報(bào)告品種：棉花

9月1日，由上海國(guó)際棉花交易中心主辦的“相約最美九月，走遍新疆看棉花——2024秋季新疆棉花‘全產(chǎn)業(yè)鏈+全域’深度調(diào)研”活動(dòng)正式啟動(dòng)。新疆是中國(guó)棉花的“定海神針”，棉花產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量逾九成，棉紡產(chǎn)能逾2500萬(wàn)錠，對(duì)棉花價(jià)格的影響舉足輕重。9月的新疆進(jìn)入了最美的時(shí)節(jié)，也是棉花開(kāi)始收獲的最關(guān)鍵時(shí)期，行業(yè)各種變化和轉(zhuǎn)機(jī)都有可能在這個(gè)月孕育。本次調(diào)研為期13天，覆蓋南北疆所有主產(chǎn)棉區(qū)--所考察地區(qū)棉花產(chǎn)量約占全疆總產(chǎn)量的97%以上，提供深入接觸產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游各個(gè)環(huán)節(jié)的機(jī)會(huì)，旨在全方位了解新疆棉花的產(chǎn)量、成本、收購(gòu)、消費(fèi)、庫(kù)存、公檢等各類情況。本次活動(dòng)由廣州金控物產(chǎn)、中輝期貨、中信建投期貨協(xié)辦，新疆棉花協(xié)會(huì)、兵團(tuán)棉花協(xié)會(huì)大力支持。

調(diào)研日期：9月6日-9月8日

調(diào)研地點(diǎn)：鐵門關(guān)、庫(kù)爾勒

調(diào)研紀(jì)要：

9月6日的調(diào)研途經(jīng)巴州鐵門關(guān)、庫(kù)爾勒等地，拜訪當(dāng)?shù)剀埢◤S、紡織廠、貿(mào)易公司及倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)。具體調(diào)研內(nèi)容如下：

鐵門關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)情況：近年來(lái)，開(kāi)發(fā)區(qū)通過(guò)招商引資，引進(jìn)眾多紡織企業(yè)，形成了年產(chǎn)60萬(wàn)錠紡紗、300萬(wàn)條毛巾、5000萬(wàn)米織布的產(chǎn)業(yè)集群。2022年，經(jīng)開(kāi)區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)完成產(chǎn)值為8.9億元，占經(jīng)開(kāi)區(qū)總產(chǎn)值的33.11%，成為經(jīng)開(kāi)區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。2023年1-8月經(jīng)開(kāi)區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)完成產(chǎn)值6.29億。產(chǎn)業(yè)園力爭(zhēng)到2025年紡紗總產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)錠，紡織服裝產(chǎn)值突破20億元。

棉花種植：巴州地區(qū)今年棉花總產(chǎn)量預(yù)計(jì)在50余萬(wàn)噸，據(jù)調(diào)研單位反映，去年種植季受當(dāng)?shù)厥芴鞖庥绊懀揶r(nóng)最多補(bǔ)種5、6次，嚴(yán)重響棉花單產(chǎn)。而今年巴州整體基本沒(méi)有受到大的天氣擾動(dòng)，僅在7-8月份受高溫天氣影響，雖增產(chǎn)預(yù)期不如6月前樂(lè)觀，但總體增產(chǎn)問(wèn)題不大。以我們調(diào)研的大型種植基地為例，總計(jì)種植面積100余萬(wàn)畝，測(cè)產(chǎn)預(yù)計(jì)較去年增產(chǎn)10%左右。另有3.2萬(wàn)畝種植單位反映，單產(chǎn)可達(dá)450公斤/畝。

紡企經(jīng)營(yíng)情況：據(jù)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)反應(yīng)，下游訂單情況有所轉(zhuǎn)弱，上半年春節(jié)后訂單尚可，可供生產(chǎn)1個(gè)月左右，而到8月底訂單量降到20天左右，金九銀十旺季體感暫不明顯。按今年的情況而言，小紡企的經(jīng)營(yíng)壓力相較大企業(yè)小一些，因棉花價(jià)格處于下行通道，庫(kù)存周期原因造成前期的高價(jià)庫(kù)存壓力持續(xù)體現(xiàn)。而小企業(yè)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略更為靈活，隨用隨買，高價(jià)庫(kù)存壓力相對(duì)小。今年確有部分銀行有開(kāi)秤指導(dǎo)價(jià)格，但總體影響不大。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)遇到的問(wèn)題：疆內(nèi)企業(yè)雖有補(bǔ)貼，總體較內(nèi)地紡企好些，但隨著新疆紡織產(chǎn)能的增加，競(jìng)爭(zhēng)壓力依然明顯加劇。為應(yīng)對(duì)新的挑戰(zhàn)，部分企業(yè)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，著力生產(chǎn)差異化品種，如滌棉紗、人棉紗或低支紗等。因地處內(nèi)陸環(huán)保要求較高，印染環(huán)節(jié)的污水處理問(wèn)題限制印染產(chǎn)能提高，造成印染及其下游產(chǎn)能布局相對(duì)不足，紡織產(chǎn)品在銷售時(shí)依然較大依賴內(nèi)地市場(chǎng)。

開(kāi)秤預(yù)期：今年當(dāng)?shù)刈衙揲_(kāi)秤時(shí)間預(yù)計(jì)較去年有所提前，或在9月25日左右。因巴州絕大部分為機(jī)采棉，上市時(shí)間較手摘棉偏晚，集中大量上市或在10月中旬。軋花企業(yè)新棉采收上觀望情緒濃厚，預(yù)計(jì)隨行就市收花，以賺取加工費(fèi)為主要目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)偏好較低，部分企業(yè)預(yù)測(cè)開(kāi)秤價(jià)或不高于6元/公斤。

倉(cāng)儲(chǔ)物流情況：巴州地區(qū)總庫(kù)存容量100萬(wàn)噸朝上，據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)估計(jì)當(dāng)前全域庫(kù)存不到25萬(wàn)噸，較去年同期相比稍高。以調(diào)研組走訪的兩家倉(cāng)庫(kù)為例，其中一家當(dāng)前在庫(kù)庫(kù)存5.8萬(wàn)噸，去年同期在4萬(wàn)噸左右；另一家當(dāng)前在庫(kù)5.6萬(wàn)噸，去年同期4萬(wàn)噸左右。

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