產(chǎn)積極性,需求端,鋼廠對原料保持剛需采購,市場仍以觀望為主。硅鐵方面,供給端,部分地區(qū)電價下調,蘭炭價格上漲,成本支撐仍存,內(nèi)蒙、青海等地利潤尚可,部分地區(qū)開工有所回升,產(chǎn)量有增量預期,需求端,鋼招基本結束,價格暫穩(wěn),而鎂出口端需求超預期,考慮到硅鐵當前庫存較高,價格偏弱運行??傊?,當前雙硅走勢跟隨成材,錳硅南北方差異大制約生產(chǎn),硅鐵成本支撐仍存但上方空間有限,短期內(nèi)錳硅和硅鐵將繼續(xù)跟隨成材調整,維持寬幅震蕩走勢。 ■PTA:聚酯負荷高位松動 1.現(xiàn)貨:CCF內(nèi)盤5865元/噸現(xiàn)款自提 (-65);江浙市場現(xiàn)貨報價場5900-5910元/噸現(xiàn)款自提。 2.基差:內(nèi)盤PTA現(xiàn)貨2309 +10(0); 3.庫存:社會庫存307萬噸(-1.5); 4.成本:PX(CFR臺灣):1042美元/噸(-5): 5.負荷:79.7%; 6.裝置變動:西南一套100萬噸PTA裝置預計今日投料,該裝置上周初附近停車檢修。華東一套250萬噸PTA裝置上周末因故降負運行,后期是否檢修待跟蹤。 7.PTA加工費:236元/噸(-37) 8.總結:下游聚酯高負荷需求堅挺,支撐PTA價格,本周有部分裝置重啟,供應有修復預期。整體來看PTA自身供需面良好,關注低加工費下計劃外的裝置檢修。 ■MEG:港口庫存持續(xù)累庫 1.現(xiàn)貨:內(nèi)盤MEG 現(xiàn)貨 4028元/噸(-30);內(nèi)盤MEG寧波現(xiàn)貨:4045元/噸(-20);華南主港現(xiàn)貨(非煤制)4150元/噸(-25)。 2.基差:MEG主流現(xiàn)貨-09主力基差 -53(+5)。 3.庫存:MEG華東港口庫存108.7萬噸(+3.9)。 4.MEG總負荷:64.75%;煤制負荷:60.79% 。 5.裝置變動:湖北一套60萬噸/年的合成氣制乙二醇裝置已于近日起輪流停車更換催化劑,8月份裝置負荷環(huán)比適度下降。 6.總結:供應持續(xù)轉寬,港口有轉累庫跡象。部分裝置部分啟動,煤制負荷上周提負較快,供應端逐漸轉向寬松。聚酯端目前產(chǎn)銷情況健康,需求支撐仍在。下游良性健康支撐下EG震蕩轉暖趨勢明顯。 ■橡膠:基本面延續(xù)無方向性驅動 1.現(xiàn)貨:SCRWF(中國全乳膠)上海12125元/噸(0)、TSR20(20號輪胎專用膠)昆明10600元/噸(0)、RSS3(泰國三號煙片)上海13700(0)。 2.基差:全乳膠-RU主力-75元/噸(+65)。 3.庫存:截至2023年7月23日,青島地區(qū)天膠保稅和一般貿(mào)易合計庫存量92.60萬噸,較上期減少0.61萬噸,環(huán)比縮減0.65%。 4.需求:本周中國半鋼胎樣本企業(yè)產(chǎn)能利用率為78.30%,環(huán)比-0.05%,同比+12.47%。本周中國全鋼胎樣本企業(yè)產(chǎn)能利用率為63.64%,環(huán)比-1.29%,同比+4.85%。 5.總結:國內(nèi)外產(chǎn)區(qū)陸續(xù)進入新膠提量階段,,原料價格承壓;輪胎市場依然穩(wěn)中偏弱,出貨緩慢且對原材料逢低采購難以提振。國內(nèi)外產(chǎn)區(qū)逐漸開始上量,產(chǎn)區(qū)干旱有所緩解,但尚未對供應產(chǎn)生趨勢性影響,供應端難以利好支撐。短期內(nèi)膠價以震蕩為主。 ■玻璃:剛需備貨,產(chǎn)銷尚可 1. 現(xiàn)貨:沙河市場-河北望美浮法玻璃5mm大板白玻市場1856.8元/噸,華北地區(qū)主流價1828元/噸。 2. 基差:沙河-2309基差:215元/噸。 3. 產(chǎn)能:玻璃日熔量167970萬噸,產(chǎn)能利用率82%。開工率79%。 4. 庫存:全國企業(yè)庫存5234.5萬重量箱,沙河地區(qū)社會庫存264萬重量箱。 5.利潤:浮法玻璃(煤炭)利潤399元/噸,浮法玻璃(石油焦)利潤537元/噸,浮法玻璃(天然氣)利潤275元/噸。 6.總結:目前市場仍存提前剛需備庫行為下,整體產(chǎn)銷尚可,部分企業(yè)庫存降至低位,但終端訂單及資金仍存問題,且供應存增量預期,目前場內(nèi)對后市心態(tài)不一,預計本周價格大體持穩(wěn)。 ■純堿:供應穩(wěn)中有降 1.現(xiàn)貨:沙河地區(qū)重堿主流價2050元/噸,華北地區(qū)重堿主流價2250元/噸,華北地區(qū)輕堿主流價2050元/噸。 2.基差:沙河-2309:40元/噸。 3.開工率:全國純堿開工率85.13,氨堿開工率84.13,聯(lián)產(chǎn)開工率85.02。 4.庫存:重堿全國企業(yè)庫存15.66萬噸,輕堿全國企業(yè)庫存15.64萬噸,倉單數(shù)量0張,有效預報192張。 5.利潤:氨堿企業(yè)利潤481.48元/噸,聯(lián)堿企業(yè)利潤673.1元/噸;浮法玻璃(煤炭)利潤399元/噸,浮法玻璃(石油焦)利潤537,浮法玻璃(天然氣)利潤275元/噸。 6.總結:純堿供應穩(wěn)中有降,檢修持續(xù)中,企業(yè)庫存低。下游需求維持,原材料庫存低,月底有補庫預期。短期,純堿供需尚可,現(xiàn)貨支撐。 ■PP:高價抵觸心理較強 1.現(xiàn)貨:華東PP煤化工7150元/噸(+0)。 2.基差:PP09基差-84(+38)。 3.庫存:聚烯烴兩油庫存66.5萬噸(+4)。 4.總結:現(xiàn)貨端,基本面變動不大,供應端因裝置檢修仍多且?guī)齑嫔蠞q速率不快而存在支撐,預計市場現(xiàn)貨具有一定撐價心態(tài),但PP主要下游開工延續(xù)低位且新訂單未見好轉,高價抵觸心理較強下,預計實盤仍難放量,對市場成交的壓制更加明顯。單邊估值端,從貿(mào)易商庫存進入震蕩小幅累庫階段看,進口窗口不具備持續(xù)大幅打開條件,目前盤面估值偏高,只是考慮到PP目前供需仍未明顯走弱,高估值可能不會迅速以內(nèi)盤價格大幅下跌來進行修復,短期可能進入震蕩整理期。 ■塑料:現(xiàn)階段PP表現(xiàn)好于PE 1.現(xiàn)貨:華北LL煤化工8000元/噸(-0)。 2.基差:L09基差-39(+40)。 3.庫存:聚烯烴兩油庫存66.5萬噸(+4)。 4.總結:現(xiàn)貨端,國內(nèi)部分石化企業(yè)PE裝置仍處在檢修中,市場部分貨源供應偏緊,下游工廠訂單不足,需求改觀不大,補倉意向偏弱,成交走量商談。近期PP價格的上漲除了成本端推動外,也有下游需求走強預期的支持,而PE價格的上漲僅有成本端支持,并無自身供需支撐。綜合來看,現(xiàn)階段PP表現(xiàn)好于PE,并且從BOPP訂單與產(chǎn)成品庫存天數(shù)差值對BOPP利潤的領先性看,月度尺度內(nèi)BOPP利潤仍將持續(xù)改善,預計L-PP價差短期可能進入回調整理期。 ■原油:宏微觀利好仍偏階段性 1. 