8月7日，傳媒板塊持續(xù)走強(qiáng)，截至收盤，傳媒板塊漲2.19%，跑贏上證指數(shù)（下跌0.59%），板塊內(nèi)133只個(gè)股中有115只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲，占比超八成，其中，幸福藍(lán)海、金逸影視、中原傳媒、上海電影、南方傳媒等5只個(gè)股集體漲停。

消息面來看，據(jù)燈塔專業(yè)版實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，截至8月7日17時(shí)，2023年暑期檔（6月1日-8月31日）總票房（含預(yù)售）達(dá)到148.78億元，其中，《消失的她》、《八角籠中》、《封神第一部》目前位列暑期檔票房前三位。

對(duì)此，川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，影視板塊方面，今年以來隨著消費(fèi)市場(chǎng)逐步回暖，線下觀影人次恢復(fù)，預(yù)計(jì)下半年暑期、國(guó)慶、賀歲等檔期電影票房規(guī)模將保持較快增長(zhǎng)趨勢(shì)，影視產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)業(yè)績(jī)將持續(xù)改善。此外，隨著AI技術(shù)逐漸走向成熟，運(yùn)用場(chǎng)景不斷增多，AI+領(lǐng)域不斷擴(kuò)容，在AIGC（生成式人工智能）領(lǐng)域布局的傳媒企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)未來發(fā)展空間較大。

“電影票房迎來最強(qiáng)暑期檔，在暑期檔票房數(shù)據(jù)大幅超預(yù)期的背景下，市場(chǎng)對(duì)傳媒板塊業(yè)績(jī)回暖預(yù)期進(jìn)一步增強(qiáng)，從而帶動(dòng)了傳媒板塊的上漲?！苯邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》記者采訪的排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華表示。

從業(yè)績(jī)來看，截至8月7日16點(diǎn)，傳媒板塊內(nèi)僅龍韻股份和歡瑞世紀(jì)2家上市公司發(fā)布了2023年半年報(bào)，其中，龍韻股份今年上半年歸母凈利潤(rùn)為374萬元，扭虧為盈；歡瑞世紀(jì)則出現(xiàn)虧損。此外，還有3家公司披露今年上半年業(yè)績(jī)快報(bào)，天威視訊和中原傳媒2家公司今年上半年歸母凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，分別為14.75%、3.06%。

對(duì)于傳媒板塊的投資機(jī)會(huì)，陳靂認(rèn)為，從市場(chǎng)數(shù)據(jù)來看，線下觀影持續(xù)回暖，多部國(guó)產(chǎn)高質(zhì)量電影帶動(dòng)觀眾觀影熱情進(jìn)一步上升，預(yù)計(jì)今年暑期檔票房規(guī)模有望高于2019年同期水平。隨著觀影人次回升，市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，影視行業(yè)整體業(yè)績(jī)有望逐步改善，助力影視板塊估值修復(fù)。

劉有華認(rèn)為，在觀影熱情高漲的同時(shí)，近年來傳媒行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展受到政策的重視，政府出臺(tái)了鼓勵(lì)和規(guī)范類的相關(guān)政策來推動(dòng)行業(yè)發(fā)展；同時(shí)，傳媒行業(yè)政策端也迎來了邊際寬松，諸如游戲版號(hào)常態(tài)化發(fā)行，劇集行業(yè)政策端的內(nèi)容審核邊際寬松等；此外，AI在傳媒行業(yè)的應(yīng)用持續(xù)深化，在降本增效的同時(shí)也會(huì)為傳媒行業(yè)帶來創(chuàng)新發(fā)展。綜上所述，看好在政策、基本面以及AI的多重驅(qū)動(dòng)下，傳媒板塊的投資機(jī)會(huì)。

“隨著下半年的上映影片數(shù)量不斷增加，大盤票房的持續(xù)增長(zhǎng)有望為傳媒行業(yè)帶來持續(xù)利好的消息面刺激。2023年暑期檔的下半場(chǎng)有望延續(xù)優(yōu)秀的票房表現(xiàn)。據(jù)了解，8月還有較多的影片上映，對(duì)于傳媒行業(yè)來說是一個(gè)積極的信號(hào)，因?yàn)檫@意味著行業(yè)有更多的機(jī)會(huì)在暑期檔期獲得更高的票房收入。將進(jìn)一步推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，并有望拉動(dòng)相關(guān)公司的盈利能力和股價(jià)表現(xiàn)。建議投資者重點(diǎn)布局那些率先受益于大盤復(fù)蘇的影投、廣告和票務(wù)板塊。這些細(xì)分領(lǐng)域有望受到市場(chǎng)的關(guān)注和追捧，可能獲得更好的業(yè)績(jī)和投資回報(bào)。”黑崎資本高級(jí)研究員曾盛對(duì)記者表示。

表：8月7日漲幅居前十的傳媒概念股一覽

制表：楚麗君