“盈利目標(biāo)未達(dá)到，我們給予現(xiàn)金補(bǔ)償。”中國平安的承諾擺明了不差小股東的錢。為了推進(jìn)平安銀行與深發(fā)展順利整合，中國平安開始安撫小股東。昨日，中國平安對外披露，董事會已批準(zhǔn)深發(fā)展與平安銀行的合并計(jì)劃，并承諾平安銀行今后三年獲利達(dá)到87.55億元。

中國平安發(fā)布公告稱，平安集團(tuán)以所持平安銀行90.75%股權(quán)和27億元現(xiàn)金認(rèn)購深發(fā)展定向增發(fā)的16.39億股方案已在董事會上通過。

如果這一交易如愿完成，中國平安將持有深發(fā)展52%的股權(quán)，一舉成為其控股股東，同時深發(fā)展代替中國平安成為平安銀行的控股股東。在這次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，中國平安對深發(fā)展的認(rèn)購價為17.75元/股，對平安銀行的估值為291億元。如此計(jì)算，平安銀行將以1股換深發(fā)展0.19股。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，深發(fā)展將進(jìn)一步對平安銀行進(jìn)行整合，這勢必涉及到擁有平安銀行9.25%股權(quán)的小股東的利益。據(jù)悉，目前平安銀行小股東認(rèn)為此次認(rèn)購交易對平安銀行的作價較低表示不滿意，而此前本報(bào)就曾報(bào)道過平安銀行與深發(fā)展“能否合二為一要先過小股東這一關(guān)”。

為了安撫平安銀行的小股東，中國平安對平安銀行及合并后深發(fā)展的未來表示了充分的樂觀。中國平安相關(guān)人士介紹，預(yù)計(jì)平安銀行2010年利潤增長至少58%至17.5億元，2011-2013年年度利潤分別達(dá)23億元、28.58億元和35.97億元。同時，中國平安還測算，合并后的深發(fā)展今年凈利潤將超過90億元，2011年總資產(chǎn)超過9000億元。

“如此樂觀預(yù)測，在于給平安銀行和深發(fā)展的小股東吃一顆‘定心丸’，有意讓小股東意識到合并會給兩行帶來實(shí)惠?！币晃蝗谭治鰩熑缡侵赋觥?/P>

同時，在本次董事會上，中國平安還與深發(fā)展簽訂《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》，立下了“軍令狀”，如果在補(bǔ)償期間（2011-2013年）平安銀行每年不能如期完成上述預(yù)測凈利，中國平安將進(jìn)行一定的補(bǔ)償。協(xié)議表明，如果在每一年度結(jié)束后的4個月內(nèi)，平安銀行的實(shí)際盈利數(shù)低于利潤預(yù)測數(shù)，中國平安將以現(xiàn)金方式向深發(fā)展支付實(shí)際盈利數(shù)與利潤預(yù)測數(shù)之間差額部分的90.75%。

“中國平安這樣有信心立下‘軍令狀’，在于對未來前景充滿信心。”中國平安相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋。

此外，中國平安還明確表示，交易完成后，中國平安的銀行業(yè)務(wù)將能互補(bǔ)，與集團(tuán)的保險業(yè)務(wù)互相借力，并樂觀估計(jì)銀行業(yè)務(wù)的收入和凈利潤貢獻(xiàn)水平預(yù)計(jì)也將獲得顯著提升，由于網(wǎng)點(diǎn)覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，也有利于加速集團(tuán)綜合金融的發(fā)展。

不過，此次董事會上的相關(guān)議案還需過中國平安與深發(fā)展雙方股東大會以及監(jiān)管層這三關(guān)。