現(xiàn)貨價(滯后一天):英國布倫特Dtd價格80.37美元/桶(+1.26),俄羅斯ESPO價格73.12美元/桶(+0.74)。 2.總結:這輪油價的上漲可以認為是宏微觀共振的結果。微觀產(chǎn)業(yè)鏈,供應端除了沙特減產(chǎn)的利好外,也有突發(fā)性的利比亞以及尼日利亞的供應減少,而需求端目前仍處于階段性的需求恢復期。宏觀方面,隨著近期美國6月通脹的超預期下行降低了市場的加息預期,美債長短端利差有所修復,投機性凈多頭流出問題有所緩解。 ■棕櫚油/豆油:短期或高位震蕩 1.現(xiàn)貨:24℃棕櫚油,天津7780(-140),廣州7610(-160);山東一級豆油8250(-110)。 2.基差:09,一級豆油148(-136),棕櫚油江蘇-38(-200)。 3.成本:8月船期印尼毛棕櫚油FOB 940美元/噸(+25),8月船期馬來24℃棕櫚油FOB 942.5美元/噸(+25);10月船期美灣大豆CNF 594美元/噸(-1);美元兌人民幣7.19(0) 4.供給:SPPOMA數(shù)據(jù)顯示,2023年7月1-20日馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比增長2.33%。油棕鮮果串單產(chǎn)環(huán)比增加4.22%,出油率環(huán)比下降0.36%。 5.需求:Amspec Agri數(shù)據(jù)顯示,馬來西亞7月1-20日棕櫚油產(chǎn)品出口量為687,098噸,較上月同期的624,306噸增加10.1%。 6.庫存:中國糧油商務網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截止到2023年第28周末,國內(nèi)棕櫚油庫存總量為55.1萬噸,較上周的47.1萬噸增加8.0萬噸。國內(nèi)豆油庫存量為113.2萬噸,較上周的111.5萬噸增加1.7萬噸。 7.總結:隔夜原油走高以及印尼干旱擔憂提振外盤油脂。GAPKI數(shù)據(jù)顯示,印尼5月棕櫚油出口略有回暖,但產(chǎn)量攀升極快,帶來較大累庫壓力,其棕櫚油庫消比持續(xù)回升,或施壓近端價格。近期棕櫚油進口利潤基本未修復,進口豆榨利有所改善。7月初馬來棕櫚油對印度出口量繼續(xù)大幅攀升,對歐盟地區(qū)出口量也增加19%,不過對中國出口量下滑28%。漲價過程中國內(nèi)現(xiàn)貨出貨存在一定困難,但未來旺季需求改善預期仍在。建議單邊等待回調買入機會,國內(nèi)棕櫚油提貨較差,連續(xù)三周累庫,疊加產(chǎn)地報價期限結構影響,棕櫚油正套或需減倉。 ■豆粕:美豆優(yōu)良率基本持平 1.現(xiàn)貨:張家港43%蛋白豆粕4250(+20) 2.基差:09張家港基差38(-6) 3.成本:10月美灣大豆CNF 594美元/噸(-1);美元兌人民幣7.19(0) 4.供應:中國糧油商務網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示, 第29周全國油廠大豆壓榨總量為224.1萬噸,較上周增加9.7萬噸。 5.需求:7月24日豆粕成交總量27.8萬噸,較上一交易日增加16.38萬噸;其中現(xiàn)貨成交12.1萬噸。 6.庫存:中國糧油商務網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截止到2023年第28周末,國內(nèi)豆粕庫存量為53.8萬噸,較上周的54.1萬噸減少0.3萬噸。 