■銅:減產(chǎn)傳聞,向上突破,短期看高一線 1. 現(xiàn)貨:上海有色網(wǎng)1#電解銅平均價為72030元/噸,漲跌185元/噸。 2.基差:上海有色網(wǎng)1#電解銅現(xiàn)貨基差:5元/噸。 3. 進口:進口盈利-602.11元/噸。 4. 庫存:上期所銅庫存239245噸,漲跌24758噸,LME庫存108050噸,漲跌-875噸 5.利潤:銅精礦TC13.25美元/干噸,銅冶煉利潤-1417元/噸, 6.總結(jié):2月SMM中國電解銅產(chǎn)量為95.03萬噸,環(huán)比下降1.95萬噸,降幅為2.01%,同比增加4.68%,且較預(yù)期的95.94萬噸減少0.91萬噸。進口增加確定性強。需求端節(jié)后各下游開工率回升,但不及預(yù)期。庫存回升速度和斜率則加快。需求旺季將至,市場密切關(guān)注節(jié)后開工情況。滬銅突破壓力69800-70500,短期看高一線,壓力72000-74000。 ■鋅:產(chǎn)量不及預(yù)期加需求旺季預(yù)期,走勢偏強 1. 現(xiàn)貨:上海有色網(wǎng)0#鋅錠平均價為21330元/噸,漲跌-120元/噸。 2.基差:上海有色網(wǎng)0#鋅錠現(xiàn)貨基差:-50元/噸,漲跌-5元/噸。 3.利潤:進口盈利-509.5元/噸。 4.上期所鋅庫存119584元/噸,漲跌10913噸。 ,LME鋅庫存266025噸,漲跌10913噸。 5.鋅2月產(chǎn)量數(shù)據(jù)50.25噸,漲跌-6.45噸。 6.下游周度開工率SMM鍍鋅為58.83%,SMM壓鑄為%,SMM氧化鋅為%。 7.總結(jié):2月SMM中國精煉鋅產(chǎn)量為50.25萬噸,環(huán)比下降6.44萬噸,3月國內(nèi)精煉鋅產(chǎn)量預(yù)計環(huán)比增加0.53萬噸至50.79萬噸,整體產(chǎn)量表現(xiàn)不及預(yù)期。滬鋅加權(quán)在20000-20800之間橫盤后向上突破,主要源于產(chǎn)量不及預(yù)期且下游開工有季節(jié)性向好預(yù)期,可在盤整區(qū)下沿輕倉試多,區(qū)間操作。運行區(qū)間【19500,22100】 ■錳硅、硅鐵:多地鋼協(xié)號召鋼企減產(chǎn)減虧 1.現(xiàn)貨:錳硅6517#內(nèi)蒙含稅價5930元/噸(-20),寧夏貿(mào)易價5820元/噸(-30);硅鐵72#青海市場價6650元/噸(0),寧夏市場價6700元/噸(0); 2.期貨:SM主力合約基差28元/噸(12),SF主力合約基差78元/噸(24); 3.供給:121家獨立硅錳企業(yè)開工率51.75%(-0.88),136家硅鐵生產(chǎn)企業(yè)開工率34.46%(-1.15); 4.需求:錳硅日均需求17470.14元/噸(-15.71),硅鐵日均需求2804.57元/噸(-19.89); 5.庫存:錳硅63家樣本企業(yè)庫存25萬噸(-0.7),硅鐵60家樣本企業(yè)庫存7.2萬噸(-0.62); 6.總結(jié):主流鋼廠定價,量價齊跌,定調(diào)當前鐵合金的偏弱格局??紤]到現(xiàn)貨的弱勢,雖在成本作用下難見深跌,但較弱的基本面亦難見其出現(xiàn)明顯反彈,高庫存產(chǎn)區(qū)寧夏開始減產(chǎn)應(yīng)對,下游鋼廠亦開啟主動檢修、減產(chǎn)以應(yīng)對此番行業(yè)的大面積虧損。整體看來,減產(chǎn)力度和去庫速度決定雙硅價格下方空間,短期內(nèi)將延續(xù)震蕩偏弱走勢。 ■玻璃:廠家?guī)齑嫔写嬉欢▔毫?/p> 1. 現(xiàn)貨:沙河市場-河北望美浮法玻璃5mm大板白玻日度市場價1720.8元/噸(0),華北地區(qū)周度主流價1796元/噸(-74)。 