一、調(diào)研簡介

市場目前棉花供應(yīng)端承壓所有人都把目光集中到23/24年度的棉花產(chǎn)量上對(duì)新棉產(chǎn)量降幅、籽棉收購價(jià)格上有較強(qiáng)的預(yù)期，預(yù)期先行但實(shí)際情況仍未明朗，疊加今年天氣、未來籽棉價(jià)格是否會(huì)過高、新棉上市后是否能緩解供應(yīng)端緊張的情況？而新疆作為國內(nèi)主要棉花生產(chǎn)區(qū)域，棉花年產(chǎn)量近600萬噸,占全國總產(chǎn)量90% 以上。本次我們前往新疆，通過對(duì)當(dāng)?shù)氐拿揶r(nóng)、軋花廠以及紡織企業(yè)等進(jìn)行實(shí)地考察，并且就以上問題進(jìn)行調(diào)研。

二、調(diào)研路線

呼圖壁—石河子—奎屯—烏蘇或者精河—博樂—伊寧—巴音布魯克—庫爾勒—尉犁—輪臺(tái)或者庫車—沙雅—阿拉爾——阿瓦提

三、調(diào)研紀(jì)要

于2023年8月21日上午抵達(dá)呼圖壁與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)座談，昌吉回族自治州呼圖壁市棉花種植面積約占昌吉回族自治州棉花總面積的三分之一。

調(diào)研企業(yè)A

企業(yè)情況：該企業(yè)于2010年成立，目前有7家軋花廠并種植了11萬畝棉花地，產(chǎn)業(yè)鏈完備。雖然現(xiàn)在還沒有成立棉花期現(xiàn)貿(mào)易公司，有計(jì)劃發(fā)展至25萬畝，其中軋花廠不增加，倉儲(chǔ)將會(huì)增加以及農(nóng)資貿(mào)易。

成本核算：該企業(yè)今年的土地租金約在1600元/畝，總種植成本在3100—3200元/畝。因現(xiàn)在的追溯體系的建立，該公司引用物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建立了棉花產(chǎn)業(yè)的一個(gè)云平臺(tái)，能夠?qū)γ藁úシN到采摘的環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，不但能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控作物情況和分析蟲害情況，所有農(nóng)事操作均可以回溯，而且還能夠幫助農(nóng)戶來節(jié)省種植成本，從而增加收益。

棉花產(chǎn)量情況：該企業(yè)表示今年呼圖壁的棉花種植面積減產(chǎn)幅度大概在6%～8%左右，主要改種小麥和玉米。雖然今年棉花前期受低溫和大風(fēng)等天氣影響，但后來氣候狀況較好，目前來看棉花生長進(jìn)度相對(duì)較好。平均結(jié)桃量在8-9個(gè)，其中最高桃數(shù)為13個(gè)，最低為7個(gè)。今年單產(chǎn)大概估計(jì)在550公斤/畝，相比往年是一個(gè)增長的水平，主要原因是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步單產(chǎn)在逐漸上升。

價(jià)格預(yù)期：該企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為今年新棉仍會(huì)有搶收的情況，但在價(jià)格上不會(huì)像往年那么追高，預(yù)計(jì)在8元/公斤左右。對(duì)比以往情況來看，今年的價(jià)格預(yù)計(jì)不會(huì)像前年那樣過高，去年軋花廠是一個(gè)恢復(fù)期，今年軋花廠收購應(yīng)該也會(huì)相對(duì)謹(jǐn)慎。

于2023年8月21日下午抵達(dá)石河子市（農(nóng)八師）與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)座談。農(nóng)八師是生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)中棉花種植面積最大的單位，去年棉花產(chǎn)量達(dá)到60萬噸。

調(diào)研企業(yè)B

企業(yè)情況：該企業(yè)面積在6700平方公里，其中今年棉花種植面積為329萬畝，同比減少5.8%（主要改種了大豆和小麥），但是預(yù)計(jì)總產(chǎn)量不會(huì)出現(xiàn)大幅下降。去年皮棉產(chǎn)量為60萬噸，今年預(yù)計(jì)產(chǎn)出55-58萬噸。

