報(bào)告品種：生豬

2023-2024年，生豬調(diào)運(yùn)方向由北豬南調(diào)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槟县i北調(diào)，主因是北方寒冷氣候?qū)е吗B(yǎng)殖成本及養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)均有增加，南方具備良好的養(yǎng)殖環(huán)境以及低成本優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)各大養(yǎng)殖企業(yè)紛紛加大南方市場(chǎng)布局，生豬產(chǎn)能呈現(xiàn)南增北減趨勢(shì)，2025年全國生豬規(guī)?；?、集中化高度集中區(qū)域或依舊在中南、西南地區(qū)，利空南方生豬價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

1、2024年調(diào)運(yùn)方向轉(zhuǎn)變，南豬北調(diào)體量增加

2023下半年北方豬病復(fù)發(fā)嚴(yán)重程度高于南方市場(chǎng)，導(dǎo)致2024年各省份生豬流入、流出比例調(diào)整區(qū)間擴(kuò)大。據(jù)卓創(chuàng)資訊調(diào)研了解，圖1顯示，東北、華北地區(qū)受產(chǎn)能去化、秋冬季疫病復(fù)發(fā)率增加、養(yǎng)殖成本較高等因素，遼寧、山東、河南、生豬流入占比增加明顯，大量二次育肥及仔豬均由南方省份調(diào)往北方市場(chǎng)。其中山東市場(chǎng)作為屠宰產(chǎn)能集中區(qū)域，流入占比超越廣東、江西，躍居全國榜首。河南、湖南、江西、四川屬于雙向流入、流出的全國重要中轉(zhuǎn)站市場(chǎng)。而云南、廣西、湖北位居2024年生豬外調(diào)占比前三的地位，主要原因是養(yǎng)殖成本低、豬價(jià)低，具備調(diào)運(yùn)優(yōu)勢(shì)。如此看，國內(nèi)生豬市場(chǎng)“北豬南調(diào)”事實(shí)走向“南豬北調(diào)”的格局已奠定。

2、南方產(chǎn)能布局多于北方市場(chǎng)

調(diào)運(yùn)方向的轉(zhuǎn)變，其主因是2023-2024年南北生豬產(chǎn)能布局的轉(zhuǎn)變。受養(yǎng)殖虧損以及2023下半年北方豬病影響，2023-2024年東北、華東地區(qū)新建及擴(kuò)建產(chǎn)能行為減少，前期產(chǎn)能受豬病被動(dòng)去化導(dǎo)致北方養(yǎng)殖端信心受阻，部分轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)小的二次育肥模式進(jìn)行養(yǎng)殖，產(chǎn)能恢復(fù)數(shù)量有限。南方主產(chǎn)區(qū)因具備氣候、環(huán)境等養(yǎng)殖優(yōu)勢(shì)，2024年在養(yǎng)殖盈利回血并不斷攀升的基礎(chǔ)下，南方產(chǎn)能依舊呈現(xiàn)增加態(tài)勢(shì)。圖2顯示，南方產(chǎn)能預(yù)計(jì)增加幅度在0.99%-1.45%，而北方預(yù)計(jì)減產(chǎn)幅度在0.59%-4.76%不等。且由于南方部分主產(chǎn)區(qū)養(yǎng)殖體量大、價(jià)格低，“南豬北調(diào)”成為2024年常態(tài)化調(diào)運(yùn)方向。從區(qū)域分析，位居全國前十的養(yǎng)殖大省多數(shù)集中在南方市場(chǎng)，例如四川、湖南、廣西等，未來生豬供應(yīng)主力仍以西南、中南地區(qū)為主。

3、產(chǎn)能增加導(dǎo)致南方高價(jià)區(qū)優(yōu)勢(shì)下降

圖3顯示，2021年至2024年廣西與山東市場(chǎng)生豬價(jià)格逐步倒掛，截至10月14日，廣西市場(chǎng)外三元生豬交易均價(jià)為17.75元/公斤，山東市場(chǎng)外三元生豬交易均價(jià)為18.05元/公斤，較廣西高出0.4元/公斤。年內(nèi)價(jià)差最高點(diǎn)為2月5日3.16元/公斤，調(diào)運(yùn)空間完全打開。在低價(jià)優(yōu)勢(shì)下，部分豬源調(diào)運(yùn)至北方市場(chǎng)消化，二次育肥、仔豬均由南方省份流入北方山東、河南、河北等市場(chǎng)。

究其原因，前期山東生豬產(chǎn)能受損嚴(yán)重，省內(nèi)供應(yīng)不足，導(dǎo)致外調(diào)需求增加。而南方市場(chǎng)產(chǎn)能恢復(fù)尚可，生豬及仔豬供應(yīng)充足，2024年生豬及仔豬市場(chǎng)調(diào)運(yùn)活躍度較高，生豬調(diào)運(yùn)既可北上，又可調(diào)往廣東市場(chǎng)，也成為北方二次育肥豬源的孕育基地。

2024年卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，中大型樣本養(yǎng)殖企業(yè)在北方恢復(fù)產(chǎn)能數(shù)量有限，中小散戶更多轉(zhuǎn)變?yōu)槎斡始白胸i育肥養(yǎng)殖模式，且專業(yè)放養(yǎng)公司越來越多，自繁自養(yǎng)體量占比下降，相比而言，南方依舊是養(yǎng)殖企業(yè)主要的擴(kuò)產(chǎn)區(qū)域。

綜上所述，2024年南方生豬調(diào)運(yùn)至北方現(xiàn)象增加，在北方產(chǎn)能恢復(fù)緩慢，南方反而有擴(kuò)產(chǎn)的情況下，2025年北方二次育肥及仔豬育肥需求依舊較高，“南豬北調(diào)”或依舊為市場(chǎng)常態(tài)化調(diào)運(yùn)方向其中西南、中南市場(chǎng)仍為主力。

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