2. 基差:沙河-2405基差:118元/噸。 3. 產(chǎn)能:玻璃周熔量121.16萬噸(0.54),日度產(chǎn)能利用率85.2%。周開工率85.15%。 4. 庫存:全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存5924.3萬重量箱,環(huán)比6.32%;折庫存天數(shù)24.5天,較上期1.3天;沙河地區(qū)社會庫存400萬重量箱,環(huán)比-1.44%。 5.利潤:浮法玻璃(煤炭)利潤399元/噸(-15);浮法玻璃(石油焦)利潤732元/噸(5);浮法玻璃(天然氣)利潤437元/噸(-10)。 6.總結(jié):近日浮法玻璃原片企業(yè)存分歧,市場情緒不一,部分原片企業(yè)庫存尚存一定壓力,個別企業(yè)存以價換量想法,預(yù)計本周價格震蕩偏弱運行,運行區(qū)間在1880-1905元/噸。 ■純堿:走勢震蕩 1.現(xiàn)貨:沙河地區(qū)重堿主流價2000元/噸,華北地區(qū)重堿主流價2200元/噸,華北地區(qū)輕堿主流價2000元/噸。 2.基差:沙河-2405:191元/噸。 3.開工率:全國純堿開工率89.3,氨堿開工率83.61,聯(lián)產(chǎn)開工率93.16。 4.庫存:重堿全國企業(yè)庫存42.88萬噸,輕堿全國企業(yè)庫存36.39萬噸,倉單數(shù)量2054張,有效預(yù)報0張。 5.利潤:氨堿企業(yè)利潤273.66元/噸,聯(lián)堿企業(yè)利潤520.6元/噸;浮法玻璃(煤炭)利潤399元/噸,浮法玻璃(石油焦)利潤732,浮法玻璃(天然氣)利潤437元/噸。 6.總結(jié):純堿市場供應(yīng)穩(wěn)定,個別企業(yè)負荷波動,市場成交一般,新訂單放緩,情緒轉(zhuǎn)弱。短期看,純堿走勢震蕩運行為主。 ■PP:小心一些階段性估值干擾 1.現(xiàn)貨:華東PP煤化工7400元/噸(+80)。 2.基差:PP主力基差-190(-18)。 3.庫存:聚烯烴兩油庫存87萬噸(-1)。 4.總結(jié):成本驅(qū)動向上的大方向沒有變化,本輪驅(qū)動大概率可以延續(xù)至4月清明節(jié)之后,以PP為例,價格層面關(guān)注上方兩個目標位,7700元/噸與8000元/噸附近。只是估值層面,雖然大的估值目前價位定位中性,但需要小心一些階段性干擾,如我們觀察到PP的華南與華東區(qū)域價差最近壓縮較多,以及標品與非標也出現(xiàn)一定壓縮,防止階段性估值偏高帶來的回調(diào),但如果出現(xiàn)價格回調(diào)的估值修復(fù),將是多單再次進場的良機。 ■塑料:能化-SC價差跌勢可能有所放緩 1.現(xiàn)貨:華北LL煤化工8130元/噸(+50)。 2.基差:L主力基差-150(-65)。 3.庫存:聚烯烴兩油庫存87萬噸(-1)。 4.總結(jié):能化-SC價差,包括聚烯烴生產(chǎn)利潤方面。動態(tài)去看國內(nèi)煉廠利潤與產(chǎn)能利用率方面對能化-SC價差的影響,在國內(nèi)煉廠利潤領(lǐng)先指引下,大概率在三月中下旬至4月初,能化-SC價差跌勢有所放緩,至少有一個小幅修復(fù)。在能化-SC階段性很難進一步大幅走弱的情況下,從汽油裂解的領(lǐng)先性指引動態(tài)去看,高辛烷值調(diào)油組分估值壓縮最快的階段可能步入尾聲,也就是下游化工相較石腦油的估值可能迎來修復(fù)。并且通過供需兩端對石腦油裂解的直接判斷也可以得到類似結(jié)論,石腦油裂解的上行進入尾部階段。大概率下游化工品利潤如聚烯烴利潤后續(xù)會迎來一定修復(fù)。 ■短纖:PTA加工費被壓縮至200以下的低位 1.