成本核算：土地成本（直接成本）相比往年略有上漲，大概在200元左右，往年大概在1700～1200元/畝，今年在1900～2100元/畝。因?yàn)槊總€(gè)地區(qū)的土地流轉(zhuǎn)價(jià)格不同，一般是在400-1500元/畝之間。

棉花生長情況：該企業(yè)表示在今年的上半年的伏前桃雖然有被極端天氣的影響，但是之后的天氣良好，棉花被天氣因素的影響在被淡化。目前的結(jié)桃數(shù)量平均在7-8個(gè)。如果未來20天之后的氣候處于良好狀態(tài)企業(yè)預(yù)計(jì)產(chǎn)量可以達(dá)到450公斤左右，個(gè)別地區(qū)可以達(dá)到500公斤左右。由于今年的疫情得到緩解，該企業(yè)選擇打頂方式約有60%采用人工打頂，其余采用化學(xué)打頂。

新年度收購價(jià)格預(yù)期：該企業(yè)表示對(duì)于目前的市場來看，現(xiàn)在關(guān)于價(jià)格的預(yù)測并不具備較大的參考意義，首先在五月份有預(yù)測在7.5元/公斤，最近又有出現(xiàn)9元/公斤的預(yù)測，這些價(jià)格的預(yù)測并沒有實(shí)際的根據(jù)。目前軋花廠產(chǎn)能過剩，新棉的搶收是屬于正常的行為。除此之外，去年的數(shù)據(jù)相較于前些年來看并不具備代表性，其主要原因是去年的氣候良好且無重大災(zāi)害。從往年情況來看，價(jià)格上漲的原因是當(dāng)時(shí)下游段需求比較積極，但是今年下游段需求相較于以往并不強(qiáng)烈。盡管棉農(nóng)對(duì)于市場的預(yù)期較高，但是很多軋花廠會(huì)對(duì)收購價(jià)格有一個(gè)預(yù)期，并且今年銀行不會(huì)像21年放貸寬松。所以在收購的環(huán)節(jié)中收購主體與棉農(nóng)雙方之間的博弈在價(jià)格是可能會(huì)有一段時(shí)間的僵持，棉農(nóng)惜售情緒被行業(yè)內(nèi)帶起。

未來的規(guī)劃：該企業(yè)表示將種植模式改成一模三行，便于通風(fēng)采光脫葉、防止出現(xiàn)綠染棉。在采摘方面通過機(jī)采控制雜質(zhì)水分，百分比均在12%以內(nèi)。并且會(huì)向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。不光是對(duì)設(shè)備的升級(jí)改造，天鵝棉機(jī)，數(shù)數(shù)字化化，智能化，現(xiàn)有負(fù)壓生產(chǎn)環(huán)境惡劣，未來建立龍頭企業(yè)合作社職工鏈接機(jī)制。還會(huì)在未來采用機(jī)器人打頂，目前有在對(duì)無人機(jī)打頂進(jìn)行測試，在未來的一到兩年內(nèi)更新這類技術(shù)。

于2023年8月22日上午抵達(dá)奎屯與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)座談農(nóng)七師是生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)種棉花種植面積第三大的單位。

企業(yè)C

企業(yè)情況：該企業(yè)棉花種植面積去年有183萬畝，今年大概在165萬畝左右，減幅接近10%。目前企業(yè)有7家加工廠，其中有兩家加工廠租憑給合作社打造聯(lián)營，剩下五個(gè)加工廠自營。資金狀況比較穩(wěn)定，有多家銀行提供貸款。在采摘方面該企業(yè)采用的是機(jī)械采棉。此外企業(yè)表示當(dāng)?shù)孛藁ǚN植技術(shù)水平較高。

成本核算：今年的化肥成本較去年下降約有300元左右?？偝杀救ツ暝?/span>3300元/畝左右，今年自由土地的種植成本在2100元/畝，包地的種植總成本在2600-2800元/畝，由于有長期包地合同，因此包地成相對(duì)較低。

