七禾網(wǎng)9、外匯市場(chǎng)由于高杠桿帶來的往往是高風(fēng)險(xiǎn)和高回報(bào)，您的交易成績(jī)表現(xiàn)的卻非常穩(wěn)健，那么您是如何去做資金管理以及風(fēng)險(xiǎn)控制的？

文鐘：1、保守的杠桿使用：雖然外匯市場(chǎng)允許高杠桿交易，但保守地使用杠桿可以降低風(fēng)險(xiǎn)。例如，使用較低的杠桿比例，如1:5或1:10，可以減少因市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致的大額虧損。主動(dòng)去杠桿。

2、嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理：設(shè)定每筆交易的風(fēng)險(xiǎn)限額，通常不超過賬戶總資金的1%至2%。這有助于確保即使出現(xiàn)不利的交易結(jié)果，也不會(huì)對(duì)整個(gè)賬戶造成嚴(yán)重影響。

3、止損和止盈策略：在開倉(cāng)時(shí)設(shè)置止損點(diǎn)，以限制潛在的損失。同樣，使用止盈點(diǎn)來鎖定利潤(rùn)，避免貪婪導(dǎo)致未能及時(shí)出場(chǎng)。

4、風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)比：尋找風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)比合適的交易機(jī)會(huì)，通常理想的比例是1:2或更高，即潛在利潤(rùn)至少是潛在風(fēng)險(xiǎn)的兩倍。

5、適度的盈利預(yù)期：設(shè)定現(xiàn)實(shí)的盈利目標(biāo)，避免追求不切實(shí)際的高回報(bào)。

沒有任何交易策略能夠保證總是盈利，因此風(fēng)險(xiǎn)管理和資金管理是交易成功的關(guān)鍵因素。

七禾網(wǎng)10、您表示最想賺市場(chǎng)中最低風(fēng)險(xiǎn)的那部分利潤(rùn)，既然如此，為什么不選擇其他的風(fēng)險(xiǎn)更低的投資標(biāo)的，例如股票、債券等？

文鐘：選擇投資標(biāo)的時(shí)，投資者通常會(huì)考慮自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。雖然股票和債券通常被認(rèn)為是風(fēng)險(xiǎn)較低的投資選擇，但它們并不一定適合所有人，也不一定能夠在所有市場(chǎng)環(huán)境下提供最低風(fēng)險(xiǎn)的利潤(rùn)；外匯市場(chǎng)具有高流動(dòng)性，全天候市場(chǎng)，無需看公司業(yè)績(jī)，多空機(jī)會(huì)都有，杠桿的使用；我只是選擇高利潤(rùn)標(biāo)的中低風(fēng)險(xiǎn)那部分。

七禾網(wǎng)11、在這種暴富神話頻傳的外匯市場(chǎng)，您對(duì)您目前的收益表現(xiàn)是否滿意？是否會(huì)利用高杠桿去做一些較為激進(jìn)的投資策略？

文鐘：對(duì)市場(chǎng)永遠(yuǎn)保持謙卑，只要市場(chǎng)愿意給，多少我都接受；在特定時(shí)間偶爾會(huì)用一小部分利潤(rùn)去作更為激進(jìn)的投資策略，但特別慎重。

七禾網(wǎng)12、您主要是技術(shù)分析為主，那么外匯交易的技術(shù)分析主要會(huì)分析哪些指標(biāo)？

文鐘：1、圖表分析：這是技術(shù)分析的基礎(chǔ)，包括K線圖、線圖和條形圖等。通過這些圖表可以識(shí)別市場(chǎng)趨勢(shì)和價(jià)格模式，如頭肩頂、雙底等圖表形態(tài)。

2、技術(shù)指標(biāo)：技術(shù)指標(biāo)是通過數(shù)學(xué)計(jì)算來分析價(jià)格和交易量數(shù)據(jù)的工具。常用的技術(shù)指標(biāo)包括：移動(dòng)平均線（MA），相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)（RSI），隨機(jī)指標(biāo)（Stochastic Oscillator）等。

3、支持和阻力位：根據(jù)歷史價(jià)格波動(dòng)確定的關(guān)鍵價(jià)格水平，可以幫助預(yù)測(cè)未來價(jià)格的潛在轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

4、蠟燭圖分析：通過觀察蠟燭圖的形態(tài)和顏色，來判斷市場(chǎng)情緒和價(jià)格走勢(shì)，如錘頭線、吞沒形態(tài)等。

技術(shù)分析是一個(gè)復(fù)雜的過程，需要投資者不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐來掌握。熟練運(yùn)用這些工具和指標(biāo)，可以幫助投資者更好地理解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，做出更為明智的交易決策。