現(xiàn)貨:1.4D直紡華東市場主流價7380元/噸(+55)。 2.基差:PF主力基差-26(+1)。 3.總結(jié):從芳烴聚酯品種利潤情況反推成本驅(qū)動邏輯可能的單邊走勢,以PTA加工費為例,目前PTA加工費被壓縮至200以下的低位,從PTA庫存變動對PTA利潤的大方向領(lǐng)先指引看,隨著庫存的去化,極低的加工費有修復(fù)可能,而且通過國內(nèi)煉廠利潤對能化-SC的領(lǐng)先指引看,后續(xù)能化-SC的減弱階段性有所環(huán)節(jié),且石腦油裂解的強勢也會有所緩解,則利潤的修復(fù)會更多給到化工端,尤其是在有調(diào)油邏輯加持的芳烴聚酯類品種。如果盤面延續(xù)成本端邏輯,則PTA利潤的修復(fù)相對應(yīng)的是盤面的回調(diào)。 ■PTA:估值修復(fù)帶動開工意愿 1.現(xiàn)貨:CCF內(nèi)盤5820元/噸現(xiàn)款自提(+50);江浙市場現(xiàn)貨報價5925-5955元/噸現(xiàn)款自提。 2.基差:內(nèi)盤PTA現(xiàn)貨-05基差34元/噸(+1); 3.庫存:社會庫存441.7萬噸(+28.8); 4.成本:PX(CFR臺灣):1041美元/噸(+22); 5.負荷:80.9%(-3.2); 6.裝置變動:暫無。 7.PTA加工費:242元/噸(-71) 8.總結(jié):下游聚酯工廠備貨水平在正常水平,季節(jié)性降負下庫存有所累積,采購積極性一般,近期基差收窄。隨著節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn),聚酯負荷有望進一步回升,以及3月份有部分PTA裝置有檢修計劃,接下來PTA庫存壓力有望進一步緩解。近期OPEC+延期減產(chǎn)周期引發(fā)市場擔憂,油價震蕩支撐偏弱,PTA主要跟隨原料波動為主。 ■MEG:港口庫存有所下降 1.現(xiàn)貨:內(nèi)盤MEG 現(xiàn)貨4546元/噸(-30);內(nèi)盤MEG寧波現(xiàn)貨:4559元/噸(-30);華南主港現(xiàn)貨(非煤制)4585元/噸(-10)。 2.基差:MEG主流現(xiàn)貨-05主力基差 -30(+3)。 3.庫存:MEG港口庫存指數(shù)79.7萬噸(-4); 4.MEG總負荷67.41%(-0.8);合成氣制MEG負荷56.39%(-2.53)。 5.裝置變動:陜西一180萬噸/年的合成氣制乙二醇裝置其中60萬噸已于本周前半周重啟,剩余60萬噸將在本月底前后重啟。 6.總結(jié):近期外輪計劃到港量仍然較多,加之上周部分船只延期至本周,本周期間內(nèi)主港計劃到港量攀升至17萬噸偏上,市場心態(tài)明顯轉(zhuǎn)弱, 然而隨著國內(nèi)裝置檢修計劃的落地,一定程度山峰緩解進口壓力,整供需格局仍然向好,關(guān)注后續(xù)下游聚酯需求能否順利恢復(fù)。 ■橡膠:膠價偏強運行 1.現(xiàn)貨:SCRWF(中國全乳膠)上海14050元/噸(+450)、TSR20(20號輪胎專用膠)昆明12850元/噸(+450)、RSS3(泰國三號煙片)上海16750(+150)。 2.基差:全乳膠-RU主力-740元/噸(+40);RSS3-RU主力:1960(-260);泰混-RU主力-1270(-160)。 3.庫存:截至2024年3月10日,中國天然橡膠社會庫存156萬噸,較上期下降1.38萬噸,降幅0.88%。中國深色膠社會總庫存為93.5萬噸,較上期下降0.91%。其中青島現(xiàn)貨庫存下降1.42%;云南下降1.28%;越南10#下降2.38%;NR庫存增加2.98%。中國淺色膠社會總庫存為62.5萬噸,較上期下降0.82%。其中老全乳膠環(huán)比下降0.71%,3L環(huán)比下降3.05%,RU庫存小計增加0.42%。 