調(diào)研時(shí)間：2023年10月30日

調(diào)研目的：

1、鋼廠目前的生產(chǎn)狀況；

2、鋼廠目前的成本、利潤(rùn)情況；

3、鋼廠原料、成材庫(kù)存狀況；

4、鋼廠對(duì)于后期市場(chǎng)的看法等；

5、貿(mào)易商今年經(jīng)營(yíng)情況以及后市的看法；

6、倉(cāng)儲(chǔ)i企業(yè)目前的經(jīng)營(yíng)狀況。

調(diào)研單位：

1、甘肅XXX集團(tuán)；

2、甘肅XXX鋼鐵；

3、XXX鋼鐵集團(tuán)。

調(diào)研詳情

一、甘肅XXX集團(tuán)

甘肅XXX集團(tuán)是甘肅省最大的鋼貿(mào)、物流以及倉(cāng)儲(chǔ)加工企業(yè)，主營(yíng)產(chǎn)業(yè)有鋼鐵（建材、板材、型材和管材）貿(mào)易和房地產(chǎn)兩大板塊。

1、鋼貿(mào)主營(yíng)區(qū)域：蘭州、天水、成都，建材板材型材為主，市場(chǎng)現(xiàn)貨貿(mào)易與工程項(xiàng)目配送為主，年銷量80萬(wàn)噸，建材60%,剩下的型鋼與板材。集團(tuán)在鋼材貿(mào)易中面向兩方面：市場(chǎng)分銷以及終端直供。于此同時(shí)，由于近年來鋼材貿(mào)易效益下滑，目前該集團(tuán)已經(jīng)有規(guī)?；瘮U(kuò)張向以效益增值服務(wù)轉(zhuǎn)型。

2、晉南近幾年型鋼產(chǎn)量增加，導(dǎo)致兩個(gè)新的變化，一是甘肅不再?gòu)暮颖边M(jìn)貨，晉南型鋼基本覆蓋了甘肅市場(chǎng)，小一些的型鋼包鋼萬(wàn)騰就能滿足；二是型鋼直發(fā)距離減少，直發(fā)性價(jià)比增加，型鋼市場(chǎng)拿貨的優(yōu)勢(shì)就降低了?？偨Y(jié)就是：由于西北鋼廠型鋼產(chǎn)線增加，型材的需求是增加的，但是現(xiàn)貨貿(mào)易份額減少了。

3、近幾年公司規(guī)模增長(zhǎng)少，工程資金風(fēng)險(xiǎn)較大，主動(dòng)收縮了項(xiàng)目規(guī)模，主要以國(guó)家重點(diǎn)基建項(xiàng)目為主。目前庫(kù)存較低，自己有庫(kù)房和開平廠，有6000-7000噸熱卷庫(kù)存，簽了鋼廠長(zhǎng)協(xié)每月固定接貨，建材庫(kù)存一直較低，近幾年期貨工具市場(chǎng)關(guān)注較多，但是我們?cè)谔m州期現(xiàn)業(yè)務(wù)較少，公司在成都區(qū)域有嘗試。

4、今年新疆的熱卷和內(nèi)蒙的卷板到貨較少，酒鋼的卷板價(jià)格維持在高位，需求好，庫(kù)存壓力不大，酒鋼研發(fā)鋅鋁鎂冷板去年40多萬(wàn)噸，今年應(yīng)該能到60萬(wàn)噸，光伏支架需求持續(xù)增加，附加值更高，冷軋鍍鋅板的需求明顯要好于去年。預(yù)計(jì)未來光伏用鋼需求還能保持增加。

5、蘭州三家螺旋卷管廠，管廠年初時(shí)生產(chǎn)備貨，但是今年需求比預(yù)期的差，造成了庫(kù)存的擠壓，主要是3p項(xiàng)目叫停，市政需求減少，三季度項(xiàng)目資金回款較差，大型施工企業(yè)應(yīng)收賬款增加，承兌支付都很難，部分項(xiàng)目開始停工，導(dǎo)致需求不樂觀。

6、對(duì)于今年金九銀十的需求感受下來是一個(gè)月比一個(gè)月差，需求感覺走弱的比往年早，11月中旬感覺就會(huì)歇工了。

7、今年沒有北材南下，自2018年后逐年減少，沒有價(jià)差，資源已經(jīng)出不去了，酒鋼少量回西安發(fā)一些，11月計(jì)劃發(fā)5萬(wàn)噸，其他的比較少。

8、托盤資金目前有影響嗎？冬儲(chǔ)資金和成本可能會(huì)受到一些影響。公航旅確定不做托盤了，其他托盤公司還不明確。

9、關(guān)于冬儲(chǔ)，近幾年都是被動(dòng)做的，沒有主動(dòng)做過，都是把淡季協(xié)議量被動(dòng)作為冬儲(chǔ)，但是沒有超量拿貨。預(yù)估今年鋼材冬儲(chǔ)價(jià)格在3500附近。目前看看再說。

總結(jié)：甘肅建材基建需求較差，光伏型鋼需求較好，10月需求比9月差，天氣走涼需求走弱比往年早。沒有北材南下，冬儲(chǔ)托盤資金可能比往年少，目前沒有主動(dòng)冬儲(chǔ)的意向。