七禾網(wǎng)13、由于各國(guó)央行的作用，外匯市場(chǎng)的波動(dòng)可能存在一個(gè)“頂”和“底”，但也不乏出現(xiàn)很多黑天鵝事件。作為技術(shù)分析的交易者，您如何來防范“黑天鵝”事件對(duì)您交易的影響？

文鐘：黑天鵝事件是指難以預(yù)測(cè)且影響深遠(yuǎn)的罕見事件，它們?cè)谕鈪R市場(chǎng)上可能會(huì)導(dǎo)致巨大的波動(dòng)和不確定性。

如何防范：

1、保持警惕：關(guān)注市場(chǎng)新聞和經(jīng)濟(jì)日歷，了解可能影響市場(chǎng)的事件和數(shù)據(jù)發(fā)布。雖然黑天鵝事件不可預(yù)測(cè)，但對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)保持警覺可以有助于快速響應(yīng)。

2、嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理：設(shè)置合理的止損和止盈點(diǎn)，限制每筆交易的風(fēng)險(xiǎn)，確保不會(huì)因單一事件導(dǎo)致重大損失。遵循資金管理原則，不要過度杠桿或超額投資。

3、有計(jì)劃地交易：制定交易計(jì)劃，并嚴(yán)格遵守。計(jì)劃應(yīng)包括入市和退出市場(chǎng)的條件，以及在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)的應(yīng)對(duì)策略。

4、情緒控制：保持冷靜和理性，不要讓恐慌或貪婪主導(dǎo)交易決策。堅(jiān)持交易策略和風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則。

雖然無法完全預(yù)防黑天鵝事件的發(fā)生，但通過上述措施，技術(shù)分析的交易者可以降低這些事件對(duì)交易賬戶的影響。重要的是要認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)的不可預(yù)測(cè)性，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施來保護(hù)投資。

七禾網(wǎng)14、您有做程序化交易，外匯的程序化與其他投資標(biāo)的的程序化有什么異同？您能否簡(jiǎn)單介紹一下您的策略特點(diǎn)？

文鐘：沒有接觸過其他投資標(biāo)的程序化；行情只有兩種：盤整和突破；處理好這兩者的關(guān)系，盤整策略突破會(huì)虧損，突破策略盤整會(huì)虧損；正視這類虧損，通過一定的方法去降低虧損！主要使用趨勢(shì)作單，順勢(shì)，多空臨界點(diǎn)順勢(shì)進(jìn)場(chǎng)，止損止盈按1：3跟進(jìn),嚴(yán)格風(fēng)控。

七禾網(wǎng)15、境外市場(chǎng)的量化交易占據(jù)了主導(dǎo)地位，您目前也有做程序化交易，您怎么看待量化交易？面對(duì)諸多的“機(jī)器人”對(duì)手，同質(zhì)化會(huì)不會(huì)非常嚴(yán)重？

文鐘：量化在許多境外市場(chǎng)確實(shí)占據(jù)了重要地位，特別是在股票、期貨和外匯市場(chǎng)。

1、效率和速度：量化交易能夠快速識(shí)別市場(chǎng)機(jī)會(huì)并執(zhí)行交易，這在高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中是一個(gè)重要的優(yōu)勢(shì)。它還可以消除人為情緒和錯(cuò)誤的影響，提高交易的效率。

2、數(shù)據(jù)分析能力：量化交易利用復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型和大數(shù)據(jù)分析，可以處理和分析大量歷史和實(shí)時(shí)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，從而發(fā)現(xiàn)潛在的市場(chǎng)規(guī)律和交易機(jī)會(huì)。

3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：隨著更多的投資者和機(jī)構(gòu)參與量化交易，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈。為了保持優(yōu)勢(shì)，參與者需要不斷創(chuàng)新和優(yōu)化自己的算法。

面對(duì)諸多的“機(jī)器人”對(duì)手，同質(zhì)化確實(shí)是一個(gè)挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對(duì)這個(gè)問題，量化交易者需要不斷研究和開發(fā)新的算法，尋找獨(dú)特的市場(chǎng)信號(hào)和交易機(jī)會(huì)。此外，結(jié)合基本面分析和其他非量化的研究方法，可以為量化交易策略提供更全面的視角，從而降低同質(zhì)化的風(fēng)險(xiǎn)。

