A股首例上市券商并購(gòu)案即將誕生。西南證券昨晚發(fā)布了吸收合并國(guó)都證券的預(yù)案公告。

公告稱(chēng)，西南證券擬通過(guò)向國(guó)都證券股東新增發(fā)行股份的方式吸收合并國(guó)都證券。吸收合并完成后，西南證券為存續(xù)公司，國(guó)都證券注銷(xiāo)法人主體資格，國(guó)都證券全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員將依照本次吸收合并方案并入存續(xù)公司。作為本次吸收合并的支付對(duì)價(jià)，參與換股的國(guó)都證券各股東將按其所持有的股權(quán)比例取得一定數(shù)量的上市公司新增A 股股票。本次吸收合并的股份發(fā)行價(jià)格為11.33元/股。

截至評(píng)估基準(zhǔn)日國(guó)都證券的評(píng)估值為112.80 億元，即國(guó)都證券每單位注冊(cè)資本的評(píng)估價(jià)格為4.30 元；雙方協(xié)定，在此評(píng)估價(jià)格的基礎(chǔ)上為參與換股的國(guó)都證券股東（若存在國(guó)都證券異議股東行使收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)的情況，則提供收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)的第三方亦為本次新增發(fā)行股份的對(duì)象）安排一定比例的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，但國(guó)都證券每單位注冊(cè)資本最終作價(jià)不超過(guò)5元。

西南證券自今年3月1日起停牌，公司股票將于8月16日起復(fù)牌。