原油、燃料油: 1、上海市場(chǎng)燃料油價(jià)格穩(wěn)中下跌,國(guó)產(chǎn)調(diào)和180CST供船庫(kù)提主流報(bào)價(jià)在3050元/噸,暫穩(wěn);供岸上主流價(jià)格2900-2950元/噸,跌25元,市場(chǎng)需求較差,煉廠價(jià)格暫時(shí)回穩(wěn),貿(mào)易商面臨較大壓力。 2、亞洲燃料油周五反彈,裂解價(jià)差走弱至每桶負(fù)6.50美元;3月/4月正價(jià)差縮減至每噸2.25美元,新加坡2月燃料油銷售較上月減少11.5%,較上年同期減少2.2%,因區(qū)域經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)低迷,船運(yùn)和貿(mào)易活動(dòng)放緩。 3、歐佩克3月市場(chǎng)報(bào)告稱,09年全球原油需求將較之08年度減少100萬(wàn)桶/日至8,461萬(wàn)桶/日,此數(shù)據(jù)較之2月報(bào)告下降了40萬(wàn)桶/日。 4、截至3月10日CFTC原油基金總持倉(cāng)為1210253張,比上周增加18529張,基金凈空持倉(cāng)6015張,比上周增加5483張。 橡膠: 1、亞洲現(xiàn)貨橡膠價(jià)格周五上漲,因期貨價(jià)格持堅(jiān),但周末前市場(chǎng)交投遲滯,因市場(chǎng)可能震蕩。貿(mào)易商稱,供應(yīng)仍低迷,因泰國(guó)及馬來(lái)西亞繼續(xù)處于越冬期,但整體供應(yīng)充足,因近期需求下降。 2、今日泰國(guó)天膠略有反彈,3月裝船的RSS3報(bào)價(jià)在1480-1500美元/噸(CIF中國(guó)主港),STR20在1420-1440美元/噸(CIF中國(guó)主港)。 3、現(xiàn)貨市場(chǎng)上目前海南、云南國(guó)營(yíng)標(biāo)一膠市場(chǎng)報(bào)價(jià)在14600元/噸左右,市場(chǎng)商家對(duì)后市看法比較謹(jǐn)慎,操作上以快進(jìn)快出為主。 4、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,中國(guó)1-2月份輪胎產(chǎn)量年比下降13.7%,至6939萬(wàn)條。2月份,輪胎產(chǎn)量為3830萬(wàn)條,同比增長(zhǎng)4.6%,合成橡膠產(chǎn)出18.5萬(wàn)噸,同比下降3.4%。 金屬: 1.中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局周四公布的數(shù)據(jù)顯示,1-2月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)率降至3.8%,12月為增長(zhǎng)5.7%. 2.LME銅庫(kù)存減少6,700噸至497,625噸,自2月末以來(lái)累計(jì)下降近50,000噸.取消的銅倉(cāng)單由37,175噸降至29,825噸. 3.雖然盤整區(qū)上沿依然企穩(wěn),但長(zhǎng)期下降趨勢(shì)線附近壓力猶存。操作上關(guān)注倫銅能否站上3720,多看少動(dòng)。 黃金: 1、美國(guó)報(bào)告顯示,美國(guó)3月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值為56.6,2月份的數(shù)據(jù)為56.3;市場(chǎng)此前預(yù)期為55.0。 2、美國(guó)商務(wù)部(Commerce Department)周五公布的數(shù)據(jù)顯示,受價(jià)格下降以及需求萎縮影響,美國(guó)1月國(guó)際商品和服務(wù)貿(mào)易逆差收窄至360.3億美元;去年12月份貿(mào)易逆差經(jīng)微幅修正后為399億美元,初值為399.3億美元。 3、SPDR黃金持有量近幾個(gè)月持續(xù)上升,目前繼續(xù)維持歷史高位附近,為1,041.53噸,投資者對(duì)金價(jià)的中長(zhǎng)期行情依然看好。 4、金價(jià)走勢(shì)依然趨于震蕩,尤其上方1000美元附近壓力較重。投資者觀望為宜。短線多單可逢低介入。 