7.總結:關注美豆在1480美分壓力位置表現(xiàn)。國內(nèi)油廠三季度買船偏慢,疊加壓榨節(jié)奏放慢,或平抑近端大豆到港壓力,提振遠月榨利修復。警惕夏季地區(qū)性限電。USDA生長報告顯示,美國大豆開花率為70%, 此前一周為56%,五年均值為66%;優(yōu)良率為54%,市場預期為55%,此前一周為55%,去年同期為59%;結莢率為35% ,此前一周為20%,五年均值為31%。USDA最新干旱報告顯示, 約50%的美國大豆種植區(qū)域受到干旱影響,而此前一周為57%,去年同期為26%。若無優(yōu)良率進一步走低指引,關注豆粕在4220壓力位置表現(xiàn)。 ■玉米:現(xiàn)貨挺價 1.現(xiàn)貨:產(chǎn)區(qū)上漲。主產(chǎn)區(qū):黑龍江哈爾濱出庫2570(10),吉林長春出庫2700(20),山東德州進廠2960(0),港口:錦州平倉2820(0),主銷區(qū):蛇口2890(0),長沙2960(0)。 2.基差:錦州現(xiàn)貨平艙-C2309=137(7)。 3.月間:C2309-C2401=115(1)。 4.進口:1%關稅美玉米進口成本2310(-32),進口利潤580(32)。 5.需求:我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)數(shù)據(jù),2023年29周(7月13日-7月19日),全國主要149家玉米深加工企業(yè)(含淀粉、淀粉糖、檸檬酸、酒精及氨基酸企業(yè))共消費玉米111.29萬噸(0.82)。 6.庫存:截至7月19日,96家主要玉米深加工廠家加工企業(yè)玉米庫存總量253萬噸(環(huán)比-2.92%)。18個省份,47家規(guī)模飼料廠的最新調查數(shù)據(jù)顯示,截至7月20日,飼料企業(yè)玉米平均庫存28.59天(0.68%),較去年同期下跌6%。截至7月14日,北方四港玉米庫存共計164.54萬噸,周比-11.9萬噸(當周北方四港下海量共計40.2萬噸,周比+13.8萬噸)。注冊倉單量53209(-1116)手。 7.總結:國內(nèi)玉米現(xiàn)貨市場供需雙淡,供應端受港口低庫存影響現(xiàn)貨價格堅挺,而期貨價格反應更多偏悲觀情緒,包括替代品充足,進口利潤高企,及需求端繼續(xù)疲軟。近期生豬期現(xiàn)價格聯(lián)動上漲,關注持續(xù)性,及是否會帶動玉米期價回升。 ■生豬:期現(xiàn)聯(lián)動上漲 關注持續(xù)性 1.生豬(外三元)現(xiàn)貨(元/公斤):多地上漲。河南14300(100),遼寧14200(400),四川14000(200),湖南14400(400),廣東15400(300)。 2.豬肉(元/公斤):平均批發(fā)價19.08(0.3)。 3.基差:河南現(xiàn)貨-LH2309=-1550(-600)。 4.總結:月低規(guī)模場帶頭縮量,同時體重持續(xù)緩降之后整體供應壓力較之前減輕。需求端對8月存季節(jié)性環(huán)比小幅好轉觀點,使得期現(xiàn)價格得以聯(lián)動上漲。但反彈幅度仍將取決于中期供需格局。目前來看,若無二育集中入場情況出現(xiàn),整體供應依舊充足,預計仍以低位區(qū)間震蕩運行為主。期貨升水再度擴大,高估值加大追多風險。 責任編輯:唐正璐 |
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