在停牌一個多月后,秦川發(fā)展今日公布重大重組預(yù)案,公司擬以6.57元/股的價(jià)格,向合計(jì)持有秦川集團(tuán)100%股權(quán)的9名股東非公開發(fā)行股份,購買秦川集團(tuán)100%股權(quán)并吸收合并秦川集團(tuán),同時,擬向陜西光泰實(shí)業(yè)有限公司非公開發(fā)行股份購買其持有的寶雞忠誠機(jī)床股份有限公司42.06%股權(quán),以實(shí)現(xiàn)秦川集團(tuán)的整體上市。 據(jù)公告,此交易標(biāo)的預(yù)估值為24.66億元,據(jù)此計(jì)算預(yù)計(jì)發(fā)行股份37539萬股,其中,向秦川集團(tuán)全體股東發(fā)行約35171.67萬股,預(yù)計(jì)向陜西光泰發(fā)行2367.34萬股。同時,公司擬向不超過10名投資者發(fā)行股份募集配套資金,募集資金總額不超過總交易金額的25%,且發(fā)行價(jià)格不低于5.92元/股。秦川發(fā)展停牌前收盤價(jià)為6.25元。 公告顯示,秦川集團(tuán)2012年底資產(chǎn)總額為59.99億元,2012年、2011年該公司營業(yè)收入分別為32.1億元和42.1億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-724萬元和9151萬元。其主要資產(chǎn)包括漢江工具100%股權(quán)、漢江機(jī)床76.46%股權(quán)、寶雞機(jī)床51%股權(quán)等。 忠誠股份的主要產(chǎn)品包括有柔性車削加工制造單元、復(fù)合車銑中心等12個大類160多個品種。該公司2012年、2011年的營業(yè)收入分別為10.1億元和15.6億元,凈利潤分別為2018萬元和8332萬元。 此次交易完成后(配套融資完成前),陜西省國資委預(yù)計(jì)持有秦川發(fā)展約16.82%比例股份,陜西產(chǎn)投持有秦川發(fā)展約15.40%比例股份,鑒于陜西省國資委系陜西產(chǎn)投之控股股東,因此陜西省國資委直接和間接合計(jì)持有約32.22%比例股份,仍為秦川發(fā)展控股股東和實(shí)際控制人。 據(jù)悉,通過此次重大資產(chǎn)重組,秦川集團(tuán)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)將集中于秦川發(fā)展這一上市平臺架構(gòu)內(nèi),著力打造復(fù)雜型面加工裝備產(chǎn)業(yè)鏈、航空發(fā)動機(jī)關(guān)鍵零部件加工裝備產(chǎn)業(yè)鏈、高效數(shù)控加工裝備產(chǎn)業(yè)鏈三大產(chǎn)業(yè)鏈。 值得注意的是,此次非公開發(fā)行股票的9名股東中包括昆侖天創(chuàng)、華融渝富紅杉、新遠(yuǎn)景這幾家PE、VC的身影,此次整體上市為這些機(jī)構(gòu)退出開辟了路徑。 責(zé)任編輯:李婷 |
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