將全部用于補(bǔ)充資本金 中國(guó)平安持股比例或擴(kuò)大至61.37%

“平深戀”資產(chǎn)重組完成不到20天，深圳發(fā)展銀行股份有限公司旋即啟動(dòng)定向增發(fā)的資本補(bǔ)充計(jì)劃。

深發(fā)展昨天公告稱，擬向中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司定增募資不超過(guò)200億元人民幣，募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充資本金。在定向增發(fā)完成后，中國(guó)平安持有的深發(fā)展股權(quán)將由目前的52.38%擴(kuò)大至不超過(guò)61.36%。

凈利同比增56%

昨日晚間，深發(fā)展發(fā)布中期業(yè)績(jī)。根據(jù)中報(bào)，深發(fā)展2011年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)47.32億元，同比增56%；每股收益1.36元，同比增39%。

2011年上半年，深發(fā)展資產(chǎn)總額達(dá)8521億元，較年初增17%；一般性貸款余額較年初增11%至4320億元；存款總額較年初增12%至6325億元。

截至2011年6月30日，深發(fā)展不良貸款余額 19.73億元，較年初下降17%；不良貸款比率0.44%，較年初下降14個(gè)基點(diǎn)；清收不良資產(chǎn)總額共計(jì)約11.70億元。

細(xì)看其收入構(gòu)成，在零售業(yè)務(wù)方面，深發(fā)展加大內(nèi)部交叉銷售力度，強(qiáng)化理財(cái)產(chǎn)品銷售對(duì)儲(chǔ)蓄的帶動(dòng)，通過(guò)車(chē)貸渠道、個(gè)貸渠道拓展新增存款。截至2011年6月30日，該行零售存款余額1044億元，較上年底增加23%；零售貸款余額較上年底增加10%；零售中間業(yè)務(wù)凈收入同比增長(zhǎng)71%。

值得一提的是，深發(fā)展今年上半年理財(cái)產(chǎn)品銷量較去年同期增長(zhǎng)367%。

截至2011年6月30日，深發(fā)展核心資本充足率和資本充足率分別為7.01%和10.58%，符合目前的監(jiān)管要求。不過(guò)有業(yè)內(nèi)人士指出，中國(guó)根據(jù)巴賽爾協(xié)議Ⅲ，已對(duì)外征求意見(jiàn)的《商業(yè)銀行資本管理辦法》，該辦法在實(shí)施初期將令國(guó)內(nèi)主要銀行的資本充足率平均下降1.09個(gè)百分點(diǎn)。

增發(fā)價(jià)16.81元/股

深發(fā)展昨日同時(shí)公告董事會(huì)審議批準(zhǔn)了下一步的資本補(bǔ)充計(jì)劃:擬向中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的方式發(fā)行新股，發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，即16.81元/股，發(fā)行股數(shù)為8.92億股但不超過(guò)11.90億股。上述增發(fā)價(jià)格較深發(fā)展停牌前報(bào)收的17.05元/股折讓約1.41%。

稍早前的7月28日，深發(fā)展發(fā)布公告，平安銀行股權(quán)過(guò)戶、中國(guó)平安認(rèn)購(gòu)現(xiàn)金支付和深發(fā)展新股登記托管手續(xù)均已完成，深發(fā)展正式成為持有平安銀行90.75%股份的控股股東，而中國(guó)平安也正式成為持有深發(fā)展52.38%股份的控股股東。

如以增發(fā)下限8.92億股計(jì)算，則上述定向增發(fā)完成以后，中國(guó)平安對(duì)深發(fā)展的持股比例將增至59.44%；如按增發(fā)上限11.9億股計(jì)算，則此次增發(fā)完成后，中國(guó)平安對(duì)深發(fā)展的持股比例將提升至61.36%。

深發(fā)展在昨天的新聞稿中表示，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，深發(fā)展的核心資本充足率、資本充足率將有效提高，按照2011年6月30日的加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算，如獲200億元的核心資本補(bǔ)充到位，預(yù)計(jì)將使深發(fā)展核心資本充足率和資本充足率分別超過(guò)10%和13%。

業(yè)務(wù)整合提速

深發(fā)展昨天表示，下一步將開(kāi)展與平安銀行的兩行實(shí)質(zhì)性整合，拓寬網(wǎng)點(diǎn)布局，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)和集約資源效應(yīng)。據(jù)介紹，在兩行整合后，深發(fā)展的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將得到快速發(fā)展。其中，分行數(shù)量將立即增加6個(gè)，覆蓋至28個(gè)城市；營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將增加76個(gè)，達(dá)到369個(gè)，尤其是沿海地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)布局將更加完整。同時(shí)，銷售網(wǎng)絡(luò)的ATM數(shù)量將顯著增加。

深發(fā)展還稱，整合后在信用卡業(yè)務(wù)與中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)上將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)效的業(yè)務(wù)互補(bǔ)，為深發(fā)展帶來(lái)巨大的增長(zhǎng)潛力。目前，平安銀行發(fā)行并有效使用的信用卡數(shù)量超過(guò)600萬(wàn)，在全國(guó)城商行中位列第一，兩行整合后深發(fā)展的信用卡用戶數(shù)量將迅速上升。另外，借助于平安集團(tuán)龐大的客戶資源，通過(guò)交叉銷售的模式，深發(fā)展將有望贏得全國(guó)范圍內(nèi)信用卡用戶的快速增長(zhǎng)。作為深發(fā)展的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)——貿(mào)易融資平臺(tái)，也將與平安銀行的中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行對(duì)接整合，進(jìn)一步提升深發(fā)展在中小企業(yè)融資業(yè)務(wù)中的優(yōu)勢(shì)。