由于全球各國(guó)內(nèi)部純堿供應(yīng)與需求的不平衡以及價(jià)差的存在,國(guó)際市場(chǎng)上純堿貿(mào)易活躍。從全球貨源流向來(lái)看,國(guó)際純堿主要出口國(guó)是美國(guó)、土耳其、中國(guó)以及比利時(shí),而歐洲、東南亞、南亞、澳洲、南美、非洲是全球主要純堿進(jìn)口地區(qū)。美國(guó)純堿主要銷往南美洲、亞洲、非洲、歐洲等地區(qū),土耳其純堿主要銷往亞洲、非洲、南美洲,中國(guó)純堿主要銷往東北亞、東南亞地區(qū)、非洲和澳洲等地區(qū)。

21世紀(jì)以來(lái),全球純堿貿(mào)易量穩(wěn)步增長(zhǎng),2000—2020年,全球年度貿(mào)易量平均增幅在3.4%,同時(shí)期的全球純堿需求年度平均增速約為2.7%,純堿全球貿(mào)易增速超過(guò)需求增速(見(jiàn)圖1)。2008年金融危機(jī)、2020年公共衛(wèi)生事件都給全球純堿貿(mào)易及需求帶來(lái)較大沖擊。

圖1　全球純堿貿(mào)易增速與需求增速對(duì)比

資料來(lái)源:?2020年IHS Markit、光大期貨研究所。

作為國(guó)際上最大的天然堿生產(chǎn)國(guó),美國(guó)純堿的國(guó)內(nèi)消費(fèi)量不到產(chǎn)量的一半,其本土將近50%的純堿都用于出口。在美國(guó)的純堿生產(chǎn)企業(yè)中,吉尼西斯堿業(yè)懷俄明公司、吉奈爾懷俄明公司和塔塔化學(xué)三家公司的純堿出口業(yè)務(wù)是由美國(guó)一家天然堿公司ANSAC(American Natural Soda Ash Corporation)負(fù)責(zé)的,而索爾維化學(xué)和西爾斯谷礦物公司兩家的出口自行經(jīng)營(yíng)。由于ANSAC不能直接向歐洲國(guó)家出口純堿,該公司出口至歐洲地區(qū)的純堿由美歐純堿海運(yùn)協(xié)會(huì)(AESSA,American-European Soda Ash Shipping Association Inc.)負(fù)責(zé),具體負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)內(nèi)容涵蓋倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)銷、法律與技術(shù)支持等方面。

美國(guó)依靠其天然堿成本和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì),占全球純堿貿(mào)易量的比例約為50%,在國(guó)際純堿市場(chǎng)上影響力巨大。美國(guó)純堿的主要出口區(qū)域包括歐洲、非洲、南美洲和亞洲。其中,北美洲(加拿大和墨西哥)占美國(guó)出口份額的比例約為23%,拉丁美洲占比28%,東北亞和東南亞分別占據(jù)14%和26%,其余美國(guó)出口市場(chǎng)的出口份額由高到低依次為中東(4%)、印度次大陸(3%)、歐洲(2%)、非洲(0.4%)(見(jiàn)圖2)。東南亞市場(chǎng)是美國(guó)近幾年出口份額增長(zhǎng)較快的地區(qū),逐步擠壓中國(guó)在東南亞的純堿市場(chǎng)。

圖2　美國(guó)純堿出口市場(chǎng)份額

資料來(lái)源:?2020年IHS Markit、光大期貨研究所。

土耳其的主要出口目的地為西歐、東南亞、非洲地區(qū),以上三個(gè)區(qū)域的進(jìn)口份額占土耳其出口總量的70%。2017年土耳其卡贊(Kazan)天然堿項(xiàng)目投產(chǎn)之后,因其成本低、運(yùn)至亞歐非的距離短、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力高等優(yōu)勢(shì),土耳其的純堿出口份額也不斷提升,并一舉超過(guò)中國(guó)成為全球第二大純堿出口國(guó),在擠壓了中國(guó)部分出口份額的同時(shí),也改變了全球純堿市場(chǎng)貿(mào)易格局(見(jiàn)圖3)。

圖3　土耳其純堿出口市場(chǎng)及份額

資料來(lái)源:?2020年IHS Markit、光大期貨研究所整理。

中國(guó)雖然是國(guó)際上最大的純堿生產(chǎn)國(guó),但因國(guó)內(nèi)純堿需求量也大,同時(shí)中國(guó)純堿在國(guó)際市場(chǎng)中處于價(jià)格高地,因此中國(guó)純堿在國(guó)際市場(chǎng)中并沒(méi)有太大的優(yōu)勢(shì),尤其是在土耳其和美國(guó)天然堿的沖擊下,我國(guó)純堿出口量并不大。國(guó)內(nèi)出口商多是沿海地區(qū)純堿企業(yè)借地理位置優(yōu)勢(shì)進(jìn)行出口貿(mào)易,主要出口企業(yè)有唐山三友、山東?；?、山東海天、天津渤化等。

我國(guó)純堿出口地以韓國(guó)、泰國(guó)、孟加拉國(guó)、越南、印度尼西亞等國(guó)家為主,以上5個(gè)國(guó)家占我國(guó)純堿出口市場(chǎng)份額的一半以上,其中,韓國(guó)是中國(guó)最主要的出口國(guó)(見(jiàn)圖4)。

圖4　中國(guó)純堿出口市場(chǎng)及份額

資料來(lái)源:海關(guān)總署、光大期貨研究所。

近幾年,我國(guó)純堿出口貿(mào)易多次受國(guó)際地緣沖突、海外需求變化、能源價(jià)格波動(dòng)等因素的影響,再加上近兩年國(guó)內(nèi)純堿需求增長(zhǎng)較快、國(guó)內(nèi)價(jià)格上漲幅度較大等因素,2021年我國(guó)純堿出口量近乎腰斬,僅為75.86萬(wàn)噸,占產(chǎn)量的比例也萎縮至2.6%。