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亞洲地區(qū)

從產(chǎn)能分布上看,亞洲是純堿產(chǎn)能最為集中也是產(chǎn)量最大的區(qū)域,該區(qū)域的主要生產(chǎn)國(guó)是土耳其、印度和中國(guó)。

土耳其貝帕扎里和卡贊兩個(gè)礦區(qū)擁有儲(chǔ)量極大的天然堿礦。2017年,卡贊(Kazan)天然堿綜合開發(fā)項(xiàng)目竣工,該項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能250萬噸,建成以后其國(guó)內(nèi)三家純堿廠家的總產(chǎn)能達(dá)到530萬噸。加之土耳其國(guó)內(nèi)純堿需求較少,故其生產(chǎn)的純堿主要供出口使用,而卡贊(Kazan)項(xiàng)目的建成也使土耳其一躍成為繼中國(guó)和美國(guó)之后的全球第三大純堿生產(chǎn)國(guó),同時(shí)成為全球第二大純堿出口國(guó),年度純堿出口量超過400萬噸。

土耳其國(guó)內(nèi)比較著名的純堿企業(yè)以Ciner Group為主,旗下?lián)碛蠯azan Soda Electric以及Eti Soda A.S.兩家工廠,初始設(shè)計(jì)年度產(chǎn)能分別為250萬噸和100萬噸。隨后幾年,這兩家公司紛紛進(jìn)行產(chǎn)線擴(kuò)充。2021年,Kazan Soda Electric公司的總產(chǎn)能已提升至290萬噸天然堿、20萬噸小蘇打,而Eti Soda A.S.擴(kuò)產(chǎn)后擁有195萬噸天然堿和小蘇打裝置。再加上土耳其另一家Soda Sanayii A.S.公司120萬噸的氨堿裝置,土耳其純堿合計(jì)產(chǎn)能已接近600萬噸(見表1)。

表1  土耳其純堿生產(chǎn)企業(yè)概覽

資料來源:CNKI、光大期貨研究所整理。

印度本土純堿生產(chǎn)廠家集中于印度西北部的古吉拉特邦,以及印度南部的泰米爾納德邦沿海地區(qū),目前其本土純堿產(chǎn)能約450萬噸。印度國(guó)內(nèi)主要純堿生產(chǎn)企業(yè)為Tata Chemicals Limited(TCL)、Gujarat Fluorochemicals Ltd(GFL)。

中國(guó)不僅是亞洲最大的純堿生產(chǎn)國(guó),也是全球最大的純堿生產(chǎn)國(guó)。2021年,我國(guó)純堿行業(yè)總產(chǎn)能3193萬噸,占全球總產(chǎn)能的45%左右。在工藝上,中國(guó)純堿行業(yè)同時(shí)擁有氨堿法、聯(lián)堿法、天然堿法以及ADC發(fā)泡劑聯(lián)產(chǎn)法,而全球聯(lián)堿法工藝幾乎全部集中在中國(guó)。

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北美地區(qū)

目前北美純堿產(chǎn)能接近1390萬噸,占全球比例的近20%,其中的97%~98%來自美國(guó)。美國(guó)作為全球純堿主要生產(chǎn)國(guó)家之一,20世紀(jì)80年代掌握天然堿技術(shù)后快速淘汰合成法純堿工藝,1986年幾乎清退了所有氨堿法純堿產(chǎn)能,而選用天然堿加工。在隨后的幾十年里,美國(guó)也憑借其天然堿成本優(yōu)勢(shì)、豐富的天然堿礦資源等條件,在國(guó)際市場(chǎng)份額具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,每年出口量約600萬噸,占產(chǎn)能的近50%,是全球最大的純堿輸出國(guó)。至今,美國(guó)純堿產(chǎn)能也全部來自天然堿加工。

美國(guó)的天然堿礦集中在美國(guó)懷俄明州綠河(Green River)盆地、科羅拉多州西北角(Northwest Colorado)、加利福尼亞州西爾斯湖(Sealer Lake)。美國(guó)年度純堿產(chǎn)量多維持在1000萬~1100萬噸。2020年全球公共衛(wèi)生事件影響工業(yè)生產(chǎn),美國(guó)純堿年度產(chǎn)量下降至970萬噸,較2019年下降了17.1%(見圖1)。

雖然美國(guó)懷俄明州綠河(Green River)盆地和加利福尼亞州西爾斯湖(Sealer Lake)均分布大量天然堿礦,但天然堿礦類型不同,天然堿的生產(chǎn)方法也不同。綠河盆地的純堿企業(yè)主要采用蒸發(fā)法生產(chǎn),而加利福尼亞的西爾斯谷礦物公司則采用鹵水碳化法生產(chǎn)。

