“如果你控制了石油，你就控制了所有的國家；如果你控制了糧食，你就控制了所有的人”，基辛格的話似乎正是當(dāng)下現(xiàn)實(shí)的寫照。流動(dòng)性泛濫、席卷全球的極端天氣，以及近期中東地緣政治的動(dòng)蕩等突發(fā)因素，使全球各類基礎(chǔ)商品價(jià)格因供給失衡而加速上漲。高油價(jià)和高糧價(jià)正成為全球面對(duì)的兩大“共同敵人”。

人們把近期的高油價(jià)歸咎于中東北非的緊張局勢(shì)。這場(chǎng)始發(fā)于突尼斯的動(dòng)蕩，經(jīng)過埃及大規(guī)模升級(jí)后，引發(fā)其他體制相似的中東地區(qū)和非洲國家的連鎖反應(yīng)。出于對(duì)石油供給的擔(dān)憂，國際原油價(jià)格大幅飆升，再度進(jìn)入“百元時(shí)代”。

其實(shí)，全球石油與糧食供需平衡并未發(fā)生太大改變。全球在高油價(jià)高糧價(jià)的推動(dòng)下失去了穩(wěn)定的方向，背后的真正推手正是金融資本。

根據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》的數(shù)據(jù)，目前最不穩(wěn)定的地區(qū)(突尼斯、也門、埃及、利比亞和巴林)石油總產(chǎn)量約占全球供應(yīng)量的3.4%。作為OPEC第八大石油生產(chǎn)國，利比亞日均產(chǎn)油160萬桶左右，占全球產(chǎn)量的2%，這與占全球供應(yīng)量40%的OPEC相比，還不足以對(duì)全球供應(yīng)造成影響。而且，國際組織已開始積極行動(dòng)， OPEC成員國表示，要建立新的全球機(jī)制穩(wěn)定能源市場(chǎng)，改善石油供應(yīng)以及石油庫存充裕，以滿足市場(chǎng)需求，保障供求平衡。另外，如果沙特承諾的“每日400萬桶左右的富余產(chǎn)能”能得到保證，這將是利比亞產(chǎn)能的兩倍多。因此，對(duì)全球石油供應(yīng)的過度擔(dān)憂并沒有充足理由。

糧食價(jià)格飆升也同樣不是供給失衡造成的。

的確，去年以來全球范圍內(nèi)的氣候和自然災(zāi)害頻發(fā)，高溫、潛在的干旱、洪澇、水災(zāi)等不良因素影響到了全球糧食的供給，但從全球糧食供求面看，仍處于緊平衡格局。數(shù)據(jù)顯示，與2007年至2008年全球糧食市場(chǎng)狀況相比，近兩年連續(xù)的糧食豐收使全球糧食庫存得到了較大改善。聯(lián)合國糧農(nóng)組織預(yù)計(jì)，2010年世界谷物產(chǎn)量將比2009年增加1.2%，達(dá)22.8億噸，接近2008年的創(chuàng)紀(jì)錄水平。其中稻米和粗糧分別增產(chǎn)4%和1.4%，小麥略減0.9%。全年谷物總需求22.68億噸，同比增長(zhǎng)2%。

但2010年全球糧食價(jià)格卻飆升了29%，全球經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷三十年來最廣泛、最猛烈的大宗商品上漲行情。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)，2010年玉米暴漲了52%，小麥上漲了49%，黃豆上漲了28%。今年以來，全球糧價(jià)更加速上行，1月全球食品價(jià)格指數(shù)為231，比上月上升3.4個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)7個(gè)月上升，為糧農(nóng)組織1990年開始統(tǒng)計(jì)全球食品價(jià)格以來的最高紀(jì)錄。除肉類價(jià)格保持穩(wěn)定外，其他食品價(jià)格均大幅上揚(yáng)，其中棉花更是創(chuàng)美國南北戰(zhàn)爭(zhēng)至今150多年以來的高位。無疑，在國際油價(jià)、糧價(jià)一路飆漲背后一定有其他更大的推動(dòng)力量，這就是金融資本。