4.需求:本周期中國半鋼胎樣本企業(yè)產(chǎn)能利用率為80.53%,環(huán)比+0.19個百分點,同比+1.30個百分點。本周期中國全鋼胎樣本企業(yè)產(chǎn)能利用率為72.34%,環(huán)比+0.87個百分點,同比-1.51個百分點。 5.總結(jié):下游輪胎工廠負荷高位,節(jié)前訂單優(yōu)勢有望延續(xù),需求端提振較為樂觀。國內(nèi)產(chǎn)區(qū)處于停割期,海外產(chǎn)量較穩(wěn)定,原料價格整體偏強。外盤日膠假期漲幅較大,整體市場氛圍偏暖。短期天然橡膠價格維持偏強運行,多方利好下方支撐較強。 ■棕櫚油/豆油:美豆油庫存增幅超預(yù)期 1.現(xiàn)貨:24℃棕櫚油,天津8420(+80),廣州8360(+70);山東一級豆油8070(-40) 2.基差:05合約一級豆油172(-118);05合約棕櫚油江蘇-46(-18) 3.成本:3月船期印尼毛棕櫚油FOB 987.5美元/噸(-5),3月船期馬來24℃棕櫚油FOB 980美元/噸(-5);3月船期巴西大豆CNF 474美元/噸(-2);美元兌人民幣7.20(0) 4.供給:SPPOMA數(shù)據(jù)顯示,3月1-10日馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量較上月同期增加15%,油棕鮮果串單產(chǎn)上升15.8%,出油率下降0.11%。 5.需求:AmSpec Agri數(shù)據(jù)顯示,馬來西亞 3月1-15日棕櫚油產(chǎn)品出口量為542973噸,較2月同期的500889噸增加8.4%。 6.庫存:中國糧油商務(wù)網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截止到2024年第10周末,國內(nèi)棕櫚油庫存總量為57.8萬噸,較上周的63.2萬噸減少5.4萬噸。國內(nèi)豆油庫存量為102.3萬噸,較上周的100.9萬噸增加1.4萬噸。 7.總結(jié):截至2月29日,NOPA成員持有的豆油庫存升至16.90億磅,較1月末增加12.2%。此前平均預(yù)估庫存將升至15.91億鎊。SEA印度2月植物油進口量降至967852噸,較前月下滑19%。棕櫚油進口量從前月的782983噸降至497824噸,葵花油進口量從1月的220079噸增至297092噸,豆油采購量從1月的188859噸降至172936噸,截至3月1日,植物油港口庫存降至622000噸。國內(nèi)棕櫚油進口利潤修復(fù)不佳,而進口大豆、菜籽盤面榨利較好。棕櫚油消費國進口意愿不佳,東南亞產(chǎn)區(qū)4月份后進入增產(chǎn)周期,產(chǎn)地價格或轉(zhuǎn)弱。近期在油料到港不及預(yù)期影響下,內(nèi)盤估值維持偏高水平。預(yù)計油脂繼續(xù)上行阻力加大。中期關(guān)注豆棕價差向上修復(fù)機會。 ■豆粕:美豆2月壓榨超預(yù)期 1.現(xiàn)貨:張家港43%蛋白豆粕3370(+30) 2.基差:05日照基差66(-7) 3.成本:3月巴西大豆CNF 474美元/噸(-2);美元兌人民幣7.20(+0.01) 4.供應(yīng):中國糧油商務(wù)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,第11周全國油廠大豆壓榨總量為172.03萬噸,較上周下降11.08萬噸。 5.需求:3月15日豆粕成交總量39.75萬噸,較上一交易日減少0.64萬噸,其中現(xiàn)貨成交28.75萬噸。 6.庫存:中國糧油商務(wù)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截止到2024年第10周末,國內(nèi)豆粕庫存量為61.8萬噸,較上周的65.2萬噸減少3.4萬噸。 