報(bào)告品種：紅棗

一、調(diào)研背景

世界紅棗看中國(guó)，中國(guó)紅棗看新疆。隨著近幾年種植結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化和調(diào)整，新疆成為中國(guó)最大的紅棗產(chǎn)區(qū)，紅棗產(chǎn)業(yè)在疆內(nèi)形成了一條從種植、收購(gòu)、加工、貿(mào)易等完整產(chǎn)業(yè)鏈。新疆的土壤、氣候和光照時(shí)長(zhǎng),具有得天獨(dú)厚的自然優(yōu)勢(shì)，適宜紅棗生長(zhǎng)，產(chǎn)區(qū)主要分布在南疆地區(qū)，是當(dāng)?shù)刂匾r(nóng)產(chǎn)品支柱產(chǎn)業(yè)之一。為了進(jìn)一步了解產(chǎn)地作物生長(zhǎng)狀態(tài)、產(chǎn)量預(yù)期、成本變化、庫(kù)存水平、交割庫(kù)現(xiàn)狀等產(chǎn)業(yè)情況，筆者于8月19日——8月23日走訪南疆市場(chǎng)紅棗相關(guān)的貿(mào)易商、加工企業(yè)、期貨交割倉(cāng)庫(kù)以及沿途棗園，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)探討新疆市場(chǎng)行業(yè)現(xiàn)狀與后期發(fā)展，探索建立常態(tài)化調(diào)研路線。

二、調(diào)研匯總

1、預(yù)計(jì)新季紅棗平均單產(chǎn)大幅提升

今年以來，南疆地區(qū)生長(zhǎng)氣象條件總體適宜，紅棗長(zhǎng)勢(shì)遠(yuǎn)好于去年，未聽到相關(guān)病蟲害情況對(duì)單產(chǎn)造成影響，新季紅棗單產(chǎn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。雖然有局部的冰雹等不利天氣，但是尚未影響全局。受訪主體全部認(rèn)同2024年紅棗總產(chǎn)量會(huì)高于去年，也有部分認(rèn)為與往年大豐產(chǎn)年份類似。從調(diào)研情況來看，基本上認(rèn)為2023年單產(chǎn)下降30%-50%，這也意味著在此基礎(chǔ)上，2024年單產(chǎn)同比增長(zhǎng)會(huì)非常顯著。

從生長(zhǎng)特性來看，灰棗成熟期分為白熟、脆熟、晚熟3個(gè)時(shí)期，當(dāng)前棗園頭茬、二茬紅棗有部分已進(jìn)入脆熟期，8月底至9月20日左右主要擔(dān)心大范圍裂棗。新季紅棗還未歸倉(cāng)，天氣依然具有不確定性，極端天氣仍有可能引發(fā)棗價(jià)上漲。制干的棗一般待自然風(fēng)干后采收，今年采收時(shí)間或有提前。產(chǎn)區(qū)天氣預(yù)報(bào)正常，但還需要繼續(xù)跟蹤后期生長(zhǎng)情況。

2、受訪對(duì)象對(duì)新季收購(gòu)價(jià)普遍較為謹(jǐn)慎

回顧歷史，紅棗在2021年出現(xiàn)大幅減產(chǎn)收購(gòu)價(jià)格創(chuàng)出新高，隨后在2022年市場(chǎng)行情逐漸平穩(wěn)，但在2023年再次出現(xiàn)減產(chǎn)使得價(jià)格再度攀升，但因消費(fèi)不足而大幅回落。近期整個(gè)紅棗市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，但從種植端來看，紅棗還是比較賺錢的經(jīng)濟(jì)作物，至少近3年紅棗通貨價(jià)格都未跌破成本線。通常來講，棗農(nóng)只有連續(xù)虧損3年以上，才會(huì)影響田間管理積極性使得紅棗產(chǎn)量下降。加工貿(mào)易環(huán)節(jié)的受訪對(duì)象對(duì)于期貨的認(rèn)知度和參與度都比較高，預(yù)計(jì)新季紅棗倉(cāng)單注冊(cè)仍然會(huì)很積極。對(duì)于新季收購(gòu)價(jià)普遍偏謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)在5-6元/公斤，傾向于根據(jù)期貨盤面價(jià)格來做參照。筆者比較關(guān)注政府托市行為，在調(diào)研中并未了解到明確說法。

