宏觀與產(chǎn)業(yè)

1，中國(guó)10月金融數(shù)據(jù)同比增加

中國(guó)10月金融數(shù)據(jù)重磅出爐！據(jù)央行初步統(tǒng)計(jì)，10月份，人民幣貸款增加7384億元，同比多增1058億元；M2同比增長(zhǎng)10.3%，增速與上月末持平，比上年同期低1.5個(gè)百分點(diǎn)。10月社會(huì)融資規(guī)模增量為1.85萬億元，比上年同期多9108億元，其中，政府債券凈融資1.56萬億元，同比多1.28萬億元。10月末，社會(huì)融資規(guī)模存量為374.17萬億元，同比增長(zhǎng)9.3%。專家認(rèn)為，考慮到MLF到期壓力較大，以及地方政府債券放量發(fā)行造成流動(dòng)性持續(xù)趨緊，年內(nèi)再度降準(zhǔn)的可能性較大。

2， 高盛預(yù)計(jì)2024年中國(guó)GDP將增長(zhǎng)4.8%

高盛預(yù)計(jì)2024年中國(guó)GDP將增長(zhǎng)4.8%，高于IMF預(yù)測(cè)的4.6%。高盛繼續(xù)給予A股市場(chǎng)“高配”建議，受每股收益增長(zhǎng)及估值因素驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)MSCI中國(guó)指數(shù)和滬深300指數(shù)在2024年將分別上漲12%和16%。高盛認(rèn)為，2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)板塊盈利增長(zhǎng)預(yù)期向好，“硬科技”板塊值得關(guān)注。

資本市場(chǎng)

1，昨日國(guó)內(nèi)股市

A股三大指數(shù)小幅走高，個(gè)股普漲行情對(duì)沖消費(fèi)、金融頹勢(shì)，軍工輪動(dòng)上漲，TMT題材持續(xù)活躍。上證指數(shù)收漲0.25%報(bào)3046.53點(diǎn)，深證成指漲0.1%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.2%，北證50漲0.94%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲0.41%、0.87%。A股全天成交8707.8億元；北向資金凈賣出近15億元，AI、醫(yī)療受青睞。

香港恒生指數(shù)漲1.3%報(bào)17426.21點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.28%，恒生國(guó)企指數(shù)漲1.5%。消費(fèi)、科技股漲幅居前。大市成交751.88億港元；南向資金凈賣出19.88億港元，美團(tuán)遭凈賣出5.75億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.94%。

2，昨日美股、美債與匯率

美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.16%報(bào)34337.87點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.08%報(bào)4411.55點(diǎn)，納指跌0.22%報(bào)13767.74點(diǎn)。波音漲4.01%，迪士尼漲1.34%，領(lǐng)漲道指。萬得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.23%，蘋果跌0.86%，特斯拉漲4.22%。中概股多數(shù)上漲，新蛋漲29.5%，搜狐漲15.9%。

美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.047%，3年期美債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.816%，5年期美債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.67%，10年期美債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.644%，30年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.758%。

紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.13%報(bào)105.67，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.11%報(bào)1.0698，英鎊兌美元漲0.43%報(bào)1.2279，澳元兌美元漲0.25%報(bào)0.6377，美元兌日元漲0.13%報(bào)151.72，美元兌瑞郎跌0.15%報(bào)0.9017，離岸人民幣對(duì)美元漲141個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2930。

今日提示

19:00 美國(guó)10月CPI1

商品相關(guān)信息和夜盤動(dòng)向（按昨日結(jié)算價(jià)）

1、商品相關(guān)信息：

歐佩克發(fā)布最新月報(bào)，將2023年全球石油需求增速預(yù)期由上月的244萬桶/日上調(diào)至250萬桶/日，2024年需求增速維持在225萬桶/日不變。歐佩克認(rèn)為，中國(guó)的石油需求表現(xiàn)實(shí)際被低估；市場(chǎng)基本?健康且具有?撐性，近?周油價(jià)仍呈?低趨勢(shì)，主要是由?融市場(chǎng)投機(jī)者推動(dòng)的。

2，夜盤動(dòng)向：（按昨日結(jié)算價(jià)）

國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)分化，低硫燃料油漲1.79%，20號(hào)膠漲1.59%，純堿跌3.89%，玻璃跌3.87%。黑色系全線下跌，焦煤跌1.92%，焦炭跌1.13%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)?；窘饘贊q跌不一，滬銅漲0.76%，滬錫漲0.68%，滬鎳漲0.15%，滬鋁漲0.11%，滬鋅跌0.07%，滬鉛跌0.12%，不銹鋼跌0.35%。

策略參考和回顧

1，金融

繼續(xù)維持近期策略：個(gè)股繼續(xù)聚焦華為產(chǎn)業(yè)鏈和及其輻射，市場(chǎng)繼續(xù)對(duì)高科技和硬科技溢價(jià)。中線做多遠(yuǎn)期IM，短線注重IM與IF或IH的強(qiáng)弱對(duì)沖關(guān)系。

2，商品

前期漲幅較大品種如純堿和焦煤進(jìn)入震蕩，但向上趨勢(shì)未變。 維持近期策略未變并做部分微調(diào)：重點(diǎn)高基差商品如焦煤、純堿、尿素、雙粕、油脂等。同時(shí)關(guān)注與經(jīng)濟(jì)景氣度有關(guān)的有色，如銅鋁鋅，關(guān)注部分長(zhǎng)期低估值商品，如橡膠、工業(yè)硅、碳酸鋰的機(jī)會(huì)，盤面信號(hào)是放量擴(kuò)倉(cāng)。

隔夜美豆大漲，除了市場(chǎng)預(yù)期巴西天氣以外，對(duì)于中美關(guān)系緩和，我方將加大農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的預(yù)期增強(qiáng)也是價(jià)格上漲重要推手之一。

隔夜外盤銅大漲，國(guó)內(nèi)銅庫(kù)存處于歷史低位，后續(xù)若疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，銅價(jià)具備反彈動(dòng)能。同時(shí)金銅之間的比值也可視為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好是否轉(zhuǎn)向的重要參考指標(biāo)之一。

昨傍晚國(guó)內(nèi)社融和信貸數(shù)據(jù)公布，同比維持增加，基本符合市場(chǎng)預(yù)期。本周市場(chǎng)聚焦將轉(zhuǎn)移至即將召開的APEC會(huì)議和中美最高層會(huì)面。