7.總結(jié):NOPA報告顯示,美國2月共壓榨大豆1.86194億蒲式耳,較1月增加0.2%。壓榨量超過此前分析師預(yù)估,預(yù)估均值為1.78058億蒲式耳。巴西大豆第三大主產(chǎn)區(qū)南里奧格蘭德州近期的過量降雨值得關(guān)注。該州播種時間較晚,未來可能的持續(xù)暴雨天氣將影響其大豆產(chǎn)量潛力,進而影響4、5月巴西大豆基差走向。阿根廷大豆作物狀況評級較差為16%(上周為17%,去年75%);一般為54%(上周54%,去年23%);優(yōu)良為30%(上周29%,去年2%)。中國4月及之后船期大豆買船進度較慢,或支撐國際大豆及其榨利。國內(nèi)盤面進口大豆榨利已處于較高水平,上下游博弈加劇。目前,國內(nèi)下游物理庫存有所回升。二季度生豬存欄降幅或放緩,對飼料需求剛需支撐。近期華南華北疑似出現(xiàn)大豆到港延誤,而油廠修補性計劃未能施行,導(dǎo)致階段性供應(yīng)緊張。在美豆新作供應(yīng)端擾動出現(xiàn)前,粕類或?qū)挿鹗?,外或強于?nèi)。 ■白糖:短期外盤驅(qū)動 1.現(xiàn)貨:南寧6670(30)元/噸,昆明6500(10)元/噸 2.基差:南寧1月517;5月124;7月219;9月273;11月290 3.生產(chǎn):巴西2月上半月產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)減少,巴西榨季基本結(jié)束,產(chǎn)季總產(chǎn)量同比增加25%以上,預(yù)估超前預(yù)期;印度減產(chǎn)正在兌現(xiàn),減產(chǎn)幅度可能低于預(yù)期,泰國減產(chǎn)情況也正在兌現(xiàn),減產(chǎn)幅度超過之前預(yù)期,總體產(chǎn)量可能好于預(yù)期。國內(nèi)廣西甘蔗種植面積恢復(fù)性增長,廣西云南已經(jīng)在收窄開始階段,在推遲壓榨的情況下產(chǎn)糖總體進度和去年持平。 4.消費:國內(nèi)情況,需求端年后即將進入淡季。 5.進口:12月進口50萬噸,同比減少2萬噸,本產(chǎn)季進口總量188萬噸,同比增加11萬噸,預(yù)計一季度進口總量同比增加。 6.庫存:2月417萬噸,同比減少38萬噸,處于同期歷史低位區(qū)間。 7.總結(jié):國際市場巴西壓榨進入尾聲,市場對印度和泰國減產(chǎn)的兌現(xiàn)的交易基本完畢,糖價上行遇到壓力。印度泰國產(chǎn)量可能好于預(yù)期,外盤糖價遭遇受到消息影響,國內(nèi)糖價跟隨反彈。當前國際市場持續(xù)交易巴西開榨前天氣情況,關(guān)注天氣變化對巴西產(chǎn)量預(yù)估的影響。 ■棉花:下游開工有所下降 1.現(xiàn)貨:新疆16852(42); CCIndex3218B 17105(26) 2.基差:新疆1月877,3月950,5月857;7月827;9月707;11月717 3.生產(chǎn):USDA3月報告繼續(xù)調(diào)減全球產(chǎn)量,調(diào)減全球期末庫存。國內(nèi)市場復(fù)工,下游產(chǎn)能開工恢復(fù)到年前,但周度數(shù)據(jù)邊際下降。 4.消費:國際情況,USDA3月報告消費和貿(mào)易調(diào)增,期末庫存環(huán)比調(diào)減;國內(nèi)市場年后需求表現(xiàn)持續(xù)性較弱。 5.進口:12月進口16萬噸,同比增加9萬噸,預(yù)計本年度進口同比增加。 6.庫存:節(jié)后開機率反彈,但在下游周度開機率邊際減少,紡企棉花原料庫存穩(wěn)定,織企優(yōu)先去化高位的棉紗原料但建庫意愿不高,后期預(yù)計下游產(chǎn)品進入季節(jié)性累庫周期。 