七禾網(wǎng)16、2023年可以說是“AI”爆火的一年，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外也有部分機(jī)構(gòu)開始研究“AI”進(jìn)行交易并付諸于實(shí)盤，您如何看待“AI”在交易中的應(yīng)用？

文鐘：1、提高交易效率：AI技術(shù)，尤其是機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)，能夠快速分析大量數(shù)據(jù)，識(shí)別市場(chǎng)趨勢(shì)，從而做出更快速和準(zhǔn)確的交易決策。這種效率的提升對(duì)于高頻交易尤其重要，它可以在極短的時(shí)間內(nèi)完成復(fù)雜的交易任務(wù)。

2、減少人為誤差：AI交易系統(tǒng)能夠減少因人為情緒波動(dòng)或認(rèn)知偏差導(dǎo)致的交易錯(cuò)誤，實(shí)現(xiàn)更為理性和客觀的交易決策。

3、策略發(fā)現(xiàn)與執(zhí)行：AI能夠自動(dòng)發(fā)現(xiàn)并執(zhí)行交易策略，這些策略可能是人類交易者難以察覺的。

4、風(fēng)險(xiǎn)管理：AI可以幫助更好地管理交易風(fēng)險(xiǎn)，通過實(shí)時(shí)監(jiān)控市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和投資組合表現(xiàn)，及時(shí)調(diào)整策略以應(yīng)對(duì)潛在的市場(chǎng)變化。

AI在交易中為金融市場(chǎng)帶來了巨大的潛力和機(jī)遇，同時(shí)也伴隨著挑戰(zhàn)和不確定性。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的適應(yīng)，AI在交易中的角色可能會(huì)變得更加重要和廣泛。 

七禾網(wǎng)17、外匯市場(chǎng)可能更多的是面對(duì)來自全球的投資對(duì)手，您覺得與國(guó)內(nèi)的投資者相比，他們具備什么特點(diǎn)？隨著越來越多的國(guó)內(nèi)投資者投身境外市場(chǎng)，開始于全球投資者博弈，您覺得最應(yīng)該注意的是什么？

文鐘：外匯市場(chǎng)確實(shí)是一個(gè)全球性的市場(chǎng)，吸引了來自世界各地的投資者。與國(guó)內(nèi)投資者相比，國(guó)際投資者可能具有以下特點(diǎn)：

1、更多的經(jīng)驗(yàn)：許多國(guó)際投資者可能在外匯市場(chǎng)上擁有更豐富的交易經(jīng)驗(yàn)，對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和交易策略有深入的理解。

2、更廣泛的資源：國(guó)際投資者可能有更多獲取信息的渠道，包括不同的數(shù)據(jù)源、分析工具和研究報(bào)告。

3、不同的交易心理：由于教育背景、交易經(jīng)驗(yàn)和個(gè)人信仰的差異，國(guó)際投資者的交易心理可能與國(guó)內(nèi)投資者不同。

國(guó)內(nèi)投資者來說，在投身境外市場(chǎng)并與全球投資者博弈時(shí)，應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：

1、了解市場(chǎng)規(guī)則。

2、風(fēng)險(xiǎn)管理：制定嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，包括使用止損、設(shè)定合理的杠桿率、進(jìn)行資金管理等。

3、文化和心理因素：理解不同文化背景下的市場(chǎng)心理和行為模式，以便更好地預(yù)測(cè)和應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)。

4、信息獲取：建立可靠的信息獲取渠道，確保能夠及時(shí)獲得準(zhǔn)確的市場(chǎng)數(shù)據(jù)和新聞。

5、持續(xù)學(xué)習(xí)：不斷學(xué)習(xí)和更新知識(shí)，包括市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、交易策略和技術(shù)分析等，以適應(yīng)不斷變化的國(guó)際市場(chǎng)。

6、謹(jǐn)慎對(duì)待杠桿：雖然杠桿可以放大收益，但同樣也會(huì)放大損失。

7、心理準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好面對(duì)可能的損失，保持冷靜和理性的心態(tài)，不要讓情緒影響交易決策。

總之，國(guó)內(nèi)投資者在參與境外外匯市場(chǎng)時(shí)應(yīng)該做好充分的準(zhǔn)備，了解國(guó)際市場(chǎng)的特點(diǎn)，制定合理的交易計(jì)劃，并且始終保持謹(jǐn)慎和專業(yè)的態(tài)度。