調(diào)研時(shí)間：2023年8月21日-8月25日

調(diào)研地點(diǎn)：天津、唐山、勝芳

摘要：

8月21日起，天津分公司舉辦京津冀地區(qū)黑色產(chǎn)業(yè)調(diào)研，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈每個(gè)環(huán)節(jié)以及倉(cāng)庫(kù)，展開為期一周的實(shí)地走訪調(diào)研，主要是針對(duì)平控政策，調(diào)研各個(gè)廠家的生產(chǎn)情況，政策真實(shí)落地情況以及市場(chǎng)真實(shí)狀態(tài)。

從本次調(diào)研來(lái)看，市場(chǎng)情緒比較差，產(chǎn)能過剩，庫(kù)存低位，終端廠內(nèi)幾乎沒什么庫(kù)存，下游買貨也是按需采購(gòu)，導(dǎo)致市場(chǎng)信心不足，供過于需，再加上市場(chǎng)上暴雷事件頻頻發(fā)生，大家也變得謹(jǐn)慎。對(duì)于平控政策，目前落實(shí)的并不是很到位，本身自有的季節(jié)性檢修，按這個(gè)狀態(tài)維持下去就滿足政策要求，而且鋼廠在有鋼利潤(rùn)的情況下，還有增產(chǎn)的意愿，除非后續(xù)政策明確落實(shí)下去，企業(yè)會(huì)有所行動(dòng)，否則還會(huì)維持現(xiàn)狀。大家市場(chǎng)認(rèn)為后續(xù)還需要有強(qiáng)有力的政策推動(dòng)黑色產(chǎn)業(yè)，或者大洗牌，鋼材市場(chǎng)才會(huì)重現(xiàn)光明。

正文：

一、A貿(mào)易商

1、基本情況：企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)品種為，鋼坯、帶鋼、基料。固定銷售5000噸/天，一個(gè)月的貿(mào)易量有150000噸，長(zhǎng)期協(xié)議訂單在ST有2000噸、XD2000噸、BG有30000噸、HX有1000噸；礦石在國(guó)企拿現(xiàn)貨，一個(gè)月有兩船貨；在子牙河有一個(gè)廢鋼基地。

2、對(duì)市場(chǎng)了解及看法：平控目前對(duì)華北鋼廠影響不大，本身鋼廠自身的產(chǎn)能就不算太大，也有季節(jié)性正常檢修的線，按現(xiàn)在的狀況生產(chǎn)，下半年也不一定會(huì)超過規(guī)定的量，甚至不夠，后續(xù)利潤(rùn)好的話，還有增產(chǎn)的意愿，更別說減產(chǎn)了；ST鋼廠目前兩個(gè)高爐，現(xiàn)在檢修1個(gè)，只開一個(gè)。廢鋼不給退稅了，現(xiàn)在也不太好做了。原料主要是發(fā)往附近的鋼廠，帶鋼主要發(fā)往大邱莊、勝芳等地區(qū)，大邱莊主要是小窄帶。對(duì)后市還是不是很看好。

二、B貿(mào)易商

1、基本情況：銷售端，企業(yè)每個(gè)月都能有銅桿20000噸/月，鋅錠、鋁錠14000-17000噸/月，黑色40000-50000噸/月的成家量，黑色品種主要為鋼坯、帶鋼和基料，目前黑色很少做庫(kù)存，去年11月份才開始做，后面量會(huì)越來(lái)越大，目標(biāo)為每月10萬(wàn)噸，主要以套利為主，公司領(lǐng)導(dǎo)要求量和利潤(rùn)都要有，利潤(rùn)要求5-30元/噸就可以了，企業(yè)資金雄厚，不需要托盤，并且在附加值很高的銅行業(yè)有定價(jià)權(quán)。

貿(mào)易方向主要是對(duì)接貿(mào)易商，上游是國(guó)企，終端是大邱莊和勝芳，大邱莊的貨都是自己轉(zhuǎn)，因?yàn)橹饕亲鲣\錠的，所以跟大邱莊那邊合作挺多就帶著帶鋼一起做了，規(guī)格基本為345-710，主要是看客戶需求，大邱莊用窄帶比較多，也會(huì)在軋鋼廠買貨，大邱莊目前開工量比較??；頭寸都是跟隨市場(chǎng)隨進(jìn)隨出，資金使用率上要求挺高。