7.總結(jié):USDA3月報告仍然利多,美棉表現(xiàn)強勢,不過內(nèi)盤由于自身基本面平淡而對美棉的跟漲意愿不大,鄭棉上行遭遇明顯壓力,近期產(chǎn)業(yè)下游利潤疲弱抑制開工率,利空因素逐漸顯現(xiàn)。 ■玉米:替代品進口取消擾動 1.現(xiàn)貨:持穩(wěn)。主產(chǎn)區(qū):哈爾濱出庫2140(0),長春出庫2280(0),山東德州進廠2370(0),港口:錦州平倉2420(0),主銷區(qū):蛇口2500(0),長沙2580(0)。 2.基差:錦州現(xiàn)貨平艙-C2405=-51(-26)。 3.月間:C2405-C2409=-25(-8)。 4.進口:1%關(guān)稅美玉米進口成本2022(8),進口利潤478(-8)。 5.供給:截至3月14日,鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,全國13個省份農(nóng)戶售糧進度70%,較去年同期偏慢9%。東北72%,華北60%。 6.需求:我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)數(shù)據(jù),2024年10周(2月29日-3月6日),全國主要149家玉米深加工企業(yè)(含淀粉、淀粉糖、檸檬酸、酒精及氨基酸企業(yè))共消費玉米135.65(+6.78)萬噸。 7.庫存:截至3月13日,96家主要玉米深加工廠家加工企業(yè)玉米庫存總量465.4萬噸(環(huán)比+2.71%)。截至3月14日,18個省份,47家規(guī)模飼料企業(yè)玉米平均庫存29.56天,周環(huán)比-0.31天,跌幅1.04%,較去年同期下降10.09%。截至3月8日,北方四港玉米庫存共計204.9萬噸,周比+34.7萬噸(當周北方四港下海量共計44.8萬噸,周比-3.9萬噸)。注冊倉單量20788(-35)手。 8.小結(jié):上周前中期國內(nèi)玉米市場震蕩偏弱,臨近周末出現(xiàn)進口大麥訂單大量取消消息再度擾動市場,帶動期貨價格減倉上漲。國內(nèi)產(chǎn)區(qū)售糧進度偏慢,余糧銷售仍有一定壓力,但地趴糧所剩不多后,短期沖擊不會過大。期貨端持續(xù)在2420-2480內(nèi)震蕩整理,關(guān)注方向選擇。在現(xiàn)貨端仍有余糧釋放壓力情況下,關(guān)注5-7,5-9反套。對新糧播種的關(guān)注正在提高,以地租為主的種植成本若出現(xiàn)明顯的下降,關(guān)注買7買9空11空1的舊、新作正套機會。 ■生豬:弱現(xiàn)實強預(yù)期 1.生豬(外三元)現(xiàn)貨(元/公斤):漲跌互現(xiàn)。河南14700(200),遼寧14000(0),四川14400(-100),湖南14600(0),廣東15100(0)。 2.豬肉(元/公斤):平均批發(fā)價20.27(0.15)。 3.基差:河南現(xiàn)貨-LH2405=-465(25)。 4.總結(jié):鋼聯(lián)樣本企業(yè)2月仔豬數(shù)量同比,環(huán)比雙降,繼續(xù)強化市場供應(yīng)縮減的觀點,但目前體重依舊偏高,持續(xù)后移的壓欄或?qū)缕趦r產(chǎn)生壓制,連盤期價在搶跑式短期持續(xù)上漲后,回調(diào)風(fēng)險不斷累積,獲利多單注意止盈設(shè)置,新資金等待逢低入場機會為主。從中期供應(yīng)趨降看,9月上漲預(yù)期更強,但估值偏高問題仍在,可關(guān)注5-9反套形式參與。 責任編輯:唐正璐 |
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