正是在金融資本掌控下，石油和糧食由一般基礎(chǔ)商品變?yōu)閼?zhàn)略投資品。本世紀(jì)初，隨著國際金融市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，石油、糧食市場(chǎng)與貨幣、外匯、期貨、衍生品等市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)成為復(fù)合的金融體系，擴(kuò)大了傳統(tǒng)金融市場(chǎng)的外延和內(nèi)涵，形成了石油、糧食等大宗商品的“金融化”趨勢(shì)。石油安全、糧食安全，本質(zhì)上已轉(zhuǎn)變?yōu)椤百Q(mào)易—金融”型的“價(jià)格安全”模式。美元量化寬松向全球釋放出海量流動(dòng)性，石油、糧食等的金融屬性表現(xiàn)得愈加突出，油價(jià)、糧價(jià)基本不是由供求所決定而是由資本和貨幣所決定，這正是石油、糧食供求與往年沒有發(fā)生太大變化，而價(jià)格不斷飆升的根本原因。

世人可能認(rèn)為，國際油價(jià)破百，OPEC該是最大受益者，其實(shí)不然。由于“石油—美元”的貿(mào)易結(jié)算機(jī)制，能源的所有權(quán)與定價(jià)權(quán)相分離，石油供給者卻不能成為定價(jià)者。所以，OPEC國家雖然擁有石油壟斷供給權(quán)，卻不具備石油壟斷定價(jià)權(quán)。石油與美元掛鉤的機(jī)制，使美國擁有了強(qiáng)大的石油定價(jià)能力，而且“石油—美元”回流機(jī)制，更讓美國獲得了巨大的資本利得，賺得盆滿缽滿。

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國際市場(chǎng)流通的石油美元達(dá)1.4至1.8萬億美元之巨。而這些“石油美元”又以回流方式變成美國的股票、國債等證券資產(chǎn)，填補(bǔ)美國的貿(mào)易與財(cái)政赤字，使美國長(zhǎng)期保持經(jīng)常項(xiàng)目逆差和資本項(xiàng)目下順差的平衡。多年來，OPEC巨額石油美元與東亞國家出口型經(jīng)濟(jì)形成的大量商品美元一起，支撐著美國經(jīng)濟(jì)繁榮，也由此構(gòu)成了“美元—石油美元—商品美元”這樣穩(wěn)固的資本流動(dòng)封閉環(huán)，不斷壯大美國的金融資本實(shí)力。

縱觀國際石油定價(jià)權(quán)的演變，世界石油價(jià)格定價(jià)權(quán)機(jī)制經(jīng)歷了從西方壟斷寡頭石油公司定價(jià)，到OPEC定價(jià)，再到以石油期貨作為定價(jià)基準(zhǔn)的轉(zhuǎn)變過程，這使得危機(jī)中的國際石油和糧食的金融屬性愈發(fā)突出。目前，倫敦國際石油交易所交易的北海布倫特原油是全球最重要的定價(jià)基準(zhǔn)之一，全球原油貿(mào)易的50%左右都參照布倫特原油定價(jià)。事實(shí)上，全球每年石油貿(mào)易量在130多億噸左右，通過現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易量只有20億噸左右，大部分都沒有實(shí)物交割。

國際原油期貨價(jià)格巨幅漲落的背后，是國際金融資本和投機(jī)資本獲取的巨大套利空間。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，在國際石油期貨交易中，約有70%屬于投機(jī)行為，每桶油價(jià)上漲10美元中，投機(jī)炒作因素就占6至8美元。而另有跡象表明，一些金融資本正從房地產(chǎn)和復(fù)雜衍生品投機(jī)中轉(zhuǎn)向國際糧食市場(chǎng)，致使國際資本投機(jī)炒作糧食期貨甚至囤積現(xiàn)貨，在糧食期貨市場(chǎng)上翻手為云，覆手為雨，掀起了一浪又一浪漲價(jià)潮。

如果國際金融格局不調(diào)整，霸權(quán)體系不改變，高油價(jià)、高糧價(jià)很可能將成為我們的生活常態(tài)。