二、甘肅XXX鋼鐵

甘肅XXX鋼鐵是甘肅XXX集團(tuán)下屬的生產(chǎn)企業(yè)，目前有1*2800m3高爐一座；軋材方面有三條棒材生產(chǎn)線和兩條盤螺高線生產(chǎn)線，年產(chǎn)粗鋼300萬(wàn)噸。

1、年產(chǎn)建材300萬(wàn)噸，一個(gè)高爐2800立方，三條棒線，2線，400萬(wàn)噸扎線產(chǎn)能，3條線生產(chǎn)，2條停產(chǎn)；四季度不會(huì)停產(chǎn)，因?yàn)橐瓿赡?/span>900萬(wàn)噸的產(chǎn)能指標(biāo)，目前已經(jīng)完成700萬(wàn)噸，還有200萬(wàn)噸的產(chǎn)能指標(biāo)需要完成，另一方面還要保證就業(yè)，完成政治任務(wù)。沒有壓減要求，但是公司按照平控指標(biāo)執(zhí)行。

2、經(jīng)營(yíng)壓力較大 ，每噸虧損300元，本部有礦山，成本好一些，榆中基地進(jìn)口鐵礦來自連云港，成本較高，為了降低成本，開始增加國(guó)內(nèi)礦的使用，進(jìn)口礦占到30%。一直在虧損，去年虧損14億，今年減虧8億，今年預(yù)估全年虧損4-5億。XXX集團(tuán)整體盈利24億，主要盈利來自于鋁業(yè)，鋼鐵板塊虧損。

3、連云港外礦運(yùn)費(fèi)260元，這個(gè)成本很難降低，鋼廠銷售市場(chǎng)主要是甘肅蘭州周邊，西寧，西安等地。

4、甘肅今年重大項(xiàng)目143個(gè)對(duì)接完后，3p項(xiàng)目叫停，重大項(xiàng)目就剩專項(xiàng)債，但是專項(xiàng)債資金到位情況目前看比較差。建材需求并不樂觀，型鋼由于鋼廠轉(zhuǎn)產(chǎn)的比較集中，型鋼明年也有過剩的風(fēng)險(xiǎn)。

5、規(guī)格加價(jià)，是鋼廠聯(lián)合統(tǒng)一調(diào)整的，但是對(duì)盈利情況的改善其實(shí)并不明顯。

6、冬儲(chǔ)，今年為了保產(chǎn)能指標(biāo)，產(chǎn)量還會(huì)維持，如果沒有下游分流，大概率集團(tuán)會(huì)被動(dòng)冬儲(chǔ)。

三、甘肅XXX鋼鐵集團(tuán)

甘肅XXX鋼鐵集團(tuán)是甘肅省較大的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)，年產(chǎn)粗鋼250萬(wàn)噸，產(chǎn)品主要以建筑鋼材螺紋鋼和盤線為主。

1、生產(chǎn)設(shè)備：目前該廠有兩個(gè)生產(chǎn)基地。分別是老廠主要是電爐鋼生產(chǎn)，目前有兩座電路（60T、80T）各一座，一條棒材生產(chǎn)線和一條線材生產(chǎn)線；年產(chǎn)量在120萬(wàn)噸；新廠主要是高爐產(chǎn)流程煉鋼，目前有1080m3高爐一座，100T轉(zhuǎn)爐一座和兩條軋線，年產(chǎn)量130萬(wàn)噸。

2、銷售區(qū)域：該廠銷售區(qū)域主要以甘肅蘭州、青海西寧、四川成都等周邊地區(qū)為主，冬儲(chǔ)期間最遠(yuǎn)銷售到兩廣和華中長(zhǎng)沙地區(qū)。

3、原料庫(kù)存：目前該廠鐵礦庫(kù)存在20萬(wàn)噸，生產(chǎn)過程中進(jìn)口礦占比在30%，國(guó)內(nèi)礦占比在70%；廢鋼年用量在100萬(wàn)噸，其中輕薄料占比90%。

4、煤化工項(xiàng)目：目前該廠正在籌建120萬(wàn)噸煤化工項(xiàng)目，焦?fàn)t爐型是兩組共計(jì)60孔的6.75米焦?fàn)t，采用搗鼓煉焦工藝。目前考慮煉焦煤供應(yīng)地在青海、寧夏和內(nèi)蒙古烏海地區(qū)。

5、冬儲(chǔ)方面：每年該廠都會(huì)做一部分冬儲(chǔ)資源，主要分兩部分：一是貿(mào)易商冬儲(chǔ)資源或者鎖價(jià)資源；一是鋼廠利用自身流動(dòng)資金做冬儲(chǔ)，但這部分資源量較少。

6、成材庫(kù)存：目前該廠成材庫(kù)存有4.1萬(wàn)噸左右，近期出貨較好，但是由于市場(chǎng)價(jià)格偏低，效益并沒有增多，當(dāng)前日產(chǎn)量維持在0.6萬(wàn)噸左右。

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