圖1　美國(guó)純堿產(chǎn)量

資料來源:美國(guó)地質(zhì)調(diào)查概覽、光大期貨研究所整理。

美國(guó)純堿生產(chǎn)企業(yè)高度集中,大多分布在天然堿礦附近,包括懷俄明州綠河(Green River)地區(qū)的4家公司所經(jīng)營(yíng)的5家工廠、加利福尼亞西爾斯湖地區(qū)(Sealer Lake)的1家公司和工廠(見表2)。除此之外,懷俄明州的幾家純堿工廠還生產(chǎn)副產(chǎn)品燒堿、碳酸氫鈉以及硫酸氫鈉等,而科羅拉多州的一家碳酸氫鈉工廠還要用到懷俄明州運(yùn)來的純堿作為生產(chǎn)原料。

表2 美國(guó)純堿生產(chǎn)企業(yè)概覽

資料來源:CNKI、光大期貨研究所整理。

北美地區(qū)除美國(guó)之外,墨西哥也有少量的純堿產(chǎn)能分布,約30萬噸。

3

歐洲地區(qū)

歐洲是氨堿法(索爾維制堿法)的發(fā)源地,其純堿生產(chǎn)工藝全部為氨堿法。近兩年,純堿產(chǎn)能基本在1400萬噸左右,占全球純堿產(chǎn)能的比例超過20%。第二次世界大戰(zhàn)前,索爾維集團(tuán)和卜內(nèi)門公司曾一度控制了歐洲、美國(guó)、亞洲堿類產(chǎn)品的技術(shù)和市場(chǎng)。20世紀(jì)80年代后,受美國(guó)天然堿沖擊,歐洲純堿產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率逐漸下降。然而,由于生產(chǎn)成本高昂,大量閑置裝置導(dǎo)致歐洲純堿行業(yè)產(chǎn)能的利用率僅為49%,年度產(chǎn)量還不足產(chǎn)能的一半。

歐洲純堿企業(yè)集中度相對(duì)較高,三大跨國(guó)公司產(chǎn)能占據(jù)近60%的市場(chǎng)規(guī)模,最具代表性的有索爾維集團(tuán)(Solvay Group),其工廠分布在法國(guó)、意大利、西班牙、葡萄牙和保加利亞等多個(gè)國(guó)家和地區(qū),年度產(chǎn)能約750萬噸;其次是中央化學(xué)品公司(Ciech),年度產(chǎn)能190萬噸左右,工廠分布在波蘭、德國(guó)和羅馬尼亞等國(guó)家;居第三位的便是英國(guó)帝國(guó)化學(xué)工業(yè)集團(tuán)(前身為卜內(nèi)門洋行),純堿產(chǎn)能130萬噸左右,工廠分布在英國(guó)、荷蘭等地區(qū)。

除了以上三大集團(tuán)外,俄羅斯、法國(guó)、烏克蘭也分布著部分純堿產(chǎn)能,年產(chǎn)能分別為350萬噸、120萬噸和115萬噸。

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非洲地區(qū)

非洲的純堿產(chǎn)能分布相對(duì)分散,三家純堿企業(yè)分別分布在三個(gè)國(guó)家。

埃及亞歷山大港的Misr Chemical Industries Co.公司,隸屬于歐洲索爾維集團(tuán),純堿產(chǎn)能約13萬噸/年,生產(chǎn)工藝為氨堿法。

肯尼亞馬加迪湖的馬加迪蘇打公司擁有兩套純堿裝置,產(chǎn)能分別為35萬噸/年和36.5萬噸/年,合計(jì)能力71.5萬噸/年,均為印度塔塔公司(Tata)控股,生產(chǎn)工藝為天然堿法,其產(chǎn)品銷往非洲和亞洲。

位于非洲博茨瓦納的蘇阿干鹽湖的博茨瓦納純堿企業(yè)擁有一套30萬噸的天然堿法生產(chǎn)裝置,生產(chǎn)工藝同美國(guó)西爾斯谷礦物公司(Sealer Valley Minerals),均為鹵水碳化法,產(chǎn)品主要銷往南非。

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其他地區(qū)

除了上述國(guó)家和地區(qū)的純堿裝置外,還有一些國(guó)家和地區(qū)也分布了少量的純堿裝置:巴基斯坦有30萬噸/年的產(chǎn)能,伊朗有120萬噸/年的產(chǎn)能,巴西有22萬噸/年的產(chǎn)能,越南有20萬噸/年的產(chǎn)能,烏茲別克斯坦有20萬噸/年的產(chǎn)能、日本及阿根廷各有25萬噸/年的產(chǎn)能。