棉花產(chǎn)量情況：去年的產(chǎn)量490公斤/畝，今年預(yù)計(jì)在450公斤/畝左右。今年棉花由于氣候的影響將會(huì)推遲10天左右采摘。今年的棉桃數(shù)量平均在8-9個(gè)每株，今年棉花總產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降。

價(jià)格預(yù)期：首先，目前軋花廠產(chǎn)能過剩，搶收是正?，F(xiàn)象。該企業(yè)表示在目前市場上棉農(nóng)對(duì)價(jià)格的期望值比較高，部分棉農(nóng)甚至預(yù)期高達(dá)10元/公斤，但是該企業(yè)認(rèn)為價(jià)格在8元/公斤是合適的。

監(jiān)管庫D

倉庫情況：于2012年成立，占地面積2600畝地。其中業(yè)務(wù)包含棉花倉儲(chǔ)鐵路發(fā)運(yùn)、煤炭到達(dá)、農(nóng)資農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)運(yùn)。目前有五條鐵路專線，三個(gè)站臺(tái)，高站臺(tái)帶敞篷做為棉花發(fā)運(yùn)。企業(yè)于2019年開始在打造信息化平臺(tái)，目前整個(gè)園區(qū)里面目標(biāo)實(shí)現(xiàn)智慧化和物流信息化的一個(gè)園區(qū)的一個(gè)管理。棉花、普通貨物以及煤炭目前已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)線上辦公和線上業(yè)務(wù)。除此之外還搭建了綠色城市配套的一個(gè)服務(wù)平臺(tái)，今年也在啟動(dòng)當(dāng)中。

庫存情況：該企業(yè)為監(jiān)管庫，目前棉花庫存大概有1.5萬多噸，去年同期大概有2萬多噸。該倉庫的一年周轉(zhuǎn)量在12-15萬噸。今年年后到4月出庫量大，5月以后開始減少。因?yàn)檫@幾年新疆棉花集中機(jī)械采購，縮短了棉花收購期限。隨著棉花加工廠的擴(kuò)大，加工速度也在增加，收棉花的時(shí)間也在縮短。每年時(shí)間大概是10月份到11月份。這兩個(gè)月是集中入庫期，一天的入庫量達(dá)到3000-4000噸左右。期貨入庫量可能能達(dá)到5000噸以上。

倉儲(chǔ)費(fèi)用：該倉儲(chǔ)費(fèi)分為四個(gè)等級(jí)，48元、88元、98元、128元分別對(duì)應(yīng)7天內(nèi)、1個(gè)月內(nèi)、2個(gè)月內(nèi)和一年內(nèi)。關(guān)于保險(xiǎn)這一塊，該公司通過保險(xiǎn)公司系統(tǒng)上參保，今年保單相對(duì)于社會(huì)上略低一點(diǎn)。

運(yùn)輸費(fèi)用：鐵路運(yùn)輸目前鐵路發(fā)運(yùn)是新疆這邊的優(yōu)惠政策是對(duì)于棉花發(fā)往內(nèi)地的皮棉優(yōu)惠是每個(gè)車皮下浮29%左右。鐵路的收費(fèi)政策也是變化的，去年最多的時(shí)候最高下浮到50%。

軋花廠及棉田方E

該棉農(nóng)今年種植棉田2000畝，去年5000畝，減少種植的主要原因地租太高。采用一膜六行，一畝約有11000株，共有2000畝，棉桃平均7-8個(gè)。預(yù)計(jì)今年畝產(chǎn)在350-380多斤，和往年比屬于正常水平，去年400公斤左右。

棉花種植情況：今年棉花播種早的在4月20號(hào)前后，產(chǎn)量一般。有些地豐產(chǎn)不缺水，有的地方偶爾缺水?？傮w采摘季相對(duì)于往年會(huì)推遲。目前來看今年的棉花情況尚可，不太糟糕。

種植成本：這兩年地租價(jià)格在1200-1300元每畝左右，種植總體成本2600元每畝左右，個(gè)別較好的土地地租大概在1300-1400元每畝左右。

收購價(jià)格預(yù)期：對(duì)于新年度籽棉的收購價(jià)格，該棉農(nóng)表示預(yù)期在7.5-8元/公斤之間。

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