三、調(diào)研紀(jì)要

1、企業(yè)A：紅棗生長(zhǎng)情況與市場(chǎng)主流一致，當(dāng)前紅棗長(zhǎng)勢(shì)良好，產(chǎn)量高于2023年，但整體可能2022年。認(rèn)為2023年紅棗產(chǎn)量減產(chǎn)50%，整個(gè)新疆總產(chǎn)量30萬噸，有20萬噸在期貨相關(guān)企業(yè)手中。2023年收購(gòu)從5塊多一直收到10塊多，前期濕度大，質(zhì)量不好，總共收了3萬多噸原料。棗價(jià)下跌主要是因?yàn)殛愗洈?shù)量太高加上全市場(chǎng)需求減半。另外提到當(dāng)?shù)厮麥N，部分果品因存放時(shí)間較長(zhǎng)，已開始腐爛。

2、企業(yè)B：紅棗現(xiàn)貨市場(chǎng)相對(duì)飽和，銷售緩慢，產(chǎn)業(yè)虧損嚴(yán)重。認(rèn)為新季單產(chǎn)平均在800-1000公斤/畝，通貨單價(jià)不超過5元/公斤。該企業(yè)短期重點(diǎn)加工新季核桃，現(xiàn)收現(xiàn)賣，搶占早期市場(chǎng)，等新季核桃大量上市就停止。

3、企業(yè)C：該加工企業(yè)有50畝承包地棗園（樹齡15年以上盛果期園子）和自有冷庫(kù)，也大量參與期貨交割。現(xiàn)貨順價(jià)銷售，C貨賣得多，主要是電商用，優(yōu)勢(shì)在于便宜。認(rèn)為2024年平均單產(chǎn)在600-700公斤/畝，單產(chǎn)比前兩年都要好，去年減產(chǎn)一半以上。

4、棗農(nóng)D：自家地，棗園有50多畝，樹齡15年左右棗園，管理良好，不算自家人工投入，每畝成本1200-1300元。2023年紅棗單產(chǎn)預(yù)計(jì)500公斤/畝，收貨25多噸，銷售單價(jià)8塊多/公斤。2024年單產(chǎn)有700-800公斤/畝，今年雨水和冰雹都不算多，當(dāng)?shù)刂饕獡?dān)心大風(fēng)天氣。

5、企業(yè)E：交割倉(cāng)庫(kù)，只做監(jiān)管，當(dāng)前交割庫(kù)容2萬噸，現(xiàn)貨庫(kù)存都有套保，打算庫(kù)容至3.5-4萬噸。預(yù)計(jì)2024年麥蓋提紅棗單產(chǎn)在500-600公斤/畝，48團(tuán)、49團(tuán)和50團(tuán)單產(chǎn)能達(dá)到800-900公斤/畝，紅棗下樹時(shí)間為10月23日左右，11月加工后制作倉(cāng)單。

6、棗農(nóng)F：租地棗園12畝，管理良好。2023年總共收紅棗2噸，銷售價(jià)11塊多每公斤，主要是高溫落果嚴(yán)重。預(yù)計(jì)2024年能收獲紅棗10噸，銷售價(jià)最多5塊/公斤。附近林果長(zhǎng)勢(shì)都很好，沒有受災(zāi)。該農(nóng)戶表示核桃種植只能保本，紅棗沒虧過。

7、棗農(nóng)G：樹齡8年左右棗園20畝。預(yù)計(jì)2024年單產(chǎn)為500公斤/畝，去年只有300公斤。2023年紅棗賣的比較早，只賣了七八塊每公斤。2024年天氣很好，不缺水，紅棗長(zhǎng)勢(shì)比去年好太多。

8、企業(yè)H：目前紅棗現(xiàn)貨庫(kù)存約為11萬噸，包括期貨庫(kù)存6萬噸左右和現(xiàn)貨公司庫(kù)存5萬噸。今年紅棗價(jià)格下跌主要原因：一是今年新季紅棗長(zhǎng)勢(shì)特別好，產(chǎn)量預(yù)估從50-70萬噸區(qū)間都有；二是消費(fèi)弱。2023年主要以新疆當(dāng)?shù)厥召?gòu)為主，滄州買貨銷售也虧損嚴(yán)重。2024年紅棗產(chǎn)量高，采購(gòu)價(jià)可能會(huì)很低。

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