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大商股份溢價(jià)57.50%發(fā)行股份

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2013-06-14 14:38:34 來(lái)源:證券網(wǎng)

6月13日晚,大商股份公告稱,公司將此前決定的向大商集團(tuán)、大商管理發(fā)行股份的價(jià)格由38元/股調(diào)高至53元/股,較定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日大商股票的交易均價(jià)33.6512元/股溢價(jià)57.50%。而在2012年度利潤(rùn)分配完畢后將相應(yīng)每股除息1元,前述價(jià)格最終確定為52元/股。

本次公司發(fā)行股份,為擬向大商集團(tuán)發(fā)行股份,購(gòu)買(mǎi)其持有的幸福一家超市分公司、長(zhǎng)興島超市分公司、綠波超市分公司、大連商場(chǎng)分公司、交電分公司等五家分公司的相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債、大連商場(chǎng)北樓物業(yè)、莊河千盛100%股權(quán)、東港千盛100%股權(quán)、大商電商100%股權(quán)、桂林微笑堂50%股權(quán)與營(yíng)口新瑪特10%股權(quán)、大慶長(zhǎng)春堂10%股權(quán)、錦州百貨7.43%股權(quán)、中百聯(lián)合4%股權(quán)、沈陽(yáng)新瑪特3%股權(quán)、鐵西新瑪特3%股權(quán)。大商集團(tuán)持有少數(shù)股權(quán)的上述六家參股公司現(xiàn)均為本公司所控股。并擬向大商管理發(fā)行股份,購(gòu)買(mǎi)其持有的第一分公司、第三分公司、盤(pán)錦分公司等三家分公司的相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債和哈一百90%股權(quán)。

公司本次發(fā)行股份的數(shù)量調(diào)整為共計(jì)9393.58萬(wàn)股,其中向大商集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行4276.98萬(wàn)股,向大商管理非公開(kāi)發(fā)行5116.59萬(wàn)股;考慮本次發(fā)行特點(diǎn)和公司現(xiàn)金流情況,公司將不再進(jìn)行配套融資。

本次重組完成后,大商集團(tuán)和大商管理將成為公司前兩大股東和控股股東;大商集團(tuán)、大商管理及其一致行動(dòng)人(包括牛鋼先生直接持有的26,371股)合并共計(jì)持有本公司30.91%股份;牛鋼先生將成為本公司的實(shí)際控制人。

面對(duì)茂業(yè)國(guó)際的舉牌,大商股份前兩大股東擬以注入部分資產(chǎn),提高股權(quán)比例的方式擊退茂業(yè)系的增持。但是,遭到了質(zhì)疑。

有報(bào)道顯示,多名中小股東表示,要在股東大會(huì)上投反對(duì)票以示抗議,方案中涉及的擬注入資產(chǎn)估值過(guò)高,嚴(yán)重侵占了中小股東的利益。

本次重組方案中注入的資產(chǎn)估值或偏高。大商管理注入的凈資產(chǎn)賬面值僅有1.41億元,評(píng)估值卻高達(dá)26.6億元,增值高達(dá)17.8倍。

而在本次調(diào)整了發(fā)行股份的價(jià)格后,可能會(huì)得到中小股東的認(rèn)同。

5月29日,廣發(fā)證券發(fā)布研報(bào)稱,資產(chǎn)注入一方面有利于管理層利益在上市公司層面體現(xiàn),治理結(jié)構(gòu)也有望逐步改善;同時(shí),股權(quán)比例大幅提升也有利于防止控制權(quán)流失。但是,資產(chǎn)質(zhì)量一般,雖然注入百貨門(mén)店達(dá)16家,總面積43.2萬(wàn)平,但開(kāi)業(yè)5年以上及2年以內(nèi)門(mén)店占比較高,成長(zhǎng)性門(mén)店占比較低,增長(zhǎng)潛力有限。

公司股票將于6月14日起復(fù)牌交易,此前停牌價(jià)格為35.80元。

責(zé)任編輯:李婷

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