2、對(duì)后市觀點(diǎn)：長(zhǎng)期看空，短期看多。就業(yè)形勢(shì)差，未來(lái)人口也變少了，房地產(chǎn)市場(chǎng)也許今年就算好的了，以后會(huì)更不好，有空樓的概率。懷疑市場(chǎng)隱性庫(kù)存很大，不確定性很強(qiáng)。

三、C貿(mào)易商

1、基本情況：企業(yè)和鋼廠平時(shí)有常備協(xié)議：YG3000、RF3000噸、HX2000噸，現(xiàn)在庫(kù)存有4萬(wàn)噸現(xiàn)貨，現(xiàn)在用的托盤利息為7厘，大的托盤公司都有合作，現(xiàn)在有錢也用托盤，留著大量的現(xiàn)金，以后要拿現(xiàn)貨用。目前企業(yè)一個(gè)月有3-5萬(wàn)噸的銷售量，以前一個(gè)月10萬(wàn)噸，現(xiàn)在市場(chǎng)不太好，成交量就下來(lái)了；貿(mào)易方向全國(guó)各地都發(fā)運(yùn)。

2、對(duì)市場(chǎng)了解及看法：主要經(jīng)營(yíng)，帶鋼、卷板、中寬帶，信譽(yù)不好的鋼廠貨都不做了，操作模式主要是以單邊為主，中寬帶賣的不好，勝芳加工廠目前有好多停線檢修的，鋅鋁鎂后面要沖擊鍍鋅市場(chǎng)，壓的鍍鋅廠后面會(huì)更不好做了；鋼廠成材現(xiàn)在沒有什么協(xié)議，做協(xié)議不賺錢，現(xiàn)在有協(xié)議的就只是維持一個(gè)關(guān)系，現(xiàn)在協(xié)議少了，鋼廠就賣散貨；鋼廠原料端沒有什么庫(kù)存，現(xiàn)在也就還一周的庫(kù)存，產(chǎn)量現(xiàn)在也是一直開著，爐料價(jià)格還是有支撐；出口方面，越南現(xiàn)在規(guī)定60%自主生產(chǎn)，墨西哥也對(duì)中國(guó)增加了關(guān)稅，出口也受到打擊。整體來(lái)看對(duì)后市，并不是這么看好。

四、A倉(cāng)庫(kù)

調(diào)研時(shí)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有10萬(wàn)噸左右的庫(kù)存，品種分別是帶鋼、熱卷，我們了解到庫(kù)內(nèi)的短倒費(fèi)用基本很少有，倉(cāng)庫(kù)的基本費(fèi)用為入庫(kù)不收費(fèi)，出庫(kù)5元/噸，并且有30天的免堆期，超過30天，收費(fèi)0.1元/天。據(jù)了解 唐山市場(chǎng) 增加了幾家新進(jìn)入的倉(cāng)庫(kù)，隨著倉(cāng)庫(kù)數(shù)量的增加，倉(cāng)庫(kù)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，加之貿(mào)易商對(duì)市場(chǎng)信心不足，做庫(kù)存的意愿逐漸下降，倉(cāng)庫(kù)的利潤(rùn)微薄，甚至虧損 ，也有幾家國(guó)企倉(cāng)庫(kù)和民企倉(cāng)庫(kù)也要逐漸要退出市場(chǎng)或是有新的企業(yè)接管。

五、A加工廠

1、基本情況：廠內(nèi)目前有兩條線檢修，日產(chǎn)量700噸，一個(gè)月大概2萬(wàn)噸的成交量；天然氣和鋅占加工成本的一半。目前有2000-3000噸庫(kù)存，庫(kù)存相比平時(shí)較低。目前沒有長(zhǎng)協(xié)，銷售模式為以銷定產(chǎn)，接多少量單，產(chǎn)多少量貨，訂單還可以，下游供給橋洞、管廠，主要發(fā)往勝芳、唐山周邊，最遠(yuǎn)到山東，目前加工沒有什么利潤(rùn)。

