據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今年以來(lái),共有1188只新基金(不同份額產(chǎn)品合并計(jì)算,下同)成立,募集金額累計(jì)達(dá)到1.02萬(wàn)億元。其中,包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型在內(nèi)的權(quán)益基金661只,權(quán)益基金募集金額合計(jì)為2781億元。 “發(fā)行難、持營(yíng)更難”這個(gè)行業(yè)現(xiàn)象在今年以來(lái)被業(yè)內(nèi)屢屢提及。一方面,眾多處在募集階段的新基金產(chǎn)品選擇延長(zhǎng)募集期,個(gè)別基金因在基金募集期限內(nèi)未能滿足備案條件而導(dǎo)致發(fā)行失敗,因此,今年新基金募集的規(guī)模較過(guò)去三年同期有所下滑。另一方面,A股市場(chǎng)眾多股票估值低位特征明顯,成為公募基金扣動(dòng)投資“扳機(jī)”的絕佳時(shí)機(jī),尤其是對(duì)于次新基金來(lái)說(shuō),如果能夠抓住市場(chǎng)估值低位機(jī)遇穩(wěn)步合理建倉(cāng),便有望在股市迎來(lái)反彈行情時(shí)獲得可觀的回報(bào)。 《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到,在今年成立的權(quán)益基金產(chǎn)品中,多數(shù)基金產(chǎn)品介紹中紛紛出現(xiàn)市場(chǎng)估值低位迎配置良機(jī)的觀點(diǎn)。 根據(jù)基金三季報(bào)披露的數(shù)據(jù),有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的次新權(quán)益類基金最新平均持股倉(cāng)位為71%,另外有部分次新基金暫未符合季報(bào)披露情形,其持股倉(cāng)位情況無(wú)法獲取,則按60%平均持股倉(cāng)位統(tǒng)計(jì)(按股票型基金基金合同最低權(quán)益?zhèn)}位計(jì)算)?;诖?,按照最新規(guī)模及今年三季度末時(shí)的持股倉(cāng)位測(cè)算,次新權(quán)益類基金已為市場(chǎng)帶來(lái)至少1360億元的增量資金。 至今,部分權(quán)益基金斬獲了不錯(cuò)的收成。截至2023年12月13日,排除凈值異常的基金產(chǎn)品外,業(yè)績(jī)表現(xiàn)最佳的次新基金為泰康北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起A,該產(chǎn)品回報(bào)率達(dá)33%。其次是興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C,其年內(nèi)回報(bào)率也達(dá)到31.74%,華富健康文娛靈活配置混合C的年內(nèi)回報(bào)率達(dá)到20.17%,廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A、萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C、金信優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合等次新基金回報(bào)率均在15%以上。 整體看,次新基金中年內(nèi)回報(bào)率超過(guò)10%的次新權(quán)益基金有23只;年內(nèi)回報(bào)率超5%的有51只。也有部分基金未能取得正回報(bào),短期業(yè)績(jī)告負(fù),呈現(xiàn)首尾業(yè)績(jī)分化極大的現(xiàn)象,年內(nèi)收益首尾相差74個(gè)百分點(diǎn)。 其中值得關(guān)注的是,去年的冠軍基金經(jīng)理黃海在今年發(fā)行的新基金萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C還能保持16.54%的正收益,打破了業(yè)內(nèi)常談的一年一換的冠軍“魔咒”。 多位公募基金經(jīng)理在接受記者采訪時(shí)表示,目前A股估值較低,處于較為明顯的底部狀態(tài),看好當(dāng)前的入場(chǎng)時(shí)機(jī)。施羅德基金相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者稱:“雖然今年市場(chǎng)波動(dòng)較大,但中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疊加市場(chǎng)估值處于歷史低位,或是布局的較好時(shí)點(diǎn)。” 責(zé)任編輯:李燁 |
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