油脂: 1、【外盤情況】CBOT大豆期貨13日收低,周末前市場(chǎng)出現(xiàn)平倉(cāng),而09年大豆種植面積前景預(yù)估也是利空的,這些因素拖累市場(chǎng)下行。分析師稱,市場(chǎng)普遍感到經(jīng)濟(jì)前景不明朗,再加上經(jīng)歷最近的上漲之后市場(chǎng)處于超買狀態(tài),這鼓勵(lì)投資者鎖定部分收益以在周末之前減少風(fēng)險(xiǎn)敞口。 CBOT3月大豆期貨合約收盤下跌16 1/2美分,報(bào)收于8.82 1/2美元/蒲式耳,5月合約收盤下跌5 1/2美分,報(bào)收于8.76 1/2美元/蒲式耳,11月合約收盤下跌17 3/4美分,報(bào)收于8.23 3/4美元/蒲式耳。5月豆粕期貨收盤上漲0.20美元,報(bào)收于276.70美元/短噸。5月豆油期貨收盤下跌21點(diǎn),報(bào)收于30.17美分/磅。 2、【基金減持豆類頭寸】根據(jù)CFTC最新公布截止3月10日當(dāng)周CBOT大豆期貨和期權(quán)分類持倉(cāng)報(bào)告得,基金繼續(xù)減持多單1603(占總持倉(cāng)13.2%),空單則減持3336(占總持倉(cāng)10.0%)。而豆油持倉(cāng)上,基金增持多單1326(占總持倉(cāng)9.0%),空單則增持735(占總持倉(cāng)15.9%)。 3、【國(guó)內(nèi)油脂現(xiàn)貨價(jià)格】13日,國(guó)內(nèi)部分地區(qū)豆油報(bào)價(jià)下跌50—100元/噸,四級(jí)豆油報(bào)價(jià)區(qū)間為6200—6800元/噸。 國(guó)內(nèi)棕櫚油部分港口報(bào)價(jià)下跌50元/噸,報(bào)價(jià)區(qū)間為5150—5300元/噸。 國(guó)內(nèi)四級(jí)菜油地區(qū)報(bào)價(jià)互有漲跌,報(bào)價(jià)區(qū)間仍為7500—8200元/噸。 4、【貿(mào)易商預(yù)測(cè)】預(yù)計(jì)今日大豆價(jià)格基本穩(wěn)定。產(chǎn)區(qū)毛糧收購(gòu)價(jià)普遍集中在3200-3400元/噸,油豆收購(gòu)價(jià)3240-3440元/噸,銷區(qū)食品豆銷售價(jià)格在3880-4080元/噸。 今日國(guó)內(nèi)豆油主流報(bào)價(jià)將較為穩(wěn)定,交易將清淡。初步預(yù)計(jì),東北地區(qū)一級(jí)豆油料在6720-7070元/噸,港口地區(qū)一級(jí)豆油報(bào)在6500-6600元/噸。 5、【國(guó)內(nèi)期市】連豆多空主力再度減持A909頭寸,多方減幅較大;主力在M909上增空減多,空方減幅較大;豆油Y909上多空主力增持頭寸,空方增幅較大;而主力在P909上增幅相當(dāng);Ro909上主力同樣增持頭寸,但多方增幅略大。 6、【個(gè)人觀點(diǎn)】目前美豆繼續(xù)在870一帶作整理,盤整時(shí)間延長(zhǎng),近期可能走出一三角形整理,可望上探930一帶。私人分析機(jī)構(gòu)Informa Economics13日預(yù)計(jì)2009年美國(guó)大豆種植面積為8150萬(wàn)畝(1月份預(yù)計(jì)為8080萬(wàn)畝),市場(chǎng)開始重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)農(nóng)業(yè)部在3月31日公布的作物種植面積預(yù)估報(bào)告。國(guó)內(nèi)菜油、棕櫚油圖形上依舊均線粘合,且運(yùn)行于本輪區(qū)間震蕩中部,而豆油繼續(xù)低位整理。當(dāng)前市場(chǎng)雖一致看淡下半年棕櫚油,但表示近期棕油還望有波上行。個(gè)人依舊維持油脂板塊小幅震蕩判斷。_ 谷物: 1.中儲(chǔ)糧:中國(guó)或無(wú)法實(shí)現(xiàn)600萬(wàn)噸大豆和4000萬(wàn)噸玉米的收儲(chǔ)目標(biāo) 據(jù)中儲(chǔ)糧3月9日消息,中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司(Sinograin)總經(jīng)理包克辛表示,公司可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)購(gòu)買600萬(wàn)噸大豆和4,000萬(wàn)噸玉米的目標(biāo)。 