2、對(duì)市場(chǎng)了解及看法：下游管廠現(xiàn)在只有1/3的庫(kù)存，管廠希望價(jià)格繼續(xù)往下落一落，然后好繼續(xù)拿貨；下游目前只有晚上開工，因?yàn)橥砩系碾娰M(fèi)便宜，下游在主動(dòng)降庫(kù)；唐山貿(mào)易商目前對(duì)市場(chǎng)的信心還是挺足的。蘆各莊被淹了，現(xiàn)在還能開船走呢，水泡過的殘次品挺多的，基本都不能用了，后續(xù)會(huì)補(bǔ)庫(kù)，排水、清淤泥等，大概需要兩個(gè)月產(chǎn)線可以開起來(lái)。對(duì)后續(xù)市場(chǎng)并不看好。

六、B加工廠

1、基本情況：目前廠內(nèi)開著1個(gè)扎線，2個(gè)鍍鋅線，主要規(guī)格為630,610帶鋼。目前廠內(nèi)沒有庫(kù)存。每天最少成交300噸，一個(gè)月1.8萬(wàn)噸；沒有協(xié)議，下游按需采購(gòu)；發(fā)往勝芳、唐山、山東以及江蘇等。

2、對(duì)市場(chǎng)了解及看法：以前一個(gè)月可以銷售5萬(wàn)噸，現(xiàn)在市場(chǎng)不好，加工利潤(rùn)不好，利潤(rùn)都在爐料端；經(jīng)濟(jì)不好下游也沒錢拿貨，采貨也不積極，整體勝芳這邊的加工廠都是開一部分，停一部分。

七、A管廠

1、基本情況：訂單不好，市場(chǎng)需求不好下游不想接貨，面對(duì)的都是小戶，量都比較小，一天能銷售1200-1300噸。目前倉(cāng)庫(kù)內(nèi)庫(kù)存有25000-26000噸。生產(chǎn)方面有5條線，開了4條，黑管日產(chǎn)1000噸。

2、對(duì)市場(chǎng)或后市的看法：目前加工沒有利潤(rùn)，管材價(jià)格上不去，帶鋼價(jià)格居高不下，大邱莊整體都不太好，再加上市場(chǎng)暴雷事件頻頻發(fā)生，大家對(duì)市場(chǎng)的信譽(yù)也有一定的顧慮；原料現(xiàn)在大部分都從鋼廠拿；托盤現(xiàn)在最低6.5厘，量不大也就是用來(lái)墊個(gè)資；大邱莊管廠現(xiàn)在管的庫(kù)存都不小，也沒有套保的，螺旋也不好干，今年比去年差的太多了，需求就要靠平控，鋼廠后面還是會(huì)減，黑管主要用在鋼結(jié)構(gòu)，螺旋走水走油。

八、B管廠

1、基本情況：常備庫(kù)存有4000-5000，庫(kù)容有24000噸。廠內(nèi)幾條線都開著，大邱莊鋅鋁鎂帶鋼有50條線在開，定好設(shè)備的有100多條，現(xiàn)在利潤(rùn)有200+，后面就會(huì)打到100+，后面鍍鋅廠會(huì)更不好干；現(xiàn)在大邱莊對(duì)管的需求正常也就是80000噸，現(xiàn)在產(chǎn)150000噸，都是超產(chǎn)的狀態(tài)。一個(gè)月帶鋼能有20000噸的銷售量，卷板2000噸/月。

2、對(duì)市場(chǎng)或后市的看法：需求不好，現(xiàn)在的訂單都是前期的訂單了；貿(mào)易方向主要是面對(duì)大邱莊管廠，沒有協(xié)議，主要拿的都是鋼廠排產(chǎn)、貿(mào)易，帶鋼比卷的利潤(rùn)大；大邱莊有的廠子開始做普卷了，后面普卷市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)逐漸變得激烈。大邱莊光伏支架市場(chǎng)有的要380元的加工費(fèi)，有的要180元的，生產(chǎn)分化嚴(yán)重，便宜的訂單特別多，貴的沒有訂單，軋硬1.0-1.5目前是有利潤(rùn)，可以在大邱莊做一做。

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