包克辛在上周五(3月6日)的會(huì)議間隙時(shí)表示,他不認(rèn)為他們可以完成目標(biāo),有些農(nóng)戶不愿出售。 由于連續(xù)五年豐收后需求減少,為支持農(nóng)民收入,此前中國(guó)政府不斷收購(gòu)糧食作物。政府計(jì)劃收儲(chǔ)600萬(wàn)噸大豆和4,000萬(wàn)噸玉米。 2.安徽深加工再次提高玉米收購(gòu)價(jià)格 本周初價(jià)格上調(diào)幅度較大,但收購(gòu)數(shù)量仍未明顯放大。當(dāng)?shù)卮笮蜕罴悠髽I(yè)將自行收購(gòu)價(jià)格再次上調(diào)30元/噸,至目前的1550元/噸,收購(gòu)數(shù)量明顯增加至2000噸/日,增加近50%。目前當(dāng)?shù)厥召?gòu)數(shù)量增加,農(nóng)民惜售心態(tài)有所減弱,但貿(mào)易商均處于觀望中,因銷區(qū)暫時(shí)平穩(wěn),價(jià)格再漲需要消化與政策的帶動(dòng)。 3.東北部分地區(qū)農(nóng)戶玉米存量不足產(chǎn)量三成 東北地區(qū)國(guó)有收儲(chǔ)企業(yè)玉米收購(gòu)進(jìn)度較快。監(jiān)測(cè)顯示,截至2月24日,吉林省已經(jīng)完成政策性糧食入庫(kù)1292.6萬(wàn)噸,全省累計(jì)入庫(kù)新糧2073萬(wàn)噸,同比增加879.5萬(wàn)噸,是該省有史以來(lái)收購(gòu)進(jìn)度最快、數(shù)量最多的一年。截至2月28日,黑龍江省農(nóng)民已出售三大品種糧食2503.5萬(wàn)噸,占三大品種商品量的81.8%,全省已按計(jì)劃收購(gòu)玉米614.5萬(wàn)噸,占指標(biāo)的67.5%。國(guó)有收儲(chǔ)企業(yè)積極收購(gòu),使得目前東北市場(chǎng)玉米流通數(shù)量減少,部分地區(qū)農(nóng)戶玉米存量已經(jīng)不足產(chǎn)量的三成。受糧源較少的影響,深加工企業(yè)不得不繼續(xù)提高玉米收購(gòu)價(jià)。 4.據(jù)市場(chǎng)消息稱,目前吉林省已基本完成前三批國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)玉米收購(gòu)任務(wù),且市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格也正不斷向政策收購(gòu)價(jià)靠攏,加上東北農(nóng)民手中玉米留存量相對(duì)有限,惜售心理愈加強(qiáng)烈,導(dǎo)致東北多數(shù)玉米深加工企業(yè)面臨原料庫(kù)存不足的局面。因此,近期東北一些玉米深加工的龍頭企業(yè)相繼開始大幅調(diào)整收購(gòu)價(jià)格,并放寬質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),意在與國(guó)儲(chǔ)及糧商競(jìng)爭(zhēng)為數(shù)不多的市場(chǎng)糧源。 4.上日強(qiáng)麥注冊(cè)倉(cāng)單數(shù)量為10042張,與上個(gè)交易日持平.預(yù)報(bào)數(shù)量為2816張,與上個(gè)交易日持平。 小麥:拍賣成交率繼續(xù)下滑,市場(chǎng)整體格局偏弱,現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)定。盤中向下突破,整體偏弱,但不宜過分看空,考驗(yàn)下方2150一線支撐以及此波上漲50%回撤位,即2130一線。 玉米:需求低迷仍將是主導(dǎo)行情的關(guān)鍵因素,目前一些深加工企業(yè)已提高收購(gòu)價(jià)格,但也意味著虧損程度將繼續(xù)加大,飼料消費(fèi)繼續(xù)低迷。后期關(guān)注收儲(chǔ)進(jìn)度及深加工政策。盤中多空分歧較大,關(guān)注突破方向。目前國(guó)家收購(gòu)政策支撐及現(xiàn)貨趨漲,暫不可看的過空。
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